Спецпроекты

oбзор

Обзор: Облачные сервисы 2020

Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России

Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России

На отечественным рынке IaaS сохраняются высокие темпы роста. Интерес к «инфраструктуре как сервису» растет как со стороны бизнеса, так и со стороны госсектора, при этом крупные заказчики предпочитают комплексные услуги, в которых IaaS является только одной из составляющих. Кроме того, важным фактором развития рынка являются партнерские соглашения между глобальными облачными провайдерами и российскими поставщиками, которые выступают в качестве ресселеров сервисов от мировых лидеров.

Востребованность «инфраструктуры как сервиса» продолжает расти

Как свидетельствуют данные нового рейтинга CNews IaaS, в 2019 г. выручка крупнейших поставщиков IaaS выросла на 49% и достигла ₽24 млрд. Данная сумма учитывает как поставки классических услуг (выделение мощностей по запросу в режиме реального времени из общего пула ресурсов), так и сервисы виртуального частного облака (Virtual Private Cloud), когда пользователь получает изолированный пул ресурсов внутри публичного облака («облако в облаке»).

Следует отметить, что высокие темпы роста сохраняются последние три года: в 2018 г. оборот рейтинга увеличился на 56%, а в 2017 г. — на 54%. Высокая динамика подтверждает тот факт, что на рынке сохраняется большой потенциал для распространения облачной модели потребления услуг. С учетом того, что российский ИТ-рынок в целом вырос на 22%, результат весьма неплохой.

Рост популярности IaaS подтверждает и статистика первого в России ИТ-маркетплекса Market.CNews, согласно которой число запросов менее чем за год выросло более чем в 3 раза. Ознакомиться с ценами разных провайдеров и выбрать подходящий тариф можно по ссылке.

Динамика рейтинга CNews IaaS

Источник: CNews Analytics, 2020

Состав участников рейтинга остается стабильным: компании лидирующей пятерки сохранили свои позиции, за исключением «Ростелекома» и МТС, которые поменялись местами: государственный оператор поднялся на вторую строчку (₽3,5 млрд, рост 46%), а МТС переместилась на третью (₽3,35 млрд, 36%). «Рост выручки Ростелекома в сегменте IaaS связан прежде всего с повышенным запросом со стороны государственных и корпоративных заказчиков на надежную и безопасную облачную инфраструктуру», — комментирует директор по облачным сервисам «РТК-ЦОД» Александр Обухов. Он добавляет, что положительное влияние на развитие бизнеса оказали наличие развитой экосистемы облачных сервисов и запуск новых площадок ЦОД в Удомле (Тверская область), Москве и Екатеринбурге.

Крупнейшие поставщики IaaS в России 2020

№ 2019 № 2018 Название бренда, под которым оказываются услуги IaaS Выручка от оказания услуг IaaS в 2019 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от оказания услуг IaaS в 2018 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки 2019/2018, % Доля выручки IaaS в совокупной выручке компании
1 1 Softline 5 629 685 2 641 147 113% 5%
2 3 Ростелеком/Ростелеком-ЦОД 3 536 843 2 425 000 46% н/д
3 2 МТС 3 347 860 2 462 189 36% 76%
4 4 DataLine 2 389 750 1 975 000 21% 26%
5 5 Selectel 2 340 506 1 556 783 50% 84%

Источник: CNews Analytics, 2020

Перейти к полной таблице

Первое место сохранил за собой системный интегратор Softline (₽5,6 млрд, 116%), который предлагает своим клиентам IaaS на платформах VMware и Hyper-V, а также специализированный сервис, заточенный на соблюдение законов о персональных данных и услугу «частное облако как сервис». «Наибольший спрос наблюдается по направлению VMware — эта самая простая и удобная платформа для расширения емкости on-premise виртуализации в облако. Она дает возможность сделать это быстро и наиболее оптимально с точки зрения затрат», — говорит руководитель развития облачных технологий SoftLine Юрий Новиков.

Кроме того, высокий спрос сохраняется на облака с защитой персональных данных в соответствие с законом ФЗ 152, однако в приросте выручке роль данного сегмента не столь значительна: «Услуга пользуется стабильным спросом. Появляются новые вариации ее предоставления, например в виде дополнительных функций в публичном или гибридном облаках», — объясняет Юрий Новиков.

Российские поставщики и ресселеры глобальных сервисов

Поставщиков IaaS, участвующих в рейтинге, можно разделить на несколько категорий. Это специализированные облачные провайдеры, бизнес которых сфокусирован исключительно на облаках (например, «Облакотека», CorpSoft24), системные интеграторы (например, Softline, «Онланта», «КРОК», «Техносерв»), владельцы ЦОД (M1Cloud, DataLine, Selectel) и операторы связи. Последнюю категорию представляют «Ростелеком» и МТС, при этом «Вымпелком» и «Мегафон» также занимаются продажами IaaS, однако не разглашают финансовые результаты по этому направлению. Помимо этого, услуги IaaS предоставляют Mail.Ru и «Яндекс», однако их статистика по выручке по-прежнему не публикуется. Согласно финансовой отчетности «Яндекса» за 2019 г., выручка от «экспериментальных» направлений, в которые наряду с «Яндекс. Облаком» также входят ряд других услуг («Дзен», «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Образование» и геосервисы), увеличилась с ₽5,6 до ₽15 млрд, однако какова доля облачных сервисов в данной выручки не уточняется.

Следует отметить, что помимо российских облаков, отечественный бизнес также закупает ресурсы у глобальных поставщиков IaaS — Microsoft, Google, Amazon. Данная выручка отражена в рейтинге только частично — если обращение к услугами таких провайдеров происходит через отечественных ресселеров. В частности, Softline выступает в качестве локального партнера по реализации вычислительных ресурсов MS Azure, Google Cloud, Amazon Web Services, а CloudMTS предлагает своим клиентам виртуальные машины сервиса MS Azure.

Китайский сервис обеспечил рекордный рост

Лидерами по темпам роста в 2019 г. стали Softline (113%) и столичный оператор дата-центров 3data (249%). Результаты 3data обусловлены запуском облачного сервиса совместно с китайскими партнерами из Huawei: «Столь бурный рост выручки IaaS в 2019 г. связан с развитием облака Huawei 3data Cloud. В этом году мы ожидаем более плавный рост, так как несколько месяцев ушло на перестройку проекта под SberCloud, и первую половина года привлечение новых клиентов было, фактически, приостановлено. Сейчас продажи возобновлены в полном объеме», — пояснил генеральный директор 3data Илья Хала.

Быстрее рынка также росли «Онланта» (облачный провайдер Onlcoud, +73%), «Ланкей» (LanCloud, +66%), M1Cloud (+59%). Директор по инновационному развитию «Онланты» Олег Коновалов связывает увеличение выручки с возросшим количеством госзаказов. При этом он оговаривается, что крупным клиентам недостаточно простого IaaS: «Динамика IaaS сохранится или увеличится в ближайшие годы, но параллельно с этим более быстрыми темпами будет расти рынок комплексных ИТ-услуг, в которых IaaS будет лишь составной частью».

В свою очередь, директор по развитию облачных сервисов LanCloud Сергей Ерин среди факторов роста поставок IaaS выделяет технологическую модернизацию дата-центра: «Немаловажную роль сыграла проведенная в начале 2019г. глубокая модернизация ЦОД. В облаке появились 72-ядерные серверы на базе новейших Xeon Scalable Gold v2 с частотой 4.0 ГГц, 3ТБ оперативной памяти и NVME-хранилищами на базе Intel Optane P4800X».

С технологической точки зрения, в IaaS-решения российских провайдеров чаще всего используются разработки VMware (13 участников рейтинга), следующая по популярности платформа — Microsoft Hyper-V, ею пользуются 7 провайдеров. Еще 5 компаний предлагают решения на базе OpenStack, которая за счет программно-определяемого подхода позволяют реализовать функции облачной платформы и может работать с гипервизорами различных производителей (VMware, Microsoft Hyper-V и т.д.). В портфеле еще 3 провайдеров представлены решения на основе средств виртуализации KVM от Red Hat.

Павел Лебедев

Вернуться на главную страницу обзора