Динамика ежегодного рейтинга CNews SaaS, продолжает оставаться высокой, вплотную приблизившись к 40%, совокупный объем выручки 15-ти крупнейших компаний составил 6 млрд руб. Первое место в рейтинге осталось за «СКБ Контур», которая за счет внедрения системы отчетности в контролирующие органы «Контур.Экстерн» и других продуктов заработала в 2012 г. 3,75 млрд руб., что на 21% больше, чем годом ранее. В показатели также включена выручка удостоверяющего центра, однако, по словам представителей компании, ее доля «незначительна».

Существенных изменений в группе лидеров нет: 100 млн руб. и более на продаже SaaS также заработали «Барс Груп», «Манго Телеком», «Корус Консалтинг СНГ», Softline, «Мегаплан», «Мой Склад», которые в прошлом году также входили в десятку крупнейших поставщиков. Самые высокие показатели роста в группе лидеров, помимо «Форус», продемонстрировали «Мой Склад» (335%), «Барс Груп» (181%) и Softline (119%).

Генеральный директор «Барс Груп» Тимур Ахмеров объясняет, что бурный рост вызван эволюцией предприятия от стартапа к зрелому этапу: «Мы поставили перед собой задачу вырасти до крупного бизнеса, поэтому кроме эволюционных, органических способов роста, активно использовали неорганические: поглощение других компаний, освоение новых рыночных сегментов. При этом быстрое расширение продуктовой линейки накладывалось на отлаженную машину продаж. Мы предполагаем, что и в дальнейшем компания будет демонстрировать высокие темпы роста, но вряд ли это будет рост в два-три раза в течение одного года».

Руководитель направления облачной инфраструктуры компании Softline Леонид Аникин отмечает рост спроса на SaaS со стороны SMB и расширение продуктовой линейки – в 2012 г. его компания представила более 10 новых продуктов в этом сегменте: «Мы предложили заказчикам наиболее распространенные облачные сценарии, например, подключение виртуального ЦОДа к существующей корпоративной сети. Но реализуем и ряд очень сложных проектов, например, перенос SAP в облако. И, наконец, мы с самого начала сделали ставку на различные технологии: работаем с собственными ЦОДами (VMware, Hyper-V), с платформой ActiveCloud by Softline (отличное и недорогое решение на KVM и Parallels), с международными облачными платформами (Windows Azure)».

Участников рейтинга можно разделить на две группы: поставщики собственных решений и провайдеры чужих продуктов. На первую категорию, благодаря вкладу «СКБ Контур» (бухгалтерия, отчетность в контролирующие органы), приходится более двух третей совокупной выручки. После «СКБ Контур» по величине вклада следуют «Барс Груп» (продукты для учреждений образования и здравоохранения, ЖКХ и т.п.) и «Манго Телеком» (телефонная станция из облака). Два крупных поставщика представляют ГК «1С» – «МегаПлан» (управление задачами и поручениями предприятия) и «Мой Склад» (система управления складом и торговлей).

Из крупных российских разработчиков SaaS продуктов в рейтинге не представлена компания «1С», так как она распространяет свои решения не напрямую, а через партнерскую сеть. Из участников рейтинга распространением решений этой торговой марки занимаются Softline, Cloud4Y, «ИТ-Град», «Офис24», «Форус». Такой же подход, заключающийся в работе через партнеров, используют иностранные поставщики SaaS на российский рынок, например, Microsoft, Oracle, SAP. Чаще других облачные провайдеры предлагают продукты корпорации из Редмонда, среди них – MS Sharepoint, Office365, MS Exchange, MS SQL, MS Dynamics CRM.

Наконец, следует обратить внимание на большое географическое разнообразие поставщиков SaaS. Модель предоставления сервиса через интернет делает ненужной жесткую привязки клиента и заказчика к определенному месту. Как следствие, три крупнейших поставщика SaaS в рейтинге представляют регионы – Екатеринбург («СКБ Контур»), Иркутск («Форум»), Казань («Барс Груп»).

Рынок SaaS и рынок ИТ в сравнении

Источник: CNews Analytics, 2013

Следует отметить высокую положительную динамику всего рейтинга в целом – почти половина участников исследования зафиксировала увеличение финансовых показателей в два раза и более. Выручка всех компаний CNews SaaS выросла с 4,3 млрд руб. в 2011 г. до 6 млрд руб. в 2012 г., увеличение совокупной выручки составило 39,5%. Для сравнения, доходы компаний рейтинга CNews 100 в 2012 г. выросли только на 5,8%, то есть рынок SaaS развивается почти в 7 раз быстрее, чем отрасль ИТ в целом.

Примечательно, что чем медленнее развивается индустрия информационных технологий, тем быстрее растет выручка поставщиков SaaS. Например, в 2011 г., когда рынок ИТ продемонстрировал более высокий рост в 14,7%, доходы провайдеров SaaS поднялись на более «скромные» 35%. Причина заключается в том, что в условиях стесненности в средствах бизнес ищет более дешевые и гибкие инструменты, повышающие конкурентоспособность. «Стимулирующим фактором и для нас, и для рынка в целом стала текущая экономическая ситуация: в рамках ограниченности ресурсов бизнес приходит к пониманию экономической целесообразности и гибкости облачных технологий», – рассказывает Леонид Аникин.

При сохранении текущей динамики экономической ситуации (незначительный рост, стагнация), темпы развития SaaS сохранятся на столь же высоком уровне. Многие провайдеры облачных услуг недавно запустили направление SaaS, другие планируют старт на 2014 г. Например, крупнейший провайдер услуг ЦОД Москвы – компания DataLine – уже работает по такой модели, но доля SaaS среди облачной выручки пока не велика (около 5%). Похожая ситуация в компании «Крок», которая сдает в ПО аренду через сеть собственных дата-центров, но пока предпочитает не афишировать результаты. С другой стороны, компания «Ай-Теко» (ЦОДы «ТрастИнфо») уже в 2012 г. заработала на «cофте-как-услуге» 70 млн руб.

Среди крупных запусков уходящего года можно отметить старт проекта «Облакотека», который сдает в аренду сервисы «1С», используя платформу Windows Azure. Планы по развитию SaaS сервисов есть в телекоммуникационной компании «Караван».

Разработчики традиционного ПО все больше внимания уделяют созданию облачных версий своих решений. Растет число сегментов отраслевого программного обеспечения, где появляются зрелые решения SaaS. Особенно ярко это заметно в таком консервативном направлении, как банковская автоматизация. Первопроходцем была компания ЦФТ, которая уже работает по модели полного аутсорсинга информационных систем с более чем десятком банков. Тем не менее, пока в ЦФТ не разглашают финансовые показатели по этому направлению. Первые проекты в области SaaS в 2012 г. также были реализованы компаниями Diasoft и Softlab.