Спецпроекты

oбзор

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2019

Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22%

Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22%

В 2019 г. совокупная выручка участников CNews100 выросла на 21,7% и достигла ₽1566 млрд. В долларах она увеличилась на 17,6%. Порог входа в CNews100 составил ₽1470 млн, что на 42% больше, чем годом ранее. 78% выручки компаний, вошедших в рейтинг, приходится на ИТ-услуги. Крупнейшие заказчики — госструктуры, финансовый сектор и телеком.

Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2019 г. составила ₽1566 млрд, что на 21,7% больше, чем в 2018 г. (₽1287 млрд). Таким образом, российский ИТ-рынок быстро растет второй год подряд.

Выручка CNews100 в 2002-2019 гг., ₽млрд

Источник: CNews Analytics, 2020

Существенный рост совокупной выручки топ-100 крупнейших российских ИТ-компаний наблюдался и в долларах — по сравнению с 2018 г. она увеличилась на 17,6%. Это почти в 2 раза превышает предварительные данные о росте российского ИТ-рынка от IDC. Порог входа в CNews100 в 2019 г. повысился на 42% и составил ₽1470 млн.

Динамика совокупной выручки CNews100 2002–2019 гг., %

Источник: CNews Analytics, 2020

Неожиданной потерей рейтинга стала «Лаборатория Касперского», занимавшая ранее 6 место. На середину мая 2020 г. компания так и не обнародовала данные о финансовых результатах прошедшего года. От участия в CNews100 в этом году также отказались «Аплана», «Галактика», «Диалог Наука», «Компьюлинк». Занимавший в прошлом году 7 строчку холдинг ITG в этот раз принял решение участвовать в рейтинге отдельными компаниями.

В 2019 г. в рейтинг вернулся, но уже в новом качестве, «Техносерв». Занимавшая ранее 5 строчку рейтинга компания теперь расположилась на 15 строчке. В предоставленных финансовых результатах деятельности за 2019 г. в структуре выручки проекты для госсектора более не являются лидирующим направлением, как это было в предыдущие годы. Новый «Техносерв» переориентировался на финансовый сектор (банки, страховые организации, инвестиционные группы) — на него теперь приходится 55% выручки компании.

Среди других новых участников рейтинга — «ИКС-Холдинг», объединяющий более 30 ИТ-компаний, «Марвел КТ», «Лига цифровой экономики», МТС, обнародовавшая данные о выручке от услуг системной интеграции (в нее не включена выручка «Энвижн Груп»), «Сберсервис».

Данные «Группы РТИ», как и в прошлом году, включают в себя выручку от ИТ-составляющей бизнеса — поставки комплексных систем автоматизированного управления, комплексных систем безопасности, ситуационных центров и систем поддержки принятия решений, радиотехнических и информационных систем воздушно-космической обороны. Данные Ростелекома включают выручку по направлениям VAS и облачные услуги.

«Информзащита» участвует в рейтинге без данных «Кода Безопасности» — в конце 2019 г. последняя перешла под контроль «Ланита». Соответственно, были скорректированы и показатели выручки «Информзащиты» за 2018 г. В свою очередь, «Ланит» не включил в поданные данные «Код Безопасности», так что компания участвует в рейтинге самостоятельно. При этом ее собственная выручка растет существенно быстрее, чем выручка материнских компаний — по итогам 2019 г. она увеличилась на 60,9% против 5,8% у «Ланита» и 16% у «Информзащиты». «Мы стабильно ежегодно показываем рост в 20-30%. Но, по независящим от нас причинам, часть проектов конца 2018 года были перенесены на начало 2019 года, что в сухих цифрах показало отсутствие роста в 2018 году и резкий рост в 2019 году», — говорит коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар. — Если бы этого не произошло, то и 2018-й, и 2019-й показали бы привычные 20-30% роста».

Как и в прошлом году, в рейтинг попали данные иностранных ИТ-компаний о выручке на российском рынке: SAP СНГ, SoftwareOne, Bearing Point, Ventra IT. Данные в евро пересчитаны в рубли по среднегодовому курсу рубля к евро ЦБ РФ за 2019 г. — 72,49. Им не были присвоены места, а показатели выручки не учитывались при расчете суммарных показателей «Топ-100». Российские компании, работающие на международном рынке, участвуют в рейтинге с данными о совокупной выручке. Данные в долларах пересчитаны в рубли по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2019 г. — 64,73.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019

№ 2019 №2018 Название компании Город (расположение центрального офиса) Основные сферы деятельности Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2018 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2019/2018, в % Штатная численность сотрудников в компании на 31.12.2019 г. Штатная численность сотрудников компании на 31.12.2018 г. Рост числа сотрудников компании 2019/2018, в %
1 1 НКК Москва Группа компаний 215 674 290 207 948 225 3,7% 4 371 3 965 10,2%
2 2 Ланит Москва Группа компаний 173 767 327 164 241 330 5,8% 8 630 8 540 1,1%
3 3 EPAM Systems* Ньютаун (США) ИТ-услуги 148 477 545 115 255 716 28,8% 32 560 26 760 21,7%
4 4 Softline Москва Группа компаний 108 834 000 94 820 000 14,8% 4 700 4 500 4,4%
5 Марвел КТ (Марвел-Дистрибуция) Москва Дистрибуция АО и ПО, производство АО 97 517 347 85 602 825 13,9% 880 828 6,3%

Источник: CNews Analytics, 2020

Перейти к полной таблице

На долю топ-10 участников рейтинга приходится 65,1% его совокупной выручки. На топ-20 — 79,9%.

Сегментация рынка

Доля ИТ-услуг в бизнесе российских ИТ-компаний постоянно растет. В 2018 г. на нее приходилось 63% выручки CNews100, а в 2019 г. — уже 78%. Продолжает снижаться доля разработки программного обеспечения — в 2019 г. она составила 10% против 14% в 2018 г. Причина, отчасти, чисто техническая — отсутствие в рейтинге топового разработчика, «Лаборатории Касперского». Сократилась также и доля доходов от поставок аппаратной обеспечения, в том числе и в рамках реализации проектов, с 15% в 2018 г. до 7% в 2019 г. Причина та же, что и раньше — бурное развитие облаков и, соответственно, снижение интереса к обновлению собственных инфраструктурных решений.

Как рассказал CNews Евгений Ефименко, генеральный директор компании «Форс-Центр разработки», входящей в ГК «Форс», чья выручка в 2019 г. выросла на 28,6%, число и сложность государственных и коммерческих проектов продолжает расти, наблюдается спрос на услуги по разработке, сопровождению и модернизации информационных систем, внедрению аналитических решений на основе технологий больших данных и искусственного интеллекта, облачные сервисы.

По-прежнему незначительную роль в совокупной выручке топ-100 играют доходы от производства оборудования и дистрибуции ПО — 1% и 2% соответственно.

Сегментация выручки участников CNews100 по направлениям деятельности

po_napravleniyam_deyatelnosti4.png

Источник: CNews Analytics, 2020

Отраслевая сегментация совокупной выручки топ-100 существенно не изменилась. На долю государственного сектора (федеральных, региональных и муниципальных органов власти) пришлось 20% — почти столько же, сколько и в 2018 г.

Отраслевая сегментация суммарной выручки участников CNews100

po_sektoram4-crop_947-400.png

Источник: CNews Analytics, 2020

На прошлогоднем уровне (18%) осталась и доля заказчиков из финансового сектора в выручке участников CNews100. Продолжился рост доли телеком-сектора — в 2019 г. на них прошлось 18% выручки против 15% в 2018 г. Так, у «Энвижн Груп», которая является центром компетенций в области системной интеграции для МТС, выручка выросла на 27%. Как пояснили CNews в компании, ключевыми стали комплексные проекты, реализованные инструментами системной интеграции с максимальным привлечением отраслевой экспертизы и комплексных ИТ-услуг, включая разработку отраслевых и платформенных решений. Компания активно работает в сегментах облаков, интернета вещей, аналитики больших данных, выходит на рынок локализации и разработки оборудования ИКТ.

В графу «Другое» участники рейтинга чаще всего включают средства, заработанные благодаря внедрению решений в сфере здравоохранения, образования и науки, а также в строительстве, недвижимости и сельском хозяйстве.

Самые быстрорастущие компании

В 2019 г. порог входа в рейтинг самых быстрорастущих ИТ-компаний CNewsFast составил 41%, что несколько ниже, чем годом ранее (47%). Место прошлогоднего лидера компании «Талмер», чьи показатели теперь включены в данные «ИКС Холдинг», заняла «АМДтехнологии» с показателем 348%. Как уже писал CNews, компании удалось выиграть огромные контракты ФНС на строительство ЦОДов.

На втором месте НИИ «Восход», чья выручка в 2019 г. увеличилась на 177%. В 2019 г. подведомственный Минкомсвязи ФГУП заключил контракты на создание «Гособлака», начал работу над созданием электронного паспорта, развернул постоянно действующий стенд для тестирования различных конфигураций отечественного ПО для госслужащих, занялся цифровизацией Генпрокуратуры.

На третьем — упоминавшаяся выше группа компаний «ИКС Холдинг», чья выручка увеличилась на 144%. «2019 год для «ИКС Холдинга» — это период выхода на рынок и консолидации активов, аудита их текущего состояния. Мы ожидаем, что дальнейший рост финансовых показателей будет обеспечен за счет эффекта синергии между всеми предприятиями холдинга», — комментируют в компании результаты года.

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2019

Название компании Город (расположение центрального офиса) Основные сферы деятельности Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2018 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2019/2018, в % Рост выручки 2018/2017, в %
1 АМДтехнологии Москва ИТ-услуги 4 484 667 1 001 680 347,7% н/д
2 НИИ "Восход" Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 7 341 951 2 646 980 177,4% 18%
3 ИКС Холдинг Москва Группа компаний 82 231 000 33 761 000 143,6% н/д
4 Май Нижний Новгород ИТ-услуги 1 528 044 738 555 106,9% н/д
5 Рамакс Груп Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 5 984 090 3 206 407 86,8% 15%

Источник: CNews Analytics, 2020

Перейти к полной таблице

В «Рамакс груп» высокие темпы роста (86,6%) объясняют увеличением количества и масштаба проектов, а также вхождением в ГК «Рамакс» компании «Технопарк», показатели которой учтены в выручке группы.

Эксперты группы компаний ЦРТ связывают рост выручки в 2019 году со зрелостью целевых рынков (в первую очередь — финансового и телекоммуникационного), осознанием преимуществ внедрения современных продуктов на основе искусственного интеллекта: интеллектуальных речевых технологий, речевой аналитики, текстовых и голосовых ботов, распознавания лиц, машинного обучения. Продуктовое направление «Интеллектуальная речевая аналитика» ЦРТ продемонстрировало рост на ₽400 млн, а направление «Голосовая биометрия» — на ₽570 млн.

Самые эффективные компании

В 2019 г. большинство крупнейших российских ИТ-компаний расширяли штат сотрудников — в среднем он увеличился на 14,7%. В лидерах Smart technologies, численность персонала которой возросла на 75% при росте выручки на 36,5%. Причина — рост доли сервисных контрактов, в том числе увеличение продаж собственных услуг. «Доля услуг выросла с 14% до 30% в объеме продаж. Также в 2019 году мы начали продавать собственные программные продукты», — прокомментировали в компании рост численности.

Самые эффективные компании 2019

№ в CNews100 2019 Название компании Город (расположение центрального офиса) Основные сферы деятельности Выработка на человека в 2019 г., ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. Штатная численность сотрудников в компании на 31.12.2019
1 43 ДиСиЛоджик Москва Дистрибуция АО 127 917 4 477 096 35
2 5 Марвел КТ (Марвел-Дистрибуция) Москва Дистрибуция АО и ПО, производство АО 110 815 97 517 347 880
3 16 Тегрус Москва ИТ-услуги 87 923 18 200 000 207
4 47 Унитех Москва Дистрибуция АО и ПО, ИТ-услуги 81 953 4 179 616 51
5 11 RRC Group Москва Дистрибуция АО и ПО 79 568 33 418 534 420

Источник: CNews Analytics, 2020

Перейти к полной таблице

Самыми эффективными ИТ-компаниями являются дистрибьюторы «ДиСиЛоджик» и «Марвел КТ» — на каждого их сотрудника приходится более ₽100 млн выручки. Также в лидерах рейтинга «Тегрус», «Унитех» и RRC (₽80 млн и более на человека). Александр Витоженц, генеральный директор «Унитех», сообщил, что в 2019 году численность сотрудников компании выросла с 36 до 51 человека. Это позволило перевести на более высокий уровень взаимодействие с существующими клиентами, а также способствовало вхождению в ряд новых крупных проектов.

Регионы в CNews100

В 2019 г. доля региональных компаний в совокупной выручке CNews100 составила 6,8% — несколько ниже, чем в 2018 г. (7,4%). В число 100 крупнейших ИТ-компаний вошли 31 компания из 12 регионов. В прошлом году в нем было 27 региональных компаний из 12 регионов.

Российские регионы в CNews100 2019

№ 2019 № 2018 Регион Число компаний 2019 Число компаний 2018 Выручка 2019, ₽ тыс Выручка 2018, ₽ тыс Доля в региональной выручке рейтинга 2019, % Доля в региональной выручке рейтинга 2018, %
1 1 Санкт-Петербург 15 12 43 787 719 40 563 994 41,9% 42,6%
2 2 Екатеринбург 3 3 24 200 077 21 006 603 23,1% 22,1%
3 3 Казань 1 2 13 218 944 13 967 679 12,6% 14,7%
4 6 Пермь 2 2 4 093 779 2 454 050 3,9% 2,6%
5 8 Нижний Новгород 2 1 4 015 035 1 900 236 3,8% 2,0%
6 5 Уфа 1 1 3 328 480 2 578 073 3,2% 2,7%
7 9 Ульяновск 2 1 3 034 302 1 870 782 2,9% 2,0%
8 4 Ярославль 1 1 2 037 497 4 070 093 1,9% 4,3%
9 10 Иркутск 1 1 2 027 644 1 800 191 1,9% 1,9%
10 7 Калуга 1 1 1 690 513 1 926 952 1,6% 2,0%
11 11 Барнаул 1 1 1 664 412 1 694 178 1,6% 1,8%
12 Хабаровск 1 0 1 490 000 1,4%
13 12 Новосибирск 0 1 1 252 885 1,3%
Итого 31 27 104 588 402 93 832 831 100,0% 100,0%

Источник: CNews Analytics, 2020

Больше всего региональных участников рейтинга базируется в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (15 и 3 соответственно). В тройке лидеров по совокупной выручке Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань — на их долю приходится 41,9%, 23,1% и 12,6% всей выручки региональных участников CNews100.

Российские разработчики

Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2019 г. составил ₽940 млн, что на 60% больше, чем в 2018 г. (₽580 млн). На первом месте в рейтинге традиционно «1С» с выручкой ₽54 млрд. На втором новый участник рейтинга «ИКС Холдинг», в котором на производство оборудования и разработку ПО приходится 54% выручки или ₽44 млрд. На третьем месте Центр финансовых технологий (₽18 млрд).

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2019

Название компании Город (расположение центрального офиса) Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2019 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2018 г., с НДС, ₽тыс. Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, % Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS)
1 1С* Москва 54 300 000 54 300 000 51 400 000 100,0% Решения под торговой маркой 1С
2 ИКС Холдинг Москва 82 231 000 44 404 740 н/д 54,0% Nexign Digital BSS, Nerwork Monitisation Suite, IoT Platform
3 Центр Финансовых Технологий Москва 27 854 902 18 098 099 16 445 791 65,0% Решения под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт
4 СКБ Контур Екатеринбург 15 400 000 15 400 000 13 400 001 100,0% Решения под торговой маркой Контур
5 Код Безопасности(1) Москва 6 507 000 5 856 300 3 680 950 90,0% Решения под торговыми марками Secret Net Studio, Континент, vGate, Secret MDM, Jinn и др.

Источник: CNews Analytics, 2020

Перейти к полной таблице

Таким образом, 2019 г. оказался для российского ИТ-рынка довольно успешным. Фактически, он полностью восстановился после негативных событий 2014-2015 г. Однако счастье оказалось недолгим. О последствиях чрезвычайной ситуации начала 2020 г. пока можно только догадываться, но очевидно, что она станет очередным серьезным испытанием как для экономики в целом, так и для ее ИТ-сегмента в частности.

Наталья Рудычева

Вернуться на главную страницу обзора