Спецпроекты

На страницу обзора
Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун

Роботизацию производственных предприятий можно назвать трендом последних лет. Благодаря ей предприятия снижают себестоимость продукции и делают производство гибче. Россия по важнейшим показателям пока находится во втором-третьем десятке рейтингов роботизации, однако в последние годы число промышленных роботов, установленных на российских предприятиях, быстро растет.

Рост, несмотря ни на что

Современный промышленный робот — олицетворение концепции Индустрии 4.0, цифровой трансформации предприятий. Однако он пока существует отдельно от остального ИТ-рынка, закрыт, информации по нему не так много. Агентство CNews Analytics составило первый рейтинг компаний, работающих на рынке промробототехники. В него вошли 25 компаний, подавших корректные данные.

Как показывают результаты рейтингования, даже в нелегком 2020 г. на рынок вышли новые компании, ряд участников рейтинга добился резкого роста продаж. И в целом суммарная выручка компаний, представивших результаты своей работы в сфере промышленной робототехники в 2019 г., выросла на 56%. Если же брать первые 20 компаний по выручке за 2019 и 2020 гг., то рост окажется еще выше — на 68,3% (с ₽0,93 млрд до ₽1,57 млрд), а порог входа в топ-20 поднялся с ₽3,8 млн до ₽18 млн. Рост рынка в целом коммерческий директор компании «ТОЗ-Робототехника» Юлия Зотова оценила в 40% ссылаясь на данные различных исследований.

Динамика российского рынка промроботов подтверждается и данными International Federation of Robotics, приведенными далее.

Крупнейшие игроки рынка промышленной робототехники 2020

№ 2020 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка в сфере промышленной робототехники в 2020 г., с НДС, ₽тыс. Выручка в сфере промышленной робототехники в 2019 г., с НДС, ₽тыс. Динамика 2019/2020 гг., %
1 Артех Уфа 175 220,2 134 759 30,0%
2 ТОЗ-Робототехника Тула 157 560 59 520 164,7%
3 Вектор Групп Москва 142 613 109 032 30,8%
4 ВР-Мастер Казань 136 000 97 000 40,2%
5 SPS Санкт-Петербург 128 288 34 315 273,9%

Источник: CNews Analytics, 2021

Перейти к полной таблице

Конечно, многие компании пострадали от кризиса, некоторые — довольно сильно. Как заявил представитель одной из них, «у нас были большие заказы, однако эпидемия удлинила производственный цикл с полугода до девяти месяцев, поэтому часть продаж перенеслась на следующий год». В 2021 г. пока локдаунов не было, можно надеяться, что цифры рейтинга следующего года покажут в том числе и удовлетворение отложенного спроса.

Самый популярный вендор у российских игроков рынка промавтоматизации — KUKA Robotics, с ее продукцией работают 22 компании (88% участников рейтинга). Далее по популярности идут Sick и Fanuc (их продукцию используют по 8 участников рейтинга), Schunk и Siemens (по 6) и ABB (5). «Сегодня по статистике Международной ассоциации робототехники, в России примерно 7 тыс. роботов, при этом, по данным нашего отдела сервиса, наша установленная база — 3,5 тыс.» — прокомментировал результат Дмитрий Капишников, генеральный директор KUKA Robotics в России и СНГ.

Эти данные приблизительно соответствуют оценке распределения поставок различных робототехнических компонент в нашу страну, сделанных CNews Analytics по различным источникам.

Распределение поставок промышленных роботов в Россию

По количеству поставленных роботов с большим отрывом лидирует компания KUKA, которой принадлежит почти половина рынка (в штуках)

KUKA
Fanuc
Universal
Yaskava
ABB
CPR
Omron
Другие

Если исходить из средневзвешенного курса доллара в 2019 г. (₽64,7 за $1) и средней стоимости робота, подсчитанной IFR ($36,9 тыс.), то стоимость поставленных в Россию роботов составила ₽3,4 млрд. А исходя из «мирового» соотношения между стоимостью роботов и объемом рынка с периферией и ПО, можно оценить рынок в целом в ₽10 млрд. Для сравнения, выручка компании KUKA в России (правда, уже в 2020 г.) — ₽734,2 млн с НДС.

Оценить распределение рынка между ведущими производителями «в деньгах» сложнее, как указывают в IFR, для получения корректных цифр необходимо также учитывать продажи периферийных устройств, услуг (консалтинг, интеграция, обучение и т. д.), лицензий на программное обеспечение. А они, отмечают в федерации, а также сопутствующие услуги по проектированию и т. д. могут вдвое превышать рынок собственно роботов: его в 2019 г. IFR оценила в $13,8 млрд., а рынок «с ПО, периферией и услугами» — ориентировочно в $41 млрд.

Поскольку промышленность у нас, в отличие от финансовой сферы или телекома, рассредоточена по всей стране, то рейтинг получился намного менее «столицецентричным», чем это обычно бывает. Москва с окрестностями и Санкт-Петербург, конечно, представлены шире, чем другие города страны, однако первые два места в рейтинге принадлежат Уфе и Туле.

Стоимость поставленных в 2019 г. в Россию промроботов составила около ₽3,4 млрд

Картина «по потреблению» приблизительно такая же. Почти половина (11) участников рейтинга в той или иной степени работают во всех федеральных округах. В Центральном ФО (с учетом этих 11) присутствуют 23 компании, с Северо-Западном — 21, в Приволжском — 18, в Южном — 17, Уральском — 16. Далее идут Сибирский ФО (15), Дальневосточный (13) и Северо-Кавказский (12). Пять компаний заявили, что работают в странах ближнего зарубежья (СНГ, ЕАЭС), а одна даже выбралась со своей продукцией в страны Ближнего Востока.

Вдогонку за лидерами. Пока — региональными

Россия пока, увы, не входит в число ведущих «роботизированных» держав. В 2019 г., по данным International Federation of Robotics, наша страна заняла 25 место по количеству новых установленных промроботов (1410 шт.) и 32 место по общей инсталлированной базе (около 6185 шт.). Наши «соседи» по первому показателю — Австрия (1475) и Малайзия (1192), по второму — Дания (6820) и ЮАР (5100).

По этим показателям за счет размеров страны и огромной производственной базы мы держимся на сколько-то приличных местах. Однако по так называемой «плотности» роботов (количество устройств на 10 тыс. рабочих) мы далеко позади практически планеты всей. Среднемировая плотность роботов — 113, в странах Азии — 118, в Европе — 114, в Америке — 103 (если брать только Северную, в которую входят США, Канада и Мексика, то 153). В России этот показатель равен 6, как, например, у Индии и Индонезии. У Латвии 7, у Филиппин — 5.

Но есть и хорошие новости: в 2014–2019 гг. число промышленных роботов, инсталлируемых на российских предприятиях, росло в среднем на 33% в год. А в 2018-19 гг. (40%) наша страна и вовсе стала мировым лидером по темпам роста — опередил нас только Катар, прикупивший к имевшимся 4 роботам еще 7 (175%). Правда, как отметили в IFR, высокие темпы роста (не только у нас) были достигнуты за счет «эффекта низкой базы».

Одна из возможных причин — на России не сказались торговые войны, устроенные экс-президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) с Китаем и рядом других стран.

Роботы чувствительны к проблемам в экономике

Интерес российских предприятий к промышленной робототехнике очевидным образом зависит от общей экономической ситуации в стране. На каждый кризис промышленность реагирует падением количества новых инсталляций промроботов. Подъем поставок роботов начинается через 2-3 года.

Количество устанавливаемых роботов, шт.
Динамика количества устанавливаемых роботов, %

Однако даже в своем восточноевропейском регионе мы по-прежнему на предпоследнем месте по установленной базе, а по темпам ее роста (18%) уступаем Румынии (24%) и Польше (20%). Однако все-таки мы понемногу подтягиваемся по абсолютному количеству устройств, установленных на производствах, к другим странам региона ЦВЕ.

Установленная база роботов в странах Центральной и Восточной Европы

Страна 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Чехия 9 543 11 238 13 049 15 429 17 603 19 391
Польша 6 401 8 136 9 693 11 360 13 632 15 769
Венгрия 4 302 4 784 5 424 7 711 8 481 9 212
Словакия 3 891 4 378 6 071 7 093 7 796 8 362
Россия 2 694 3 032 3 366 4 028 4 994 6 185
Румыния 1 361 1 702 2 468 3 076 3 555 4 057

Источник: International Federation of Robotics, 2020

Европейский лидер, Германия, рос в эти годы на 5% в среднем, но при установленной базе в районе 200 тыс. устройств (221,5 тыс. в 2019 г.) быстрый рост и невозможен.

Если смотреть на применение промроботов в России в сравнении со среднемировыми показателями, то видно, что у нас в 2019 г. в автомобилестроение пошла приблизительно такая же часть роботов, что и в мире. Аналогичная ситуация и в химпроме. По доле роботов, внедренных в металлургии и машиностроении, мы существенно опередили мир и даже вошли в десятку по этому показателю (6-7 место вместе с Данией). Немногим больше, чем в среднем, у нас пошло промроботов в химическую и пищевую промышленность, другие отрасли, а также «неизвестно куда».

Чем занялись роботы, поставленные в 2019 г.

«Ноль» в графе «Электроника» у российских роботов показывает состояние соответствующей отечественной отрасли лучше тысяч слов

Распределение поставок роботов по отраслям в 2019 г. в мире, %
Распределение поставок роботов по отраслям в 2019 г. в России, %
28%
26%
Автомобильная промышленность
24%
0%
Электроника и электротехника
5%
6%
Химическая промышленность
12%
28%
Металлургия и машиностроение
3%
7%
Пищевая промышленность
8%
12%
Другие отрасли
20%
22%
Неопределенное назначение

И выразительно зияет «ноль» в графе «электроника и электротехника». Хотелось бы верить, что именно в ней нашла приют часть роботов из числа «неучтенных» IFR. Но все-таки эта цифра много говорит о развитии соответствующих отечественных отраслей.

Свои коррективы в национальную специфику внесла эпидемия коронавируса. «Вследствие пандемии скачкообразно в прошлом году увеличился спрос на роботов для паллетирования в пищевой промышленности и производстве товаров народного потребления, - отметил Петр Смоленцев, коммерческий директор KUKA Robotics в России и СНГ. Также из-за отсутствия дешевых трудовых ресурсов в лице мигрантов резкий скачок потребления роботов наблюдается в строительстве, агропромышленном комплексе, на производстве на участках, где много монотонных операций». Он также отметил, что много роботов пошло в российское образование, вследствие поддержки его компанией движения WorldSkills в компетенции «Промышленная робототехника». Артем Аксенов, генеральный директор компании «ВР-Мастер», говорит, что вследствие пандемии появились клиенты из отраслей, которые ранее о роботизации производства не помышляли. Больший интерес, по его словам, высказывают отрасли легкой промышленности, лишившейся дешевой рабочей силы из-за ковидных ограничений. Дмитрий Ипанов, генеральный директор «Вектор Групп» добавил к вышесказанному, что стало больше заказчиков из среднего и малого бизнеса, небольших частных компаний, и даже среди индивидуальных предпринимателей.

Что дальше?

Прогнозы IFR относительно перспектив российской промроботизации в ближайшие годы неоднозначны. Точнее, в федерации признают, что дать сколько-то точный прогноз невозможно. Конечно, вызванный пандемией мировой кризис ударил по России, в том числе — уменьшив потребность в природных ресурсах, традиционной статье российского экспорта. Но степень его влияния на российскую экономику неясна. Например, прогнозы относительно российского рынка машиностроения (одного из основных потребителей промроботов) на 2021 г., как признали в IFR, колеблются в диапазоне от -15% до +18%.

При этом, плотность роботов в нашей стране, как уже говорилось, — всего 6 на 10 тыс. сотрудников, то есть перспективы роста огромны, а российские власти способствуют автоматизации и модернизации производства. Так, в июле 2020 г. Фонд развития промышленности в рамках программы «Цифровизация промышленности» сделал возможным получать займы от ₽50 млн до ₽500 млн на покупку промроботов по ставке 1% (при приобретении отечественного ПО более чем на половину суммы займа или привлечении отечественного интегратора, иначе — 5%).

А в июле текущего года Минпромторг России анонсировал стратегию цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности до 2030 г., в которой есть и меры по поддержке процесса роботизации. В том числе и на базе отечественных решений. Они сейчас, по оценке Российской ассоциации робототехники, транслируемой экспертами IFR, составляют в этой сфере менее 5% от общего числа инсталлируемых систем. Тоже есть куда расти.

При этом как подагает Дмитрий Ипанов, рынок ждет реструктуризация. «В диапазоне 5-7 лет российский рынок робототехники станет более структурированным: крупные интеграторы повысят уровень своей компетенции и смогут выходить на международные рынки, появится более выраженная сегментация» — уверен он. Ну а часть компаний, не повышающих свой технический уровень, будет вынуждены уйти с рынка.

Короткая ссылка

Интервью обзора

Рейтинги

Крупнейшие игроки рынка промышленной робототехники 2020
№ 2020 Название организации Город (расположение центрального офиса)
1 Артех Уфа
2 ТОЗ-Робототехника Тула
3 Вектор Групп Москва
Подробнее