oбзор

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2016

CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса

CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса

Выручка участников рейтинга CNews100 по итогам 2016 г. увеличилась на 15,5% в рублях и на 4,7% в долларах. Российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса.

Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2016 г. составила ₽1179 млрд. По сравнению 2015 г. она увеличилась на 15,5%. Таким образом, российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса.

Выручка CNews100 в 2002-2016 гг., млрд

Источник: CNews Analytics, 2017

Отрадно, что в 2016 г. возобновился рост совокупной выручки CNews100 и в долларах – показатель увеличился на 4,7% по сравнению с 2015 г. После прошлогоднего падения более чем на 31% этот результат выглядит более чем вдохновляющим.

Динамика совокупной выручки CNews100

Источник: CNews Analytics, 2017

Игроки постепенно оправляются от периода турбулентности. В рейтинг продолжают возвращаться компании, которые с наступлением экономических сложностей отказывались публиковать данные о своей выручке, а теперь вновь показывают рост. В то же время CNews этого года не досчитался нескольких завсегдатаев рейтинга, которые в этом году по разным причинам отказались отказаться от участия в рейтинге. Это «Диасофт», «Прогноз», «Системы и связь», «Телеком-защита», OFT Group, R-Style Softlab. Компания «Прогноз» в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы – так, в конце 2016 г. она продала права на свои решения холдингу ITG, куда перешла и значительная часть ее сотрудников. В начале 2017 г. «Прогноз» был внесен в реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ, а в апреле арбитражный суд удовлетворил иск Росбанка о взыскании с него более ₽300 млн. Также в 2016 г. в результате конфликта между владельцами компании «Телеком-Защита» из нее ушел Александр Витоженц, который основал собственный бизнес – компанию «Унитех» (97 место в CNews100).

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016

№ 2016 № 2015 Название компании Город (расположение центрального офиса) Сфера деятельности Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2016/2015 Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2016 Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2015 Рост числа сотрудников компании 2016/2015
1 1 НКК Москва Группа компаний 163 958 372 140 914 904 16,4% 3 861 3 804 1,5%
2 2 Ланит Москва Группа компаний 114 514 106 102 794 267 11,4% 6 426 6 197 3,7%
3 Epam* Ньютаун (США) Разработка ПО 77 612 831 55 451 004 40% 19 670 16 078 22,3%
4 5 Softline Москва ИТ-услуги 57 291 368 47 533 036 20,5% 3 700 3 600 2,8%
5 4 Техносерв Москва ИТ-услуги 52 442 285 51 786 182 1,3% 2 725 2 735 -0,4%
6 3 Газпром Автоматизация*** Москва ИТ-услуги 50 756 310 60 361 067 -15,9% 4 905 4 727 3,8%
7 7 Luxoft * Цуг (Швейцария) Разработка ПО 50 215 140 45 050 606 11,5% 12 000 10 500 14,3%
8 6 Лаборатория Касперского* Москва Разработка ПО 43 083 600 37 548 540 14,7% 3 648 3 273 11,5%
9 8 1С** Москва Разработка ПО 37 300 000 35 600 000 4,8% н/д н/д н/д
10 9 ITG (Inline Technologies Group)(3) Москва ИТ-услуги 36 484 000 35 537 000 2,7% 2 425 2 533 -4,3%

Источник: CNews Analytics, 2017

Перейти к полной таблице

Все компании, имеющие бизнес за пределами России, такие как «Лаборатория Касперского», Luxoft, Softline, Epam, Acronis, Itransition, представлены в рейтинге консолидированными показателями. При этом те их них, чей финансовый год не совпадает с календарным, представили данные за 4 квартала 2016 г.

58% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Техносерв» и другие. На долю топ-20 приходится 77,9% совокупной выручки. Доли топ-10 и топ-20 более-менее стабильны на протяжении всего периода формирования CNews100. Небольшое снижение доли десяти крупнейших игроков, наметившееся в 2013 г. могло стать началом демонополизации российского рынка ИКТ, однако кризис внес свои коррективы, и начиная с 2014 г. этот показатель начал расти и на сегодняшний день вернулся к значению 2008 г.

Динамика первой десятки в CNews100

Источник: CNews Analytics, 2017

Выручка Epam по итогам 2016 г. увеличилась на 40%, что является самым высоким показателем среди участников Топ-10. «2016 год был знаковым для Epam, выручка компании утроилась с момента IPO и составила более 1 миллиарда долларов, – говорит Аркадий Добкин, президент и CEO Epam. – Сегодня мы готовы предоставлять нашим заказчикам полный спектр услуг, необходимых для развития цифрового бизнеса, и это делает Epam компанией, ориентированной на клиентов, которые стараются соответствовать постоянно меняющимся требованиям рынка».

ИТ-сегменты и вертикальные рынки

Около 40% выручки участникам CNews100 принесло оказание ИТ-услуг. Поставки аппаратной техники, в том числе и в рамках реализации проектов, сформировали около 20% выручки. Примерно столько же – около 21% – принесла разработка ПО, еще около 14% – продажа готовых программных продуктов. Доля в доходах российских ИТ-компаний производства аппаратной техники по-прежнему невысока – около 3%. Интересно, что в прошлом 2015 г. разработка и продажа ПО (как лицензий, так и в рамках проектов) обеспечила 26% выручки CNews100, что на 9% меньше, чем в текущем. Доля доходов от производства аппаратной техники по сравнению с 2015 г. сократилась на 2%.

Сегментация выручки участников CNews100 по направлениям деятельности

Источник: CNews Analytics, 2017

Анализ суммарной выручки CNews100 в отраслевом разрезе показывает, что в 2016 г. около четверти заказов его участники получили от государственного сектора. На деле этот показатель еще выше потому, что многие ИТ-компании не включают в него проекты, реализованные в сфере здравоохранения и образования, несмотря на то, что их заказчиками являются преимущественно государственные школы, вузы и лечебные учреждения. Еще 21% принесли ИТ-компаниям финансовые организации (банки, страховые и инвестиционные компании). Третья по популярности отрасль – телеком, на долю которой пришлось 12% заработанных средств.

Отраслевая сегментация суммарной выручки участников CNews100


2016 г.


2015 г.

Источник: CNews Analytics, 2017

Наиболее заметным отличием отраслевой структуры CNews100 2016 г. от прошлогодней является существенный – на 6% – рост выручки участников рейтинга от проектов в госсекторе и снижение на 10% от проектов в нефтегазе и на 6% в телекоме. Например, о снижении выручки на 15,6% сообщила компания «Газпром Автоматизация», объясняя это общими экономическими тенденциями и рыночными условиями.

В графу «Другое» участники рейтинга чаще всего включают средства, заработанные благодаря внедрению решений в сфере здравоохранения, образования и науки, а также в строительстве, недвижимости и сельском хозяйстве.

Скорость CNewsFast постепенно снижается

К участию в рейтинге CNewsFast в 2016 г. были допущены компании, чья выручка по итогам 2015 г. составляла не менее ₽200 тыс. Таким образом его составители постарались исключить попадание в него компаний, продемонстрировавших рост «с нуля», и оставить лишь тех, чьи высокие показатели обусловлены более фундаментальными причинами. 3 участника рейтинга CNewsFast, составленного по итогам 2016 г., присутствуют в нем второй год подряд. Порог входа в рейтинг самых быстрорастущих ИТ-компаний в 2016 г. составил 32% против 47% годом ранее.

На первой строчке рейтинга «Айтоника» с показателем 253,6%. Компания была зарегистрирована 14 апреля 2015 г. и заключила первые контракты только в конце лета. Полноценная работа началась только в 2016 г. «Результат внешне выглядит бурным ростом. Но это не так, мы изначально примерно на такой потенциал и рассчитывали, для этого и строили компанию в 2015 году», – рассказали CNews в компании.

Второе и третье место занимают компании «Программный продукт» и «дочка» Ростелекома «Рестрим» – за прошедший год они удвоили свою выручку. В первой причиной роста называют рост количества проектов, в первую очередь в сфере транспорта, здравоохранения и государственном секторе. Среди основных драйверов роста представители «Рестим» указывают видеонаблюдение (рост почти на 30%), интерактивное телевидение (рост в 5,6 раза до ₽179 млн), веб-разработку (рост почти в 3 раза) по сравнению с уровнем 2015 г. Также в 2016 г. компания начала работать в сфере электронного образования.

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2016

№ 2016 Название компании Город (расположение центрального офиса) Сфера деятельности Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, тыс. руб. Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, тыс. руб. Рост выручки 2016/2015 Рост выручки 2015/2014
1 Айтоника Москва Дистрибуция АО 981 252 277 538 253,6% н/д
2 Программный продукт* Москва Разработка ПО 2 627 853 1 301 235 102% 12,4%
3 Рестрим Москва Разработка ПО 653 607 324 358 101,5% н/д
4 Системный софт Москва Дистрибуция ПО 2 450 000 1 327 325 84,6% 51,8%
5 iCore Москва ИТ-услуги 2 108 801 1 296 399 62,7% 43,9%
6 Philax Москва Дистрибуция АО 1 774 356 1 110 132 59,8% н/д
7 Аладдин Р.Д. Москва Производство АО 1 773 221 1 177 190 50,6% 59%
8 ICL-КПО ВС* Казань ИТ-услуги 9 346 800 6 246 500 49,6% 6,7%
9 Калуга Астрал Калуга ИТ-услуги 998 662 669 423 49,2% 12,4%
10 НАГ Екатеринбург Производство АО 3 247 824 2 226 093 45,9% н/д

Источник: CNews Analytics, 2017

Перейти к полной таблице

Второй год подряд участником CNewsFast становится компания «Системный софт» – в 2015 г. она занимала в нем 17 место с показателем 51,8%, в текущем – 4 место с показателем 84,6%. «Я вижу несколько ключевых факторов, которые способствуют росту компании, – комментирует Максим Тикуркин, генеральный директор компании «Системный софт». – В первую очередь, к ним относятся трансформация бизнеса и увеличение количества проектов системной интеграции, а также изменение корпоративной культуры внутри компании. Мы повысили компетенции по ряду ключевых вендоров и выделили новые направления в отдельные департаменты – в частности, усилились в информационной безопасности и средствах управления разработкой ПО. Кроме того, благоприятно сказывается и внешняя среда – российский рынок технологий медленно, но стабилизируется».

Еще один участник CNewsFast – компания iCore (5 место и 62,7% рост) достигнутый результат объясняет усилением позиций в транспортной и энергетической индустриях, а также расширением сотрудничества в государственном секторе.

Впервые участвует в CNews100 и CNewsFast компания Philax – по итогам 2016 г. ее выручка увеличилась на 59,8%. Как рассказали CNews в компании, изменение экономической ситуации в конце 2014 – начале 2015 гг. заставило ее руководство пересмотреть стратегию развития: переориентироваться на интеграционные решения, провести серьезные кадровые перестановки и изменить партнерскую стратегию, внедрить проектный подход и оптимизировать процесс поддержки продаж. Все эти меры позволили существенно повысить эффективность работы.

Еще один постоянный участник CNewsFast – «Аладдин Р.Д.» – второй год растет более чем на 50%. Как сообщили CNews в компании, это связано с несколькими событиями. Во-первых, это уход с российского рынка западных вендоров в связи с санкциями, падением рубля, низкими заработками. Во-вторых, компания еще в 2015 г. вышла на уровень 2012 г. за счет перевода выпускаемых продуктов на полностью отечественное производство – от разработки, проектирования до производства, сборки и пр., и внесения их в Реестр отечественного ПО. Также в 2015-2016 гг. «Аладдин Р.Д.» участвовал в проекте ЕГАИС в качестве основного поставщика средств защиты информации. Еще один фактор роста – поступление в бюджет компании оплаты от партнеров за поставки, осуществленные в 2012-2013 гг.

Подобный результат по итогам 2016 г. продемонстрировали также ICL-КПО ВС и «Калуга Астрал». В последней серьезный рост выручки объясняют ростом числа заказчиков продуктов по электронной отчетности и услуг удостоверяющего центра.

Конец сокращению штатов

Более чем в 1,5 раза в 2016 г. увеличился штат у 5 компаний. Это уже упомянутые ранее лидеры CNewsFast «Программный продукт» (101,8%), «Системный софт» (96%), «Рестрим» (68,8%), а также «Нетрика» (82,9%). «Нетрика» работает в области информатизации госсектора. Прогресс ИТ в госсекторе заметен невооруженным глазом: в регионах активно внедряется проектный подход в государственном управлении, все более заметен эффект от импортозамещения, – комментирует Артем Мошков, председатель совета директоров «Нетрика». – В здравоохранении нами были реализованы масштабные проекты, в том числе, мы начали работу в трех новых для нас регионах. Кроме того, мы занимались созданием Единой системы строительного комплекса, которая начала работу в начале 2017 года».

Самые эффективные компании CNews100 2016

№2016 № в CNews100 2016 Название компании Город (расположение центрального офиса) Сфера деятельности Выработка на человека в 2016 г., ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, ₽тыс. Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2016
1 14 RRC Group(1) Москва Дистрибуция АО 60 247 28 315 883 470
2 67 Кито Зеленоград Дистрибуция АО 55 168 1 489 549 27
3 1 НКК Москва Группа компаний 42 465 163 958 372 3 861
4 31 Тегрус Москва ИТ-услуги 37 405 7 481 000 200
5 79 Айтоника Москва Дистрибуция АО 35 045 981 252 28
6 15 Компьюлинк Москва Группа компаний 33 851 22 510 712 665
7 21 Сател Москва ИТ-услуги 31 024 12 937 006 417
8 32 X-Com Москва Производство и дистрибуция АО, ИТ-услуги 25 107 7 105 387 283
9 48 Системный софт Москва Дистрибуция ПО 25 000 2 450 000 98
10 54 iCore Москва ИТ-услуги 24 239 2 108 801 87

Источник: CNews Analytics, 2017

Перейти к полной таблице

В отличие от 2015 г., когда 39 участников CNews100 сократили штат, в прошедшем 2016 г. таких компаний немного – более чем на 10% меньше сотрудников стало всего в 8 компаниях, в остальных этот показатель незначителен. Наиболее существенный показатель – 27,7% у компании RRC объясняется продажей части бизнеса компании Ingram Micro. В «Воентелеком» 12,5% сокращение персонала и соответствующее снижение выручки на 8,9% объясняют переходом с краткосрочных на долгосрочные контракты с Министерством обороны РФ.

Позиции регионов стабильны

Доля региональных компаний в суммарном показателе CNews100 в 2016 г. составляет 5,1%. Их количество в рейтинге в 2016 г. немного сократилось – в 2015 г. в числе крупнейших было 28 представителей регионов, в 2016 г. – 23.

Российские регионы в CNews100 в 2016 г. 

№ 2016 № 2015 Регион Число компаний 2016 Число компаний 2015 Выручка 2016, ₽ тыс Выручка 2015, ₽ тыс Доля в региональной выручке рейтинга 2016, % Доля в региональной выручке рейтинга 2015, %
1 1 Санкт-Петербург 9 9 22 028 184 20 401 179 36,3% 39,9%
2 2 Екатеринбург 5 3 16 011 586 12 820 711 26,4% 25,1%
3 3 Казань 2 3 11 524 195 8 037 500 19% 15,7%
4 6 Уфа 1 1 3 171 770 2 520 913 5,2% 4,9%
5 Ярославль 1 2 062 000 1 525 000 3,4% 3%
6 8 Нижний Новгород 1 1 1 686 172 1 499 482 2,8% 2,9%
7 7 Иркутск 1 1 1 613 565 1 536 020 2,7% 3%
8 Калуга 1 998 662 669 423 1,6% 1,3%
9 5 Новосибирск 1 1 828 397 845 325 1,4% 1,7%
10 10 Ульяновск 1 1 787 883 669 763 1,3% 1,3%

Источник: CNews Analytics, 2017


В тройке лидеров по-прежнему Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань – представители этих городов формируют 36,3%, 26,4% и 19% региональной выручки участников CNews100 соответственно. С 6-го места на 4-е с в 2016 г. поднялась Уфа – благодаря более чем 25% росту выручки ее представителя, компании «Форт Диалог», который в самой компании объясняют реализацией «заделов» по договорам и проектам предыдущих лет. Вернулся в число участников CNews100 «выпавший» из него в прошлом году Ярославль в лице компании «Синто».

Российские разработчики ПО

Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2016 г. составил ₽300 млн, что более чем в 2 раза выше, чем в прошлом году (₽116,6 млн). Первое место в нем занимает Epam. На втором компания Luxoft, которая в этом году предоставила данные с учетом НДС, однако по-прежнему включает в показатель услуги по разработке заказного ПО, проектированию и тестированию продуктов, а также технологическому консалтингу. В числе лидеров, как и в прошлом году, «Лаборатория Касперского», «1С» и Cognitive Technologies.

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2016 

№ 2016 Название компании Город (расположение центрального офиса) Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2016 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2015 г., с НДС, ₽тыс. Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании 2016 г., % Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) Подана ли заявка на присвоение решению компании статуса российской разработки (включение в реестр российского ПО)
1 Epam* Ньютаун (США) 77 612 831 55 451 004 100% н/д не планирует
2 Luxoft * Цуг (Швейцария) 50 215 140 45 050 606 100% н/д н/д
3 Лаборатория Касперского* Москва 43 083 600 37 548 540 100% Пул решений под торговой маркой Kaspersky да
4 1С** Москва 37 300 000 35 600 000 100% Пул решений под торговой маркой 1С да
5 Cognitive Technologies Москва 28 390 373 26 783 371 100% Е1 Евфрат да
6 Центр Финансовых Технологий Москва 14 670 861 12 573 014 69,8% Пул решений под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт да
7 Acronis* Москва 9 660 000 9 096 000 100% Пул решений под торговой маркой Acronis планирует
8 СКБ Контур Екатеринбург 8 600 000 6 970 000 100% Пул решений под торговой маркой Контур да
9 ИнфоТеКС*** Москва 3 704 000 4 013 000 100% Пул решений под торговыми марками ViPNet да
10 ICL-КПО ВС*** Казань 3 488 090 1 499 092 37,3% АО: ICL RAY, KE-2002, АПК Панцирь-М, ICLab, АПК Барс, ПМД, Радиус ПО: MVisiData, MDFusion, VisiData, DFusion, ICLinux да

Источник: CNews Analytics, 2017

Перейти к полной таблице

Решения практически всех участников рейтинга уже внесены в реестр российского ПО. Планируют получить статус российского разработчика еще 6 компаний, и лишь 4 участника рейтинга не собираются или пока не приняли такого решения. 

Таким образом, анализ показателей, представленных 100 крупнейшими ИТ-компаниями, позволяет утверждать, что на отечественном ИТ-рынке наступила долгожданная стабилизация и наметился небольшой рост. При сохранении позитивных тенденций в экономике и текущего курса национальной валюты в следующем году совокупная выручка участников CNews100 может увеличиться примерно на 10% в рублях и достигнуть ₽1300 млн.

Наталья Рудычева

Вернуться на главную страницу обзора