Российский ИТ-рынок на фоне ухода западных вендоров продолжает расти. Суммарная выручка 100 крупнейших отечественных компаний по итогам 2023 г. достигла ₽2,5 трлн. В 2022 г. результат был ниже на 16% и составил ₽2117 млрд, в 2021 г. — на 30%, показатель оказался на уровне ₽1945 млрд. По прогнозам CNews Analytics, российский ИТ-рынок продолжит развиваться. Главными драйверами развития останутся цифровизация экономики, импортозамещение и господдержка.
Итоги 2023 г.
В прошлом году CNews Analytics опубликовало не только топ-100 российских ИТ-компаний, а также топ-100 претендентов на вхождение в первую сотню. По итогам уже 2023 г. аналитикам удалось собрать еще больше данных о российских участниках рынка, и агентство впервые представило рейтинг «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 2023».
В исследовании представлены отечественные игроки рынка, которые поставляют ИТ-услуги, программное и аппаратное обеспечение. В списке не отражены инсорсинговые дочерние структуры компаний-заказчиков ИТ, которые занимаются автоматизацией бизнес-процессов исключительно в материнской компании. В самом рейтинге представлены иностранные организации, однако их выручка не учитывается в суммарных показателях, а также им не присваивается место.
В 2023 г. 300 крупнейших ИТ-компаний России заработали ₽2 867 млрд против ₽2 158 млрд в 2022 г., прирост составил 32,85%. С 2001 г. CNews Analytics анализирует выручку 100 крупнейших российских ИТ-компаний. По итогам 2023 г. совокупная выручка первой сотни составила ₽2 532 млрд. Годом ранее показатель был меньше на 19,6% и составлял ₽2117 млрд. Стоит сказать, что в досанкционном 2021 г. отечественные компании заработали еще меньше — ₽1945 млрд, прирост в 2023 г. по сравнению с 2021 г. составил и вовсе 30%. Это в очередной раз доказывает, что уход западных вендоров стал одной из основных причин развития российских ИТ-компаний. В 2023 г. по сравнению с 2022 г. выручка в долларах, напротив, сократилась на 5% (показатели рассчитаны на основании данных ЦБ РФ о среднегодовом курсе рубля к доллару в 2023 г. 84,66, в 2022 г. 67,46).
Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний в 2002-2023 гг.
Важно отметить, что в рейтинге по итогам 2023 г. не представлен целый ряд крупных игроков. Некоторые участники рынка скрывают информацию о своей выручке, в том числе в связи с возможными санкциями со стороны недружественных государств.
В первой двадцатке появились несколько дебютантов, среди которых — дистрибутор аппаратного обеспечения и ПО RRC («Бизнес-телеком импорт»), разработчик и производитель электроники «Элемент», а также интегратор НКК («Национальная компьютерная корпорация»).
Динамика выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний в 2002–2023 гг.
Несколько компаний переместились из второй сотни в первую, среди них — НВБС. По итогам 2023 г. интегратор с результатом в ₽17 557 млн оказался на 33-м месте. Компания из Санкт-Петербурга «Интеллектуальные технологии», заработав ₽12 192 млн, заняла 45 строку. Разработчик ПО НТЦ «Протей» оказался на 71-й строке с выручкой ₽7331 млн. В рейтинге также присутствуют игроки рынка, которые ранее не были представлены, а именно — компания «Свободные технологии инжиниринг», которая создает ЦОДы, смогла заработать в 2023 г. ₽12 665 млн и заняла 41 место. Занимающаяся разработкой ПО и интеграцией, группа компаний «Первый Бит» расположилась на 43-й строке с результатом ₽12 478 млн. В рейтинге по итогам 2022 г. организация была представлена несколькими юрлицами, в этот раз «Первый Бит» выступил единой группой.
Еще одна организация, которая впервые представлена в исследовании, — «Урбантех», работающая в сфере цифровизации транспортной отрасли. Она заработала в прошлом году ₽11 349 млн. Чуть ниже, на 58 месте, расположилась компания «Вымпелком-Информационные технологии» («Билайн») с доходом ₽10 062 млн. Также среди дебютантов оказались компании «Ниагара», специализация которой — производство и дистрибуция оборудования, и интегратор «Арман», занявшие 90 и 98 строки с результатами ₽5 359 млн и ₽4 631 млн соответственно.
Заметно увеличился порог входа в первую сотню лидеров рынка. Если в 2022 г. он составлял ₽3,7 млрд, то по итогам 2023 г. — уже ₽4,6 млрд, рост составил 19,5%. Если говорить о динамике роста первой десятки рейтинга, то здесь тоже наблюдается положительная динамика. В 2022 г. этот показатель составлял ₽1 127 млрд, в 2023 г. — ₽1 276 млрд, рост — 13,2%. Что касается первой двадцатки исследования, то здесь ситуация аналогичная: в 2023 г. выручка топ-20 рейтинга составила ₽1 646 млрд, в 2022 г. — ₽1 442 млрд, рост — 12,4%.
Первая десятка: почти все в плюсе
В первой десятке рейтинга за год произошли изменения. Во-первых, сменился лидер. Им стал холдинг Т1 с результатом ₽222 877 млн, поднявшись со второй строчки. Положительная динамика по сравнению с 2022 г. составила 33%. Лидер прошлого рейтинга ИТ-холдинг Fplus оказался на второй позиции, заработав ₽195 403 млн, результат в 2022 г. был выше на 9,2%. Тройку замыкает «МТС» (цифровые сервисы). Компании удалось подняться с пятого места на третье, благодаря приросту объема выручки на 38,9%. «ИКС Холдинг» также смог улучшить свои позиции, поднявшись с шестой строки на четвертую. За год компании удалось увеличить заработок почти вдвое до ₽165 243 млн. На пятой позиции оказалась компания «Ростелеком», которая активно развивает цифровые сервисы. Она опустилась с четвертого места на пятое, но при этом показала прирост выручки на 23,5%, заработав ₽155 659 млн. Производитель и дистрибутор «железа» 3Logic Group смог подняться на три строки, покинув 9-ю строчку и заняв 6-е место. Компании удалось увеличить выручку почти на 70%, получив ₽110 640 млн.
Единственная организация, которая за год осталась в первой десятке на той же позиции, — интегратор Softline. Как по итогам 2022 г., так и по завершению 2023 г. она заняла седьмую строку. Softline, как и большинство других участников рейтинга, показала положительную динамику. Прирост составил 16%, размер выручки — ₽91 500 млн (показатели российского бизнеса). Подняться повыше удалось и разработчику ПО «Лаборатории Касперского». Если по итогам 2022 г. она замыкала десятку лидеров рейтинга, то в этот раз заняла 8-ю строчку с результатом ₽61 040 млн. Этот показатель выше предыдущего на 20%. Как и в прошлом году компания обнародовала данные не только о российской выручке, но и выручке за рубежом. Следом, на девятой позиции, идет RRC (Бизнес-телеком импорт). Дистрибутор «железа» и ПО, согласно сведениям ФНС, увеличил за год размер выручки до ₽50 735 млн. На десятом месте расположилась компания Isource. Из первой десятки именно у нее самый большой прирост объема выручки — 202,2%, по итогам 2023 г. разработчик ПО получил ₽48 159 млн.
Ветераны рейтинга
Первый рейтинг CNews100 был опубликован более 20 лет назад. Есть несколько компаний, которые участвуют в исследовании почти ежегодно. К ним относятся ИТ-холдинг «Т1», Softline, «Лаборатория Касперского», «Айтеко» «Инфосистемы Джет», IBS, «Сател», «Корус Консалтинг» и другие.
За два десятка лет объемы выручки игроков рынка существенно выросли. Так, например, у интегратора Softline размер выручки увеличился на 52 185,7%, а у разработчика софта «Лаборатория Касперского» — на 26 671,9%.
Деление на софт и «железо»
Заработки игроков рынка часто во многом зависят от того, чем именно ИТ-компания занимается. Участники рейтинга CNews300, которые разрабатывают ПО и занимаются интеграцией различных решений, в 2023 г. заработали ₽2 118 млрд. Годом ранее суммарный показатель составлял ₽1 586 млрд, положительная динамика — 33,5%. Игроки рынка, работающие с аппаратным обеспечением, также смогли увеличить выручку. В 2023 г. они получили ₽752 млрд против ₽593 млрд в 2022 г., прирост — 21,1%.
Если сравнивать показатели не всех участников рейтинга, а только первой сотни лидеров, то здесь наблюдаются аналогичные тенденции. Компании, чья специализация — создание новых решений и интеграция, в минувшем году заработали ₽1 819 млрд. Они суммарно увеличили свой доход по сравнению с 2022 г. на 36,4%. Годом ранее рост выручки разработчиков ПО и интеграторов из сотни лидеров был чуть ниже: в 2022 г. они заработали на 28,5% больше, чем в 2021 г.
Разработчики, производители и дистрибуторы «железа» по итогам 2023 г. получили ₽716 млрд, годом ранее показатель достиг ₽542 млрд, положительная динамика составила 24,3%. В 2022 г. у компаний, которые работают с «железом», результаты были куда ниже —зафиксирована отрицательная динамика в 7,2%.
«Иностранцы» ушли в минус
В 2022 г. иностранные компании стали спешно покидать российский рынок, одни это сделали быстро, другие растянули процесс на несколько лет. Согласно сведениям ФНС, в 2023 г. выручка у ведущих западных организаций в России буквально обвалилась. Падение более 90% зафиксировано у таких компаний, как Nokia Networks, IBM Рус, Apple рус. Однако есть те, кто продемонстрировал положительную динамику: самый большой прирост у TP-Link — в 2023 г. выручка составила ₽10300 млн с положительной динамикой в 38,74%.
Вертикальная и горизонтальная структура рынка
Чуть менее половины совокупной выручки участников рейтинга CNews300 по результатам 2023 г. приходится на интеграцию, а именно 45,37%. Разработка ПО — 21,41%, производство оборудования — 18,8%, дистрибуция «железа» — 8,6%. Меньше всего в структуре рынка доли по дистрибуции программного обеспечения и облачных сервисов — 3,06% и 2,76% соответственно.
Если сосредоточиться только на сотне лидеров, то здесь картина аналогичная. Как и в предыдущие годы, значительную долю составили услуги интеграции, а именно 45,5%. В 2022 и 2021 гг. показатели были примерно на том же уровне — 43% и 44%, соответственно. Прослеживается еще одна тенденция: продолжает сокращаться доля облачных услуг, это происходит медленно, однако динамика все же отрицательная. В 2023 г. на долю «облаков» приходится 2,91%, в 2022 г. — 3%, в 2021 г. — 5%, в 2020 г. — 8%.
Сегментация выручки участников CNews300 по направлениям деятельности
Ожидаемо сокращается показатель дистрибуции «железа», в 2023 г. на этот сегмент приходится 9,38% против 25% в 2022 г. Однако стоит также учитывать, что по итогам прошлого года в рейтинге отсутствует OCS Distribution, чьи результаты могли серьезно повлиять на долю сегмента дистрибуции «железа». Увеличилась доля выручки от производства аппаратного обеспечения — с 9% до 19,85%. Что касается разработки ПО, то здесь доля в общей выручке осталась примерно на том же уровне — 20%. Доля дистрибуции программного обеспечения сохранилась на прежнем уровне и составила около 3%.
На фоне волны импортозамещения, а также действия Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» цифровая трансформация, переход на отечественное ПО и «железо» активнее всего происходят в государственном, финансовом секторах, а также телекоме: в CNews300 на их долю пришлось 15,59%, 16,37% и 22,31% соответственно. На торговлю приходится 13,3%, промышленность и ТЭК (вместе с энергетикой) — 11,45% и 12,67%.
В выручке первой сотни лидеров исследования распределение почти идентично: госсектор, финсектор и телеком — 16,7%, 17,5%, 19,3%. Годом ранее показатели этих отраслей были ниже — 14%,16% и 17%. На долю ритейла и электронной торговли пришлось 13,9% (в 2022 г. — 14%) Промышленность и ТЭК (вместе с энергетикой) — 10,4% и 13,2% против 10% и 11% соответственно в 2022 г.
Сегментация выручки участников CNews300 по отраслям
Самые быстрорастущие компании
По итогам 2023 г. агентство CNews Analytics составило рейтинг самых быстрорастущих компаний на основе данных первой сотни CNews300. Лидером по росту выручки стал разработчик ПО из Санкт-Петербурга, компания «Интеллектуальные технологии». Согласно сведениям ФНС, ее выручка выросла на 790,6% до 12192 млрд ₽. В исследовании прошлого года на второй строчке рейтинга самых быстрорастущих компаний был разработчик ПО Isource. В этот раз организация осталась среди лидеров, однако опустилась на седьмую строку, прирост выручки составил 202%. В первой десятке ожидаемо оказались производители и дистрибуторы аппаратного обеспечения, среди которых — «Ниагара» (прирост 548,8%), «Бифорком Тек» (прирост 306%), «Финвал» (251%), а также разработчики программного обеспечения и интеграторы «НВБС» (382,7%), «Сател» (146,5%), «К2Тех» (137,7%).
Самые эффективные игроки рынка
В ИТ-компаниях продолжает расти количество сотрудников, несмотря на кадровый кризис. По данным Минцифры РФ, численность работников ИТ-отрасли стабильно прирастает и за 4 года увеличилась в 1,5 раза, к концу 2023 года составила 857 тысяч человек. Для сравнения в целом по экономике количество сотрудников за этот же период почти не изменилось.
Среди 100 крупнейших российских ИТ-компаний больше всего штат увеличился у «Астры», за год количество специалистов выросло на 164,5% (с 860 до 2275 работников), у интегратора «К2Тех» коллектив вырос на 135% (с 40 до 94 работников), у компании, работающий в сфере информационной безопасности, Angara Security (с 94 до 195 человек) — на 107,5%. В пятерке лидеров среди «Самых эффективных ИТ-компаний 2023» оказались такие игроки, как Isource, «Унитех», «ВС Лаб», «К2Тех» и «Крайон».
Российские разработчики: первая сотня
В рамках исследования CNews Analytics подготовил «Рейтинг крупнейших разработчиков 2023», он объединил 100 отечественных компаний-производителей аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS. Выручка топ-40 составила ₽736 млрд, годом ранее показатель был почти в 2 раза меньше — ₽381 млрд. Порог входа по итогам 2023 г. в топ-40 составил ₽2,9 млрд, в 2022 г. — ₽2,1 млрд, а сам рейтинг — ₽330 млн и ₽27 млн соответственно.
На первой строчке расположился «ИКС Холдинг», годом ранее в рейтинге он не был представлен, так как не предоставил данные о том, какая доля выручки приходится на разработку программного и аппаратного обеспечения. По итогам 2022 г. лидирующую позицию занимала компания «1С». Однако в этом году разработчик ПО сведения о выручке не раскрыл. На второй строке расположилась «Лаборатория Касперского», на третьей — Isource.
Доля регионов
У большинства участников рейтинга CNews300 бизнес сосредоточен в столице. Доля региональных компаний в суммарной выручке исследования по итогам 2023 г. составила 10,8%. Если говорить о количество компаний, работающих в регионах, то их — 77. Лидером здесь предсказуемо стал Санкт-Петербург, в Северной столице работают 22 компании, их суммарная выручка составляет ₽143,6 млрд, на второй строке — Екатеринбург, в этом городе функционируют 3 организации, на которых приходится ₽43 млрд, следом идет Ярославль, где также работают 3 компании, но их суммарный показатель ниже — ₽22 млрд.
Темпы роста могут увеличиться
Процесс импортозамещения остается главным драйвером развития ИТ-отрасли. Для полноценной миграции на российские решения понадобится еще несколько лет, так как многие компании сейчас находятся только в начале пути и разрабатывают стратегию перехода на отечественные разработки. Конечно, в каких-то отраслях, как, например, в финансовом или государственном секторах, это происходит быстрее, но далеко не все банки и промышленные предприятия находятся на финишной прямой. Поэтому у ИТ-компаний становится все больше заказчиков и проектов.
Многие отрасли экономики, например, промышленность, топливно-энергетический комплекс после принятия программ национального развития также начали процесс перехода на отечественные цифровые технологии, и в ближайшем будущем этот тренд отыграет еще активнее, считают в Positive Technologies.
Сегодня, когда запрос на замену западных продуктов российскими растет, заказчики стараются обращаться к ИТ-компаниям, которые могут разработать решение и оказывать десятки услуг, поэтому игрокам рынка приходится наращивать компетенции.
«Ведущие российские ИТ-компании находятся сегодня в состоянии ускоренного роста. Одновременный спрос на новое ПО и продукты, более широкий спектр услуг и консалтинг требуют комплексного наращивания компетенций и развития бизнеса. В связи с набирающим обороты импортозамещением на ведущих промышленных предприятиях и в крупнейших холдингах от нас требуется не только экспертиза системного интегратора, но также умение разрабатывать новые технологии и глубоко погружаться в процессы компании, что мы и делаем. Все это в сумме приводит к росту объемов рынка и увеличению прибыли ключевых игроков», — уверен Олег Жуков, первый заместитель генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК).
В ближайшее время импортозамещение не будет ограничиваться решением точечных задач в той или иной компании. Сегодня предприятиям для максимально эффективной и быстрой автоматизации процессов нужны комплексные разработки для решения ведущих задач.
«Рост выручки компании связан, в первую очередь, с динамичными темпами импортозамещения и сохранением спроса российских компаний на независимое ПО. Мы отмечаем максимальный рост направлений услуг техподдержки и продажи собственного ПО. Это близко к общим трендам: в отрасли растет доля собственных продуктов и заметно увеличивается спрос на отечественные программные решения и заказную разработку.
Думаю, что главными драйверами развития ИТ-рынка останутся цифровизация экономики, импортозамещение и господдержка. Кроме этого, будет усиливаться спрос на комплексный подход при внедрении отечественных продуктов: бизнесу интересна не точечная интеграция российского ПО, а разработка платформ для решения ключевых задач. Учитывая запрос на формирование технологического суверенитета, ИТ-рынок продолжит расти быстрыми темпами, — дополняет Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.
В 2022 г. после введения санкций в отношении РФ и ухода западных вендоров иностранные маркетинговые агентства неоднократно предрекали российскому ИТ-рынку спад. Однако все вышло совсем иначе: он уверенно растет и показывает более высокие результаты, нежели в досанкционном 2021 г. По-настоящему массовый переход на отечественные ИТ-решения российским компаниям и предприятиям только предстоит, поэтому говорить о стагнации рынка в перспективе ближайших лет не придется.
Поделиться
