Спецпроекты

На страницу обзора
Выручка лидеров российского рынка ВКС выросла на 76%

В 2020 г. выручка участников второго рейтинга крупнейших поставщиков ВКС увеличилась на 76% по сравнению с 2019 г. В нем появляется все больше крупных игроков рынка — как разработчиков, так и интеграторов. 62% доходов поставщики ВКС получают в коммерческом сегменте. Доля отечественных решений достигла 20%. Заказчики интересуются модными инновационными возможностями, но выбирают надежность, удобный дизайн, богатый функционал, хорошую техподдержку.

Крупнейшие поставщики

Суммарная выручка топ-20 участников рейтинга поставщиков ВКС по итогам 2020 г. составила ₽5,8 млрд. 78% этой суммы или ₽4,5 млрд приходится на первую десятку рейтинга. В среднем в 2020 г. выручка участников рейтинга увеличилась на 76% по сравнению с 2019 г.

Рейтинг поставщиков ВКС составляется CNews во второй раз, и состав его участников только формируется. Напомним, что в прошлом году в нем участвовало 20 компаний, порог входа в топ-20 составлял ₽1 млн, выручка более ₽100 млн была у 10 компаний. В этом году состав участников значительно изменился — их уже 24, на 20 месте компания «Телефонные системы» с выручкой ₽80 млн (без НДС). Выручку более ₽100 млн продемонстрировали 17 участников.

Лидером стал ТДЮС (Unitsolutions) — системный интегратор, специализирующийся на создании ВКС-систем. По данным ФНС, выручка компании в 2020 г. увеличилась по сравнению с 2019 г. вдвое и составила ₽742 млн. На втором месте отечественный разработчик TrueConf: по сравнению с 2019 г. бизнес компании вырос почти в три раза, выручка достигла ₽739 млн. По данным «Контур.Фокус», в 2020 г. компании удалось заключить 59 госконтрактов на общую сумму в ₽57,2 млн. Осенью 2021 г. TrueConf, ТДЮС, «Вионикс» (14 место), «ВКС технологии» (15 место) и ООО «Интеграция» оказались в центре скандальной истории, связанной с картельными сговорами на крупных гостендерах.

На третьем — «Ланит», заработавший на продаже ВКС-систем крупнейших вендоров Cisco, Huawei, Avaya, TrueConf, Logitech, Poly ₽651 млн. Нельзя не отметить, что ВКС-системы внедряют многие крупные российские системные интеграторы, однако внедрение чаще всего происходит в рамках крупных интеграционных проектов, и выделить из их стоимости именно ВКС проблематично. В этом причина отказа многих крупных игроков от участия в рейтинге.

Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2020

№ 2020 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка в 2020 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2020/2019, %
1 ТДЮС*(1) Москва 741 700 370 000 100,5%
2 TrueConf*(1) Москва 739 326 251 589 193,9%
3 Ланит Москва 651 300 н/д
4 НИИ "Масштаб" Москва 521 829 205 981 153,3%
5 IVA Technologies (ранее ИВКС) Иннополис 437 791 129 335 238,5%

На четвертом месте еще один российский разработчик ВКС НИИ «Масштаб», который совместно с компанией «ХайТэк» создал решение для госзаказчиков IVA AVES S. В 2020 г. объемы продаж «Масштаба» выросли в 2,5 раза до ₽522 млн. На пятом месте входящая в группу «ХайТэк» IVA Technologies (в прошлогоднем рейтинге ИВКС) — еще один российский разработчик с выручкой ₽438 млн (рост на 238% по сравнению с 2019 г.).

62% доходов поставщиков ВКС получено в коммерческом сегменте (в 2019 г. — 57%). Радует, что в рейтинге присутствует четыре немосковские компании, в том числе краснодарская Vinteo, санкт-петербургский «Антарес» (в прошлогоднем рейтинге «Телемост»), сибирские CommFort software (Новосибирск) и «Инфинити Видео Софт» (Томск). Мы не включили в этот список базирующуюся в Иннополисе IVA Technologies, поскольку она входит в московскую группу «ХайТэк», и «Вионикс» из подмосковной Истры.

Какой должна быть ВКС

Очевидно, что при выборе ВКС заказчики внимательно смотрят на соотношение стоимости внедрения и обслуживания с качеством и функциональными возможностями. По словам Дмитрия Одинцова, директора по развитию TrueConf, к ключевым требованиям сегодня можно отнести умение работать в закрытой сети и наличие программного клиента для всех платформ, включая российские ОС. Важно, чтобы ВКС-продукт при всех своих заслугах был как можно проще в эксплуатации. «Кстати, у ИТ-департаментов на Западе такие же требования», — отмечает он. Кроме требования к работе на российских операционных системах, разумеется.

Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo, добавляет к этому списку конструктор раскладок с режимом управления, возможность трансляций на разные платформы и записи заседаний, подключения абонентов по WEB-RTC, SIP и H.323, подключения видеотерминалов различных производителей, модерирование участников администратором сервера и модератором конференции, брендирование интерфейсов и пр. Для классических систем ВКС сегодня основной тренд — переход на персональные компьютеры в составе автоматизированных рабочих мест и коммуникаторы для использования в видеоселекторах.

Рынок постепенно отказывается от «тяжелых» аппаратных решений в пользу решений для унифицированных коммуникаций, которые позволяют провести более глубокую интеграцию средств коммуникаций в бизнес-процессы, отмечает Леонид Жестев, директор Центра мультимедийных решений компании «Ланит-Интеграция» (группа «Ланит»). Многие компании оценили также удобство таких облачных инструментов, как Zoom или MS Teams, которые обеспечивают мобильность 24/7 с любого устройства. Однако для крупных заказчиков они не всегда подходят в силу повышенных требований к информационной безопасности.

Все большим спросом пользуются системы для небольших переговорных комнат. «Тренд движется в сторону: не так важно, откуда ты присоединился к конференции, главное, чтобы тебя было отчетливо слышно и сносно видно», — отмечает Роман Сулаев, директор компании «Авикон».

Большинство абонентов при участии в сеансах ВКС перешли на программные клиенты для персональных компьютеров и мобильных устройств, резко повысилось количество одновременных участников конференций

По словам Ирины Степановой, руководителя направления видеорешений Logitech в России, Белоруссии и Казахстане, у современных пользователей появляются дополнительные требования к удобству, универсальности и простоте использования ВКС — они предпочитают решения, позволяющие максимально облегчить запуск конференций без привлечения ИТ-служб. Комфорт важен и при управлении всем оборудованием в переговорной комнате, например, видео и освещением, — сейчас это можно осуществить с одного устройства. Стоит отметить, что удобство в приоритете не только у конечных пользователей ВКС-системами, но и у ИТ-специалистов. Они хотят дистанционно устанавливать обновления и отслеживать состояние оборудования в режиме реального времени. Многие компании уделяют большое внимание дизайну: цвет установленного ВКС-оборудования должен сочетаться с цветовой гаммой помещения, а все провода должны быть аккуратно убраны.

Вместе с ростом числа сотрудников, работающих из дома, увеличился спрос на периферию для компьютера — гарнитуры и небольшие персональные камеры. В лидерах системы с шумоподавлением. Вообще, мобильность — важный тренд, появившийся именно в пандемию, отмечает Борис Попов. «Большинство абонентов при участии в сеансах ВКС перешли на программные клиенты для персональных компьютеров и мобильных устройств, резко повысилось количество одновременных участников конференций. А вот с типовыми стандартными кодеками осталось не более 10–15% абонентов из больших залов заседаний и переговорных комнат. Чисто аппаратных решений практически не осталось, вновь устанавливаемые системы ВКС сейчас в основном на персональных компьютерах», — говорит он.

Заказчики интересуются ВКС с искусственным интеллектом, позволяющим свести к минимуму взаимодействие пользователя с системой. Например, при входе в помещение ВКС-система с помощью датчиков распознает наличие человека, запускается, включает монитор и камеру. Камера, используя ИИ, определяет положение человека и автоматически выполняет кадрирование изображения, приводит пример Роман Сулаев.

Однако, по словам Станислава Иодковского, генерального директора IVA Technologies, вопреки пресловутому мнению, что заказчику хочется видеть в системе ВКС воплощение самых инновационных технологий, таких как распознавание лиц или искусственный интеллект, реальный опыт показывает, что на первом месте для большинства пользователей все-таки остаются базовые характеристики, такие как надежность, удобный дизайн, богатый функционал, хорошая техподдержка и обратная связь. «Конечно, разработчики постепенно добавляют в свои решения и новые сервисы, но многие из них вполне могут и не взлететь», — говорит Станислав Иодковский.

Что ждет рынок ВКС в будущем

По мнению Бориса Попова, на сегодняшний день импортозамещение ПО в сегменте ВКС выполнено: российские программные продукты в классе telepresence поддерживают все общепризнанные международные стандарты отрасли (включая протоколы SIP и H.323) и не уступают по своим потребительским свойствам эталонным иностранным решениям, максимально совместимы с оборудованием и ПО зарубежных вендоров и легко интегрируются в уже существующие сети, успешно дополняются собственным функционалом. «На рынке ВКС наступает новая эра, когда на первый план выходит конкуренция между российскими разработчиками и технологическими классами решений», — говорит Борис Попов.

В ближайшие годы опрошенные CNews эксперты ждут дальнейшего роста рынка ВКС и увеличения на нем доли российских решений. «По нашим собственным оценкам, в прошлом году на российские решения пришлось порядка 20% от общего объема российского рынка ВКС. И это очень хороший показатель, так как в предыдущие годы он не превышал даже 5%. А учитывая тот факт, что все российские разработчики ВКС продолжают серьезно работать над развитием своих решений и инвестировать в это направление, а государство оказывает серьезную поддержку, могу предположить, что 20% — далеко не предел», — говорит Станислав Иодковский.

В ближайшие годы будет расти спрос на мультиплатформенные решения, способные работать как самостоятельные ВКС, так и как часть облачной инфраструктуры провайдера. Все более жесткими станут требования к информационной безопасности ВКС. «Если в начале пандемии многие заказчики стихийно переходили на решения для видеоконференцсвязи, не всегда заботясь о вопросах информационной безопасности, то сейчас они более вдумчиво подходят к этому вопросу», — уточняет Леонид Жестев.

Будет расширяться список возможностей, которые дает искусственный интеллект. Сегодня он решает типовые проблемы: позволяет размывать или заменять реальный фон на виртуальный, улучшать качество видео и звука, протоколировать встречи в автоматическом режиме, удалять пустые участки между пользователями в переговорной и многое другое. На рынке уже есть решения, которые преобразуют речь в текст и таким образом ускоряют создание протоколов заседаний. В будущем они будут дополнены сервисами автоматического перевода речи участников на различные языки сначала в виде субтитров, а затем и с помощью голосового ассистента. «Языковой барьер между участниками конференций постепенно будет исчезать», — уверен Роман Сулаев. Появятся и другие возможности, например, биометрическая идентификация участников, автоматическая постановка задач на основе протоколов конференции, стерео, а также 3D либо голографические изображения.

Важный тренд — совершенствование интерфейса. «Мы заметили, что отечественные пользователи плохо воспринимают клоны Zoom, — отмечает Дмитрий Одинцов. — Тут надо отдать должное компаниям Apple, Google и Яндекс, которые привили всем любовь к понятным и удобным интерфейсам».

Борис Попов видит перспективы развития рынка в дополнении систем ВКС уникальным функционалом, разработанным под российских заказчиков. В целом, по его мнению, сегодня даже профессиональная ВКС на базе классических серверов MCU (Multipoint Control Unit, cервер многоточечной конференции) движется в сторону массового пользователя и облачных сервисов, выходя за рамки узкого сегмента видеоселекторов крупных государственных и коммерческих структур. На российском рынке все еще сохраняется тенденция нивелирования классов решений для видеообщения и попытки выдать менее технологичные продукты для веб-конференций за современную ВКС, но практика использования расставляет все по местам. Технологии веб-конференций хорошо зарекомендовали себя в узких сегментах рынка, где требуется одностороннее общение с аудиторией, а для большинства крупных территориально разнесенных заказчиков актуальной останется классическая ВКС, способная работать на любых каналах связи и обеспечивающая полноценный эффект присутствия, где веб-конференция используется как одна из стандартных вспомогательных функций.

Наталья Рудычева

Интервью обзора

Рейтинги

Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2020
№ 2020 Название организации Специализация компании (разработка и производство аппаратного обеспечения, разработка ПО, дистрибуция, интеграция, консалтинг и т.д.)
1 ТДЮС*(1) Консалтинг, интеграция
2 TrueConf*(1) Разработка ПО
3 Ланит Консалтинг, интеграция
Подробнее