Спецпроекты

oбзор

Обзор: CNews: ИТ-тренды 2021

ИТ-рынок снова надеется на лучшее

ИТ-рынок снова надеется на лучшее

Прошлогодние прогнозы аналитиков относительно динамики мирового ИТ-рынка блистательно не оправдались по причине эпидемии коронавируса. Но на 2021-й они написали новые, в некотором смысле — еще более оптимистичные.

Все не так уж плохо

В начале года аналитики IDC предрекали отечественному ИТ-сектору падение более чем на 30% (при условии стабильного курса рубля и падения ВВП на 3-6%), предсказывая падение даже более существенное, чем в 2015 г., когда спад составил 37,3%.

Однако отечественный ИТ-сектор быстро приспособился к новым условиям работы и уже в III квартале рынок смартфонов вернулся, по данным того же IDC, «к объемам поставок, сопоставимым и в штучном, и денежном выражении с аналогичным кварталом 2019 года». Количество проданных серверов выросло на 2%, «в деньгах» сегмент прибавил 12,9%. Рынок систем хранения данных также «показал рост в денежном выражении». И даже «вечнопадающий» рынок устройств печати снизился лишь на 3,9% (при росте в штуках на 11,7%). В целом, последний, октябрьский, прогноз IDC по России — падение на 8,2%.

В общем, все не так уж плохо на сегодняшний день, независимо от того, спасут ли отечественный рынок рост облаков (в том числе ранее не очень популярной у нас услуги «платформа как сервис», PaaS), переход на удаленку (ожидается рост продаж ПК на 10%), неотвратимость цифровой трансформации или поддержка ИТ-сектора свыше.

Участники опроса CNews, проведенного во второй половине 2020 г., показали, что и российские эксперты (почти три четверти респондентов, 74%, представляли высшее руководство своих компаний — владельцы и основатели, генеральные директора, президенты, директора направлений) настроены достаточно оптимистично.

Что думают респонденты CNews Analytics о динамике ИТ-рынка в 2021 г.

(сумма процентов может отличаться от 100 из-за ошибок округления)

Конечно, не так оптимистично, как в прошлом году, когда 82% выразили надежду, что рынок вырастет более чем на 5%, но и 58% в нынешних условиях — это немало.

Макроэкономические прогнозы тоже перестали быть апокалиптическими. S&P Global Ratings прогнозирует сокращение экономики России примерно на 3,5% в текущем году и ее восстановление почти на 3% в следующем. По данным Минэкономразвития, ВВП страны в 2020 г. снизится на 3,9%, а в 2021 и 2022 гг. годовой рост составит 3,3% и 3,4% соответственно (в базовом сценарии). Оценки Центробанка — падение примерно на 4%, рост в следующие 2 года на 3-4% и 2,5-3,5% соответственно.

О том, какие технологии будут, по мнению респондентов CNews, наиболее значимы в 2021 г. в важнейших отечественных отраслях и в госсекторе, можно прочитать в данном обзоре.

Год «повышенной волатильности»

«Мировые» прогнозы ведущих аналитических агентств в ходе пандемии радикально менялись, но к концу года тоже стали более-менее оптимистичными. Конечно не такими, как до эпидемии, когда аналитики Gartner предсказывали рост на 3,7%.

Прогноз мировых трат на информационные технологии на конец 2019 г.

Категория трат на ИТ Расходы в 2019 г, $млрд Динамика в 2019 г., % Расходы в 2020 г., $млрд Динамика в 2020 г.,% Расходы в 2021 г., $млрд Динамика в 2021 г., %
Дата-центры 205 -2,5 210 2,6 212 1
Отраслевые решения 457 8,8 507 10,9 560 10,5
Устройства 675 -5,3 683 1,2 685 0,4
ИТ-сервисы 1 031 3,7 1 088 5,5 1 147 5,5
Телекоммуникационные сервисы 1 364 -1,1 1 384 1,5 1 413 2,1
Итого: 3 732 0,4 3 872 3,7 4 018 3,8

Источник: Gartner, 2019

В мае, в разгар первой волны пандемии, прогноз существенно поменялся, и рынку было предсказано падение на 8%. При этом оценка результатов 2019 г. существенно улучшилась задним числом.

Прогноз в разгар пандемии

Объем рынка 2019 г., $ млрд Рост 2019/2018, % Объем рынка 2020, $ млрд (прогноз на май 2020 г.) Рост 2020/2019, % (прогноз на май 2020 г.) Объем рынка 2020, $ млрд (прогноз на январь 2020 г.) Рост 2020/2019, % (прогноз на январь 2020 г.)
Дата-центры 211,63 0,7% 191,12 -9,7% 208,00 1,9%
Корпоративное ПО 458,13 8,8% 426,26 -6,9% 503,00 10,5%
Устройства 698,09 -2,2% 589,88 -15,5% 688,00 0,8%
ИТ-сервисы 1031,58 3,8% 952,46 -7,7% 1081,00 5,0%
Коммуникационные сервисы 1357,43 -1,6% 1296,63 -4,5% 1364,00 1,5%
Итого 3756,86 1,0% 3456,34 -8,0% 3865,00 3,4%

Источник: Gartner, май 2020

В октябре прогноз был переписан еще раз. На этот раз аналитики более оптимистично глянули на итоги не только 2019 г., но и на итоги 2020 г., спрогнозировав падение рынка «всего» на 5%. А оценка роста в 2020/2021 вернулась к докризисному значению.

Октябрьский прогноз Gartner

Расходы в 2019 г., $млн Динамика в 2019 г., % Расходы в 2020 г., $млн Динамика в 2020 г., % Расходы в 2021 г., $млн Динамика в 2021 г., %
Дата-центры 214 911 1,0% 208 292 -3,1% 219 086 5,2%
Корпоративное ПО 476 686 11,7% 459 297 -3,6% 492 440 7,2%
Устройства 711 525 -0,3% 616 284 -13,4% 640 726 4,0%
ИТ-сервисы 1 040 263 4,8% 992 093 -4,6% 1 032 912 4,1%
Телекоммуникационные сервисы 1 372 938 -0,6% 1,332,795 -2,9% 1 369 652 2,8%
Итого: 3 816 322 2,4% 3 608 761 -5,4% 3 754 816 4,0%

Источник: Gartner, октябрь 2020

Такую нестабильность оценок в Gartner объяснили тем, что за все 25 лет, в течение которых компания прогнозировал расходы на ИТ, никогда не таких неожиданных изменений ситуации. Поэтому вместо обещанного роста началось падение, прерываемое неожиданными всплесками в отдельных продуктовых группах, например, в сегментах относительно дорогих игровых устройств или наушников.

Возможно, поэтому Gartner пока не заглядывает слишком далеко, ограничиваясь в своих прогнозах тем же 2021 г., что и год назад.

Восстановление рынка, как считают в Gartner, начнется с корпоративного программного обеспечения, поскольку без него невозможна поддержка удаленных рабочих мест, дистанционного образования и телемедицины (они, стало быть, в 2021 г. все еще будут играть важную роль). Пойдут в рост траты на центры обработки данных и ИТ-услуги, особенно облачные сервисы.

В наименьшей степени вырастут затраты на услуги связи и устройства. Однако надо учитывать, что «связь» от пандемии пострадает, по оценке Gartner, минимально, а устройства — очень сильно. Особенно сегмент мобильных телефонов. У компанийстало больше ИТ-задач и меньше денег для их реализации, поэтому они не будут тратиться на обновления принтеров и смартфонов, а вложатся в облака или программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами.

Еще одно интересное заявление Gartner — «для цифровой трансформации не требуются обоснования рентабельности инвестиций в нее, которые требовались до пандемии, поскольку задачей ИТ становится обеспечение выживания бизнеса, а не его рост». Эти бы слова — да в уши заказчиков, внешних и внутренних.

Оптимисты из IDC

В компании IDC в мае также предрекали рынку падение, однако всего на 5,1%. К концу года оптимизм аналитиков еще больше вырос: падения в 2020 г. и вовсе не будет, а будет рост — на 2,5%.

«Доковидный» и текущий прогноз динамики ИТ-рынка в 2019-2023 гг. по версии IDC

Источник: IDC, 2020

Да и дальнейшая траектория трат на ИТ выглядит весьма обнадеживающе. Однако не вполне понятно, на чем этот оптимизм основывается. «Ковидные» индикаторы, которые компания публиковала до июня, неизменно падали.

Динамика индикаторов IDC COVID-19 Tech Index в 2020 г.

Источник: IDC , 2020

Digital Resiliency Investment Index («Индекс инвестиций в цифровую устойчивость», состоит из индексов трат «на имеющуюся инфраструктуру» и «на развитие») вырос с 79 в марте до 89 в октябре (и упал до 87 в ноябре), тоже не то, чтобы выдающийся результат. Однако в IDC полагают, что «фактически расходы остаются более стабильными, чем настроения, в основном из-за перехода на облачные технологии».

Прогнозы IDC относительно трат на некоторые категории ИТ-продуктов

Источник: IDC, ноябрь 2020

А некоторые категории ИТ-продуктов, по оценке аналитиков компании, даже выиграют от эпидемии. Например видно, что продажи в категориях «ПК и планшеты» и «Серверы и СХД» вырастут по сравнению с прежними прогнозами.

Если смотреть в географическом разрезе, то тоже есть свои пострадавшие и выигравшие. Хуже всего отреагировали на пандемию «страны Азиатско-Тихоокеанского региона без Китая и Японии» — предполагаемый рост снизился с 5,1% до 1,7%. Прогноз по Китаю — 11,6% роста «до» и 6,3% — «после», Япония же стабильна — 4,7% и 4,6% падения расходов соответственно. Крупнейший мировой рынок, США, вместо 6,6% прибавит только 2,6%. В Западной Европе падение прогноза роста втрое — 3,3% и 1,1%.

Но есть и 2 региона, в которых из-за пандемии траты на ИТ выросли. Это Латинская Америка (4,8% и рекордные 12,5%) и Центральная и Восточная Европа, в которую входит и Россия — 3,6% и 4,7% соответственно. Поскольку Россия — один из крупнейших рынков региона ЦВЕ, то, надо полагать, наш ИТ-рынок по итогам 2020 г. все-таки вырастет.

Дмитрий Гапотченко

Вернуться на главную страницу обзора