Совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2015 г., по данным ежегодного рейтинга CNews100, составила p1020,65 млрд, что на 10% выше показателя по итогам 2014 г. Как заметили руководители крупнейших отечественных ИТ-компаний, прошлый год все же оказался лучше ожиданий. Для сравнения, совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний по итогам 2014 г. увеличилась на 1,09% в рублях. Если в 2014 г. ИТ-отрасль была травмирована умеренно, то в 2015 г. ее участники научились выживать в новых условиях. В рейтинге приводится выручка с НДС, и надо учитывать тот факт, что в зависимости от направления деятельности расчет налога отличается. К примеру, рост выручки без НДС компании R-Style Softlab в 2015 г. по сравнению с 2014 годом составил 14,4%.

Динамика выручки CNews100 в 2002-2015 гг., pмлрд

Однако в долларах падение усилилось в два раза – на 31,16% в 2015 г. по сравнению с 15,32% в 2014 г. Показатели в долларах за 2015 г. пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2015 г. – 60,66; показатели в долларах за 2014 г. пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2014 г. – 37,97. Примерно такой динамики ожидали независимые аналитики. Объем ИТ-отрасли в России в 2015 г. сократился на 40% в долларовом выражении, посчитали в IDC в марте 2016 г.

Динамика совокупной выручки CNews100

Вес совокупной выручки первых десяти компаний рейтинга в суммарном показателе всех участников немного увеличился – с 54% в 2014 г. до 57,3% в 2015 г. Тенденция напоминает 2008 г., когда показатель составил 58%. Если курс рубля стабилизируется, по итогам 2016 г. будет наблюдаться небольшой откат назад – возврат к примерно равному разделению. При этом доля совокупной выручки топ-20 в суммарной цифре по CNews100 увеличилась до 77,3%. Для сравнения, в прошлом году показатель составил 75%, в течение 2003–2013 гг. вес топ-20 в среднем составлял 72,9%.

Источник: CNews Analytics, 2016

С 2015 г. из рейтинга исключены такие организации, как Epam Systems и Acronis. За счет приобретений ИТ-компаний по всему миру валютная выручка первой организации в 2015 г. выросла на четверть, при этом основные активы оказались зарубежными. По аналогичному пути начала идти компания Softline, бизнес которой сегодня представлен в 28 странах. «Если ранее мы были сосредоточены на органическом росте, то сейчас для нас важен агрессивный рост, который достигается в том числе покупкой сильных региональных игроков. Для этого мы привлекаем внешнее финансирование», – пояснил Игорь Боровиков, председатель совета директоров Softline. Acronis в 2015 г. «переехал» к своему основателю Сергею Белоусову в Сингапур, компания официально перестала быть российской.

«Лаборатория Касперского» традиционно включена в рейтинг с консолидированным показателем. Схожий подход использован для Luxoft, показатели рассчитаны за календарный год путем суммирования анонсированных поквартальных данных. При этом надо учитывать, что выручка компании в публикуемой отчетности по US GAAP не включает НДС.

«Газпром автоматизация», подавая данные в этом году, скорректировала прошлогодний показатель. Дело в том, что с 2014 г. компания признана генеральным системным интегратором «Газпрома», что автоматически влечет за собой заключение большего числа контрактов на разработку и внедрение для предприятий холдинга. Некоторые из этих работ не были учтены в данных, поданных годом ранее, хотя по факту к ним относятся. В показателях «Информзащиты» за 2015 г. учтена часть выручки дочерней компании «Код безопасности» – в размере p1591 млн.

Горизонтали и вертикали

Сегментация выручки участников CNews100 в 2015 г. по направлениям деятельности показала, что работы в рамках ИТ-проектов (услуги и поставки ПО и АО) принесли компаниям более 50% выручки, при этом разработка ПО (как для лицензионной продажи так и в рамках проектов) обеспечила 26%. Это высокий показатель. Интересно, что производство аппаратной техники обеспечило около 5% доходов.

Отраслевая сегментация суммарной выручки участников CNews100

В отраслевом разрезе лидерами по объему заказов для участников CNews100 являются: финансовая отрасль (банки, страховщики, инвестиционные компании и другие организации сегмента), госсектор, телеком и нефтегаз. Классическая разбивка от аналитиков – финансы, телеком, ритейл – в данном случае не соблюдена. Розничный сегмент обеспечил всего 8% выручки.

Скорость CNewsFast обратно пропорциональна падению рубля

В 2015 г. порог входа в двадцатку самых быстрорастущих компаний увеличился почти в два раза – 47,2% против 29% по итогам 2014 г. При этом выручка лидера рейтинга в два раза меньше, чем доход компании, занявшей первое место годом ранее. Сам собой напрашивается вывод о взаимосвязи с падением курса национальной валюты.

Против ожидания, «Лаборатория Касперского», чей доход более чем наполовину обеспечен валютными поступлениями, не вошла в перечень CNewsFast по итогам прошлого года.

Традиционно состав топ-20 самых быстрых более чем наполовину представлен новичками CNews100, что также неудивительно – на старте бизнес всегда растет быстро. На первом месте «дочка» госкорпорации «Ростехнологии» – «РТ-Информ», деятельность которой началась в 2012 г. Прошлый год стал первым периодом высокой динамики и безубыточности компании, что и объясняет рост более чем в семь раз. В противовес прошлому году, в перечне только один представитель первой десятки CNews100, годом ранее таких компаний было три.

Второе место в CNewsFast 2015 досталось компании «Амтел-Сервис», чья выручка увеличилась почти в пять раз. В 2015 г. руководство организации сделало ставку на органический рост и привлекло в штат целые команды опытных инженеров и руководителей проектов. «Параллельно шли инвестиции в автоматизацию внутренних процессов и инструменты управления», – уточняет Михаил Головачев, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис». В результате направление сервиса и ИТ-аутсорсинга стало самым быстрорастущим, показав практически шеститикратный рост, преимущественно за счет новых крупных территориально распределенных контрактов. «Нам удалось стать более конкурентоспособными, обеспечив снижение трудозатрат по исполнению сервисных проектов почти в 1,5 раза, в том числе благодаря запуску собственного ремонтного центра для восстановления всего спектра обслуживаемого оборудования. В отдельное направление был выделен аутсорсинг печати, составивший около 10% сервисного бизнеса компании в 2015 г.». В 2016 г. компания планирует сохранить динамику на уровне 20–30%.

Остальные три участника первой пятерки самых быстрорастущих – небольшие компании, замыкающие рейтинг CNews100 («Айти Линк» – 93 место в рейтинге; STG – 81; «Тимлис-технолоджи» – 84). Шестое место заняла компания «ИнфоТеКС». Ее генеральный директор Андрей Чапчаев пояснил, что прекрасный финансовый результат – итог работы по долгосрочным проектам, начатым в 2013–2014 гг. «Основной доход (p2,7 млрд, или около 56%) принесла реализация флагманских продуктов, среди которых как программные, так и программно-аппаратные VPN-решения и фильтрации трафика, средства обнаружения компьютерных атак. Кроме того, большим спросом пользовались решения для защиты мобильных коммуникаций: если еще в 2011 г. мы продали 194 лицензии, то в 2015 г. мы реализовали уже более 33 тыс. лицензий», – рассказал он. На 2016 г. руководство компании сдержанно в прогнозах., поскольку из-за валютного курса значительно повысились затраты на импортные комплектующие, что может стать сдерживающим фактором развития отрасли ИБ.

Если говорить непосредственно о динамике, то год также принес сюрпризы. Если в 2014 г. только одна компания показала динамику выше чем на 100%, то по итогам 2015 г. таких организаций девять. Нельзя не отметить очередной полуторакратный рывок компании «Сбербанк-Технологии». Несмотря на кризис, банки, тем более системообразующие, продолжают активную информатизацию. Кроме этой организации, только две компании сделали повторный рывок, к тому же увеличив динамику прошлого периода более чем в два раза: «Корус консалтинг» (85% в 2015 г. против 25% в 2014 г.) и «Импульс Телеком» (79,5% против 29,8%).

При этом число компаний, показавших отрицательную динамику, не меняется третий год подряд – примерно пятая часть участников. Среди них нет ни одной компании из топ-10. Из крупных компаний выручка сократилась у «Энвижн Груп» (15 место в рейтинге, -32,5% в 2015 г.) и «Астерос» (16 место, -5% в 2015 г.). Бизнес «Энвижн Груп» реорганизуется в связи с переходом под управление МТС. Сделка состоялась в середине 2015 г., в результате оператор сможет контролировать развитие своей биллинговой системы и предлагать клиентам комплексные услуги в сфере ИТ, связи и системной интеграции. Одновременно запущена оптимизация бизнеса «Энвижн». Руководство МТС обещает, уже в 2016 г. падение выручки компании прекратится.

Борьба за эффективность

Кардинально нарастили штат (более чем в 1,5 раза) восемь компаний. Лидером стал «Амтел-Сервис» – штат увеличен на 180%, о новой стратегии органического роста, принятой в компании, говорилось выше. Аналогичная ситуация у «Системного софта», «РТ-Информ» – все эти компании находятся в стадии органического роста.

Самые эффективные компании CNews100 2015

Гораздо большее число ИТ-компаний – 39 – сократили штат. Для сравнения, в 2014 г. таких организаций было 34. Лидером этого процесса в 2015 г. опять же стала «Энвижн Груп» в связи с реструктуризаций. На втором месте с конца «АДВ Консалтинг» (-22,4%) и на третьем – «РДТех» (-21,8%). Несмотря на то что многие российские ИТ-компании провели сокращения штатов, а может быть, и в связи с этим, эксперты рынка труда предсказывают рост зарплат для ИТ-специалистов в 2016 г. в рублях, правда, довольно незначительный. HeadHunter ожидает роста на 8–10%, рекрутинговое агентство «Каус» – на 5–7% по сравнению с 2015 г. Представители Superjob.ru согласились, что в 2016 г. стоит ожидать роста зарплат на ИТ-рынке, но от оценок воздержались.

Регионы активизировались

Доля региональных компаний в суммарном показателе CNews100 в 2015 г. незначительно изменилась: увеличилась по числу компаний и на 3 процентных пункта выросла по выручке.

Источник: CNews Analytics, 2016

Четверка лидеров в топ-10 городов по объему выручки осталась без изменений, однако процент их участия в региональном обороте рейтинга снизился, причем у трех компаний из этих четырех – почти в два раза. Незначительно изменился состав топ-10 городов по объему выручки в региональной части суммарного показателя CNews100 2015. Среди новых участников десятки – Уфа и Ульяновск, выбыли Ростов-На-Дону и Ярославль. Новосибирск «поднялся» с последнего на пятое место. В целом порог входа в топ-10 увеличился с p565 млн в 2014 г. до p669 млн в 2015 г. Несмотря на кризис, регионы активизировались.

Топ-10 российских городов в CNews100 в 2015 г.

Источник: CNews Analytics, 2016

Разработка

Традиционно на базе CNews100 издание публикует рейтинг отечественных разработчиков. Порог входа по сравнению с прошлым годом вырос в пять раз до p116,6 млн. В этом году в рейтинге фигурирует компания «Код безопасности», специализирующаяся на создании и производстве программных и программно-аппаратных средств защиты информации, которая входит в группу компаний «Информзащита». Требует пояснения еще один момент: 100% выручки компании Luxoft отнесено на разработку, однако в компании пояснили, что показатель включает «услуги по разработке заказного ПО, проектированию и тестированию продуктов, а также технологическому консалтингу».

В этом году несколько участников рейтинга CNews100, еще год назад не имевших лицензионных разработок, озаботились получением соответствующей документации. Лицензируются их собственные решения, которые выполнены в рамках текущих проектов и потенциально могут претендовать на звание российской разработки. В CNews100 по итогам 2015 г. набралось семь таких компаний. Поскольку в рейтинг разработчиков включаются организации, открывающие выручку по этому направлению и имеющие лицензионные решения, эти семь структур остались неупомянутыми. Однако вполне возможно, что кого-то из них увидим в перечне за 2016 г.

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2015

Тенденция объясняется поддержанной на законодательном уровне политикой импортозамещения в обрасти программных решений, которая именно в 2015 г. принесла первые дивиденды отечественному ИТ-бизнесу. Начал составляться рейтинг российских разработок, рекомендованных к внедрению в госсекторе.

Таким образом, попадание в реестр отечественного ПО обеспечивает разработчику преференции в гостендерах. На начало апреля 2016 г. в реестр было включено уже более 300 продуктов. Среди первых 40 разработчиков по выручке, попавших в соответствующий рейтинг, половина компаний уже получила для своих лицензированных решений статус российской разработки и еще 14 – планируют.

Ожидается, что в 2016 г. преференции будут расширены на аппаратное обеспечение, свободное ПО. Также рекомендации по импортозамещению распространятся с административных государственных учреждений на компании с госучастием.

В целом итоги 2015 г. оказались лучше ожиданий. Российский ИТ-рынок не унывает, делает ставку на ИТ-услуги, в частности облачные технологии и аутсорсинг. Госзаказ все так же кормит отрасль, и в свете новых проектов, запланированных на ближайшие годы, «голодным» никто не останется. Скорее, вопрос выживания упирается в эффективность. Рынок повзрослел, что подтвердят итоги 2016 г.

Хочется отметить кардинальное изменение в рейтинге CNews100 по итогам 2015 г. по сравнению с предыдущим – для подтверждения данных запрашивалась отчетность по РСБУ за 2015 г. Годом ранее подтверждением данных считалась визированная руководством компании анкета. К сожалению, российский ИТ-рынок никак нельзя назвать открытым, поэтому галочек в последней колонке по сравнению с прошлым годом значительно поубавилось.