Спецпроекты

На страницу обзора
Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось

Продажи промышленных роботов росли 6 лет подряд, однако 2 последних года у отрасли не задались. Падение продаж аналитики связывают с проблемами, постигшими двух основных потребителей средств роботизации — автомобильную отрасль и электротехнику/электронику. Причем влияние эпидемии коронавируса на продажи промроботов оказалось относительно небольшим по сравнению с торговыми войнами между США и Китаем, которые в максимальной степени затронули и сферу автомобилестроения и сферу электроники.

Трамп хуже пандемии

В сентябре 2020 г. International Federation of Robotics выпустила отчет World Robotics 2020 — Industrial Robots, посвященный состоянию мирового рынка робототехники. Главный результат — продажи промроботов после 6 лет непрерывного роста упали на 12%, с рекордных 422 тыс. в 2018 г. на (сумму $16,5 млрд) до 373 тыс. в 2019 г. (на сумму $13,8 млрд). В 2010 г., для сравнения, мировой объем продаж составлял $10,2 млрд.

Однако, как отмечают в IFR, эти $13,8 млрд не включают лицензии на программное обеспечение, периферийные устройства, услуги по проектированию и т. д. Поэтому реальный объем рынка может быть приблизительно втрое выше, в IFR оценивают его в $41 млрд в 2019 г.

Продажи промышленных роботов росли 6 лет подряд, однако 2 последних года у отрасли не задались

Комментируя падение продаж еще в «доковидном» 2019 г., Милтон Герри (Milton Guerry), президент IFR, объяснил тем, что оно «отражает тяжелые времена, которые пережили две основные отрасли — автомобилестроение и электротехника/электроника». Которые, как говорится в отчете, наступили, в немалой степени, в связи с торговыми войнами Китая и США, способствовавшими «распространению неопределенности во всей мировой экономике». Можно добавить, что рост в 5,5% в 2018 г. после роста в 31,6% в 2017-м свидетельствуюет о великой разрушительной силе идей президента США Дональда Трампа (Donald Trump) о более справедливом переустройстве мира.

Промышленный робот, согласно определению стандарта ISO 8373: 2012, — это автоматически управляемый, перепрограммируемый многофункциональный манипулятор, который программируется по трем или более осям. Роботы могут быть как стационарными, так и мобильными.

Прогноза на 2020 г. Милтон Герри давать не стал, заметив, что «последствия пандемии коронавируса для мировой экономики еще не могут быть полностью оценены» и что крупных заказов в последние месяцы года ждать не стоит. Исключением, по его мнению, может стать разве что Китай, который начал улучшать свои показатели уже во втором квартале 2020 г. В целом же, по его мнению, в 2021 г. рынок начнет восстанавливаться, но достижение докризисного уровня произойдет не ранее 2022 г.

В июле 2021 г. IFR выпустила оценку рынка в 2020 г., падение продаж составило менее 2%, оно было названо «более умеренным, чем ожидалось». Таким образом, коронавирусу не удалось добавить ничего существенного к упоминавшимся усилиям Дональда Трампа.

Трамп хуже коронавируса

Продажи промышленных роботов падают 2 года подряд, причем процесс начался еще до пандемии, под влиянием идей президента США Дональда Трампа о более справедливом переустройстве мира

Количество проданных роботов, тыс.
Динамика продаж, %

На этом фоне осталось незамеченным то, что общая установленная база промроботов на конец 2020 г., скорее всего, превысила 3 млн. (2,7 млн в 2019 г. плюс 376 тыс., установленных в 2020-м, минус выбывшие из строя роботы, в 2019 г. таковых было около 50 тыс.).

Плюс роботизация всего мира

Общее число задействованных промышленных роботов растет даже в годы кризисов. В 2020 г., их количество, скорее всего, перевалило за 3 млн, но это неточно.

Количество инсталлированных промышленных роботов во всем мире, тыс. шт.
Динамика количества инсталлированных промышленных роботов, %

Против тенденции, как и предсказывал Милтон Герри, идет Китай, продажи роботов в Поднебесной в 2020 г. выросли, по предварительным данным, на 19%. Всего в стране было продано 167 тыс. устройств. Почти 74% из этих роботов (123 тыс.) изготовлены в других странах, преимущественно в Японии. Продажи местных, китайских, производителей в 2020 г. выросли меньше, чем в целом, на 8%, до 44 тыс. устройств.

Ожидается, что в Северной Америке и в Европе продажи роботов в 2021 г. будут расти, однако от более конкретных прогнозов аналитики IFR пока воздерживаются, поскольку очевидна очередная (в какой-то стране — третья, в какой-то четвертая) волна эпидемии.

Полных данных за 2020 г. пока еще нет, но картину состояния рынка промышленных роботов можно составлять на базе отчета World Robotics 2020 с поправкой на то, что доля «Азии» еще больше вырастет за счет опережающего роста Китая.

Россия в последние годы также идет против тренда. «По нашим данным, потенциал рынка робототехники (в России —прим. ред.) в последние два года значительно вырос, — говорит Дмитрий Капишников, генеральный директор KUKA Robotics в России и СНГ. — Например, показатели нашей компании в 2020 году увеличились на 40%, и в этом году мы ожидаем примерно такого же роста».

Китай — чемпион по «потреблению», Япония — по производству, Сингапур — по «плотности»

По состоянию на 2019 г. Азия является самым крупным рынком промышленных роботов, в страны региона было поставлено 67,1% роботов, в Европу — 19,7%, в Америку — 14,1%. Для сравнения, в 2010 г. на Азию приходилось 59,3% новых роботов, на Европу — 26,3%, на Америку — 14,4%.

Азиатский регион лидирует по количеству установок промроботов начиная с 2011 г., неудивительно, что на страны Азии приходится приблизительно две трети инсталлированной базы промроботов.

Китай отрывается от остального мира

Установленная база промышленных роботов в Китае и, суммарно, в странах Европы и Америки

Китай, тыс. шт
Европа+Америка, тыс. шт.
521
532
2010
577
563
2011
629
588
2012
689
618
2013
780
659
2014
887
707
2015
1034
760
2016
1253
822
2017
1478
904
2018
1688
969
2019

В самой Азии, как и во всем мире, столь же безоговорочно лидирует Китай. В 2019 г. в этой стране установили 140,5 тыс. новых роботов и на конец 2019 г. их количество достигло 783,4 тыс.

Китай вне досягаемости

Крупнейшие потребители промышленных роботов в 2019 г., тыс. шт.

140,5
Китай
49,9
Япония
33,3
США
27,9
Южная Корея
20,5
Германия
11,1
Италия
6,7
Франция
6,4
Тайвань
4,6
Мексика
4,3
Индия

Говоря о лидерстве Китая, впрочем, надо учитывать, что более 70% устанавливаемых в Китае роботов имеет иностранное происхождение. Доля китайских роботов то растет, то падает. В 2019 г. она, например, увеличилась, но только за счет того, что собственное производство осталось на прежнем уровне (41 тыс.), а импорт упал со 113 тыс. до 99 тыс.

На пять стран, Китай, Японию, США, Южную Корею и Германию, приходится 73% мирового рынка инсталляций промроботов.

Лидеры мирового рынка промышленной роботизации

Инсталлировано промроботов в 2019 г., тыс. Общее количество инсталлированных промроботов Произведено промроботов в 2019 г., тыс. Импортировано промроботов в 2019 г., тыс. Экспортировано промроботов в 2019 г., тыс.
Китай 140,5 783,4 41 99,5 0
Япония 49,9 354,9 175,3 0,7 126,1
США 33,3 293,2 н/д н/д н/д
Южная Корея 27,9 319 16,7 14,3 3,2
Германия 20,5 221,5 21,7 16,3 17,4

Источник: International Federation of Robotics, 2020

Как видно из таблицы, роль лидеров на мировом рынке различна. Китай — главный потребитель (в районе 40% мирового). Япония — главный производитель (почти 47% мирового производства приходится на эту страну).

Большинство роботов, устанавливаемых в США, как отмечают в IFR, импортируются из Японии, Южной Кореи и европейских стран, собственный объем производства невелик, данные о нем в организации собрать не смогли.

По «плотности» роботов (количество устройств на 10 тыс. сотрудников) лидируют Сингапур и Южная Корея.

В бананово-лимонном Сингапуре

По числу роботов на 10 тыс. сотрудников с огромным отрывом лидируют этот город-государство и Южная Корея

918
Сингапур
855
Южная Корея
364
Япония
346
Германия
277
Швеция
243
Дания
242
Гонконг
234
Тайвань
228
США
212
Италия

Средняя «плотность» роботов в странах Азии — 118, Европы — 114, Америки — 103, среднемировая — 113. В России этот показатель равен 6.

В отраслевом разрезе

Больше всего роботов задействовано в автомобильной промышленности (около 28% общего числа), она же традиционно лидирует по числу новых инсталляций.

Автомобильная промышленность рулит

Установленная база промышленных роботов, тыс. шт.

923
Автопром
672
Электротехника/электроника
281
Металлургия и машиностроение
182
Химическая промышленность
81
Пищевая промышленность
174
Другие отрасли

Автопром лидирует уже много лет. Однако в 2019 г. количество новых роботов, устанавливаемых на автозаводах, упало на 16%, больше, чем в среднем. Причины — войны тарифов, пандемия и, отчасти, тенденция к переходу на машины с электродвигателями. На эту сферу приходится 28% установленной базы промроботов.

Электротехническая и электронная отрасли промышленности (производство компьютеров, оборудования, радиотехники, телевизионных устройств, устройств связи, медицинского оборудования, прецизионных и оптических инструментов) последние годы стремительно догоняли автопром по уровню роботизации, но с 2018 года мировой спрос на электронные устройства и компоненты существенно снизился — эта отрасль больше всего пострадала от торгового конфликта между Китаем и США. Соответственно, уменьшилась и потребность в новых промроботах — на 17% в 2019 г. На эту сферу применения приходится 24% инсталлированной базы.

Внедрение промроботов в металлургии и машиностроении в 2017-2019 гг. оставалось на одном уровне. За счет падения лидеров эта сфера применения немного подтянулась к лидерам, но все равно существенно отстает со своими 12% инсталлированной базы.

Количество внедрений промроботов в других отраслях упало незначительно, поскольку они были в меньшей степени затронуты торговыми войнами, соответственно и падение спроса было меньше.

У России в сфере потребления промроботов, как отметил Петр Смоленцев, коммерческий директор KUKA Robotics в России и СНГ, своя специфика. «В нашей стране стабильно высокий спрос роботов в сфере металлообработки, в сфере добычи и транспортировки нефти и газа, железнодорожного транспорта, авиации, оборонного сектора, энергетики и всего, что связано с размерами нашей страны и ее ресурсами — говорит он.

Вкалывают роботы. Счастлив человек?

С одной стороны, то, что роботы отбирают все больше рабочих мест — это очевидно. С другой, компании, в которых роботов не внедряют, могут и вовсе не выдержать конкуренции и работу потеряют и те, кто мог бы обслуживать роботов.

Что касается пандемии, то, как полагают эксперты, ее роль в процессе роботизации производства неоднозначна. В 2020 г. она внесла вклад в падение продаж роботов, однако в дальнейшем, как полагают эксперты, окажет на эту индустрию стимулирующее воздействие: промышленники оценят «безлюдное» производство, неподверженное карантинам и локдаунам.

Но в целом тема «работы и роботов» довольно скользкая, в IFR предлагают взглянуть на нее под углом «сотрудничества человека и робота», выделив категорию так называемых «коботов» — роботов, трудящихся совместно с людьми.

Сфера их применения — задачи, которые нельзя полностью автоматизировать, по крайней мере — на нынешнем этапе развития робототехники.

 

 

 

Роботы и коботы

Продажи «роботов, сотрудничающих с людьми» растут даже в кризисные годы

Продажи «классических» промышленных роботов
Продажи коботов
389
11
2017
406
16
2018
355
18
2019

 

Эта категория растет даже в кризисные времена, количество установок коботов в 2019 г. выросло на 11%, что весьма контрастирует с общими тенденциями. Их предлагают все больше поставщиков и доля коботов достигла 4,8% от общего числа промроботов, установленных в 2019 г.

Облачные роботы и тяга к самосовершенствованию

Среди технологических трендов в IFR отметили упоминавшийся рост взаимодействия человека с промроботом; совершенствование устройств захвата и манипуляции; облегчение процессов интеграции роботов в производственные системы; упрощение процесса программирования роботов, «самооптимизация» роботов (они смогут настраивать параметры своей работы в зависимости от внешних условий, причем в реальном времени).

Не остались роботы в стороне от новомодной «облачной» тенденции и тенденции «все как услуга». Облачные хранилища данных о роботах позволят производителям предлагать клиентам услуги на основе данных, такие как проактивное обслуживание. Также возможность подключения к облаку может поспособствовать развитию рынка «робот как услуга» (Robot-as-a-Service). Особенно эта бизнес-модель поможет малому и среднему бизнесу, который сможет взять робота в аренду, загрузить необходимое ПО из облака и расплатиться с провайдером услуг по факту потребления ресурсов. Правда, отмечают в IFR, уровень проникновения скоростной связи и облачных технологий в промышленность пока относительно невелик. Так что сервису «может потребоваться некоторое время для достижения повсеместного распространения».

С надеждою на «зеленых»

Мантра про «углеродную нейтральность» с высоких трибун повторяется при всяком сколько-нибудь подходящем случае, не исключение и сфера робототехники.

Доводов приводится два. Во-первых, утверждается, что роботизация позволит производить по конкурентной цене компоненты для «зеленой экономики» (топливные элементы для автомобилей с водородным двигателем, аккумуляторы, солнечные панели) компаниям любого размера.

Среди технологических трендов в IFR отметили упоминавшийся рост взаимодействия человека с промроботом

Второе утверждение более общее — промышленная робототехника даст возможность производить по конкурентной цене небольшие партии любых товаров, что даст возможность перенести производство в регионы сбыта и тем самым уменьшить транспортные расходы.

«Робототехника доказала свою гибкость, позволяющую быстро адаптировать производство и реагировать на изменения спроса, а также производить по конкурентоспособной цене мелкие партии продукции», — заявил Милтон Герри.

Комплектующие, правда, при такой бизнес-модели, придется развозить по всему миру, так что тут выигрыш неочевиден. Но, тем не менее, поскольку климатическая тема на слуху, эти доводы могут склонить государственные власти дополнительно вложиться в развитие робототехники.

Что дальше?

То, что пандемия коронавируса стала драйвером цифровизации -— общее место. Положительные эффекты от нее в сфере роботизации уже упоминались — осознание преимуществ безлюдных производств и возможность при помощи роботов производить по конкурентоспособным ценам небольшие партии продукции.

Тем не менее, если говорить только об экономике, не все так очевидно, признают в IFR. «В странах с высокой заработной платой, таких как большая часть ЕС, Северная Америка, Япония или Южная Корея, производительность должна быть чрезвычайно высокой» для того, чтобы имело смысл возвращать в нее производство. Кроме того, надо учитывать, что роботизация, конечно, поможет вернуть производства — но не рабочие места.

Другое дело, что пандемия, показав ненадежность глобальных цепочек поставок и темные стороны международного разделения труда в эпоху кризиса, побудит многие правительства вернуть домой «стратегически значимые» производства, в число которых войдет производство медикаментов и медицинского оборудования. В этой сфере, возможно, произойдет следующий прорыв в области роботизации.

Короткая ссылка

Интервью обзора

Рейтинги

Крупнейшие игроки рынка промышленной робототехники 2020
№ 2020 Название организации Город (расположение центрального офиса)
1 Артех Уфа
2 ТОЗ-Робототехника Тула
3 Вектор Групп Москва
Подробнее