CNews Analytics впервые публикует рейтинг 500 крупнейших российских компаний. В 2024 г. их суммарная выручка без учета НДС достигла почти ₽3,3 трлн. Если говорить о компаниях только из первой сотни, то они заработали почти ₽2,8 трлн. Им удалось увеличить выручку за год на 24,7%. При сравнении досанкционного 2021 г. и прошедшего 2024 г., позитивная динамика составила почти 50%. Основными драйверами развития остаются импортозамещение, которое перешло на качественно иной уровень, и государственная поддержка.
Итоги 2024 года
CNews Analytics на протяжении 25 лет пристально следит за изменениями на отечественном ИТ-рынке. Начиная с 2002 г., аналитическое агентство публикует рейтинг топ-100 российских ИТ-компаний. По итогам 2023 г. было представлено исследование, объединившее 300 ведущих компаний. В этом году CNews Analytics впервые публикует CNews500: «Крупнейшие ИТ-компании России 2024». Новое исследование отличается от предыдущих не только широким охватом, но и методологией. Впервые данные о выручке игроков рынка представлены без учета налога на добавленную стоимость, что позволяет точнее сравнить масштаб их бизнеса.
Компании, которые из года в год участвуют в рейтинге агентства, используют разные системы налогообложения, размер НДС варьируется от 0 до 20% в зависимости от масштаба бизнеса. Показатели некоторых организаций c учетом НДС было невозможно найти в открытых источниках. Федеральная налоговая служба РФ публикует сведения о выручке российских компаний без НДС. Чтобы оценка рынка и сравнение показателей игроков были максимально корректными и прозрачными, агентство приняло решение учитывать показатели участников без налога на добавленную стоимость.
В исследовании представлены отечественные компании, которые поставляют ИТ-услуги, программное и аппаратное обеспечение. В списке не отражены инсорсинговые дочерние структуры компаний-заказчиков ИТ, которые занимаются автоматизацией бизнес-процессов исключительно в материнской компании. В самом рейтинге представлены иностранные организации, однако их выручка не учитывается в суммарных показателях, а также им не присваивается место.
Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний в 2002–2024 гг.
В 2024 г. выручка 500 крупнейших ИТ-компаний России составила ₽3 329 млрд. Годом ранее участники рейтинга заработали на 21,5% меньше — ₽2 732 млрд. Если сравнивать показатели первой сотни лидеров, то в минувшем году они в общей сложности получили ₽2 761 млрд, что на 24,7% больше, чем по итогам 2023 г. В долларовом эквиваленте объем выручки топ-100 за год увеличился на 14,21% (показатели рассчитывались на основании данных ЦБ РФ о среднегодовом курсе рубля к доллару в 2024 г. — 92,44).
Динамика выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний в 2002–2024 гг.
Важно отметить, что в рейтинге не представлен целый ряд крупных игроков. Некоторые участники рынка скрывают информацию о своей выручке, в том числе в связи с возможными санкциями со стороны недружественных государств. Эта тенденция наблюдается на протяжении последних нескольких лет. Однако по итогам 2024 г. число компаний, не раскрывающих полностью или частично информацию о выручке, стало больше. Так, ряд игроков рынка скрыли сведения одного или нескольких юридических лиц, входящих в группу компаний, в открытых источниках бухгалтерско-финансовой отчетности. Один из примеров — «Центр финансовых технологий». Разработчик решений для банков и страховых компаний в последние годы официально не раскрывает показатели, а с 2024 г. данные о выручке одного из ключевых юридических лиц, АО «ЦФТ», не публикуются в открытых источниках.
Некоторые компании стали «прятать» показатели еще с 2020 г., но при этом раскрывали суммарную выручку и активно участвовали в рейтингах CNews Analytics. Но, начиная с 2024 г., часть таких игроков рынка перестала публично озвучивать совокупные показатели. Один из примеров — «Ситроникс». В CNews300 были учтены показатели семи юридических лиц компании. Для участия в CNews500 компания не предоставила сведения о совокупной выручке. Поэтому аналитики учли показатели только шести юрлиц за исключением «Ситроникс КТ». Финансовые показатели этой организации скрыты в открытых источниках, начиная с 2020 г.
Первая десятка: каждый оказался в плюсе
В первой десятке рейтинга за год произошли изменения. Однако лидер остался прежним. Пальму первенства второй год подряд удерживает многопрофильный ИТ-холдинг «Т1». За год компании удалось заработать почти ₽250 млрд, позитивная динамика составила 29%. Следом идет МТС, которая поднялась с третьей позиции. Отметим, в рейтинге CNews500 в совокупной выручке всех операторов связи включены доходы исключительно от проектов по цифровизации бизнес-процессов заказчиков. Доходы от поставок услуг связи, интернета, телефонии в суммарных показателях не учитываются. МТС реализация цифровых проектов в 2024 г. принесла ₽226 млрд против ₽176 млрд в 2023 г., прирост — почти 30%.
На третьей строке расположился «ИКС Холдинг», который объединяет активы крупных игроков рынка, в том числе производителя вычислительной техники Yadro, поставщика решений информационной безопасности «Гарда», производителя СОРМ «Цитадель». В тройке лидеров наибольшая позитивная динамика наблюдается у «ИКС Холдинга» — более 60%: ₽222 млрд в 2024 г. против ₽137 млрд в 2023 г.
Четвертую строку занял еще один оператор связи, который активно развивает цифровые сервисы, — «Ростелеком». Компания в прошлом году заработала на российском ИТ-рынке ₽181 млрд, показав прирост объема выручки на 16%. Замыкает пятерку лидеров дистрибьютор OCS Distribution, который вернулся в рейтинг после годового отсутствия. Он заработал ₽155 млрд, увеличив показатель на 12%. На шестой позиции — интегратор Softline. Компания в 2024 г. получила ₽120,6 млрд, позитивная динамика составила более 30%. Следом идет дистрибьютор и производитель ИТ-оборудования 3Logic Group. Объем выручки по итогам 2024 г. составил ₽114 млрд, в 2023 г. показатель был на 23% меньше. На восьмой строке, как и годом ранее, находится «Лаборатория Касперского». Компания увеличила выручку на 23%, заработав в 2024 г. ₽77 млрд.
На девятой позиции — облачный провайдер Cloud.ru. Среди названных лидеров ИТ-рынка самая впечатляющая положительная динамика именно у этой компании — почти 90%. Объем выручки за год увеличился с ₽27 млрд до ₽51млрд. Замыкает десятку лидеров дистрибьютор «Монт». Компания по итогам 2024 г. получила чуть менее ₽50 млрд, прирост выручки за год составил 40%.
Ветераны рейтинга
Первый рейтинг CNews100 был опубликован более 20 лет назад. Есть несколько компаний, которые участвуют в исследовании почти ежегодно. К ним относятся ИТ-холдинг «Т1», Softline, «Лаборатория Касперского», «Айтеко» «Инфосистемы Джет», IBS, «Сател», «Корус Консалтинг» и другие.
За два десятка лет объемы выручки игроков рынка существенно выросли. Так, например, у «Лаборатория Касперского» размер выручки увеличился в 339 раз, а у интегратора Softline — в 689 раз.
Иностранные компании: падение выручки продолжается
Три года назад из страны стали массово уходить западные вендоры. Одни это сделали быстро, другие растягивают процесс на несколько лет, а также есть те, кто продолжает оставаться на российском рынке. По итогам 2023 г. выручка большей части западных компаний буквально обвалилась, и в 2024 г. она продолжила снижаться.
Увеличить заработки на российском рынке удалось немногим международным компаниям, одна из них — «Асбис». Выручка в 2024 г. составила чуть более ₽15 млрд, позитивная динамика — более 40%. Смогла увеличить финансовые показатели также Konica Minolta почти на 43%: с ₽1,5 млрд до ₽2,2 млрд. Почти все остальные иностранные компании в России вновь оказались в минусе. Самая сильная отрицательная динамика, более 80%, зафиксирована у SAP СНГ и ZTE.
Вертикальная и горизонтальная структура рынка
Из года в год именно услуги системной интеграции занимают большую часть суммарной выручки участников рейтинга, будь то только первая сотня лидеров или же сразу топ-500 игроков рынка. По итогам 2024 г. на это направление приходится 31,61% от суммарной выручки CNews500. Доля разработчиков программного обеспечения составила 20,29%.
Сегментация выручки участников CNews500 по направлениям деятельности
Тенденция, которая также прослеживается в последние годы, — рост объемов производства отечественного оборудования. По оценке опрошенных CNews экспертов, к 2026 г. на отечественном рынке «железа» доля именно российских вендоров дойдет до 60%. В суммарной выручке CNews500 на это направление приходится 20,43%. Если говорить про дистрибьюцию аппаратного обеспечения, то его доля составила 19,10%. В исследовании CNews300 этот показатель был ниже 10%. Изменения связаны с тем, что в рейтинг вернулась компания OCS Distribution, которая преимущественно занимается поставками различного оборудования.
На облачные сервисы приходится 7,23% от суммарной выручки участников рейтинга. В CNews300 этот показатель был скромнее и не превышал 3%. Резкий скачок объясняется ростом выручки облачного провайдера Cloud.ru почти на 90% за год.
Сегментация выручки участников CNews500 по отраслям
Если говорить об основных заказчиках у ИТ-компаний, то здесь обошлось без сюрпризов. На фоне волны импортозамещения, в частности, президентского указа№166, который обязал все предприятия, которые относятся к субъектам критической информационной структуры (КИИ), перейти на отечественный софт до конца 2024 г., главными потребителями российских решений ожидаемо остаются банки, телеком-компании и государственные учреждения. На них приходится 21,77%, 18,62% и 13,75% соответственно от суммарной выручки участников рейтинга. Учитывая то, что далеко не все предприятия, которые относятся к субъектам КИИ, успели в назначенный срок реализовать проекты по импортозамещению западных систем, то в ближайшее время основной пул заказчиков ИТ-решений останется прежним. Следом по объемам проектов идут такие сферы, как промышленность, торговля и ТЭК — 11,98%, 10,16% и 8,37% соответственно.
Самые быстрорастущие компании
По итогам 2024 г. агентство CNews Analytics составило рейтинг самых быстрорастущих компаний CNewsFast на основе данных первой сотни CNews500. Лидером стал системный интегратор «Хайтэк-Интеграция». За год компании удалось нарастить объем выручки на 356% — с ₽4,1 млрд до ₽18,7 млрд. В рейтинге CNewsFast следом идет производитель серверного оборудования «Центр открытых разработок», работающий под брендом OpenYard. Он увеличил объем выручки на 351% — с ₽1,6 млрд до ₽7,4 млрд. На третьей строке — «Атомдата», центр компетенции госкорпорации «Росатом». По итогам 2024 г. компания продемонстрировала прирост выручки на 174%, получив на рынке ЦОД почти ₽12 млрд. Стоит сказать, что темпы роста российских ИТ-компаний несколько замедлились. Годом ранее в аналогичном рейтинге на первой позиции был разработчик ПО «Интеллектуальные технологии». Его выручка в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросла на 790,6% до ₽12 192 млн без учета НДС.
В рейтинге CNewsFast присутствуют две компании, которые закрепились в первой десятке лидеров — облачный провайдер Cloud.ru и «ИКС-Холдинг». Они продемонстрировали положительную динамику 88,6% и 62,4% соответственно.
Самые эффективные игроки рынка
Нехватка ИТ-специалистов, особенно тех, кто имеет опыт работы с российскими решениями, становится все более острой проблемой.
При этом отдельные игроки рынка систематически наращивают штат. Например, интегратор «К2Тех» продолжает набирать новых сотрудников второй год подряд. В 2022 г. в штате компании трудились 40 человек, в 2023 г. — 94 человека, в 2024 г. — уже 264 человека. За последний год штат расширился на 180%. Регулярно пригашает различных специалистов на работу поставщик софта и оборудования для ритейлеров «Автомакон». За год штат организации вырос почти в три раза — с 283 до 717 человек.
В топ-5 самых эффективных ИТ-компаний входят «Хайтэк-Интеграция», «Унитех», 3Logic Group, OCS Distribution и «К2Тех».
ИТ-компании в регионах
Львиная доля российских ИТ-компаний находится в столице. Однако есть игроки, которые работают за пределами Москвы. Доля региональных компаний в суммарной выручке исследования CNews500 по итогам 2024 г. составила 10,8%. Если говорить о количественном соотношении, то среди 500 организаций — 145 компаний «родом» из других регионов нашей страны.
Как и годом ранее лидером здесь стал Санкт-Петербург. В Северной столице функционируют 48 компаний. Их суммарная выручка составляет ₽151 млрд, на второй строке — Екатеринбург, в этом городе работают 9 организаций, на которых приходится ₽60 млрд, следом идет Татарстан, в республике расположены 7 организаций, чья суммарная выручка составляет ₽51 млрд.
В общей сложности в рейтинге CNews500 представлены участники из 34 городов России, включая отдаленные. Например, есть организации из Барнаула и Улан-Удэ — по 1 компании с выручкой ₽2 465 млн и ₽1 381 млн соответственно.
Российские разработчики: первая сотня
В рамках исследования CNews500 аналитики подготовили «Рейтинг крупнейших разработчиков 2024», он объединил 100 отечественных компаний-производителей аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS.
Суммарная выручка всех участников рейтинга по итогам 2024 г. составила ₽912 млрд, прирост за год — почти 32%. Если говорить о топ-40, то они заработали ₽803 млрд, увеличив показатель на 35%.
На первом месте, как и годом ранее, — «ИКС Холдинг». Компания заработала на продаже собственных решений ₽179 млрд. На второй строке — лидер CNews500 ИТ-холдинг «Т1» с результатом в ₽106 млрд. Ранее компания не была представлена в рейтинге, так как не предоставляла сведения о выручке непосредственно от реализации собственных продуктов. Замыкает тройку лидеров «Лаборатория Касперского», опустившаяся с второй строки на третью. ИБ-вендор получил по итогам 2024 г. ₽77 млрд.
«Построение надежной цифровой основы для будущего роста»
Отечественный ИТ-рынок окончательно адаптировался к новым условиям. Если в 2022 и 2023 г. российские компании в спешке перестраивали бизнес-процессы, то уже в 2024 г. им по большой части удалось завершить трансформацию и определиться с векторами дальнейшего развития. По прогнозам лидеров отрасли, отечественный ИТ-рынок будет и дальше уверенно развиваться. Ключевыми факторами развития остаются импортозамещение и государственная поддержка.
«Мы видим существенный рост российской ИТ-отрасли. Сегодня объем рынка составляет ₽4,4 трлн. Последние годы темпы роста держатся на уровне 15–30%, и этому, в первую очередь, способствуют меры государственной поддержки. Сегодня компании могут привлечь до ₽1 млрд за счет грантов, субсидий, льготных кредитов. Если отечественный ИТ-рынок сравнивать с глобальными, то в 2023-2024 годах его инвестиционная привлекательность упала. Причины две: сокращение рынка в долларовом выражении и санкционное давление. Однако, если сопоставлять российский ИТ-рынок с другими секторами экономики внутри страны, то здесь картина, напротив, позитивная. Темпы роста рынка в рублях превышают 15% как в 2023, так и в 2024 году, а по отдельным сегментам — и 30%. Бенефициарами этого роста, безусловно, являются разработчики ПО, особенно, ориентированные на госсектор, оборонную промышленность», — отмечает Мария Романцова, управляющий директор по долговым рынкам капитала компании «Финам».
По мнению Алексея Фетисова, генерального директора ИТ-холдинга «Т1», к 2030 г. рынок должен удвоиться. Он ожидает темпы роста от года к году на уровне 12–13%.
«2024 год стал особенным — рынок перешел от простого замещения западных продуктов к созданию оригинальных отечественных решений с уникальной архитектурой и функциональностью. 2026 г. станет логичным продолжением этих процессов — с акцентом на реализацию нацпроекта «Экономика данных». ИТ-компании, которые смогут предложить комплексные продукты с высоким уровнем доверия, адаптивности и эффективности, будут формировать фундамент новой цифровой среды в стране и за ее пределами», — добавляет Алексей Фетисов.
За последние пару лет российские компании серьезно нарастили экспертизу и расширили портфель решений, стали выходить на рынки дружественных стран, которые по примеру России хотят избавиться от зависимости от западных решений. Впереди — перестройка цифрового фундамента для укрепления технологического суверенитета государства.
«Вопрос технологической независимости остается актуальным. Рынок будет наращивать собственные ресурсы, например, в части производства графических процессоров для обучения ИИ. В этом контексте цели компаний на 2025–2027 гг. очевидны: развитие ИИ-платформ и агентских решений, экспорт технологичных продуктов и, главное, построение надежной цифровой основы для будущего роста», — заключает Вячеслав Грачёв, директор по технологиям МТС Web Services.
Российский ИТ-рынок перешел от «защиты» к «нападению». Еще пару лет назад вендоры и интеграторы реализовывали проекты по импортозамещению в достаточно жестких условиях. Благодаря этому ведущие ИТ-компании значительно нарастили уровень экспертизы и смогли вывести на рынок новые инновационные решения, учитывая особые требования заказчиков к вопросу информационной безопасности. Теперь отечественные игроки уверенно обеспечивают решениями не только локальных заказчиков, но и начинают реализовывать комплексные проекты на рынках дружественных стран.
Поделиться
