oбзор

Обзор: Облачные сервисы 2013

SaaS в 7 раз опередил рынок ИТ

SaaS в 7 раз опередил рынок ИТ

Поставки решений SaaS растут гораздо быстрее, чем остальной рынок ИТ, благодаря спросу со стороны «микробизнеса» и стагнации в экономике, показал рейтинг CNews SaaS. Увеличивается ассортимент продукции, а провайдеры услуг ЦОД запускают новые SaaS-проекты. Кроме того, на рынке появляются стартапы, которые изначально позиционируют себя в качестве единой точки входа для пользователей SaaS.

Динамика ежегодного рейтинга CNews SaaS, продолжает оставаться высокой, вплотную приблизившись к 40%, совокупный объем выручки 15-ти крупнейших компаний составил 6 млрд руб. Первое место в рейтинге осталось за «СКБ Контур», которая за счет внедрения системы отчетности в контролирующие органы «Контур.Экстерн» и других продуктов заработала в 2012 г. 3,75 млрд руб., что на 21% больше, чем годом ранее. В показатели также включена выручка удостоверяющего центра, однако, по словам представителей компании, ее доля «незначительна».

Существенных изменений в группе лидеров нет: 100 млн руб. и более на продаже SaaS также заработали «Барс Груп», «Манго Телеком», «Корус Консалтинг СНГ», Softline, «Мегаплан», «Мой Склад», которые в прошлом году также входили в десятку крупнейших поставщиков. Самые высокие показатели роста в группе лидеров, помимо «Форус», продемонстрировали «Мой Склад» (335%), «Барс Груп» (181%) и Softline (119%).

Генеральный директор «Барс Груп» Тимур Ахмеров объясняет, что бурный рост вызван эволюцией предприятия от стартапа к зрелому этапу: «Мы поставили перед собой задачу вырасти до крупного бизнеса, поэтому кроме эволюционных, органических способов роста, активно использовали неорганические: поглощение других компаний, освоение новых рыночных сегментов. При этом быстрое расширение продуктовой линейки накладывалось на отлаженную машину продаж. Мы предполагаем, что и в дальнейшем компания будет демонстрировать высокие темпы роста, но вряд ли это будет рост в два-три раза в течение одного года».

Руководитель направления облачной инфраструктуры компании Softline Леонид Аникин отмечает рост спроса на SaaS со стороны SMB и расширение продуктовой линейки – в 2012 г. его компания представила более 10 новых продуктов в этом сегменте: «Мы предложили заказчикам наиболее распространенные облачные сценарии, например, подключение виртуального ЦОДа к существующей корпоративной сети. Но реализуем и ряд очень сложных проектов, например, перенос SAP в облако. И, наконец, мы с самого начала сделали ставку на различные технологии: работаем с собственными ЦОДами (VMware, Hyper-V), с платформой ActiveCloud by Softline (отличное и недорогое решение на KVM и Parallels), с международными облачными платформами (Windows Azure)».

Название компании Выручка от реализации продуктов SaaS собственной разработки в 2012 г., в тыс. руб. с НДС Количество зарегистрированных пользователей SaaS Из них коммерческих Доля коммерческих пользователей Ключевые продукты SaaS собственной разработки Ключевые клиенты по собственным продуктам SaaS
1 СКБ Контур (1) 3 750 000 1 000 000 1 000 000 100% Контур-Экстерн, Диадок, Бухгалтерия.Контур, Норматив, Icat Нестле Россия, Газпром газэнергосеть, Метро Кэш энд Керри, Кредит Европа Банк, М.видео Менеджмент, Русский Алюминий, Национальная нерудная компания, Концерн Росэнергоатом, Остин, РусАлТранс
2 Барс Груп 630 000 1 600 000 4 800 0.3% Барс.Образование, Барс.Муниципалитет, Барс.Бюджет, Барс. ЖКХ, Барс.Мониторинг, Барс.Здравоохранение, Барс.Сельское Хохяйство, Барс.СтройКомпекс Минфин РФ, МЧС, Правительство Республики Татарстан,региональные ведомства других субъектов РФ
3 Манго-Телеком 620 000 200 000 200 000 100% Виртуальная АТС, Облачный Центр обработки вызовов, облачная CRM РБК, Яшма-Золото, школа управления «Сколково», Кофе Хаус, НПФ («СтальФонд», «Согласие», «Сберегательный»), Мяснов; Biglion, Groupon, BigBuzzy, Qiwi; интернет-магазины «Экспедиция», Sunrise, «Московский дом мебели», «Партком»
4-5 Мегаплан 100 000 100 000 10 000 10% Мегаплан: Совместная работа (collaboration), Мегаплан:Клиенты и Продажи (CRM), Мегаплан: Бизнес-менеджер (комплексная автоматизация) Ютинет, Миэль Недвижимость, Eset, НТВ Плюс, Avon, Акадо, Auto.ru, ОРТ Первый Канал, Moscow Business School и др.
4-5 Мой Склад* 100 000 220 000 4 500 2% МойСклад н/д
6 Webasyst (Артикус) 40 000 100 000 20 000 20% платформа интернет-магазинов Shop-Script н/д
7 Стек Софт (Onyma) 30 449 50 50 100% Onyma Billing, Onyma CRM, Onyma BI
8 InSales 28 000 80 000 2 200 3% платформа интернет-магазина InSales Мосцветторг, Правительство Москвы
9 Qsoft 14 000 80 000 1 600 2% amoCRM н/д
10 Корус Консалтинг СНГ (eSphere) 8 218 150 000 1 000 0.7% Сфера BackOffice, Сфера Отчетность, Сфера Курьер, Сфера EDI, Электронный Дневник учащегося Школы по всей России

Источник: CNews Analytics, 2013

*по оценке CNews Analytics
(1) с учетом выручки удостоверяющего центра

Перейти к полной таблице

Участников рейтинга можно разделить на две группы: поставщики собственных решений и провайдеры чужих продуктов. На первую категорию, благодаря вкладу «СКБ Контур» (бухгалтерия, отчетность в контролирующие органы), приходится более двух третей совокупной выручки. После «СКБ Контур» по величине вклада следуют «Барс Груп» (продукты для учреждений образования и здравоохранения, ЖКХ и т.п.) и «Манго Телеком» (телефонная станция из облака). Два крупных поставщика представляют ГК «1С» – «МегаПлан» (управление задачами и поручениями предприятия) и «Мой Склад» (система управления складом и торговлей).

Название компании Выручка от реализации продуктов SaaS сторонней разработки в 2012 г. Количество зарегистрированных пользователей SaaS Из них коммерческих Доля коммерческих пользователей Ключевые продукты SaaS cторонней разработки Ключевые клиенты по продуктам SaaS сторонней разработки
1 Корус Консалтинг СНГ (eSphere) 289 728 8 000 8 000 100% Comarch EDI X5 Retail Group, Дикси, Лента, Ашан, Procter&Gamble, Danone, Pepsico
2 Softline 219 841 130 000 128 000 98% Google, хостинг 1С, аренда лицензий ПО (Microsoft, 1С, Parallels, Symantec и другие), Мегаплан, Различные почтовые и биллинговые системы, Различные CMS, CRM Лудинг, Связной, SPAR, Тинькофф Кредитные Системы, Рособоронпоставка, Эльдорадо, Sanofi-Aventis, Philips, Московский ювелирный завод, Коника Минолта, Натур Продукт, Coca-Cola, Моспиво, Военно-страховая компания и др.
3 Cloud4Y 38 000 1 125 1 125 100% 1C, Microsoft, корпоративная почта, облачная IP-АТС, Oracle,виртуальный офис, резервное копирование, Dr.web, антиспам, аntiDDoS, Disaster Recovery IBS Group, Корпорация РБС, Dimex, Кроссмедиа - Видео Интернейшнл, Амтел-Связь, Амтел-Сервис, ГК ФСР ЖКХ, ГК "КОРТРОС", Клиники Чайка
4 ИТ-Град 36 000 2 100 2 100 100% Аренда 1С, MS Exchange н/д
5 Офис24 11 950 1 500 1 500 100% 1С, Office365, Oracle, Моби-С, Microsoft Server, Microsoft Exchange, Microsoft SQL, Microsoft Sharepoint Росно-МС, Первая помощь, Милитцер и Мюнх, Фабрика мебели Шервуд, Кристалл, Актив Медикал Групп, Илада, Балтийская энергетическая компания, Электромонтаж–110, Росдиагностика
6 Inoventica (Parking.ru) 8 500 250 250 100% MS Exchange, MS Dynamics CRM, MS SharePoint ВТБ, Белый Ветер, Майкрософт, Российский фонд технологического развития, Манзана
7 Форус 1 200 н/д н/д н/д 1С Fresh нет
8 ДелоХост 1 200 400 400 100% DJEM CMS, ISP Manager, ISP BILLmanager н/д

Источник: CNews Analytics, 2013

Из крупных российских разработчиков SaaS продуктов в рейтинге не представлена компания «1С», так как она распространяет свои решения не напрямую, а через партнерскую сеть. Из участников рейтинга распространением решений этой торговой марки занимаются Softline, Cloud4Y, «ИТ-Град», «Офис24», «Форус». Такой же подход, заключающийся в работе через партнеров, используют иностранные поставщики SaaS на российский рынок, например, Microsoft, Oracle, SAP. Чаще других облачные провайдеры предлагают продукты корпорации из Редмонда, среди них – MS Sharepoint, Office365, MS Exchange, MS SQL, MS Dynamics CRM.

Наконец, следует обратить внимание на большое географическое разнообразие поставщиков SaaS. Модель предоставления сервиса через интернет делает ненужной жесткую привязки клиента и заказчика к определенному месту. Как следствие, три крупнейших поставщика SaaS в рейтинге представляют регионы – Екатеринбург («СКБ Контур»), Иркутск («Форум»), Казань («Барс Груп»).

Рынок SaaS и рынок ИТ в сравнении

Источник: CNews Analytics, 2013

Следует отметить высокую положительную динамику всего рейтинга в целом – почти половина участников исследования зафиксировала увеличение финансовых показателей в два раза и более. Выручка всех компаний CNews SaaS выросла с 4,3 млрд руб. в 2011 г. до 6 млрд руб. в 2012 г., увеличение совокупной выручки составило 39,5%. Для сравнения, доходы компаний рейтинга CNews 100 в 2012 г. выросли только на 5,8%, то есть рынок SaaS развивается почти в 7 раз быстрее, чем отрасль ИТ в целом.

Примечательно, что чем медленнее развивается индустрия информационных технологий, тем быстрее растет выручка поставщиков SaaS. Например, в 2011 г., когда рынок ИТ продемонстрировал более высокий рост в 14,7%, доходы провайдеров SaaS поднялись на более «скромные» 35%. Причина заключается в том, что в условиях стесненности в средствах бизнес ищет более дешевые и гибкие инструменты, повышающие конкурентоспособность. «Стимулирующим фактором и для нас, и для рынка в целом стала текущая экономическая ситуация: в рамках ограниченности ресурсов бизнес приходит к пониманию экономической целесообразности и гибкости облачных технологий», – рассказывает Леонид Аникин.

При сохранении текущей динамики экономической ситуации (незначительный рост, стагнация), темпы развития SaaS сохранятся на столь же высоком уровне. Многие провайдеры облачных услуг недавно запустили направление SaaS, другие планируют старт на 2014 г. Например, крупнейший провайдер услуг ЦОД Москвы – компания DataLine – уже работает по такой модели, но доля SaaS среди облачной выручки пока не велика (около 5%). Похожая ситуация в компании «Крок», которая сдает в ПО аренду через сеть собственных дата-центров, но пока предпочитает не афишировать результаты. С другой стороны, компания «Ай-Теко» (ЦОДы «ТрастИнфо») уже в 2012 г. заработала на «cофте-как-услуге» 70 млн руб.

Среди крупных запусков уходящего года можно отметить старт проекта «Облакотека», который сдает в аренду сервисы «1С», используя платформу Windows Azure. Планы по развитию SaaS сервисов есть в телекоммуникационной компании «Караван».

Разработчики традиционного ПО все больше внимания уделяют созданию облачных версий своих решений. Растет число сегментов отраслевого программного обеспечения, где появляются зрелые решения SaaS. Особенно ярко это заметно в таком консервативном направлении, как банковская автоматизация. Первопроходцем была компания ЦФТ, которая уже работает по модели полного аутсорсинга информационных систем с более чем десятком банков. Тем не менее, пока в ЦФТ не разглашают финансовые показатели по этому направлению. Первые проекты в области SaaS в 2012 г. также были реализованы компаниями Diasoft и Softlab.

Павел Лебедев/CNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора