Совокупная выручка 50 крупнейших компаний, занимающихся поставками ИТ для финсектора, по итогам 2019 г. составила ₽211,2 млрд, что на 10% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews.

Динамика 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор, в ₽млрд

Источник: CNews Analytics, 2020

Так как значительная часть программных продуктов и большая часть программно-аппаратных комплексов имеют иностранное происхождение, важными для понимания динамики рынка являются и валютные показатели. В пересчете на доллары США рынок вырос на 6% до $3,26 млрд. Выручка в рублях растет быстрее за счет удешевления российской валюты по отношению к доллару, однако по сравнению с 2018 г. данный разрыв сократился: тогда поставки ИТ в банки и страховые компании в рублях выросли на 9%, а рост в долларах составил только 1% (причина более существенной разницы заключается в более значительном падении курса рубля в 2018 г.).

Динамика 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор в $млрд

Источник: CNews Analytics,2020

Выручка поставщиков в финсектор выросла меньше, чем у лидеров рынка в целом (например, компании из рейтинга CNews 100 увеличили в 2019 г. свои доходы на 22%). Однако при этом отечественные финансовые институты инвестировали в ИТ активнее, чем их иностранные коллеги: по данным Gartner, глобальные траты финсектора на ИТ в 2019 г. выросли только на 4,9%.

EPAM сохранил позиции, Сбербанк стал более «гибким»

Лидирующие позиции в рейтинге сохранили международный разработчик заказного ПО компания EPAM (₽32,4 млрд), а также отечественный поставщик программных решения для банков ЦФТ (₽25,6 млрд). На 3 место поднялся системный интегратор Softline (₽22,4 млрд), так как «бронзовый призер» 2018 г., «СберТех», сократил свой оборот более чем в 2 раза (9 млрд, -56%) и опустился на 8 позицию рейтинга. Резкое снижение выручки связано с agile-трансформацией: в 2019 г. 9 тыс. из 11 тыс. сотрудников «СберТеха» были переведены непосредственно в Сбербанк, чтобы разработки, продуктовые команды и пользователи могли работать в рамках одного процесса.

«Таким образом, “СберТех” смог сосредоточиться на разработке платформенных решений для банка, а клиентские сервисы получили динамичные команды, которые могут обеспечивать полный цикл создания продуктов. Благодаря этим изменениям мы смогли повысить эффективность работы и в разы ускорить имплементацию новых решений. В 2019 г. выручка “СберТеха“ лишь отразила перераспределение задач и ресурсов между юридическими лицам», — заверили CNews в пресс-службе Сбербанка.

Обновление рейтинга

Состав участников рейтинга обновился более чем на четверть: по сравнению с 2018 г. в рейтинге появилось 14 новых компаний. Прежде всего, следует отметить возвращение, после проведения реорганизации, системного интегратора «Техносерв» (₽14,6 млрд, 4 место) и компании-разработчика «Диасофт» (₽4,5 млрд, 12 место). Кроме того, в рейтинге впервые представлены данные группы компаний «Лига Цифровой Экономики» (₽3,36 млрд, 14 место), которая объединяет несколько крупных поставщиков ИТ-решений, в том числе компании AT Consulting и «Философия.ИТ».

В то же время в этом году не смогли предоставить данные несколько крупных участников прошлых лет: ITG, «Компьюлинк», «Аплана», ICL КПО ВС. В пресс-службе ITG cообщили «об изменении политики участия в рейтингах». Отсутствие группы компаний «Аплана» связано с реорганизацией бизнеса, в частности — с продажей «Аплана Софтвер» группе IBS, а также образованием нового подразделения «Аплана Диджитал». Отсутствие «Компьюлинка» может быть связано неприятностями, постигшими компанию (арест ее главы Михаила Ляща в 2018 г., уголовное дело было прекращено лишь в марте 2020 г.).

У пятой части компаний упала выручка

По сравнению с аналогичным исследованием 2018 г. заметно возросло число компаний с отрицательной динамикой выручки (с 6 до 10 участников), впрочем, большая часть таких компаний сосредоточена в нижней половине таблицы. Среди крупных поставщиков в финсектор выручка снизилась у «СберТеха» (-56%), «Ай-Теко» (-28%) и «Энвижн Груп» (-10%). Кроме того, сокращение показателей зафиксировали «Системный софт», SoftwareOne, ЦРТ, «ДиСиЛоджик», Redmadrobot, БИС, «Перфоманс Лаб».

Сегментация по динамике выручки в 2018 и 2019 гг.

Источник: CNews Analytics,2020

В «Энвижн Груп» падение объясняют неравномерным распределением выручки от крупных проектов. В ЦРТ отрицательную динамику связывают с насыщением банковской отрасли, которая демонстрирует высокую зрелость с точки зрения внедрения ИТ, в результате акцент сменился на проекты в других отраслях: «В 2019 г. эффекты от применения искусственного интеллекта осознали и другие отрасли: крупнейшие телеком-операторы, транспортная и нефтегазовая отрасли, энергетический комплекс, государственный сектор, здравоохранение. Таким образом, динамику выручки группы ЦРТ в финансовом секторе 2019 г. корректно связывать с диверсификацией ключевых источников и отраслей выручки», — заявил генеральный директор ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

ИБ остается приоритетным направлением

Одновременно, по сравнению с 2018 г., более чем вдвое сократилось число компаний с высокими (более 50%) темпами роста выручки: с 11 до 5 участников. Лидерами по темпам развития бизнеса в финсекторе в 2019 г. оказались «Юзтех» (+288%), Angara (+148%), «Симбирсофт» (+145%), «Кросс Технолоджис» (+85%) и РДТеХ (+71%).

Одним из факторов успеха стал спрос со стороны банков на решения в области информационной безопасности. «Финансовый сектор всегда был одним из драйверов развития рынка ИБ. Банки традиционно являются мишенью №1 для хакеров и злоумышленников, поэтому уделяют серьезное внимание вопросам ИБ», — объясняет заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрий Пудов.

«Финансовый сектор традиционно является одним из главных потребителей информационной безопасности, и это объяснимо: активы банков, страховых и инвестиционных компаний представляют большой интерес для злоумышленников», — согласен генеральный директор «Кросс Технолоджис» Евгений Чугунов. Рост спроса сказался на штате компании, который, по словам Евгения Чугунова, в 2019 г. вырос на 41%.

Еще одна точка роста — это реализация проектов на базе технологии блокчейн, в том числе за рубежом. «Активное развитие блокчейн-лаборатории “Юзтех” позволило заключить новые контракты с заказчиками из Германии, Австрии, Америки и Швеции. Мы смогли сильно расширить портфель услуг, предоставляемых финансовому сектору», — говорит директор по маркетингу компании Мария Николаева.

Директор по развитию продаж РДТеХ Евгений Осьминин в качестве фактора роста называет расширение присутствия в банках стран СНГ, для которых были реализованы проекты по внедрению электронных архивов документов и систем ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма).

Наконец, финансовые организации продолжают инвестировать в заказную разработку: «В 2019 г. наша компания представила новые услуги по созданию ИТ-решений на заказ, в том числе работу по SLA и проектирование архитектуры. В результате мы расширили присутствие на рынке ИТ-систем для банков, запустив десятки новых высокотехнологичных проектов для ведущих финтех-компаний», — рассказывает глава «СимбирСофт» Алексей Флоринский. Среди наиболее масштабных реализованных проектов он называет развитие мобильного приложения «ДелоБанк», а также в разработку корпоративного сайта «Росбанка».