oбзор

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2015

Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются
Источник фото photogenica.ru

Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются

В 2015 г. мировой рынок продемонстрировал рекордное падение – на 3%, а отечественный сегмент в долларовом эквиваленте «просел» почти в два раза. В национальной валюте, по усредненным оценкам участников, рынок сократился примерно на 20%. Кризис принес сразу несколько тенденций и одновременно накалил страсти. Среди ожидаемых трендов, вызванных сокращением ИТ-бюджетов, – рост спроса на аутсорсинг и «облачные» решения. Чуть ли не эйфорию вызвали законодательные меры по преференциям для отечественных компаний. Одновременно западные вендоры, не стесняясь, используют дешевое валютное кредитование для наращивания своей доли рынка за счет демпинга. От 2016 г. рынок ожидает стагнацию в рублях.

Мировой ИТ-рынок сократился примерно на 3% до $2 трлн в 2015 г. по сравнению с 2014 г., таковы оценки Gartner. По данным агентства, в прошлом году мировой ИКТ-рынок продемонстрировал рекордное падение – на 5,4% – за все время мониторинга его объема аналитиками Gartner – и составил $3,51 трлн. Агентство традиционно делит рынок на пять сегментов, один из которых – услуги связи. Если их не учитывать, то мировой ИТ-рынок сократился примерно на 3%. По мнению аналитиков, главным образом сжимание рынка обусловлено ростом курса доллара по отношению к другим мировым валютам, политической и экономической нестабильностью в России, Бразилии и Японии. При этом максимальное падение показал спрос на ИТ со стороны госструктур, производственных компаний и компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Мировые ИКТ-расходы, $млрд

Рыночный сегмент Объем расходов в 2014 г. Объем расходов в 2015 г. Рост 2015/2014, %
Аппаратное обеспечение 693 650 -6.40%
Системы для дата-центров 142 171 2.90%
Программное обеспечение 314 308 -1.90%
ИТ-услуги 955 910 -4.70%
Всего по ИТ-рынку 2 104 2 039 -3.09%
Услуги связи 1 607 1 470 -8.40%
Всего 3 711 3 509 -5.40%

Источник: Gartner, 2016

В российской ИТ-отрасли ситуация ухудшается двузначными темпами: ее объем сократился на 40% в долларовом выражении, посчитали в IDC в марте 2016 г. «Динамика ИТ-расходов в России исторически повторяет динамику цен на нефть. К сожалению, 2015 год не стал исключением, и по его итогам мы наблюдаем рекордное сокращение рынка в денежном выражении», – заявил в декабре 2015 г. Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ. Падение сегмента информационных технологий московского ИКТ-рынка составило 21,6%, а итоговый объем выручки – p192,4 млрд, по оценке Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. «По нашим расчетам, сегодня на развитие ИТ-проектов у компаний осталось в три раза меньше средств, чем до начала кризиса», – оценивает ситуацию заместитель генерального директора IBS, директор дивизиона «ИТ-инфраструктура» Игорь Ведёхин. Главный операционный директор RRC (в основном торгует американским ИТ-оборудованием) Михаил Косилов оценивает падение объема рынка в рублях в сегменте присутствия компании примерно на 20%.

При этом правительство ослабило внимание к проблематике информатизации органов власти – в 2015 г. было проведено лишь одно заседание правительственной комиссии по ИТ. Хотя именно госзаказ позволяет удержаться на плаву в кризис любой отрасли, а ИТ – в первую очередь. Рынок, со своей стороны, также снизил спрос на ИТ-инновации – инвестиции в информационные технологии сократились на 43%, по данным Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). На 20% уменьшилось количество сделок, а средняя стоимость сделки составила p152 млн против p210 млн в 2014 г.

Объем и количество венчурных сделок в период с 2013 по 2015 гг.

risunok_1.png
Источник: ФРИИ, 2016

Косвенно снижение числа проектов по информатизации подтверждается сокращением числа ИТ-вакансий и соответствующим увеличением числа резюме. По данным Superjob.ru, с января 2015 г. по январь 2016 г. первая категория сократилась на 24%, вторая на столько же выросла. Наем под решение задач экстенсивного роста снижается, сообщил Superjob.ru. Спрос на ИТ-специалистов пересегментируется – растет по тем направлениям, которые могут обеспечить повышение эффективности.

Естественно, максимальный запас прочности сохраняют лидеры ИТ-отрасли. Но что касается средней прослойки, то вполне возможно, 2016–2017 гг. выявят новых сильных участников. «Раньше был важен быстрый старт – клиенты охотно соглашались на внедрение коробочных решений с последующей постепенной кастомизацией. Сейчас акцент смещается в сторону проектов, дающих наибольшую отдачу для конкретного бизнеса. Это требует качественно иного уровня проектирования ИТ-решений», – считает Максим Михалев, директор по развитию бизнеса компании CUSTIS.

Точки роста: облака, конвергенция, флеш-память

Не все сегменты ИТ-рынка меняются одинаково, всегда есть авангард. Для 2015 г., и с высокой долей вероятности для 2016 г., ими стали конвергентные решения и флеш-память для систем хранения данных (СХД), а также решения для облачных дата-центров. Эти сегменты растут на фоне существенного падения мирового и российского рынков ИТ-инфраструктуры, который включает сегменты серверов, СХД и коммутаторы Ethernet.

По данным опроса 451 Research, в 2015 г. 40% предприятий планировали увеличить расходы на создание конвергентной инфраструктуры и продолжить инвестировать в ее создание в 2016 г. Спрос на флэш-технологии показал взрывной рост. По данным IDC, объем мирового рынка флэш в 2014 г. составил $11,3 млрд, а уже во втором квартале 2015 г. в регионе ЕМЕА он вырос на 101% по сравнению со вторым кварталом 2014 г. Сегодня тенденция сохраняется. Причины в том, что флеш-технологии «созрели»: емкость флэш-решений исчисляется в терабайтах при сохранении той же плотности, их цена сравнима со стоимостью HDD, у которых скорость вращения 15 тыс. оборотов в минуту. При этом они потребляют меньше электроэнергии и отличаются гораздо более высокой производительностью. Надежность решений этого класса также увеличивается.

Продажи инфраструктурных решений для «облаков» по всему миру в третьем квартале 2015 г. выросли на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. и составили $7,6 млрд, сообщает IDC. Решения приобретались как для частных, так и для публичных облачных ЦОДов, но основной спрос пришелся на публичных провайдеров. При этом объем мирового рынка публичных облачных сервисов в 2015 г. вырос на 13,7% до $175 млрд. Таким образом, облачные технологии остаются сильным драйвером даже в условиях экономической стагнации.

Гонка кибервооружений

Уже как минимум третий год подряд власти США регулярно обвиняют Россию и Китай в проведении кибератак на инфраструктуру американских правительственных учреждений и крупнейших частных компаний. Но в сентябре 2015 г. министр обороны США Эштон Картер (Ashton Carter) пошел дальше – призвал активно инвестировать в инновационные исследовательские программы и сохранять финансовую поддержку разработки космических и электронных вооружений и кибероружия вопреки трудностям с госбюджетом. Дело в том, что в феврале 2015 г. президент США Барак Обама (Barack Obama) внес в проект бюджета 2016 года увеличение на $1 млрд государственных расходов на кибербезопасность до $14 млрд, что составит около 16% всего ИТ-бюджета страны ($86 млрд в 2016 г.).

В ответ Совбез России занялся обновлением Доктрины информационной безопасности. Суть обновления свелась к появлению нового пункта: формирование международного правового режима, нацеленного на противодействие угрозам стратегической стабильности, укрепление равноправного стратегического партнерства в области информационной безопасности и обеспечение национального суверенитета России в глобальном информационном пространстве. В феврале 2015 г. представитель ФСБ России на условиях анонимности сообщил SC Magazine UK, что российские власти планируют тратить $200–250 млн в год на создание кибероружия. Сотрудник ФСБ объяснил, что формирование системы сдерживания в киберпространстве является ответным шагом на аналогичные меры, анонсированные США в начале 2015 г. Он добавил, что создание системы сдерживания в киберпространстве – задача сложная, однако гораздо более простая по сравнению с разработкой атомной бомбы.

Интересное заявление на страницах «Московского комсомольца» сделал заместитель министра обороны Павел Попов. По его словам, «в России из ударных боевых роботов будут формировать отдельные подразделения с единой системой управления. Такие «робовоины» смогут самостоятельно действовать на поле боя, взламывая оборону противника». В рамках опытно-конструкторских работ создается целый ряд наземных робототехнических комплексов военного назначения, испытания которых уже начались. После их завершения боевая робототехника начнет поступать в Вооруженные силы, заявил Павел Попов. Почти одновременно Пентагон объявил, что ищет подрядчика на изготовление «логических бомб», которые позволят разрушать инфраструктуру противника через компьютерные сети. При этом Минобороны США допускает, что в результате таких операций допустима гибель гражданского населения.

Законодательные изменения: свой-чужой

Прошедший год богат на законодательное реформирование ИКТ-отрасли. Самое важное событие – премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым с 1 января 2016 г. государственные органы в России не могут закупать иностранное программное обеспечение. Приобрести иностранное ПО возможно только в том случае, если сопоставимое российское ПО отсутствует или по своим функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам не соответствует обоснованным требованиям заказчиков.

Связанное событие – началось создание реестра российского ПО. В соответствии с буквой закона, программы могут считаться отечественными, если исключительные права на них принадлежат Российской Федерации, либо ее гражданам, либо некоммерческой организации, управляемой без помощи иностранцев, либо коммерческой организации с суммарной долей российского участия более 50%. При этом ПО должно не нарушать гостайну, быть правомерно введено в оборот и свободно реализовываться на всей территории России. Еще один критерий включения в реестр утверждает, что общая сумма выплат за рубеж по лицензионным и иным договорам, связанным с вопросами интеллектуальной собственности, не должна превышать 30% годовой выручки правообладателя ПО от его реализации. Соответствующие изменения в Федеральный закон №188 были внесены в июне 2015 г. изменения. Работа по отбору продуктов началась в 2015 г. и на начало апреля 2016 г. в реестр было включено уже более 300 продуктов. Первыми сертификацию прошли решения компаний «1С» и «Ред софт».

Государство всегда являлось главным потребителем информационных технологий. Появление реестра безусловно усилило активность разработчиков всех типов – их число резко увеличилось. Многие компании, ранее не имевшие лицензированных решений, озаботились получением соответствующей документации. Цель – попасть в реестр. К примеру, среди участников CNews100 семь таких компаний.

Примечательно, что Комиссия Госдумы по развитию стратегических информационных систем решила создать аналогичную систему преференций для свободного программного обеспечения (СПО). Готовится текст законопроекта, который установит при госзакупках приоритет СПО перед проприетарным (с закрытым кодом). При этом под СПО подразумеваются не только продукты с открытым кодом, но и с возможностью его изменения и свободного тиражирования. Законопроект предполагает, что компании, осуществляющие закупки по 223-ФЗ (о закупках отдельными видами юрлиц) и 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере закупок для госнужд) должны будут при наличии СПО-аналога обосновывать необходимость приобретения проприетарного ПО. При этом СПО российского происхождения будет иметь приоритет по отношению к СПО зарубежного производства. Однако сами разработчики СПО высказали недоумение по поводу необходимости такого закона. По их мнению, важно только одно – российский продукт или нет. Остальное должна решить конкуренция. Ожидается, что в 2016 г. преференции будут расширены на аппаратное обеспечение и свободное ПО.

Еще одна важная для ИТ-рынка инициатива – создание очередной государственной информационной системы (ГИС), что означает финансовые вливания в отрасль, столь необходимые в кризис. До 1 мая 2016 г. правительство должно внести в Госдуму проекты законов, в которых будет описан порядок формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ, включая, в том числе данные из ЗАГСов (о регистрации актов гражданского состояния). Система поможет усовершенствовать администрирование налоговых и неналоговых платежей в стране. ГИС предполагается создать внутри Минфина, система объединит данные Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росалкогольрегулирования.

В 2016 г. законодательные изменения в ИКТ-отрасли продолжатся. В январе Владимир Путин дал 16 поручений в поддержку российских ИТ. Среди самых интересных – подготовка предложений, обеспечивающих приоритет российскому ПО и оборудованию при осуществлении закупок. То есть практику преференций отечественному ПО планируется распространить на госкомпании. В какой-то степени смежный проект – создание Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Также Минкомсвязи предлагает продлить действие пониженных страховых взносов для ИТ-компаний. И планируется создать единый механизма учета жалоб граждан России – по сути сайт, на котором все жалобщики смогут отследить статус своего обращения. Прочие поручения не менее фундаментальны.

Задачи, которые ставятся уровнем ниже, в большинстве своем связаны с обеспечением безопасности. В прошлом году Правительство задумалось о регулировании мессенджеров для борьбы с террористами. В других странах также обсуждаются возможные меры контроля, но эффективного рецепта еще нет. Пока же чиновникам и московским полицейским запретили пользоваться мессенджерами и соцсетями для передачи служебной информации. Аналогичное отношение зреет и к облачным технологиям. В результате опроса более 209 тыс. организаций в России, который провело АНО «Информационная культура» (результаты были опубликованы в 2016 г.), выяснилось, что большая часть из них использует для служебной переписки облачные почтовые системы. При этом даже при редактировании документов в хранилищах Yandex и Mail происходит вызов Microsoft Office Online из облака Microsoft. Сегодня предлагается провести аудит подписок и траффика отечественных госорганов, внедрить соответствующую политику безопасности и перейти на сервисы, которые физически будут «жить» на территории страны.

Используемые почтовые системы

risunok_2.png
Источник: АНО «Информационная культура», 2016

Вероятно, получит продолжение попытка противодействия анонимности точек Wi-Fi, которая также считается угрозой безопасности граждан. Весной 2015 г. Минкомсвязи вынесло на обсуждение соответствующий законопроект, предложив систему штрафов и контроль в лице сотрудников МВД. Противниками предложений стали МВД и Минэкономразвития. Правоохранительные органы – из-за нехватки ресурсов, а Минэкономразвития возражает сразу по нескольким пунктам. Один из них состоит в том, что безвозмездный доступ в интернет не относится к числу лицензируемых услуг связи, а абонент оператора связи (так Минкомсвязи называет в своем законопроекте владельцев публичных точек доступа Wi-Fi) не вправе оказывать услуги другим пользователям. В целом все выглядит таким образом, что сегмент информационной безопасности российского ИТ-рынка не останется «без куска хлеба с красной икрой» даже в кризис.

Сокращение бизнеса

Характерной чертой 2015–2016 гг. стала волна увольнений, как в мире, так и в России, как в госсекторе, так и в частном бизнесе. К примеру, среди глобальных корпораций о сокращениях, выражающихся в тысячах, а то и в десятках тысяч рабочих мест, заявили HP, VMware, Intel. 40 участников рейтинга CNews100 сократили штат.

Под Новый год министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров подписал приказ о сокращении с 1 января 2016 г. персонала ведомства. Число сотрудников Минкомсвязи будет уменьшено на 10%: с 362 до 326 человек, то есть будет уволено 36 человек. Сокращения также коснутся и подведомственных Минкомсвязи структур: Роскомнадзора, Россвязи и Роспечати. Наибольшим штатом из всех этих ведомств обладает Роскомнадзор – 3,1 тыс. человек. Соответственно, из ведомства будет уволено около 300 сотрудников.

Несмотря на то что многие российские ИТ-компании провели сокращения штатов, а может быть, и в связи с этим, эксперты рынка труда предсказывают рост зарплат для ИТ-специалистов в 2016 г. в рублях, правда, довольно незначительный. HeadHunter ожидает роста на 8–10%, рекрутинговое агентство «Каус» – на 5–7% по сравнению с 2015 г. Представители Superjob.ru согласились, что в 2016 г. стоит ожидать роста зарплат на ИТ-рынке, но от оценок воздержались. В любом случае динамика не компенсирует падение рубля.

Бюджеты ведомств также подверглись сокращению. Корректировки прошли в апреле и ноябре 2015 г. основными направлениями экономии стали чемпионат мира 2018 и государственная подпрограмма «Информационное государство».

Изменения бюджетов Минкомсвязи, Роскомнадзора и Россвязи в 2015 г.

Ведомство Первоначальный вариант бюджета в 2015 г., ₽млрд Корректировка на протяжении 2015 г., ₽млрд Окончательный бюджет, ₽млрд
Минкомсвязи 9.97 -2.7 7.27
Роскомнадзор 11.12 -1.47 9.65
Россвязь 15.03 2.36 17.39

Источник: CNews Analytics, 2016

В 2016 г. сокращения продолжаются. К примеру, суммарный объем средств, выделяемых регионам на информатизацию, составит p364,7 млн, что вполтора раза меньше, чем в предыдущие годы. Для сравнения, в 2015 г. регионам раздали на проекты p550 млн. При этом число субъектов, которые получат деньги, сократилось с 30 до 25 от общего числа регионов страны (59). Причины снижения объемов дотаций в Минкомсвязи объяснили CNews тем, что сумма дотаций определяется законом о бюджете, а бюджет ежегодно сокращается.

Практика импортозамещения

Госсектор активно движется в сторону импортозамещения. К примеру, холдинг «Вертолеты России» заменяет иностранные аппаратные и программные решения открытыми продуктами и отечественными разработками. Согласно плану, к 2019 г. до 50% инфраструктурных компонентов и бизнес-приложений холдинга планируется перевести на открытое ПО. Правительство Московской области приняло решение, что будет ставить Linux в качестве ОС «везде, где это возможно, исходя из тех задач, которые планируется решать на конкретных компьютерах», заявил министр госуправления, ИТ и связи столичного региона Максут Шадаев. Речь идет о компьютерах, которые используются для решения задач в прикладных системах. Кроме того, область старается везде отказаться от иностранных СУБД в пользу решений с открытым кодом.

В Челябинской области будет создан центр внедрения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) типовой информационной системы ядерного оружейного комплекса (ТИС ЯОК), в первую очередь отечественную ERP планируется установить на 70 оборонных предприятиях Челябинской области.

Началось производство отдельных элементов ИТ-инфраструктуры. «Ижевский радиозавод» начал производство отечественных персональных компьютеров «Эльбрус-401» и передал первую партию из 80 компьютеров заказчику – МЦСТ, разработчику процессоров «Эльбрус-4С», которые и использованы в компьютерах «Эльбрус-401». Российская компания Fastwel начала разработку на базе отечественного процессора «Байкал-T1» вычислительного модуля для бортовых автоматизированных систем ответственного применения.

Импортозамещение – процесс небыстрый, но, благодаря господдержке, набирает темп. «Созданные за последние десятилетия сложные информационные системы государственных и коммерческих структур практически полностью состоят из импортных компонент, – поясняет генеральный директор «АМТ-Груп» Александр Гольцов. – Заменить их непросто, это сложный и долгий процесс, который займет, если двигаться правильно, от 5 до 10 лет. Это если мы говорим о модернизации существующих сред. С другой стороны, создать с нуля коммерчески готовый качественный продукт – это задача минимум на 3–4 года».

Все контракты, связанные с приобретением решений западных вендоров, рассматриваются буквально под микроскопом. Например, входящий в госкорпорацию «Ростех» авиационно-космический холдинг «Технодинамика» отказался от идеи выбрать подрядчика на оказание консультационных услуг по пилотному внедрению ERP-системы на базе ПО SAP и остановил тендер. Отмене процедуры с начальной ценой контракта в p216,4 млн предшествовало разбирательство ФАС, завершившееся не в пользу «Технодинамики».

Между тем есть и обратные примеры среди крупнейших предприятий страны. К примеру, общая сумма тендеров РЖД на приобретение решений и лицензий SAP, в 2015 г. составила p99,3 млн. Дело в том, что крупнейшие мировые вендоры по-разному используют сложившуюся ситуацию в России. К примеру, Microsoft, SAP зафиксировали цены в рублях на техподдержку на несколько лет. Кроме того, некоторые вендоры, используя дешевый доступ к валютному финансированию, по сути демпингуют на российском рынке. «Ряд известных вендоров на падающем рынке продолжает бороться за его долю, не брезгуя откровенным демпингом. Использование таких запрещенных приемов за счет привлечения специальных разовых фирменных денежных фондов из-за рубежа и продаж в отдельные проекты ниже себестоимости производства приводит к эрозии рынка и рушит российский ИТ-бизнес и здоровую конкуренцию», – прокомментировал ситуацию Александр Калинин, президент НКК.

Самые яркие: проекты и сделки

Самые крупные и сложные ИТ-внедрения всегда выполняются для госсектора, они же в случае неудачи привлекают максимальное внимание. Наиболее существенные события для отечественной ИТ-отрасли, в том числе проекты на разных стадиях, подробно освещались на страницах CNews. Если дистанцироваться от госзаказа, то 2015 год ознаменовался немалым числом ярких и интересных проектов, некоторые из которых можно даже причислить к эпатажным. К примеру, российские разработчики из компании Cognitive Technologies создали компьютерную модель центрального зрения человека для применения в системах управления автомобилями. Проект не является уникальным для мирового рынка, но отставание от международной практики сыграло на руку разработчикам, позволив учесть накопленные ошибки конкурентов. В феврале 2015 г. компания и КамАЗ объявили о начале совместного проекта, целью которого является создание к 2020 г. на базе КамАЗа беспилотного транспортного средства. На реализацию проекта государством (от Минобрнауки России) было выделено 300 млн.

Другой яркий проект – российская компания Raidix надстроила свою открытую платформу Raidix HPC собственными технологиями и лицензионным ПО Intel для файловой системы Lustre. По заявлению компании, это первый в мире сугубо коробочный продукт для программного управления СХД без привязки к конкретной аппаратной конфигурации. Ориентировочную стоимость программной платформы Interstellar в компании назвали на уровне $15 тыс. за один узел, пояснив, что изрядную долю этой суммы составляет цена лицензии Intel Lustre.

Исследователи из Массачусетского технологического института, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Колорадо в Боулдере (США) разработали процессор, который обменивается данными с другими компонентами вычислительной системы с помощью света, а не электронов. Масса разработок относится к области систем хранения информации и источников питания. В частности, HP и SanDisk намерены создать энергонезависимую память, которая будет в 1 тыс. раз быстрее и в 1 тыс. раз долговечнее флэш-памяти. МИФИ разрабатывает радиоизотопную батарею – миниатюрный атомный источник питания, в котором энергия радиоактивного распада метастабильных элементов (атомных ядер) преобразуется в электричество.

Acronis рассчитывает первым в мире внедрить квантовое шифрование. Вендор считает, что это позволит обеспечить более высокий уровень безопасности и конфиденциальности. Ключ шифрования передается по оптоволоконному каналу посредством одиночных фотонов. Попытка перехвата или измерения определенных параметров физических объектов, которые в этом случае являются переносчиками информации, неизбежно искажает другие параметры. В результате, отправитель и получатель обнаруживают попытку получить сторонний доступ к информации.

Также состоялось несколько интересных сделок, затрагивающих участников российского рынка. В 2015 г. отечественный разработчик систем автоматизированного проектирования компания «Аскон» продал права на использование своего геометрического ядра C3D двум компаниям дальнего зарубежья – южнокорейской компании SolidEng, шведской Elecosoft Consultec. Ранее покупателями «Аскона» были компании только из стран СНГ. Геометрическое ядро – это совокупность программных средств (библиотек), на основе которых строятся средства проектирования, управления станками с ЧПУ и различного инженерного ПО. В частности, на ядре C3D базируются несколько продуктов самого «Аскона»: система трехмерного моделирования «Компас-3D», модули «Компас-График», «Компас-Строитель».

Softline привлек мезонинный кредит от Совкомбанка на сумму p4 млрд. На эти деньги началось приобретение новых активов в рамках подготовки к IPO. Компании покупаются в России, странах СНГ, а также в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Российская компания Comfortway привлекла инвестиции в размере 6 млн евро в проект универсальной виртуальной SIM-карты, работающей по местным тарифам операторов по всему миру, от нескольких неназванных европейских телеком-компаний и частных инвесторов. Речь не о кредите, а о доле в проекте. В целом, вопреки ожиданиям, ИТ-отрасль не замерла, несмотря на кризис и санкции. Панические настроения отсутствуют, жизнь продолжается.

Прогнозы не отличаются оптимизмом

По прогнозам Gartner, в 2016 г. мировые ИКТ-расходы сократятся на 0,5% до $3,49 трлн, по сравнению с 2015 г. Если не учитывать услуги связи, то ИТ-рынок покажет большее падение, чем ИКТ-сектор в целом, – на 0,6%.

Мировые ИКТ-расходы, $млрд

Рыночный сегмент Объем расходов в 2015 г. Объем расходов в 2016 г. Рост 2016/2015, %
Аппаратное обеспечение 650 626 -3.70%
Системы для дата-центров 171 175 2.10%
Программное обеспечение 308 321 4.20%
ИТ-услуги 910 929 2.10%
Всего по ИТ-рынку 2 039 2 051 -0.59%
Услуги связи 1 470 1 441 -0.02
Всего по ИКТ-рынку 3 509 3 492 -0.50%

Источник: Gartner, 2016

прогноз

Российский ИТ-рынок продолжит падение. По мнению IDC на март 2016 г., его объем по итогам года в валютном эквиваленте сократится на 13%. Не надо забывать, что еще в декабре 2015 г. то же агентство предрекало стагнацию. «В конце 2015 г. мы предполагали, что объем рынка в 2016 г. сократится незначительно, а в 2017 г. начнется его восстановление. Теперь мы ожидаем, что восстановление начнется позже и будет менее заметным», — пояснил Роберт Фариш.

«Падение ИТ-рынка продолжится по крайней мере до осени — до объявления результатов президентских выборов в США и парламентских выборов в России», – уверен Максим Михалев.

Лидеры отечественного ИТ-рынка оценивают потенциальную динамику по итогам 2016 г. в рублях и в целом ожидают стагнацию. «Я бы ориентировался на то, что объемы будут не ниже показателя 2015 года, – говорит Борис Бобровников, генеральный директор «Крок». – Ситуация более или менее стабилизировалась, заказчики и все игроки ИТ-рынка выстроили систему приоритетов». Ситуация будет мало отличаться от результатов 2015 года, если продолжится девальвация рубля и останется нерешенным ряд вопросов системообразующего характера, уверен Владимир Грибов, вице-президент, исполнительный директор «Ланит». «Бизнесу нужна стабильность в банковском секторе. Неустойчивое финансовое положение многих дилеров и клиентов отражается на рынке системной интеграции», – пояснил он. Александр Калинин, президент НКК, считает, что рынок упадет примерно на 5% в рублях. Александр Калинин, заместитель генерального директора по информационно-управляющим системам компании «Газпром автоматизация», отметил, что в 2016 г. портфель заказов компании незначительно превышает портфель заказов прошлого года.

Текущие факторы влияния

Среди текущих тенденций, влияющих на информатизацию, нельзя не отметить несколько ярко выраженных трендов. Во-первых, по мнению аналитиков, начался «закат» серверной виртуализации. Несмотря на то, что, по прогнозу Gartner, объем мирового рынка серверной виртуализации (архитектура x86) в 2016 г. достигнет $5,6 млрд, увеличившись на 5,7% по сравнению с 2015 г., рост рынка обеспечивается только за счет услуг обслуживания решений. Количество приобретаемых лицензий на ПО в этой сфере впервые начало сокращаться. Причины отказа от виртуализации видятся аналитикам в доступности программно-конфигурируемой инфраструктуры и гиперконвергированных интегрированных систем. По оценке Gartner, в 2016 г. сегмент гиперконвергированных интегрированных систем вырастет на 79% по сравнению с 2015 г. почти до $2 млрд и в течение пяти лет достигнет стадии мейнстрима.

Аналитики традиционно озвучили топ-10 технологических тенденций, с которыми необходимо считаться уже сегодня и учитывать их в стратегии развития. «Облака» уже вышли на плато зрелости и считаются не трендом, но решениями, пользующимися устойчивым спросом. При этом облачные технологии останутся наиболее динамичным сегментом ИТ-рынка. К 2018 г. большая часть поставщиков ПО полностью перейдет к модели поставок SaaS/PaaS. Это означает, что многим корпоративным клиентам, достигнувшим следующего крупного этапа обновления программного обеспечения, в первую очередь будет предложено воспользоваться моделью SaaS, считают в IDC.

Топ-10 стратегических ИТ-тенденций

Тенденции 2016 г. Тенденции, которые реализуются к 2018–2020 гг.
1 Развитие сетей устройств, состоящих из смартфонов, носимых гаджетов, потребительских и бытовых электронных устройств, транспортных средств и всевозможных датчиков Авторами 20% всей корпоративной переписки станут роботы
2 Развитие сети устройств приведет к необходимости соблюдения единого опыта пользовательского взаимодействия, который должен включать не только методы взаимодействия с электронным устройством, но и с виртуальной реальностью Интернет вещей будет насчитывать около 6 млрд подключенных устройств
3 Развитие технологий 3D-печати со среднегодовым темпом роста 64,1% до 2019 г. Автономные программные агенты будут участвовать в 5% всех экономических транзакций
4 Появление новых типов данных, например сенсорной информации Более чем 3 млн рабочих во всем мире будут управлять роботы-боссы
5 Глубокие нейронные компьютерные сети выйдут за пределы классических вычислительных систем и будут использоваться для создания систем, способных познавать и воспринимать окружающий мир самостоятельно и автономно Каждое пятое «умное» здание (20%) испытает на себе «цифровой вандализм», то есть кибератаку
6 Машинное обучение приведет к росту популярности роботов, автономных транспортных средств, виртуальных персональных ассистентов и умных советчиков, которые будут работать автономно или полуавтономно В 50% быстрорастущих компаниях «умных» сотрудников будет меньше, чем «умных» машин
7 Запутанность цифрового бизнеса вкупе с «индустрией хакеров» существенно усложняют защиту информации. Необходимо обратиться к более сложным методам, включая поведенческий анализ пользователей и сообществ Доступ по паролю начнет заменяться цифровыми ассистентами, которые узнают лицо и голос пользователя в целях аутентификации
8 Рост данных потребует значительных вычислительных ресурсов, поэтому получат распространение архитектуры на базе программируемых вентильных матриц (FPGA) и графических ускорителей. Скорость вычислений будет измеряться в терафлопсах 2 млн сотрудников компаний будут носить фитнес-трекеры и другие медицинские датчики, потому что это будет предусмотрено их трудовым контрактом
9 Начнется переход от линейных конструкций к программно-конфигурируемым приложениям и сервисам 40% взаимодействий с мобильными устройствами будут осуществляться через «умных» агентов
10 Начнется разработка платформ для интернета вещей, их стандартизация продолжится до 2018 г. 95% проблем с обычной безопасностью будут вызваны действиями клиентов, а не поставщиков

Источник: Gartner, 2015

Информатизацию российской экономики в среднесрочной перспективе будут определять более «приземленные» тенденции, считают лидеры ИТ-отрасли. Это массовая переориентация на ИТ-аутсорсинг, более активное распространение облачных технологий.«Главная точка роста – облачные сервисы», – уверен Игорь Боровиков, председатель совета директоров Softline. Конечно, вопросы информационной безопасности становятся все более актуальными, выходя на новый уровень качества и подходов к организации защиты данных.

Большой потенциал технологий дополненной и виртуальной реальности отметили сразу несколько опрошенных. «Такие решения могут быть полезны в самых различных сферах: в образовании – это визуализация и геймификация школьных программ; в сфере корпоративного обучения и безопасности на производстве – это тренажер для повышения компетенций и улучшения навыков. Технология будет пользоваться высоким спросом также в девелопменте, проектировании и дизайне, в туриндустрии», – рассуждает Владимир Грибов. Борис Боровников считает, что грядет революция строительной отрасли: «Внедрение BIM-подхода (Bulding Information Modelling) будет формировать спрос на рынке несколько ближайших лет, до полного вступления в силу в 2019 году указа премьер-министра Дмитрия Медведева по внедрению BIM».

Почти все эксперты, опрошенные CNews Analytics, отметили перспективы концепции интернета вещей. Ее применение в бизнес-процессах открывает поистине безграничные перспективы для оптимизации бизнес-процессов. Правда, стоимость подобных проектов не всегда радует, особенно за счет высоких расходов на оборудование. «Набирают все большее распространение «умные» решения, такие как умное ЖКХ, умное освещение, умное здание, умный офис, умная остановка, умный светофор, умное земледелие, умное животноводство, умная энергетика, умное производство», – отмечает Сергей Корнеев, президент группы компаний «Техносерв».

Наталья Анищук

Вернуться на главную страницу обзора