Выручка участников рейтинга CNews100 по итогам 2016 г. увеличилась на 15,5% в рублях и на 4,7% в долларах. Российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса.
Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2016 г. составила ₽1179 млрд. По сравнению 2015 г. она увеличилась на 15,5%. Таким образом, российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса.
Выручка CNews100 в 2002-2016 гг., ₽млрд
Источник: CNews Analytics, 2017
Отрадно, что в 2016 г. возобновился рост совокупной выручки CNews100 и в долларах – показатель увеличился на 4,7% по сравнению с 2015 г. После прошлогоднего падения более чем на 31% этот результат выглядит более чем вдохновляющим.
Динамика совокупной выручки CNews100
Источник: CNews Analytics, 2017
Игроки постепенно оправляются от периода турбулентности. В рейтинг продолжают возвращаться компании, которые с наступлением экономических сложностей отказывались публиковать данные о своей выручке, а теперь вновь показывают рост. В то же время CNews этого года не досчитался нескольких завсегдатаев рейтинга, которые в этом году по разным причинам отказались отказаться от участия в рейтинге. Это «Диасофт», «Прогноз», «Системы и связь», «Телеком-защита», OFT Group, R-Style Softlab. Компания «Прогноз» в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы – так, в конце 2016 г. она продала права на свои решения холдингу ITG, куда перешла и значительная часть ее сотрудников. В начале 2017 г. «Прогноз» был внесен в реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ, а в апреле арбитражный суд удовлетворил иск Росбанка о взыскании с него более ₽300 млн. Также в 2016 г. в результате конфликта между владельцами компании «Телеком-Защита» из нее ушел Александр Витоженц, который основал собственный бизнес – компанию «Унитех» (97 место в CNews100).
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016
№ 2016 | № 2015 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Сфера деятельности | Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2016/2015 | Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2016 | Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2015 | Рост числа сотрудников компании 2016/2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | НКК | Москва | Группа компаний | 163 958 372 | 140 914 904 | 16,4% | 3 861 | 3 804 | 1,5% |
2 | 2 | Ланит | Москва | Группа компаний | 114 514 106 | 102 794 267 | 11,4% | 6 426 | 6 197 | 3,7% |
3 | – | Epam* | Ньютаун (США) | Разработка ПО | 77 612 831 | 55 451 004 | 40% | 19 670 | 16 078 | 22,3% |
4 | 5 | Softline | Москва | ИТ-услуги | 57 291 368 | 47 533 036 | 20,5% | 3 700 | 3 600 | 2,8% |
5 | 4 | Техносерв | Москва | ИТ-услуги | 52 442 285 | 51 786 182 | 1,3% | 2 725 | 2 735 | -0,4% |
6 | 3 | Газпром Автоматизация*** | Москва | ИТ-услуги | 50 756 310 | 60 361 067 | -15,9% | 4 905 | 4 727 | 3,8% |
7 | 7 | Luxoft * | Цуг (Швейцария) | Разработка ПО | 50 215 140 | 45 050 606 | 11,5% | 12 000 | 10 500 | 14,3% |
8 | 6 | Лаборатория Касперского* | Москва | Разработка ПО | 43 083 600 | 37 548 540 | 14,7% | 3 648 | 3 273 | 11,5% |
9 | 8 | 1С** | Москва | Разработка ПО | 37 300 000 | 35 600 000 | 4,8% | н/д | н/д | н/д |
10 | 9 | ITG (Inline Technologies Group)(3) | Москва | ИТ-услуги | 36 484 000 | 35 537 000 | 2,7% | 2 425 | 2 533 | -4,3% |
Все компании, имеющие бизнес за пределами России, такие как «Лаборатория Касперского», Luxoft, Softline, Epam, Acronis, Itransition, представлены в рейтинге консолидированными показателями. При этом те их них, чей финансовый год не совпадает с календарным, представили данные за 4 квартала 2016 г.
58% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Техносерв» и другие. На долю топ-20 приходится 77,9% совокупной выручки. Доли топ-10 и топ-20 более-менее стабильны на протяжении всего периода формирования CNews100. Небольшое снижение доли десяти крупнейших игроков, наметившееся в 2013 г. могло стать началом демонополизации российского рынка ИКТ, однако кризис внес свои коррективы, и начиная с 2014 г. этот показатель начал расти и на сегодняшний день вернулся к значению 2008 г.
Динамика первой десятки в CNews100
Источник: CNews Analytics, 2017
Выручка Epam по итогам 2016 г. увеличилась на 40%, что является самым высоким показателем среди участников Топ-10. «2016 год был знаковым для Epam, выручка компании утроилась с момента IPO и составила более 1 миллиарда долларов, – говорит Аркадий Добкин, президент и CEO Epam. – Сегодня мы готовы предоставлять нашим заказчикам полный спектр услуг, необходимых для развития цифрового бизнеса, и это делает Epam компанией, ориентированной на клиентов, которые стараются соответствовать постоянно меняющимся требованиям рынка».
ИТ-сегменты и вертикальные рынки
Около 40% выручки участникам CNews100 принесло оказание ИТ-услуг. Поставки аппаратной техники, в том числе и в рамках реализации проектов, сформировали около 20% выручки. Примерно столько же – около 21% – принесла разработка ПО, еще около 14% – продажа готовых программных продуктов. Доля в доходах российских ИТ-компаний производства аппаратной техники по-прежнему невысока – около 3%. Интересно, что в прошлом 2015 г. разработка и продажа ПО (как лицензий, так и в рамках проектов) обеспечила 26% выручки CNews100, что на 9% меньше, чем в текущем. Доля доходов от производства аппаратной техники по сравнению с 2015 г. сократилась на 2%.
Сегментация выручки участников CNews100 по направлениям деятельности
Источник: CNews Analytics, 2017
Анализ суммарной выручки CNews100 в отраслевом разрезе показывает, что в 2016 г. около четверти заказов его участники получили от государственного сектора. На деле этот показатель еще выше потому, что многие ИТ-компании не включают в него проекты, реализованные в сфере здравоохранения и образования, несмотря на то, что их заказчиками являются преимущественно государственные школы, вузы и лечебные учреждения. Еще 21% принесли ИТ-компаниям финансовые организации (банки, страховые и инвестиционные компании). Третья по популярности отрасль – телеком, на долю которой пришлось 12% заработанных средств.
Отраслевая сегментация суммарной выручки участников CNews100
|
|
Источник: CNews Analytics, 2017
Наиболее заметным отличием отраслевой структуры CNews100 2016 г. от прошлогодней является существенный – на 6% – рост выручки участников рейтинга от проектов в госсекторе и снижение на 10% от проектов в нефтегазе и на 6% в телекоме. Например, о снижении выручки на 15,6% сообщила компания «Газпром Автоматизация», объясняя это общими экономическими тенденциями и рыночными условиями.
В графу «Другое» участники рейтинга чаще всего включают средства, заработанные благодаря внедрению решений в сфере здравоохранения, образования и науки, а также в строительстве, недвижимости и сельском хозяйстве.
Скорость CNewsFast постепенно снижается
К участию в рейтинге CNewsFast в 2016 г. были допущены компании, чья выручка по итогам 2015 г. составляла не менее ₽200 тыс. Таким образом его составители постарались исключить попадание в него компаний, продемонстрировавших рост «с нуля», и оставить лишь тех, чьи высокие показатели обусловлены более фундаментальными причинами. 3 участника рейтинга CNewsFast, составленного по итогам 2016 г., присутствуют в нем второй год подряд. Порог входа в рейтинг самых быстрорастущих ИТ-компаний в 2016 г. составил 32% против 47% годом ранее.
На первой строчке рейтинга «Айтоника» с показателем 253,6%. Компания была зарегистрирована 14 апреля 2015 г. и заключила первые контракты только в конце лета. Полноценная работа началась только в 2016 г. «Результат внешне выглядит бурным ростом. Но это не так, мы изначально примерно на такой потенциал и рассчитывали, для этого и строили компанию в 2015 году», – рассказали CNews в компании.
Второе и третье место занимают компании «Программный продукт» и «дочка» Ростелекома «Рестрим» – за прошедший год они удвоили свою выручку. В первой причиной роста называют рост количества проектов, в первую очередь в сфере транспорта, здравоохранения и государственном секторе. Среди основных драйверов роста представители «Рестим» указывают видеонаблюдение (рост почти на 30%), интерактивное телевидение (рост в 5,6 раза до ₽179 млн), веб-разработку (рост почти в 3 раза) по сравнению с уровнем 2015 г. Также в 2016 г. компания начала работать в сфере электронного образования.
CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2016
№ 2016 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Сфера деятельности | Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, тыс. руб. | Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, тыс. руб. | Рост выручки 2016/2015 | Рост выручки 2015/2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айтоника | Москва | Дистрибуция АО | 981 252 | 277 538 | 253,6% | н/д |
2 | Программный продукт* | Москва | Разработка ПО | 2 627 853 | 1 301 235 | 102% | 12,4% |
3 | Рестрим | Москва | Разработка ПО | 653 607 | 324 358 | 101,5% | н/д |
4 | Системный софт | Москва | Дистрибуция ПО | 2 450 000 | 1 327 325 | 84,6% | 51,8% |
5 | iCore | Москва | ИТ-услуги | 2 108 801 | 1 296 399 | 62,7% | 43,9% |
6 | Philax | Москва | Дистрибуция АО | 1 774 356 | 1 110 132 | 59,8% | н/д |
7 | Аладдин Р.Д. | Москва | Производство АО | 1 773 221 | 1 177 190 | 50,6% | 59% |
8 | ICL-КПО ВС* | Казань | ИТ-услуги | 9 346 800 | 6 246 500 | 49,6% | 6,7% |
9 | Калуга Астрал | Калуга | ИТ-услуги | 998 662 | 669 423 | 49,2% | 12,4% |
10 | НАГ | Екатеринбург | Производство АО | 3 247 824 | 2 226 093 | 45,9% | н/д |
Второй год подряд участником CNewsFast становится компания «Системный софт» – в 2015 г. она занимала в нем 17 место с показателем 51,8%, в текущем – 4 место с показателем 84,6%. «Я вижу несколько ключевых факторов, которые способствуют росту компании, – комментирует Максим Тикуркин, генеральный директор компании «Системный софт». – В первую очередь, к ним относятся трансформация бизнеса и увеличение количества проектов системной интеграции, а также изменение корпоративной культуры внутри компании. Мы повысили компетенции по ряду ключевых вендоров и выделили новые направления в отдельные департаменты – в частности, усилились в информационной безопасности и средствах управления разработкой ПО. Кроме того, благоприятно сказывается и внешняя среда – российский рынок технологий медленно, но стабилизируется».
Еще один участник CNewsFast – компания iCore (5 место и 62,7% рост) достигнутый результат объясняет усилением позиций в транспортной и энергетической индустриях, а также расширением сотрудничества в государственном секторе.
Впервые участвует в CNews100 и CNewsFast компания Philax – по итогам 2016 г. ее выручка увеличилась на 59,8%. Как рассказали CNews в компании, изменение экономической ситуации в конце 2014 – начале 2015 гг. заставило ее руководство пересмотреть стратегию развития: переориентироваться на интеграционные решения, провести серьезные кадровые перестановки и изменить партнерскую стратегию, внедрить проектный подход и оптимизировать процесс поддержки продаж. Все эти меры позволили существенно повысить эффективность работы.
Еще один постоянный участник CNewsFast – «Аладдин Р.Д.» – второй год растет более чем на 50%. Как сообщили CNews в компании, это связано с несколькими событиями. Во-первых, это уход с российского рынка западных вендоров в связи с санкциями, падением рубля, низкими заработками. Во-вторых, компания еще в 2015 г. вышла на уровень 2012 г. за счет перевода выпускаемых продуктов на полностью отечественное производство – от разработки, проектирования до производства, сборки и пр., и внесения их в Реестр отечественного ПО. Также в 2015-2016 гг. «Аладдин Р.Д.» участвовал в проекте ЕГАИС в качестве основного поставщика средств защиты информации. Еще один фактор роста – поступление в бюджет компании оплаты от партнеров за поставки, осуществленные в 2012-2013 гг.
Подобный результат по итогам 2016 г. продемонстрировали также ICL-КПО ВС и «Калуга Астрал». В последней серьезный рост выручки объясняют ростом числа заказчиков продуктов по электронной отчетности и услуг удостоверяющего центра.
Конец сокращению штатов
Более чем в 1,5 раза в 2016 г. увеличился штат у 5 компаний. Это уже упомянутые ранее лидеры CNewsFast «Программный продукт» (101,8%), «Системный софт» (96%), «Рестрим» (68,8%), а также «Нетрика» (82,9%). «Нетрика» работает в области информатизации госсектора. Прогресс ИТ в госсекторе заметен невооруженным глазом: в регионах активно внедряется проектный подход в государственном управлении, все более заметен эффект от импортозамещения, – комментирует Артем Мошков, председатель совета директоров «Нетрика». – В здравоохранении нами были реализованы масштабные проекты, в том числе, мы начали работу в трех новых для нас регионах. Кроме того, мы занимались созданием Единой системы строительного комплекса, которая начала работу в начале 2017 года».
Самые эффективные компании CNews100 2016
№2016 | № в CNews100 2016 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Сфера деятельности | Выработка на человека в 2016 г., ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, ₽тыс. | Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | RRC Group(1) | Москва | Дистрибуция АО | 60 247 | 28 315 883 | 470 |
2 | 67 | Кито | Зеленоград | Дистрибуция АО | 55 168 | 1 489 549 | 27 |
3 | 1 | НКК | Москва | Группа компаний | 42 465 | 163 958 372 | 3 861 |
4 | 31 | Тегрус | Москва | ИТ-услуги | 37 405 | 7 481 000 | 200 |
5 | 79 | Айтоника | Москва | Дистрибуция АО | 35 045 | 981 252 | 28 |
6 | 15 | Компьюлинк | Москва | Группа компаний | 33 851 | 22 510 712 | 665 |
7 | 21 | Сател | Москва | ИТ-услуги | 31 024 | 12 937 006 | 417 |
8 | 32 | X-Com | Москва | Производство и дистрибуция АО, ИТ-услуги | 25 107 | 7 105 387 | 283 |
9 | 48 | Системный софт | Москва | Дистрибуция ПО | 25 000 | 2 450 000 | 98 |
10 | 54 | iCore | Москва | ИТ-услуги | 24 239 | 2 108 801 | 87 |
В отличие от 2015 г., когда 39 участников CNews100 сократили штат, в прошедшем 2016 г. таких компаний немного – более чем на 10% меньше сотрудников стало всего в 8 компаниях, в остальных этот показатель незначителен. Наиболее существенный показатель – 27,7% у компании RRC объясняется продажей части бизнеса компании Ingram Micro. В «Воентелеком» 12,5% сокращение персонала и соответствующее снижение выручки на 8,9% объясняют переходом с краткосрочных на долгосрочные контракты с Министерством обороны РФ.
Позиции регионов стабильны
Доля региональных компаний в суммарном показателе CNews100 в 2016 г. составляет 5,1%. Их количество в рейтинге в 2016 г. немного сократилось – в 2015 г. в числе крупнейших было 28 представителей регионов, в 2016 г. – 23.
Российские регионы в CNews100 в 2016 г.
№ 2016 | № 2015 | Регион | Число компаний 2016 | Число компаний 2015 | Выручка 2016, ₽ тыс | Выручка 2015, ₽ тыс | Доля в региональной выручке рейтинга 2016, % | Доля в региональной выручке рейтинга 2015, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 22 028 184 | 20 401 179 | 36,3% | 39,9% |
2 | 2 | Екатеринбург | 5 | 3 | 16 011 586 | 12 820 711 | 26,4% | 25,1% |
3 | 3 | Казань | 2 | 3 | 11 524 195 | 8 037 500 | 19% | 15,7% |
4 | 6 | Уфа | 1 | 1 | 3 171 770 | 2 520 913 | 5,2% | 4,9% |
5 | – | Ярославль | 1 | – | 2 062 000 | 1 525 000 | 3,4% | 3% |
6 | 8 | Нижний Новгород | 1 | 1 | 1 686 172 | 1 499 482 | 2,8% | 2,9% |
7 | 7 | Иркутск | 1 | 1 | 1 613 565 | 1 536 020 | 2,7% | 3% |
8 | – | Калуга | 1 | – | 998 662 | 669 423 | 1,6% | 1,3% |
9 | 5 | Новосибирск | 1 | 1 | 828 397 | 845 325 | 1,4% | 1,7% |
10 | 10 | Ульяновск | 1 | 1 | 787 883 | 669 763 | 1,3% | 1,3% |
В тройке лидеров по-прежнему Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань – представители этих городов формируют 36,3%, 26,4% и 19% региональной выручки участников CNews100 соответственно. С 6-го места на 4-е с в 2016 г. поднялась Уфа – благодаря более чем 25% росту выручки ее представителя, компании «Форт Диалог», который в самой компании объясняют реализацией «заделов» по договорам и проектам предыдущих лет. Вернулся в число участников CNews100 «выпавший» из него в прошлом году Ярославль в лице компании «Синто».
Российские разработчики ПО
Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2016 г. составил ₽300 млн, что более чем в 2 раза выше, чем в прошлом году (₽116,6 млн). Первое место в нем занимает Epam. На втором компания Luxoft, которая в этом году предоставила данные с учетом НДС, однако по-прежнему включает в показатель услуги по разработке заказного ПО, проектированию и тестированию продуктов, а также технологическому консалтингу. В числе лидеров, как и в прошлом году, «Лаборатория Касперского», «1С» и Cognitive Technologies.
CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2016
№ 2016 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2016 г., с НДС, ₽тыс. | Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2015 г., с НДС, ₽тыс. | Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании 2016 г., % | Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) | Подана ли заявка на присвоение решению компании статуса российской разработки (включение в реестр российского ПО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epam* | Ньютаун (США) | 77 612 831 | 55 451 004 | 100% | н/д | не планирует |
2 | Luxoft * | Цуг (Швейцария) | 50 215 140 | 45 050 606 | 100% | н/д | н/д |
3 | Лаборатория Касперского* | Москва | 43 083 600 | 37 548 540 | 100% | Пул решений под торговой маркой Kaspersky | да |
4 | 1С** | Москва | 37 300 000 | 35 600 000 | 100% | Пул решений под торговой маркой 1С | да |
5 | Cognitive Technologies | Москва | 28 390 373 | 26 783 371 | 100% | Е1 Евфрат | да |
6 | Центр Финансовых Технологий | Москва | 14 670 861 | 12 573 014 | 69,8% | Пул решений под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт | да |
7 | Acronis* | Москва | 9 660 000 | 9 096 000 | 100% | Пул решений под торговой маркой Acronis | планирует |
8 | СКБ Контур | Екатеринбург | 8 600 000 | 6 970 000 | 100% | Пул решений под торговой маркой Контур | да |
9 | ИнфоТеКС*** | Москва | 3 704 000 | 4 013 000 | 100% | Пул решений под торговыми марками ViPNet | да |
10 | ICL-КПО ВС*** | Казань | 3 488 090 | 1 499 092 | 37,3% | АО: ICL RAY, KE-2002, АПК Панцирь-М, ICLab, АПК Барс, ПМД, Радиус ПО: MVisiData, MDFusion, VisiData, DFusion, ICLinux | да |
Решения практически всех участников рейтинга уже внесены в реестр российского ПО. Планируют получить статус российского разработчика еще 6 компаний, и лишь 4 участника рейтинга не собираются или пока не приняли такого решения.
Таким образом, анализ показателей, представленных 100 крупнейшими ИТ-компаниями, позволяет утверждать, что на отечественном ИТ-рынке наступила долгожданная стабилизация и наметился небольшой рост. При сохранении позитивных тенденций в экономике и текущего курса национальной валюты в следующем году совокупная выручка участников CNews100 может увеличиться примерно на 10% в рублях и достигнуть ₽1300 млн.