В 2013 г. на телеком-рынке произошел ряд значимых событий: громкие отставки (речь идет о скандальной смене руководства таких гигантов, как «Почта России» и «Ростелеком», причем президент последнего получил компенсацию за досрочное увольнение в размере i200 млн), введение новых программ и законов по развитию интернет-сетей на территории страны, смена приоритетов среди потребителей, рост популярности облаков и несколько крупных сделок.
Слияния и поглощения
Весной 2013 г. российское подразделение шведского холдинга Tele2 было продано государственному банку ВТБ за $2,5 млрд. Кроме того, банк взял на себя долг в размере $1,25 млрд. Позже 50% оператора ВТБ продал консорциуму, возглавляемому банком «Россия». Дальнейшие планы Tele2 изменили расстановку сил на рынке сотовой связи: создание совместного предприятия с «Ростелекомом» привело к появлению в стране четвертого федерального оператора связи наряду с «Вымпелкомом», «Мегафоном» и МТС.
Как комментируют в «Ростелекоме», причиной сделки послужило желание успешно конкурировать с уже сложившимися игроками на мобильном рынке. В прошлом году была принята обновленная стратегия развития «Ростелекома», в соответствии с которой компания будет концентрироваться на развитии фиксированного бизнеса, прежде всего высокоскоростного доступа в интернет и услуг на его базе. А для развития мобильного бизнеса будет привлечен партнер – Tele2, от объединения активов с которым компания рассчитывает получить хороший синергетический эффект. «Самостоятельное развитие мобильного бизнеса требует многомиллиардных капитальных вложений и привлечения долговых ресурсов для этих вложений, а также менеджерской экспертизы. При высоком насыщении мобильного рынка, занять существенную его долю эволюционным путем можно только при высокорискованных финансовых вложениях», – отметила старший вице-президент – коммерческий директор «Ростелекома» Лариса Ткачук.
Еще одна крупная сделка на рынке – это продажа доли Константина Малофеева в «Ростелекоме» самому оператору за i25,2 млрд в ноябре 2013 г. «Ростелеком» выкупил 7,45% акций у «Газпрома», который владел ими через фонд Universal Telecom Investments Strategies, 100% паев которого принадлежат другому фонду Marshall Capital Partners. Владельцем последнего является Константин Малофеев. После продажи акций «Газпром» снова приобрел некоторое их количество. В результате предприятие осуществило одновременно и продажу, и покупку акций оператора.
Миноритарные акционеры остались недовольны сделкой. «В ходе сделки с РФПИ/Deutsche Bank «Ростелеком» продавал свои акции по i106 за штуку, а теперь, спустя всего полтора месяца, покупает их уже по i126, – говорит экс-гендиректор холдинга «Связьинвест» Евгений Юрченко, владеющий около 2% акций «Ростелекома». – Это крайне невыгодная сделка. А с учетом намерения компании купить «Собинбанк», политика «Ростелекома» вызывает много вопросов со стороны миноритарных акционеров».
Страсти по MNP
1 декабря 2013 г. в России вступил в силу закон, обязывающий операторов обеспечить абонентам возможность перейти к конкуренту, сохранив номер телефона (MNP) за плату в i100. Запуск проекта проходил в спешке, в результате к моменту старта не все операторы оказались технически готовы. По данным Россвязи, в марте 2014 г. (спустя месяц после отсрочки, необходимой, чтобы проект смог заработать в полную силу) из 91 132 заявок операторы выполнили только 60 036 (65,9%). Впрочем, сейчас операторы справляются, сообщил Николай Никифроров на годовой расширенной коллегии Минкомсвязи. «Услугу нужно оценивать не по количеству перенесенных номеров, а по самому факту ее наличия», – считает министр. По сведениям Минкомсвязи, с 1 декабря 2013 г. по 12 мая 2014 г. перенесено 214 921 номер (из примерно 390 тыс. заявлений на перенос, поданных к настоящему времени). По прогнозам министерства, к концу 2014 г. заявления смогут подать до 4 млн россиян.
В Tele2 постарались максимально облегчить процедуру смены номера, сообщает пресс-служба оператора. Для абонентов был создан специальный сайт, посвященный услуге переноса номера, где опубликована подробная инструкция по переходу и ответы на наиболее распространенные вопросы. Впрочем, услуга пока не пользуется большой популярностью, отмечают в Tele2.
В пресс-службе МТС сообщили, что в настоящее время услуги по переносу абонентских номеров у них работают в полном объеме. В МТС утверждают, что абоненты проявили исключительно невысокий интерес к MNP: «спрос на услугу оказался низкий: тысячи людей, в то время как операторы подключают миллионы новых абонентов ежеквартально». В «Мегафоне» также отметили, что ажиотажный спрос на MNP отсутствует.
Несмотря на заверения МТС о готовности оказывать услугу MNP, «Мегафон» обвиняет конкурента в халатности. «Наблюдаются сложности с переносом номеров госклиентов, – сообщает Игорь Майстренко, директор по продажам и обслуживанию компании «Мегафон». – Ярким примером такой ситуации по работе с крупным B2G-клиентоам является переход Совета Федерации на услуги «Мегафона». Мы победили в конкурсе, однако заявка на перенос номеров не была рассмотрена МТС, и перенос до сих пор не осуществлен. МТС выдано предупреждение, согласно которому компания должна осуществить процедуры, необходимые для перенесения номеров в срок до 10 июня 2014 года».
Народный интернет
В 2013 г. Минкомсвязи также приступило к обеспечению широкополосного доступа в интернет на всей территории России, включая села и малые населенные пункты с населением от 250 до 500 человек. По данным министерства, около 22% россиян проживают в небольших поселениях, и лишь в 32% из них есть интернет. Для реализации программы выбрали «Ростелеком». В течение 10-ти лет оператор получит около i163 млрд в рамках контракта с Федеральным агентством связи. Для выполнения контракта «Ростелеком» должен будет построить развернуть сеть оптоволоконной связи протяженностью около 200 тыс. км, организовать доступ в интернет для более чем 3,6 тыс. населенных пунктов. В малых поселениях скорость соединения будет не менее 10 Мбит/сек. Кроме того, контракт предусматривает обеспечение работоспособности 148 тыс. таксофонов универсального облуживания, а также 21 тыс. пунктов коллективного доступа в интернет (эта часть по сути пролонгация предыдущего договора. В финансировании проекта примет участие Российский фонд прямых инвестиций. Совокупный объем вложений в проект составит до i67,5 млрд. Строительство начнется после начала финансирования из фонда универсального обслуживания. Старт ожидается во втором полугодии 2014 г.
Как сообщают в «Ростелекоме», компания уже окончательно сделала «оптический выбор». «Мы будем агрессивными темпами строить оптические сети доступа, обеспечивая сплошное «ковровое покрытие» многоквартирных домов выше 4-х этажей. К 2018 году компания обеспечит охват не менее 33 миллионов домохозяйств России (или около 90 миллионов человек) оптическими сетями со скоростью передачи данных не менее 100 Мбит/с», – сказала Лариса Ткачук. По итогам прошлого года, оптические сети «Ростелекома» охватили 18 млн домохозяйств.
Тип устройства | Поставщик | Производитель | Цена контракта, iмлн |
---|---|---|---|
Коммутаторы доступа | Телеком XXI | Huawei | 182,8 |
Коммутаторы доступа | Сател ТВК | Raisecom | 112,6 |
Коммутаторы доступа | Qtech | Qtech | 80,3 |
Коммутаторы агрегации | Qtech | Qtech | 91,1 |
Коммутаторы агрегации | Элтекс | Элтекс | 55,1 |
Коммутаторы агрегации | Телеком-Защита | D-Link | 36,8 |
OLT GPON | Инлайн Телеком Солюшнс | Huawei | 138,5 |
OLT GPON | Active Telecom | СТР | 98,1 |
OLT GPON | Элтекс | Элтекс | 66,5 |
В начале этого года «Ростелеком» подвел итоги тендеров на строительство оптических сетей по технологиям GPON (оптика до квартиры) и ETTH/FTTB (оптика до здания, Ethernet до квартиры) в разных регионах страны. Почти половина денег отходит российским разработчикам. Победителями тендеров на поставку телеком-оборудования стали такие отечественные компании, как Qtech, «Элтекс» и СТР. Проекты по строительству ШПД-сетей должны быть реализованы в 2014–2015 гг.
Операторы выберут частоты
Ввод принципа технической нейтральности, одобренный государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) в декабре 2013 г., во многом является поворотным для развития телекоммуникационной отрасли России. Операторы теперь могут использовать GSM-частоты для строительства сетей LTE и 3G. Комиссия разрешила использовать частоты в диапазоне 1800 МГц для сетей LTE и частоты в диапазоне 900 МГц для сетей 3G, ранее использовавшихся только для сетей GSM. При этом, операторы, решившие воспользоваться принципом технейтральности в регионах, должны будут создать LTE/3G-сети во всех населенных пунктах с населением от 10 тыс. человек (в зависимости от диапазона частот и технологии). В министерстве рассчитывают, что развитие мобильного интернет-доступа даст экономический эффект: поспособствует развитию малого и среднего бизнеса, поможет формированию новых рабочих мест, в том числе удаленных.
В УК «Финам Менеджмент» также считают, что введение технейтральности – «фундаментально позитивное» решение, в долгосрочной перспективе способное создать дополнительные возможности для развития новых решений. Введение таких принципов стимулирует ускоренное развитие технологий в отрасли и в среднесрочной перспективе может способствовать экономическому росту на базе расширения информатизации. Развитие инфраструктуры связи также станет одним из факторов, позволяющих крупным и средним компаниям снизить издержки, появиться новым рабочим местам. Тем не менее, в среднесрочной перспективе ждать крупных потрясений на рынке не стоит. «Учитывая высокий уровень консолидации рынка и концентрации ресурсов (а также и наиболее широких частотных диапазонов), необходимых для эффективного развертывания ШПД-сетей четвертого поколения, на текущем этапе к кардинальному изменению позиций основных игроков такая инициатива, вероятно, не приведет», – считает Максим Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент». По словам эксперта, эта инициатива будет играть положительную роль в первую очередь на периферийных рынках, менее маржинальных и не таких интересных для крупных федеральных игроков. Здесь смогут реализовать себя локальные операторы.
Продолжается развитие сетей 4G. МТС и «Мегафон» сообщили о планах по расширению покрытия, которое у обоих операторов в 2014 г. должно охватить свыше 70 регионов страны. Сеть LTE МТС работает почти в 30 регионах России; за первый квартал 2014 г. оператор запустил сети «четвертого поколения» в Татарстане, Адыгее, Коми, Дагестане, Приморском Крае, Свердловской области, Санкт-Петербурге, Тверской области, Ставропольском крае, Новгородской области. К концу 2014 г. МТС также планирует запустить сети LTE в 600 городах в 74 регионах России.
Самой крупной сетью 4G в стране обладает «МегаФон», она в 1,5–2 раза превосходит сети ближайших конкурентов о покрываемой территории, сообщают в пресс-службе оператора. Сеть 4G запущена в 53 регионах России, территории покрытия охватывает свыше 40% населения России. Сеть LTE от «МегаФона» доступна в 12 городах с населением свыше 1 млн жителей, в 14 городах с населением от 500 000 до 1 млн жителей, а также более чем в 140 городах России с населением от 30 000 до 500 000 жителей. До конца 2014 г. 4G-сеть от «МегаФона» должна охватить большинство регионов страны (72).
В Tele2 несколько размыто отвечают на вопросы по возможному развитию 4G-сетей, хотя планы по расширению покрытия также упоминаются: «более десяти лет мы успешно использовали бизнес-модель, построенную на возможностях сетей 2G. Теперь Tele2 переходит к фазе активного роста, связанного с развитием новых технологий и запуском операций в новых регионах».
Тюрина Мария, генеральный директор «Телфин»:
Мировой рынок облаков продолжает активно расти. В России сегодня данный сегмент опережает темпы роста всего ИТ-рынка. Ежегодно его объем увеличивается примерно в 2 раза. По прогнозам IDC, к концу 2016 г. объем этого рынка будет насчитывать более $460 млн. На данный момент решения SaaS представляют наибольший интерес для российских компаний. Лидерами по темпу роста на облачном рынке СМБ в настоящее время являются решения для коммуникаций и совместной работы, включающие корпоративную электронную почту и виртуальные автоматические телефонные станции (АТС).
Благодаря росту популярности беспроводного интернета и распространению широкополосного доступа во всех регионах России корпоративные клиенты отказываются от традиционных услуг связи и классических АТС, выбирая облачную телефонию и виртуальные телефонные станции.
Спрос на услуги облачной телефонии также растет, благодаря широким функциональным возможностям виртуальных АТС. Дополнительные сервисы позволяют оптимизировать расходы компаний и применять дифференцированный подход к решению бизнес-задач в области коммуникаций. Они оптимально вписываются в существующую инфраструктуру компании и могут быть интегрированы с любым программным приложением.
Согласно статистике нашей компании, в прошлом году число клиентов, подключивших виртуальную АТС «Телфин.Офис», возросло на 35%. Общее число абонентов в 2013 г. выросло на 18%, в том числе в корпоративном секторе прирост абонентской базы составил 25%. По сравнению с прошлым годом в первом полугодии 2014 г. мы наблюдаем ускорение темпов внедрения облачных технологий: рост числа подключений нашей АТС составил более чем 45%.
Наибольшие ожидания в сфере развития облачных технологий связаны с повышением уровня масштабируемости программных решений. Мобильность в бизнесе растет, в связи с чем усиливается тенденция по виртуализации рабочих мест сотрудников, увеличивается спрос на услуги облачных сервисов для мобильных устройств. Возможности облачной телефонии и виртуальных АТС также позволяют сотрудникам компаний работать в рамках единой корпоративной телефонной сети вне зависимости от местоположения.
Общей тенденцией рынка «облаков» можно назвать модернизацию ИТ-инфраструктуры российских компаний. Крупные организации для поддержания своей конкурентоспособности и повышения уровня информационной безопасности создают частные облачные сервисы и готовы вкладывать инвестиции в современные технологии.