Спецпроекты

На страницу обзора
Что ждет российский рынок ИТ в новых условиях

В 2021 г. российский ИТ-рынок вырос на 21% до $31,2 млрд. Год запомнится распространением гибридного формата работы, дефицитом полупроводников, нехваткой ИТ-специалистов и ростом интереса к импортозамещению, который очень пригодится в наступившем году. Прогноз на 2022 г. — падение примерно на 25%. Рынок уже осознал неотвратимость произошедших изменений и начал готовиться к тому, что в ближайшие годы ему придется существовать и развиваться совершенно иначе. ИТ-компании совершенствуют отечественные аналоги продуктов западных вендоров и ждут развития событий с параллельным импортом.

Российский рынок: прогнозы и тенденции

В «эпоху перемен» резко растет спрос на прогнозы, однако их точность падает. Например, важным источником информации об объеме и динамике российского ИТ-рынка на протяжении последних лет были данные IDC. Однако точность прогнозов этой компании в последнее время оставляла желать лучшего. Так, в 2020 г., аналитики IDC сначала предрекали российскому ИТ-рынку 33% падения в долларах, но потом сменили гнев на милость и заявили о росте на 14% в рублях до ₽1,833 трлн ($25,9 млрд, рост на 2,4%).

В апреле 2022 г. газета Wall Street Journal привела оценки IDC, согласно которым российский рынок ИТ в 2021 г. оценивается в $31,2 млрд, то есть по сравнению с 2020 г. он вырос на 20,5%. По прогнозам IDC, в зависимости от дальнейшего развития событий российский рынок ИТ в 2022 г. сократится на 21,4% – 27,4%. А далее при любом сценарии уже в 2023 г. расходы на ИТ начнут увеличиваться.

Ни один из опрошенных CNews экспертов не взял на себя ответственность давать прогнозы на будущее. В качестве отечественного источника информации о динамике российского рынка ИТ можно взять расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, основанные на данных Росстата. В 2021 г. российские организации потратили на внедрение и использование цифровых технологий на 26% больше, чем в 2020 г. В 2022 г. прогнозируется падение на 26% относительно 2021 г., в 2023 г. — еще на 5%. Роста на 7% можно ожидать только в 2024 г., когда будут налажены внедрение отечественного ПО и поставки оборудования.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021

№ 2021 № 2020 Название компании Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2021/2020, в %
1 2 OCS Distribution 261 239 804 214 991 706 21,5%
2 4 Марвел-Дистрибуция 210 776 072 156 139 390 35,0%
3 5 Softline 166 254 716 131 953 000 26,0%
4 6 ИКС Холдинг(1) 101 634 000 105 116 000 -3,3%
5 7 Ростелеком*/**(2) 88 399 000 77 298 000 14,4%

Источник: CNews Analytics, 2022

* — без НДС
** — данные за 2020 г. скорректированы
(1) — данные за 2020 г. скорректированы с учетом НДС
(2) — выручка по направлениям VAS и облачные услуги

Перейти к полной таблице

По данным НИУ ВШЭ, в 2015–2021 гг. российский рынок ИКТ рос существенно быстрее ВВП: на 35% против 7% в реальном выражении. В 2021 г. его валовая добавочная стоимость составила ₽3,72 трлн. Около 70% этой суммы пришлось на импорт товаров и услуг (в 2019 г. — 64%, в 2020 г. — 67%). Авторы доклада отмечают сильную зависимость от иностранного ПО, электронной компонентной базы и телекоммуникационного оборудования. Основными поставщиками ПО и ИТ-услуг являлись Германия (16,4%), США (9,6%), Нидерланды (9,1%) и другие западные страны. Оборудование Россия по большей части получала из азиатских стран (85%), в частности, из Китая (65%), однако оно частично использовало западные технологии, а значит, тоже может подпадать под санкции. Параллельный импорт может немного смягчить ограничения. Однако авторы доклада подчеркивают, что в настоящее время ни одна страна в мире не способна полностью обеспечить себя всеми необходимыми цифровыми технологиями.

2021: последний год жизни «по-старому»

Опрошенные CNews представители крупнейших российских ИТ-компаний оценивают 2021 г. как успешный для бизнеса. По мнению Игоря Калганова, генерального директора «Группы Т1», причин для этого несколько. Во-первых, отечественная ИТ-индустрия реагировала на вызовы достаточно эффективно. Во-вторых, позитивное влияние оказали признание государством ИТ как стратегически значимой отрасли, законодательные инициативы, направленные на развитие, и стимулирование через специальные госпрограммы и адресные меры господдержки. Также значимыми факторами стали смягчение последствий внешних угроз, необходимость обеспечения непрерывности бизнеса, импортозамещение и относительно высокая стоимость западных решений по сравнению с отечественными. «Стоит отметить активное внедрение анализа данных во всех отраслях: ритейле, банках, здравоохранении, транспорте, энергетике, промышленности, телекоме и др.», — отмечает он.

Увеличивалось число проектов по созданию ИТ- и инженерной инфраструктуры, оказанию услуг. Развивались финтех и электронная коммерция, росло число внедрений ИБ-решений, реализовывались крупные проекты в образовательных учреждениях, продолжалась цифровизация промышленности и ТЭК. По-прежнему были востребованы облачные технологии, большие данные, искусственный интеллект, интегрированные коммуникации, заказная разработка программного обеспечения. Актуальными для заказчиков были модернизация сетевой инфраструктуры и комплексное укрепление центров обработки данных, линий связи, расширение СХД, использование инструментов больших данных для анализа и поддержки принятия решений, рассказывает Сергей Попов, заместитель генерального директора «Айтеко».

Валентин Губарев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Крок», отмечает, что отличительной особенностью прошедшего года стал его гибридный формат. «Практически никто не остался полностью в онлайн. Частично вернулись оффлайн-встречи: выездные конференции, отраслевые мероприятия, все больше клиентов вновь готовы были проводить проектные встречи очно», — говорит он.

Также 2021 г. запомнился дефицитом полупроводников, который повлиял на сроки поставки ИТ-оборудования. Это потребовало более тщательного планирования проектов.

Еще одна особенность прошедшего года — катастрофическая нехватка кадров. «Практически все ИТ-компании с этим столкнулись, бросились развивать HR-бренд, внутреннее обучение», — говорит Валентин Губарев.

Михаил Пономарев, заместитель директора департамента по работе с промышленными предприятиями ГКС, отмечает рост спроса на комплексные решения: серверное оборудование, интеграция мультиплатформенных программных решений, разработка ПО, инженерное оборудование, промышленное оборудование и услуги. «Цифровой продукт в этом случае позволяет не только повысить эффективность производства, сократить издержки, но и организовать сквозные процессы в информационных системах с получением быстрого доступа к информации, с удобным управлением ресурсами, эффективной коммуникацией с поставщиками, заказчиками», — говорит он.

Вадим Злобин, генеральный директор компании «Систематика Консалтинг», говорит о высоком спросе на ИТ-решения на федеральном уровне за счет тенденции к централизации ИТ-инфраструктур: активно создавались и запускались в работу облачные платформенные решения.

В 2021 г. рос спрос на импортозамещающие продукты. «В прошлом году активно шла фаза тестирования российских технологий на ряде предприятий, которые по разным причинам долго к ним присматривались. Именно прошлый год оказался переломным для многих государственных заказчиков в вопросе принятия решения по импортозамещению», — отмечает Михаил Пономарев.

И российские компании были к этому готовы. «В последние годы, а тем более в 2021-м, мы активно наращивали портфель российских вендоров, как железных, так и программных – мы их изучали, мы учились с ними работать, их продавать», — рассказывает Анна Чернякова, вице-президент OCS Distribution. В 2020 г. компания запустила собственное производство ПК, СХД, серверов, сетевого оборудования. «Какая удача, что мы успели обкатать все процессы в «спокойном-ковидном» 2021-м, потому что сейчас, конечно, наше производство выдает пятилетку за год», — продолжает она.

Новая реальность 2022 года

В начале 2022 г. все ожидали продолжения восстановления ИТ-рынка и дальнейшего развития цифровых проектов. Однако 24 февраля ситуация резко изменилась. Рынок начал готовиться к тому, что в ближайшие годы ему придется развиваться совершенно иначе.

На сегодняшний день все без исключения вошли в антикризисный режим управления, а значит, на первый план вышли задачи обеспечения непрерывности функционирования предприятия и супер-критичные для бизнеса проекты. «Все, что можно заморозить, лучше заморозить. Стратегическое планирование на несколько лет вперед сейчас практически никого не интересует, так как ситуация меняется слишком быстро — не ясно, что будет со спросом, что будет с конкуренцией, что будет с твоими поставщиками», — считает Валентин Губарев.

Приостанавливаются проекты, которые изначально проектировались на специализированных решениях ряда иностранных вендоров и их специалистов. «В части таких проектов могут рассматриваться варианты пересмотра требований и подбора нового, возможно, некоторого нестандартного решения за счет применения новых подходов, включая ИИ, большие данные, услуги аутсорсинга, финансовые инструменты, — все это дает возможность привлекать ресурсы для реализации проектов в необходимом объеме при минимальных затратах», — считает Михаил Пономарев.

Количество ИТ-проектов на базе отечественных продуктов в ближайшее время будет расти
Количество ИТ-проектов на базе отечественных продуктов в ближайшее время будет расти

По словам Анны Черняковой, в 2022 г. придется «очень быстро крутиться» для того, чтобы хотя бы частично покрывать запросы клиентов. Надо очень быстро находить новых вендоров, перестраивать логистику, наращивать собственное производство, развивать инженерные компетенции, обучать партнеров. «Возвращение к той системе отношений на ИТ-рынке, к которой мы все привыкли за более чем два десятка лет, и которая в итоге стала комфортной для всех участников, невозможно. Нам снова предстоит все построить заново. Хорошая новость лишь в том, что у нас в этом уже есть некоторый опыт», — говорит она.

«Наиболее чувствительны к уходу иностранных вендоров предприятия транспорта, энергетики, организации финансового сектора, в которых работают бизнес-приложения иностранных вендоров», — отмечает Сергей Попов. Он уверен, что количество ИТ-проектов на базе отечественных продуктов в ближайшее время будет расти, и вместе с этим будут развиваться сами продукты и экспертиза по работе с ними, а также увеличиваться инвестиции в дальнейшее развитие и совершенствование линеек под запросы и потребности рынка. Кроме того, могут быть сокращены сроки пилотирования проектов.

По мнению Валентина Губарева, будут востребованы проекты миграции с облачных решений и сервисов, которые могут быть в любой момент просто отключены или где заканчивается временная лицензия и нет возможности ее продлить, на решения и сервисы локальных поставщиков, обладающих экспертизой и возможностью замены запчастей. А дальше встает вопрос планомерного замещения: без поддержки вендора и возможности обновляться о развитии любой системы говорить сложно.

«Однако эти проекты не простые: каждый кирпичик в инфраструктуре тянет за собой остальные, надо тщательно их прорабатывать», — добавляет он. Для многих решений есть российские аналоги, но инсталляционная база у них не такая большая. Придется выбирать, сравнивать цены, функциональность, простоту перехода, тщательно взвешивать совместимость решений. «Ну и все ждут развития событий с параллельным импортом: что будет доступно для заказа, по каким ценам, какие будут сроки поставки и другие условия», — говорит Валентин Губарев.

Игорь Калганов ожидает в 2022 г. усиления тренда на реструктуризацию ИТ-рынка, в том числе за счет консолидации поставщиков, M&A-сделок и создания стратегических альянсов. «После введения льготного налогообложения для ИТ-отрасли на российском ИТ-рынке практически каждый месяц появляются новые игроки, в том числе инсорсеры и кэптивные компании», — говорит он.

Перспективы госинициатив

Судьба цифровых государственных инициатив пока до конца не понятна. Срок проведения эксперимента по созданию единой цифровой платформы «ГосТех» продлен с 31 мая до 31 декабря 2022 г. в связи с невозможностью покупки и подорожанием серверного оборудования, ростом стоимости услуг провайдеров и необходимостью усиления мер информационной безопасности. Также у разработчиков платформы возникли проблемы с обновлениями программного обеспечения Terraform, которое выпускает американская компания. Теперь им приходится клонировать программный код и поддерживать его самостоятельно. Эксперты уверены, что это чревато рисками для всей информационной системы.

Принято решение увеличить в три раза финансовую поддержку разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта. К 2024 г. около 1200 таких компаний получат ₽17 млрд против ранее утвержденных ₽5,3 млрд. При этом часть показателей федерального проекта «Искусственный интеллект» скорректирована.

Запущена бета-версия маркетплейса российского ПО. Как рассказал в интервью CNews Максим Паршин, заместитель министра Минцифры, на маркетплейсе будут содержаться продукты, которые есть в реестре отечественного ПО. Их правообладатели смогут через портал госуслуг добавить дополнительную маркетинговую информацию и характеристики программного обеспечения.

Создание «Гособлака», государственной единой облачной платформы (ГЕОП), оказалось под угрозой из-за дефицита серверного оборудования и систем хранения данных. Ранее Минцифры предложило регионам перенести свои информационные системы в «Гособлако», полагая, что развивать инфраструктуру единой платформы будет проще, чем множество локальных ресурсов. Сейчас министерство предлагает упростить процедуру госзакупок для того, чтобы иметь возможность оперативно приобрести необходимое количество оборудования.

Что будет с ИТ-кадрами

Еще одна вероятная проблема — отъезд из России высококвалифицированных ИТ-кадров. После ряда взаимоопровергающих оценок масштабов этого процесса в середине мая Максуд Шадаев, глава Минцифры, отметил, что 80% граждан, покинувших страну в феврале-марте, среди которых большинство — ИТ-специалисты, вернулись назад. Такие выводы были сделаны на основании анализа данных SIM-карт. При этом, по словам министра, кадровый костяк отрасли остается в России.

После ряда взаимоопровергающих оценок масштабов этого процесса в середине мая Максуд Шадаев, глава Минцифры, отметил, что 80% граждан, покинувших страну в феврале-марте, среди которых большинство — ИТ-специалисты, вернулись назад

В течение последних месяцев было высказано несколько предложений, как решить проблему с нехваткой ИТ-специалистов в России. Так, Совет по развитию цифровой экономики при СФ РФ предложил ввести систему распределения студентов на 5 лет на предприятия оборонно-промышленного комплекса после окончания вузов. О планах привлечь к удаленной работе осужденных ИТ-шников заявила Федеральная служба исполнения наказаний. Окончательного решения ни по одной из перечисленных инициатив пока не принято.

Меры поддержки отрасли

Правительство предпринимает меры по поддержке ИТ-отрасли. Первый пакет мер поддержки был утвержден летом 2020 г. Им предусмотрено снижение налога на прибыль с 20% до 3%, снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и освобождение от НДС разработчиков ПО, внесенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

В сентябре 2021 г. был утвержден второй пакет в составе более 60 мер поддержки, направленных на поддержку цифровой трансформации госкомпаний, развитие российского ПО и микроэлектроники, усиление информационной безопасности, правовую защиту ИТ-бизнеса, привлечение в страну ИТ-специалистов, поддержку ИТ-экспорта, обучение цифровой грамотности и многое другое.

Третьим пакетом предусмотрены налоговые льготы: налог на прибыль до 2025 года – 0%, далее – 3%; тарифы страховых взносов – 7,6%. Также поручением президента от 2 марта 2022 г. разработаны срочные меры: грантовая поддержка ИТ-проектов, кредиты по ставке не выше 3% на реализацию новых проектов, освобождение от государственного надзора на срок до 3 лет, упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, упрощение порядка госзакупок ИТ-продукции. Кроме того, предлагается установить минимальную ставку по ипотеке для работников ИТ-компаний, дать им отсрочку от военного призыва и освободить от НДФЛ.

Уже в конце апреля на организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение 2022» были представлены отечественные аналоги большинства западных решений. Российские вендоры говорили о росте интереса заказчиков к их продуктам и надеялись на скорый старт новых проектов. «2022 год станет годом ускоренного импортозамещения, особенно в госсекторе, — уверен Игорь Калганов. — Освободившиеся ниши и множество преференций от государства дают российским ИТ-компаниям и разработчикам уникальный шанс сделать быстрый рывок и удовлетворить многократно выросший рыночный спрос на отечественные ИТ-продукты и услуги».

«Рынок будет бороться с потрясениями, связанными со сбоями в цепочках поставок вычислительной техники и ПО в областях, где не прошло импортозамещение, но в целом тенденции останутся прежними. У государственных заказчиков, госкорпораций и коммерческих структур устойчиво растет потребность в построении гибких облачных инфраструктур и приложений», — говорит Вадим Злобин. «Мы снова строим свой мир. И, знаете, даже не с нуля, потому что развод с прежними партнерами не обнуляет огромное количество компетенций, накопленных за годы работы», — говорит Анна Чернякова.

Очевидно, что текущий год будет непростым для российского рынка в целом и ИТ-рынка в частности. Однако бизнес настроен решительно, и при поддержке государства 2022 г. может стать годом бурного развития отечественной отрасли высоких технологий и появления зрелых решений.

Интервью обзора

Рейтинги

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2021
№ 2021 Название компании Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс.
1 1С* 70 400 000
2 ИКС Холдинг 101 634 000
3 Лаборатория Касперского**(1) 35 432 270
Подробнее

Рейтинги

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021
№ 2021 Название компании Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс.
1 OCS Distribution 261 239 804
2 Марвел-Дистрибуция 210 776 072
3 Softline 166 254 716
Подробнее

Рейтинги

Российские регионы в CNews100 2022.
№ 2021 Регион Доля в региональной выручке рейтинга 2021, %
1 Санкт-Петербург 79,2%
2 Екатеринбург 9,1%
3 Казань 6,6%
Подробнее

Рейтинги

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2021
Название компании Рост выручки 2021/2020, в %
1 Yandex.Cloud (Яндекс Облако)* 191,3%
2 Технопром 171,5%
3 Инвента* 169,1%
Подробнее