Выручка участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий на фоне импортозамещения бьет рекорды — в 2022 г. она выросла на 53%. Заказчики при поддержке государства стремятся внедрять решения, способные приносить прибыль здесь и сейчас. В приоритете платформы, обеспечивающие гибкость и оперативную реакцию на внешние факторы.
Крупнейшие поставщики ИТ в промышленность
По итогам 2022 г. выручка топ-50 участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий выросла на 53% до ₽127,3 млрд. Это рекордный показатель роста за последние шесть лет — ранее столь стремительно затраты на ИТ в промышленности росли в 2017 г (39,7%). Причина роста очевидна — предприятия активно занимаются импортозамещением, отказываясь от иностранных решений в пользу отечественных аналогов.
В прошлом году CNews отмечал существенное обновление списка участников рейтинга, в частности, отсутствие в нем крупных игроков Softline, «Крок», ЛАНИТ. В этом году компания Softline вернулась в рейтинг. Кроме того, в нем появился еще один крупный игрок — компания «Цифра».
На первом месте, как и в прошлом году, «Гринатом» (₽18,1 млрд) — создававшаяся как инсорсинговое подразделение «Росатома» компания теперь активно стремится выйти на внешний рынок, что ей неплохо удается. Немного отстает от нее Softline (₽17,1 млрд). На третье место с 12-го в прошлом году благодаря росту выручки более чем в шесть раз ворвалась Isource (₽15,9 млрд). На четвертом месте — «Сигма» (₽13,9 млрд). На пятом — «Инфосистемы Джет» (₽7,3 млрд).
Целый ряд компаний продемонстрировали головокружительный рост выручки от проектов для промышленных предприятий. Однако назвать конкретных заказчиков или перечислить проекты большинство из них отказывается, ссылаясь на NDA. В уже упомянутой Isource рост на 534% объясняют крупными проектами импортозамещения на предприятиях ТЭК. «Рамакс груп» (39 место, рост на 591%) приводит список крупных заказчиков: ОМК, Segezha Group, «Алроса», «Норильский никель», «ФосАгро», «Сургутнефтегаз», «Лукойл».
В SimbirSoft (43 место, рост на 1043%) говорят о том, что на фоне импортозамещения компания помогает крупным российским предприятиям в интеграции ИТ-систем и автоматизации процессов. «БизнесАвтоматика» (33 место, рост на 270%) до 2021 г. вела заказную разработку для государственных заказчиков, а с 2022 г. расширила продуктовую линейку и занимается развитием систем в части удобства пользовательского интерфейса и функциональности. Крупнейшим клиентом стал «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). В «Кросс Технолоджис» (42 место, рост на 521%) говорят, что основной рост выручки произошел за счет большого проекта по внедрению системы выявления целевых атак в одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности.
Главные тренды
Пообщавшись с экспертами, CNews составил список основных трендов на российском рынке цифровизации промышленности.
Государственная поддержка. «Хорошим примером фокуса государства на вопросы цифровизации является пленарная сессия на ЦИПР, посвященная вопросам создания программных продуктов для промышленности, которую вел председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Важно, что в эту обойму стали включаться и лидеры больших корпораций», — приводит пример Сергей Емельченков, генеральный директор «Цифры».
Инновации здесь и сейчас. Не проекты будущего, а реальная применимость в производственном процессе. «Нам нужны инструменты, которые смогут быстро принести экономический эффект», — говорит Владимир Замаруев, директор по ИТ Уральского завода гражданской авиации.
Изменение ландшафта на ИТ-рынке. Наиболее быстрорастущие игроки — ИТ-дочки промышленных компаний. «Кэптивные компании инициируют крупные проекты, имея возможность более гибко подстраиваться под внешнюю среду и привлекать дополнительные ресурсы, подключать новых участников», — говорит Алексей Семенов, директор продуктового развития Isource.
Цифровые двойники позволяют получать видимые эффекты на стыке промышленности и ИТ. Например, на предприятии «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») завершается проект по созданию цифрового двойника морского газотурбинного двигателя. Цифровой двойник поможет сократить время выполнения инженерных расчетов на 30-40%, снизить сроки и стоимость создания новых изделий.
Платформенные решения. Промышленные компании начинают внедрять платформы, на которых собираются данные с промышленных объектов, выстраиваются объектная модель и цифровой двойник предприятия. Например, холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал платформу «Цифровое производство» с элементами искусственного интеллекта. Решение позволяет создавать цифровые двойники изделий, технологических процессов и всего предприятия, а планирование производственных программ выполняют нейросети.
Цифровая непрерывность на всем жизненном цикле изделия в таких «тяжелых» отраслях, как авиастроение, судостроение, энергетическое машиностроение. «Единая цифровая модель изделия должна наполняться данными на всех стадиях, по всем процессам и всеми участниками проектирования и производства», — говорит Павел Щербинин, директор по стратегическому маркетингу в машиностроении «Аскон».
Цифровые (виртуальные) испытания. Их объем будет расти, а вместе с ним и требования к ИТ-решениям CAD/CAE в части мультидисциплинарных расчетов, моделирования физических процессов.
Создание цифровых систем и сервисов на основе данных реального времени. «Сбор производственных данных с оборудования для анализа эффективности работы производства и персонала становится базовой и обязательной задачей для большинства предприятий», — говорит Василий Чуранов, генеральный директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка» группы компаний «Цифра». Это позволяет оперативно и прозрачно управлять производством, иметь возможность быстрой его адаптации под изменяющуюся обстановку, заранее прогнозировать различные ситуации, которые могут повлиять на выполнение производственных планов.
Облачные технологии позволяют оперативно и централизованно управлять распределенными структурами промышленных компаний и значительно оптимизировать стоимость инфраструктуры. «Мы ожидаем, что будут разработаны стандартные требования к облакам, чтобы они работали с объектами КИИ», — говорит Сергей Емельченков.
Искусственный интеллект. Набор инструментов c ИИ быстро растет. Добавились технологии, развивающиеся на базе больших языковых моделей. Предприятия научились формировать большие дата-сеты и размечать их для обучения ИИ. На базе этой технологии создаются цифровые советчики и инструменты прогнозирования.
Предиктивные сервисы технической диагностики оборудования. На сегодняшний день остро стоит задача обеспечения бесперебойной работы промышленного оборудования. Это связано как с повышенной нагрузкой на производственное оборудование (большинство заводов работают в 3–4 смены), так и с дефицитом запасных частей.
Создание биржи промышленных мощностей и технического персонала. Необходимо в едином информационном центре предприятия владеть оперативной информацией об имеющихся мощностях, их загрузке и возможностях, эффективно управлять этими мощностями для выполнения заказов. «Думаю, что скоро мы увидим подобные системы сначала на уровне крупных холдингов, потом на уровне всей страны. За счет цифровизации будут снижаться потери и существенно сокращаться сроки производства», — говорит Василий Чуранов.
Кибербезопасность и защита персональных данных. Киберпреступность растет, а значит надо уделять особое внимание безопасности создаваемых решений и имеющейся ИТ-инфраструктуры.
Выручка топ-50 участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в промышленность в 2017-2022 гг.
Имплементация повседневного пользовательского опыта в корпоративные решения. «Закупки компаний переходят на маркетплейсы, а управление логистикой производится со смартфона», — приводит пример Алексей Семенов.
Участники рынка уверены, что в ближайшее время спрос на цифровые решения со стороны промышленных предприятий будет только расти. При этом цифровая трансформация эффективна, если она генерирует дополнительную ценность для бизнеса, приносит выгоду, упрощает и ускоряет бизнес-процессы.
Поделиться
