Спецпроекты

На страницу обзора
Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2%

На старте пандемии аналитики предсказывали падение мирового ИТ-рынка до 8%. Со временем прогнозы становились все более оптимистичными. В результате по итогам 2020 г. мировой рынок ИТ сократился всего на 2,2%. В ближайшие годы он полностью восстановится: ожидается рост на 8,4% в 2021 г. и на 5,5% в 2022 г.

Мировой рынок

Прошедший 2020 г., пожалуй, запомнится надолго. Пандемия и связанные с ней ограничения на первом этапе вызвали панику. Аналитики предрекали падение мирового рынка по всем показателям, в том числе и в ИТ-сфере. В апреле 2020 г. в самый разгар пандемии аналитики Enterprise Technology Research на основании опроса 1,3 тыс. ИТ-директоров говорили о сокращении мировых расходов на ИТ в 2020 г. на 4,6%. В IDC предсказывали падение мирового рынка ИТ на 5,1% до $2,25 трлн. А в Gartner в мае 2020 г. опасались падения аж на 8%. Единственным сектором, который должен был выиграть от пандемии, была названа ИТ-инфраструктура, в частности, облачные технологии — здесь, например, эксперты IDC ожидали роста на 3,8%.

Однако уже тогда стало ясно, что пандемия ускорит цифровую трансформацию — другой альтернативы остаться на плаву в новых условиях просто не было. Бизнес начал срочно переходить на удаленный режим работы. Школы и вузы перевели учеников на дистанционное обучение, медицинские учреждения старались оказывать максимум услуг без личного присутствия пациента, магазины и кафе оперативно организовали доставку товаров прямо на дом самоизолировавшимся гражданам.

Ближе к концу 2020 г. страсти немного поутихли. Стало очевидно, что ИТ-рынок довольно неплохо приспособился к новым условиям, и уже в 2021 г. начнет восстанавливаться после пережитого шока. В октябре 2020 г. Gartner выступил с прогнозом, что по итогам года мировой ИТ-рынок сократится всего на 5,4%, до $3,6 трлн, больше всех пострадает сегмент продажи устройств и техники (падение на 13,4%). «Компаниям нужно внедрять больше ИТ, но у них меньше денег для этого. Они изымают деньги из тех областей, которые это позволяют, таких как обновление мобильных телефонов или принтеров, поэтому будет наблюдаться меньший рост в сегментах устройств и услуг связи, — поясняет Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), вице-президент по исследованиям Gartner. — Вместо этого ИТ-директора больше тратят на сервисы, которые будут расширять их цифровой бизнес, такие как IaaS или CRM».

«В 2020 году мировой облачный рынок вырос больше, чем на 30%, при этом гиперскейлеры показывали рост выручки до 50%. Большой вклад в эти впечатляющие цифры внесли SaaS-cервисы удаленной и коллективной работы, а также IaaS – за счет кратного роста потребления инфраструктуры стриминговыми сервисам, сервисами доставки, интернет-торговли и другими сегментами сферы услуг, — подтверждает выводы аналитиков Федор Прохоров, CTO компании SberCloud, — Думаю в 2021 году не стоит ждать, такого же взрывного роста, но направления связанные с облачными AI-сервисами будут развиваться опережающими темпами. Драйвером облачного рынка в 2021 году могут стать развёртывание сетей 5G и массовое внедрение IoT».

И уже в 2021 г. ожидается рост рынка в целом на 4% до $3,75 трлн. При этом самыми успешными окажутся сегменты продаж корпоративного ПО (+7,2%) и систем для ЦОД (+5,2%).

Мировые расходы на ИТ ($ млрд)

Сфера ИТ 2019 Расходы 2019 Рост (%) 2020 Расходы (прогноз) 2020 Рост (%) 2021 Расходы (прогноз) 2021 Рост (%)
Системы для ЦОД 214,9 1,0 208,3 -3,1 219,1 5,2
Корпоративное ПО 476,7 11,7 459,3 -3,6 492,4 7,2
Устройства и техника 711,5 -0,3 616,3 -13,4 640,7 4,0
ИТ-услуги 1 040,3 4,8 992,1 -4,6 1 032,9 4,1
Телекоммуникации 1 372,9 -0,6 1 332,8 -2,9 1 369,7 2,8
Итого 3 816,3 2,4 3 608,8 -5,4 3 754,8 4,0

Источник: Gartner (октябрь 2020)

В январе 2021 г. Gartner объявил предварительные итоги «провального» 2020 г. — они оказались лучше ожидаемых. Рынок ИТ хотя и сократился, но не на 5,4%, как ожидалось, а на 3,2% до $3,695 трлн.

Мировые расходы на ИТ ($ млрд)

Сфера ИТ 2020 Расходы 2020 Рост (%) 2021 Расходы (прогноз) 2021 Рост (%) 2022 Расходы (прогноз) 2022 Рост (%)
Системы для ЦОД 215,0 1,0 228,4 6,2 236,0 3,4
Корпоративное ПО 465,0 -2,4 505,7 8,8 557,4 10,2
Устройства и техника 653,2 -8,2 705,4 8,0 714,8 1,3
ИТ-услуги 1 012,0 -2,7 1 073,0 6,0 1 140,0 6,3
Телекоммуникации 1 350,0 -1,7 1 411,0 4,5 1 457,0 3,3
Итого 3 695,0 -3,2 3 923,0 6,2 4 105,0 4,6

Источник: Gartner (январь 2021)

Еще более оптимистичными стали ожидания от 2021 г. — вместо 4% роста аналитики Gartner заговорили о 6,2%. Лучше всех будут чувствовать себя сегменты корпоративного ПО (+8,8%) и устройств (+8%). Рынок систем для ЦОД вырастет на 6,2%, а ИТ-услуг — на 6%. Неплохие прогнозы и относительно сегмента телекоммуникаций — 4,5% рост. «ИТ-директора теперь имеют возможность думать не только о внезапных требованиях к удаленной работе и мерах по социальному дистанцированию. Это может послужить основой для роста расходов на ИТ в целом. Между тем, без влияния пандемии коронавируса все равно не обойдется, но если в 2020 г. оно было отрицательным, то в 2021 г. COVID-19 сыграет отрасли на руку», — цитирует представителей Gartner издание ZDnet.

В 2022 г. восстановление мировой ИТ-отрасли должно продолжиться — ожидается ее рост на 4,6% до $4,105 трлн. Самыми успешными окажутся сегменты корпоративного ПО (10,2%) и ИТ-услуги (6,3%).

Последние данные

В апреле 2021 г. — новый отчет, новые итоги и прогнозы Gartner. Показатели 2020 г. еще лучше — падение рынка в целом всего на 2,2% до $3,757 трлн и рост сегмента систем для ЦОД на 2,3%. «Переход на удаленную работу резко повысил спрос на многие ИТ-продукты и решения. Этот вызов был брошен и был принят ИТ-рынком, замечу, динамичным ИТ-рынком, — говорит Максим Сорокин, председатель совета директоров OCS Distribution. — Сколько лет все твердили об этой особой динамике, и да, она наглядно подтвердилась в условиях пандемии. Не обошлось без больших и малых проблем, но в целом отрасль успешно справилась с ними».

«2020-ый год стал классическим U-кризисом для глобальной ИТ-отрасли, включая российскую. Пандемия «пинком под зад» загнала бизнес в «цифру», вне зависимости от региона, отрасли и размера бизнеса, — продолжает Артак Оганесян, заместитель генерального директора EPAM. — Это привело к резкому спросу на услуги во всех сферах ИТ, в частности, в секторе разработки и внедрения информационных систем и цифровых платформ под заказ. При этом важно, что речь идет о переходе на цифровые каналы взаимодействия не только с клиентами и партнерами, но и с собственным персоналом». Он отмечает, что, безусловно, произошло определенное сжатие экономики, часть отраслей сильно пострадала, в целом упали доходы населения. Тем не менее из-за того, что всем предприятиям пришлось больше вкладывать в цифровизацию, ИТ-отрасль не только не сократилась, но и получила толчок к резкому росту.

Впереди, по версии Gartner, рост на 8,4% до $4,072 трлн в 2021 г. и на 5,5% до $4,296 трлн в 2022 г. «ИТ-отделы не просто поддерживают бизнес-процессы, как это было обычно, а в полной мере участвуют в процессе создания стоимости бизнеса», — говорит Джон-Дэвид Лавлок. Быстрее всего в текущем году будут расти сегменты корпоративного ПО (10,8%), устройств и техники (14%) и ИТ-услуг (9%). Причина — весь мир оценил преимущества удаленной работы и удаленного обучения и намерен и дальше двигаться в этом направлении.

Мировые расходы на ИТ ($ млрд)

Сфера ИТ Объем рынка 2020 г., $ млрд Рост 2019/2020, % Объем рынка 2021 г., $ млрд (прогноз) Рост 2020/2021, % Объем рынка 2022 г., $ млрд (прогноз) Рост 2021/2022, %
Системы для ЦОД 219,9 2,3% 236,8 7,7% 247,5 4,5%
Корпоративное ПО 466,6 -2,1% 516,9 10,8% 571,7 10,6%
Устройства и техника 663,2 -6,9% 755,8 14,0% 778,9 3,1%
ИТ-услуги 1 021,2 -1,8% 1 112,6 9,0% 1 193,5 7,3%
Телекоммуникации 1 386,5 -0,7% 1 450,4 4,6% 1 504,7 3,7%
Итого 3 757,5 -2,2% 4 072,5 8,4% 4 296,4 5,5%

Источник: Gartner (апрель 2021)

Что касается отраслевой специфики восстановления спроса на ИТ, то по мнению Gartner, быстрее всего это произойдет в финансовом секторе. Ритейлу и транспорту удастся оправиться от последствий пандемии примерно к 2023 г.

Мировые ИТ-тренды 2021

Каким будет рынок ИТ в 2021 г. рассказала Forrester Research. Аналитики отметили, что потребители в еще большей степени стали придавать значение удобствам. А значит, компаниям придется тщательно анализировать клиентский опыт, работать над качеством сервисов и внедрять все новые программы привлечения и удержания клиентов.

Еще один тренд — рост затрат на облачные сервисы, развитие технологических платформ и комплексных решений для повышения скорости внедрения инноваций. Forrester Research отмечает, что ИТ-руководители готовы к консолидации усилий разных компаний, вплоть до объединения целей и бюджетов, для повышения скорости развития и адаптивности бизнеса.

Важное направление — инвестиции в персонал и развитие талантов. На фоне все усиливающегося кадрового голода эти меры помогут обеспечить развитие бизнеса в ближайшие годы. В противном случае компании ждет массовый переход самых квалифицированных сотрудников к конкурентам, а значит, невозможность реализации крупных инновационных проектов.

Эффективность предпринимаемых мер будет напрямую зависеть от используемых HR-департаментом инструментов, позволяющих пересмотреть принципы поиска и найма специалистов, организовать удаленную работу и коммуникации между сотрудниками, их обучение и адаптацию, оптимизировать систему оплаты и т.д. По мнению Forrester Research, после пандемии число удаленно работающих сотрудников вырастет на 300%.

Не теряет актуальности тренд на усиление мер информационной безопасности. При этом в связи с распространением удаленной работы, растет число инцидентов, связанных с инсайдерами — в 2021 г. их доля составит 33% против 25% в 2020 г. Кроме технических мер противодействия аналитики рекомендуют не забывать и об организационных, в частности, построении взаимоотношений с сотрудниками таким образом, чтобы не толкать их на пути инсайдерства.

В 2021 г. продолжится рост спроса на искусственный интеллект и машинное обучение, особенно на роботизацию рутинных операций и голосовых ботов. Вторые в ближайшие годы станут привычным инструментом взаимодействия как на B2C, так и на B2B-рынке в рамках тренда на развитие цифровых коммуникаций.

Периферийные вычисления составят достойную конкуренцию облакам. По мнению Forrester Research, решения edge computing будут проникать во все сферы деятельности: от систем контроля и управления доступом до решений по удаленному мониторингу транспорта, оборудования и сетей, промышленных и медицинских роботов и т.д. В результате периферийные вычисления уже в 2021 г. смогут претендовать на 5% рынка, принадлежащего сегодня облачным сервисам.

Удастся ли преодолеть риски

Как показал 2020 г., прогнозы аналитиков сбываются далеко не всегда. Оправдаются ли надежды в этом году, покажет время. Ведь риски существуют всегда. Применительно к ИТ-сфере, это глобализация информационного пространства, безопасность данных, утрата социальных навыков, онлайн-образование, новые горизонты роботизации и сокращение рабочих мест, считает Алексей Мельников, генеральный директор компании «Марвел-Дистрибуция».

О рисках, связанных с глобализацией, говорит и Антон Спаринапти, партнер компании «Неофлекс»: «Каждый глобальный игрок пытается сделать свое ИТ-подразделение и все реализовывать своими силами. Такой подход может повлечь за собой сокращение конкуренции среди ИТ-компаний. На мой взгляд, гораздо эффективнее, когда на рынке существует множество игроков, которые предлагают различные сервисы и услуги. Небольшие компании являются более гибкими: они быстрее реагируют на изменения рынка и предлагают передовые решения».

Артак Оганесян уверен, что дальнейшее развитие ИТ возможно лишь в условиях, когда будут решены основные этические и правовые вопросы. «Быстрые изменения не позволяют оценить масштабы влияния на различные аспекты жизнедеятельности. Возможно, где-то технологиям придется сбавить темп, чтобы юристы, экономисты, психологи, даже философы могли бы «переварить» изменения и выработать правильные модели в ответ на шквал вызовов», — уточняет он.

«Мировую ИТ-отрасль по-прежнему потряхивает – тут и дефицит чипов, и кризис с перевозками, и локальные ограничения/локдауны в различных странах, которые нарушают привычные цепочки производства и поставок, — продолжает Максим Сорокин. — Как быстро она с ними справится по-прежнему зависит от ситуации с распространением коронавируса или борьбы с ним, то есть действий ученых, врачей, чиновников и даже количества «антипрививочников».

Наталья Рудычева

Короткая ссылка

Интервью обзора

Рейтинги

Самые эффективные компании 2020
№2020 № в CNews100 2020 Название компании
1 4 Марвел-Дистрибуция
2 15 Новый Ай-Ти Проект
3 29 Smart technologies (1)
Подробнее

Рейтинги

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020
№ 2020 № 2019 Название компании
1 2 Ланит
2 OCS Distribution
3 3 EPAM Systems*
Подробнее

Рейтинги

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2020
№ 2020 № 2019 Название компании
1 1 1С*
2 2 ИКС Холдинг
3 Лаборатория Касперского*
Подробнее

Рейтинги

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2020
№ 2020 Название компании Город (расположение центрального офиса)
1 Рубитех* Москва
2 CloudPayments Москва
3 Ситроникс Москва
Подробнее