Темпы роста российского рынка средств информационной безопасности замедляются, так как спешное импортозамещение прошлых лет осталось позади, а новые проекты подвергаются «оптимизации» в силу недоступности заемных средств и нехватки квалифицированных кадров. Однако полностью отказаться от инвестиций в защиту невозможно из-за колоссального количества кибератак и требований регулятора. Согласно разным оценкам, рост рынка в ближайшие годы составит около 15–20%.
Темпы роста стали более сдержанными
Как прогнозировал CNews Analytics годом ранее, темпы роста российского ИБ-рынка замедляются, однако остаются достаточно высокими. По данным нового рейтинга CNews Security, в 2024 г. топ-30 российских поставщиков заработали ₽380 млрд, включая НДС, что на 25% больше, чем годом ранее. При этом рост выручки замедлился по сравнению с 2023 г., когда оборот топ-30 увеличился сразу на треть (+34%) по сравнению с 2022 г. Таким образом, динамика сегмента безопасности приблизилась к общим показателям российского ИТ-рынка, который, по оценке CNews Analytics, в 2024 г. вырос на 18,7%.
Выручка топ-30 ИБ-компаний
После всплеска на фоне импортозамещения рынок возвращается к более сдержанным темпам роста
Причина такой тенденции связана со сменой мотивации при определении ИБ-бюджетов предприятиями. Если в 2022–2023 гг. компании в авральном режиме заменяли решения ушедших западных вендоров, то в 2024–2025 гг. рынок возвращается к естественным темпам развития. «Импортозамещение было ключевым фактором роста российского рынка в 2023–2024 гг., но сейчас рынок «насытился». В 2025 году ключевую роль играет цифровизация и рост числа кибератак на различные отрасли», — комментирует генеральный директор компании «РТ-Информационная Безопасность» Артём Сычёв.
Выручка топ-30 ИБ-компаний в долларах
В долларах рост объема рынка более скромный, однако наблюдается тенденция к увеличению инвестиций в ИБ
В пересчете на доллары США рост российского рынка составил более скромные 14%, однако темпы развития увеличились более чем в 2 раза по сравнению с 2023 г. В иностранной валюте наблюдается противоположный тренд на увеличение расходов ИБ. Разночтения связаны с колебаниями курсов валют, а также с уходом западных вендоров, на которых до 2022 г. приходилась значительная часть реализуемых в России проектов по обеспечению кибербезопасности. Таким образом, рублевые показатели наиболее точно иллюстрируют темпы развития отечественного рынка.
Девять компаний преодолели порог в ₽10 млрд
Как и по итогам предыдущего года первую позицию в рейтинге занимает «Лаборатория Касперского» с выручкой в ₽55,9 млрд (+17,1%). На вторую строчку поднялся системный интегратор Softline (+47,2%), а «серебряный призер» предыдущего исследования «Газинформсервис» зафиксировал небольшое снижение показателей (-4%) и с выручкой в ₽39,2 млрд опустился на третью позицию.
Помимо тройки лидеров порог в ₽10 млрд также преодолели еще 6 компаний: «Солар» (₽25,4 млрд, +46,8%), Positive Technologies (₽24,9 млрд,+11,6%), «Инфосистемы Джет» (₽20,5 млрд, +43,2%), Innostage (₽19 млрд, +30,2%), «ИнфоТеКС» (₽14,2 млрд, +3,6%) и «Код Безопасности» (₽12,7 млрд, +38%).
В общей сложности в рейтинге приняли участие 100 поставщиков средств защиты. На топ-30 приходится 83,4% от суммарной выручки всех компаний, представленных в исследовании. Этот показатель почти не изменился по сравнению с 2023 г., когда «тридцатка» заработала 84,5% от совокупного оборота.
По итогам 2024 г. в рейтинге появилось 12 новых участников, крупнейшими из которых стали компания «Астрал», системный интегратор ICL, а также организация Bi.Zone, которая с показателем в ₽8,8 млрд заняла 13-ю строчку. При этом необходимо отметить, что оценка выручки Bi.Zone, использованная в рейтинге, включает заработок только от бизнеса в России, в то время как сама компания традиционно публикует результаты глобальной деятельности, не выделяя отдельно отечественный рынок. Совокупный оборот Bi.Zone, включая зарубежный бизнес, по итогам 2024 г. составил ₽21,35 млрд.
Рейтинг отражает тренды российского рынка информационной безопасности, однако не претендует на полноту данных, так как по-прежнему информация по некоторым крупным игрокам остается недоступной. Например, свои финансовые показатели не раскрывает поставщик средств сетевой защиты «Фактор-ТС». В исследовании также не участвуют ряд крупных интеграторов, часть бизнеса которых традиционно приходится на ИБ («Т1», «Ланит» и др.). Отсутствие этих компаний связано с техническими сложностями при подсчете ИБ-выручки в общем обороте бизнеса, а также с нежеланием озвучивать свои данные из-за санкционных рисков. Кроме того, так как объем рейтинга ограничен сотней участников, в нем не представлены небольшие поставщики услуг защиты и стартапы в области ИБ. По сведениям аналитиков «Контур.Эгида», общее количество российских юридических лиц со специализацией в кибербезопасности превысило 11 тыс. в июне 2025 г.
Рекордный рост показали те, кто сделал ставку на услуги
Сразу девять участников рейтинга продемонстрировали более чем двукратный рост выручки (1IDM, Cloud Networks, АСТ, «Кросс Технолоджис», «Вебмониторикс», «АСС АйТи», СПБ), а компании «Кросстех Солюшенс Групп» и «ТрансТелеКом» увеличили оборот более чем в 3 раза (+216% и +253% соответственно). Среди причин рекордной позитивной динамики опрошенные CNews представители указанных организаций чаще всего отмечали рост спроса на ИБ-услуги. «В 2024 г. мы уделяли особое внимание развитию ИБ-сервисов, в частности, был масштабирован наш центр мониторинга информационной безопасности и существенно расширена его функциональность, удалось автоматизировать и повысить эффективность ряда уже существующих процессов. Также успешно запустили сервис защиты веб-приложений и сервис выявления, анализа уязвимостей», — комментирует Михаил Коптенков, руководитель центра компетенций по информационной безопасности компании «ТрансТелеКом».
По словам генерального директора «АСС АйТи» Сергея Афанасьева, компании удалось увеличить показатели в 2024 г., так как она получила полный пакет лицензий регулятора в области ИБ, а также запустила несколько новых направлений, в том числе дополнительный MSS-сервис. В «Кросс Технолоджис» рост выручки связывают с импортозамещением, требованиями законодательства по переходу на российские продукты и обеспечению мер по защите информации, а также с колоссальным количеством кибератак. «В результате доля услуг в выручке группы компаний за 2024 г. выросла в 4 раза», — утверждает генеральный директор «Кросс Технолоджис» Евгений Чугунов.
Кроме того, большой вклад в рост показателей бизнеса внесли проекты по построению систем сетевой защиты. Ранее именно в этом сегменте западные вендоры были представлены особенно широко, но теперь предприятия постепенно переходят на отечественные решения. Направление сетевой защиты в качестве драйвера роста отметили в компаниях АСТ и «АСС АйТи».
«Мы сделали ставку на проекты построения архитектуры защищенных сетей и полный цикл услуг по аудиту и укреплению инфраструктуры. Такая переориентация обусловлена изменением структуры угроз: современные киберриски все чаще связаны со сложностью и распределенностью ИТ-ландшафтов, а защита критических систем и периметра становится приоритетом для российского бизнеса», — комментирует директор и основатель компании АСТ Андрей Хмелинин.
Еще одной точкой роста стали нишевые решения в области аутентификации платежных карт. Например, в 2024 г. значительно выросли продажи отечественного модуля безопасности для систем платежных карт SPB HSM PS. «Согласно указу Президента и требованиям ЦБ РФ, банки и финансовые организации-субъекты КИИ, активно переходят на отечественные аппаратные модули безопасности, соответствующие стандартам ФСБ России. В 2024 г. в России началась третья волна импортозамещения таких устройств, что позволило модулю безопасности SPB HSM PS занять лидирующие позиции на рынке», — сообщили CNews в компании СПБ.
В «Кросстех Солюшенс Групп» высокий рост выручки был достигнут за счет вывода на рынок новых продуктов. Речь идет о Jay Data, платформе для поиска, классификации и маскирования конфиденциальной информации в базах данных, и IDM CAE, решении класса IGA, позволяющем осуществлять комплексное управление привилегиями и учетными записями.
«Спрос на ИБ-решения по маскированию данных значительно вырос, в том числе в связи с объявлением об ужесточении ответственности за утечку персональных данных и введении оборотных штрафов. В свою очередь, решения класса IGA набирают популярность по мере неуклонного роста зрелости ИБ-процессов внутри российских компаний», — рассказывает Никита Андреянов, заместитель генерального директора по продуктовой политике «Кросстех Солюшенс Групп».
Топ-10 поставщиков решений для защиты информации
При этом в рейтинге достаточно много компаний, у которых сократился объем выручки по сравнению с 2023 г. В общей сложности отрицательную динамику продемонстрировали 17 организаций, наиболее сильное падение показателей наблюдается у Inline Telecom Solutions (-51,7%), RuSIEM (-40,6%), «Cвемел» (-31,9%), Zecurion (-28,2%), НИИ СОКБ (-28,1%) и «Конфидент» (-26,4%).
Большинство таких участников сосредоточены в нижней части таблицы, а среди крупных поставщиков ИБ-выручка сократилась у компаний «Газинформсервис» (-4%, ₽39,2 млрд), «ДиалогНаука» (-0,5%, ₽5,4 млрд), ICL (-2%, ₽4,8 млрд) и «Цикада» (-19,7%, ₽2,5 млрд). Традиционно такие участники объясняют свои результаты неравномерным распределением выручки от длительных в реализации проектов. «В 2024 г. мы в большей степени ориентировалась на участие в крупных проектах по внедрению ИБ-решений, финансовый результат от которых мы увидим только в текущем году», — утверждает генеральный директор холдинга «Цикада» Александр Колосов. По его словам, по итогам 2025 г. компания ожидает рост выручки по направлению ИБ на 30%.
Прогноз на 2025 г.: мнения разделились
Опрошенные CNews эксперты разошлись в прогнозах динамики рынка в 2025 г. Одни ожидают замедления темпов, другие, наоборот, фиксируют новый виток спроса на решения ИБ. Среди факторов, которые будут тормозить развитие сегмента, чаще всего называют дороговизну кредитов и нехватку квалифицированных кадров.
«Высокая ключевая ставка сделала кредиты труднодоступными, а значит, бюджеты на решения по обеспечению информационной безопасности у многих компаний оказались урезаны. Это приводит к оптимизации, бизнес старается избавиться от «зоопарка» разрозненных решений и выстраивает более стройную и экономичную систему защиты», — объясняет заместитель руководителя направления ИБ «Контур.Эгида» Юрий Драченин.
Согласно консервативному прогнозу, озвученному аналитиками консалтинговой компании Б1, среднегодовые темпы роста рынка ИБ до 2030 г. составят 15%. С другой стороны, лидер российского рынка, компания «Лаборатория Касперского» настроена более оптимистично.
«На мой взгляд, российский рынок ИБ не замедлился. Мы оцениваем прирост в 2025 г. не менее, чем на 20%. Когда отечественные решения подходят к уровню зрелости, они уверенно набирают свою аудиторию заказчиков», — полагает технический директор «Лаборатории Касперского» в России Евгений Бударин.
В пример он приводит решение для защиты контейнерных сред Kaspersky Container Security и межсетевой экран нового поколения Kaspersky NGFW. Уже на этапе тестирования они собрали десятки пилотных проектов.
Таким образом, запас для роста рынка сохраняется в нишах с высоким уровнем иностранных решений, где до недавнего времени была нехватка качественных аналогов российской разработки. Однако, необходимо оговориться, что ИБ-рынок представляет собой сложную экосистему с сотнями вендоров и десятками нишевых категорий продуктов и услуг, поэтому динамика по отдельным направлениям может существенно различаться. В связи с этим видение перспектив у разных компаний может различаться в зависимости от их специализации.
Поделиться
