Уход зарубежных ИТ-компаний с российского рынка подстегнул рост выручки отечественных игроков. Суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний, вошедших в рейтинг CNews100, в 2022 г. увеличилась на 8,8% и достигла ₽2,1 трлн. Особенно успешным год оказался для разработчиков ПО и интеграторов — их выручка в среднем увеличилась на 28,5%. Выручка производителей и дистрибьюторов оборудования, напротив, сократилась на 7,2%. Выручка иностранных компаний сократилась на 62%. Число специалистов, работающих в сотне крупнейших российских ИТ-компаний, в 2022 г. в среднем выросло на 19%. Ключевыми заказчиками цифровых решений остаются телеком и госсектор.
Итоги 2022 года
Исследовательское агентство CNews Analytics опубликовало рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2022 г. Список сотни лидеров рынка составляется ежегодно с 2002 г. и включает российские ИТ-компании, поставляющие на рынок ИТ-услуги, программное и аппаратное обеспечение. В рейтинг не включаются инсорсинговые дочерние структуры компаний-заказчиков ИТ, занимающиеся цифровизацией материнской компании или группы компаний. Иностранные компании в рейтинге не участвуют, их выручка приводится в таблице, но без присвоения места, и не учитывается в суммарных показателях, что позволяет соотнести успехи отечественных и зарубежных ИТ-компаний на рынке РФ. Таким образом, рейтинг CNews100 – это зеркало российского ИТ-бизнеса, демонстрирующее его взлеты и падения на протяжении более 20 лет.
В 2022 г. участники рейтинга CNews100 заработали ₽2117 млрд — это на 8,8% больше, чем в 2021 г. (₽1945 млрд). Таким образом, их суммарная выручка превысила уровень 2020 г., когда она составляла ₽2014 млрд. В долларах выручка увеличилась еще больше — на 18,8% (пересчет производился по среднему номинальному курс доллара к рублю за период с начала года, в 2021 г. он составил 73,65, в 2022 г. — 67,46).
Динамика выручки CNews100 в 2002-2022 гг., ₽ млрд
В 2022 г. участники рейтинга CNews100 заработали на 8,8% больше, чем в 2021 г.
При этом в рейтинге по-прежнему отсутствует ряд крупнейших игроков рынка, например данные о выручке не опубликовали «Ланит» и группа компаний «Систематика». Softline участвует в рейтинге с показателями своего российского бизнеса. Зато «Лаборатория Касперского» в этом году обнародовала мировую, а не только российскую выручку.
Вместе с тем, в текущем рейтинге CNews100 появились и новые крупные компании. Например, данные о выручке от цифровых сервисов предоставили МТС и «Росатом».
Российский рынок ИТ в 2002–2022 гг.
Суммарная выручка топ-100 ИТ-компаний превысила уровень 2020 г.
Порог входа в рейтинг впервые преодолели несколько компаний, которые в условиях увеличившегося спроса на отечественные решения многократно увеличили выручку. Это группа компаний «Астра», чей бизнес вырос на 165% с ₽2,4 млрд до ₽6,5 млрд, Isource (рост на 532% с ₽2,5 млрд до ₽15,9 млрд), «ВС Лаб» (рост на 106% с ₽3,9 млрд до ₽8 млрд), Yandex Cloud (рост на 178% с ₽2,8 млрд до ₽7,8 млрд), «Бифорком Тек» (рост на 375% с ₽1,1 млрд до ₽5,2 млрд), Postgres Professional (рост на 230% с ₽1,3 млрд до ₽4,4 млрд), UseGate (рост на 262% с ₽1 млрд до ₽3,7 млрд).
Порог входа в CNews100 в 2022 г. составил ₽3,7 млрд, что на 48% больше, чем в прошлом году (₽2,5 млрд). Топ-10 ИТ-компаний формируют 53,5% суммарной выручки CNews100, на долю топ-20 приходится 68,1%. Эти показатели чуть ниже прошлогодних (55,6% и 72,8%).
Отметим, что доля крупнейших компаний в рейтинге снижается второй год подряд, что заставляет предположить, что число успешных игроков увеличивается, а значит растет конкуренция на ИТ-рынке.
Число компаний, желающих принять участие в рейтинге CNews100, растет с каждым годом. Поэтому в этом году было принято решение опубликовать рейтинг претендентов на вхождение в сотню крупнейших ИТ-компании России. В него вошли 100 кандидатов, которые могут уже в следующем году переместиться в CNews100.
Лидеры рейтинга
Лидером CNews100 по итогам 2022 г. стала занимавшая в 2021 г. вторую позицию «F+Tech — Марвел» с показателем ₽215 млрд. На второе место с шестого в 2021 г. переместилась «Группа Т1», чей бизнес увеличился сразу на 90% с ₽88 млрд до ₽167 млрд. Лидер прошлогоднего рейтинга OCS Distribution в 2022 г. переместился на 3 место — данные отчетности, поданной в ФНС, свидетельствуют, что его выручка сократилась на 35% с ₽217 млрд до ₽142 млрд.
На четвертом месте — «Ростелеком», чья выручка от оказания цифровых сервисов, по оценке CNews, составила ₽126 млрд. На пятом месте еще одна телеком-компания, активно развивающая цифровое направление, — МТС с показателем ₽125,7 млрд. На шестом «ИКС Холдинг», заработавший в прошлом году ₽91 млрд. После продажи в феврале 2022 г. «ИКС Холдинг» ее основателю Антону Черепенникову в состав холдинга входят группы компаний Yadro («КНС Груп»), «Цитадель», «Криптонит». Группа компаний «Форпост» и Nexign остались в составе «Юэсэм Телеком».
На седьмое место с третьего переместился Softline — теперь компания участвует в рейтинге с данными только от российского бизнеса, составляющего примерно половину совокупного. На восьмом месте «1С» — компания не обнародовала официальную отчетность, но по оценке CNews, в 2022 г. ее бизнес сократился на 6,5%. На девятом месте производитель оборудования 3Logic Group (₽65,5 млрд), на десятом «Лаборатория Касперского» (₽50,7 млрд).
Ветераны CNews100
В рейтинге CNews100 2022 присутствуют 26 компаний, принимавших в нем участие в 2011 г., и 19 компаний, входивших в него еще в 2001 г.
За это время бизнес Softline вырос в 450 раз, «Лаборатории Касперского» — в 222 раза, «F+ tech-Марвел» (ранее «Марвел Дистрибуция») и OCS Distribution — в 50 раз.
Золотая жила
Показатели российских ИТ-компаний по итогам 2022 г. сильно зависят от рода их деятельности. Самым успешным он оказался для разработчиков ПО и интеграторов — их выручка увеличилась на 28,5%.
Напомним, что по итогам I полугодия выручка компаний-разработчиков ПО и интеграторов выросла на 94% год к году на фоне высокого спроса на отечественные продукты и услуги.
Выручка производителей и дистрибьюторов оборудования, напротив, сократилась на 7,2% несмотря на то, что по итогам I полугодия она выросла на 42,1% год к году на фоне ажиотажного спроса. Сложнее всех пришлось «Сател» (-71,6%) и OCS Distribution (-34,6%).
Вертикальная и горизонтальная структура рынка
Доля ИТ-услуг в совокупной выручке участников рейтинга CNews100 по итогам 2022 года составила 43% — она практически не изменилась по сравнению с прошлым годом (44%), из них 40% приходятся на традиционные сервисы, еще 3% — на облачные (показаны отдельно). Доля последних снижается третий год подряд: в 2020 г. на нее приходилось 8%, в 2021 г. — 5%.
Выручка участников CNews100 по направлениям деятельности
Значительно выросла доля выручки от разработки ПО — с 14% в 2021 г. до 20% в 2022 г. Это и понятно — спрос на отечественные аналоги западных продуктов сейчас огромный. Существенно сократилась доля выручки от дистрибуции «железа»: с 34% в прошлом году до 25% в текущем: на организацию параллельного импорта потребовалось время, а доля российского оборудования на рынке пока невелика. Зато ожидаемо выросла доля выручки от производства аппаратного обеспечения — с 4% до 9%. Доля выручки от дистрибуции ПО практически не изменилась.
Выручка участников CNews100 по отраслям
Крупнейшими заказчиками цифровых решений в 2022 г. остаются телеком и госсектор — на их долю пришлось 17% и 16% совокупной выручки участников CNews100 соответственно. Отметим, что эти показатели ниже, чем в прошлом году — тогда они составляли 24% и 23% соответственно.
Третье место поделили между собой финансовый сектор и торговля — на них приходится по 14% выручки крупнейших ИТ-компаний. Доля финсектора сократилась на 7% по сравнению с прошлым годом, однако это не значит, что банки, страховые и инвестиционные компании остановили цифровизацию — просто значительную часть работ они выполняют силами инсорсинговых компаний. Зато доля ритейла увеличилась на 6% — крупные торговые сети запускают проекты по миграции с западных систем на российские аналоги.
Продолжаются проекты в промышленности (10%), на предприятиях ТЭК и энергетики (11%). В категорию «Другое» вошли выручка, полученная от проектов в здравоохранении, образовании, транспортной отрасли, строительстве и сельском хозяйстве.
Самые быстрорастущие компании
Рекордсменом по росту выручки в 2022 г. стал «Росатом», цифровое направление корпорации увеличило выручку на 600%. По словам Екатерины Солнцевой, директора по цифровизации «Росатома», росту цифрового бизнеса госкорпорации способствовал уход с российского рынка западных ИТ-компаний, вследствие чего резко возрос интерес индустриальных заказчиков к отечественным ИТ-решениям. На втором месте в CNewsFast 2022 — компания Isource, успехи которой также связаны с ростом спроса на отечественные ИТ-решения для автоматизации и цифровизации бизнес-процессов в промышленности.
В списке лидеров рейтинга CNewsFast, увеличивших в 2022 г. выручку более чем в два раза, ожидаемо оказались отечественные разработчики аппаратного и программного обеспечения, такие как «Бифорком Тек», UserGate, Postgres Professional, IT-One, «Астра» и другие.
Самые эффективные компании
Число специалистов, работающих в российских компаниях, в 2022 г. в среднем выросло на 19%. Однако некоторые из них увеличили штат почти в двое. Например, в IT-One он вырос на 130%, в группе компаний «Астра» на 116%, в Т1 на 73%.
В топ-5 самых эффективных ИТ-компаний входят четыре производителя и дистрибьютора оборудования: «F+ tech-Марвел», «Унитех», «Бифорком Тек» и 3Logic Group, и специализирующаяся на оказании ИТ-услуг Tegrus. В 2021 г. дистрибьюторы оборудования также были лидерами по выручке на одного штатного сотрудника, так что этот бизнес продолжает оставаться прибыльным.
Регионы в CNews100 2022
Доля региональных компаний в суммарной выручке CNews100 в 2022 г. сократилась до 8% — это более чем в два раза меньше, чем в 2021 г., когда она составляла 20%. Одна из причин — значительное падение выручки OCS Distribution из Санкт-Петербурга. В целом число региональных компаний в CNews100 остается стабильным уже несколько лет и колеблется от 22 до 23.
В 2022 г. почти половина их выручки пришлась на Санкт-Петербург. Это значительно меньше, чем годом ранее (79%). Причина та же — значительное падение выручки OCS Distribution. Ярославские компании заработали 21% всей региональной выручки, а казанские — 14%.
Российские разработчики
В рейтинге разработчиков 2022 представлено 100 российских производителей аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS. Совокупная выручка топ-40 из них составила ₽381 млрд. Порог входа — ₽2,1 млрд против ₽1,55 млрд годом ранее.
На первом месте, как и в прошлом году, «1С» с выручкой ₽65 млрд. Занимавший второе место «ИКС Холдинг» в этом году не предоставил данные о выручке, полученной от разработки аппаратного и программного обеспечения, поэтому на его место переместилась «Лаборатория Касперского» с показателем ₽51 млрд. На третьем месте «СКБ Контур», заработавший благодаря собственной разработке почти ₽26 млрд.
Как будет развиваться ИТ-бизнес в ближайшие годы
В новых условиях российские ИТ-компании были вынуждены изменить стратегию развития. По словам Игоря Калганова, генерального директора «Холдинга Т1», перед бизнесом открылось уникальное окно возможностей по многим направлениям.
Во-первых, это развитие собственного производства оборудования— расширение линейки выпускаемой продукции, увеличение масштабов локализации, наращивание компетенций в R&D. «Сейчас это единственно возможный путь, благодаря которому мы можем насытить текущий спрос на техническое развитие страны», — уверен Алексей Мельников, управляющий партнер группы компаний «F+ tech-Марвел».
Во-вторых, это разработка ПО не только под запросы конкретного клиента, но и готовых «коробочных» отраслевых решений.
Третья зона роста — это расширение спектра оказываемых услуг и развитие экосистемы. «Мы продолжим встраивать приобретенные ранее компании и продукты в периметр экосистемы и расширять нашу продуктовую корзину в различных индустриях», — говорит Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.
Для развития новых направлений крупный бизнес привлекает стартапы, обеспечивает их необходимыми ресурсами и доводит их до состояния регулярного бизнеса с прибылью. «В 2023 году мы планируем взять в акселерацию несколько новых команд», — рассказывает Александр Семенов, генеральный директор группы компаний «Корус Консалтинг».
Разработчики уверены, что создаваемые ими решения будут востребованы не только в России, но и за ее пределами. «Мы уже чувствуем пристальный интерес и первые «поклевки» из зарубежных стран, кто начал осознавать свою фатальную зависимость от США и понимать, что если США такое творят с большой Россией, то что же они могут сделать с ними?» — отмечает Сергей Груздев, генеральный директор компании «Аладдин Р.Д.».
Российские компании уверены, что в 2023 г. рынок будет расти —драйверами станут переход на импортонезависимые решения, обеспечение информационной безопасности и цифровизация регионов.
Поделиться
