За прошедший год российские ЦОД-провайдеры увеличили возможности по размещению оборудования заказчиков более чем на 10%, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews. В общей сложности в 2020 г. было запущено почти 4,5 тыс. новых стойко-мест, а в текущем году операторы крупнейших площадок обещают превзойти данный показатель более чем в 2 раза. Потенциальный спрос на услуги коммерческих ЦОД остается высоким за счет цифровизации отраслей с низким проникновением ИТ, экспоненциального роста объема данных и миграции на облачные сервисы.
Рынок продолжает расти и консолидироваться
Согласно новому исследованию CNews Analytics, по итогам 2020 г. совокупная емкость 30 крупнейших коммерческих ЦОД-провайдеров России выросла на 4478 стоек (12%), до 40992 шт. Общая мощность, подведенная ко всем площадкам, учтенным в исследовании, за 2020 г. выросла с 399 до 534 МВт. Cтоль резкое увеличение связано с появлением в рейтинге дата-центра «Калининский» концерна «Росэнергоатом», к которому подведено около 80 МВт от ближайшей Калининской АЭС.
Динамика количества стоек 30 крупнейших провайдеров в 2017-2020 г. и прогноз на 2021 г.
На 2021 г. планы провайдеров, как видно из диаграммы, еще более амбициозны, детально о них будет рассказано ниже. В какой степени они сбудутся — другой вопрос, в планах на 2020 г. фигурировал рост на 17%, с 36,5 до 43 тыс. стоек, то есть по итогам прошлого года операторы только на половину выполнили свои планы по расширению мощностей.
Список главных игроков рынка коммерческих ЦОД изменился незначительно.
Крупнейшие провайдеры услуг ЦОД в России 2020
| № 2020 | № 2019 | Название компании | Количество стоек | Совокупная площадь машинных залов, кв. м. | Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, МВт | Количество ЦОД |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ростелеком | 13 170 | 29 858 | 145,7 | 31 |
| 2 | 2 | IXcellerate | 3 415 | н/д | 26,7 | 2 |
| 3 | 6 | Selectel | 3 028 | 8 850 | 30 | 6 |
| 4 | 3 | DataPro | 2 800 | н/д | 27,5 | 2 |
| 5 | 4 | МТС (ЦОД «Авантаж») | 2 240 | 6 400 | 20 | 1 |
Лидером со значительным отрывом от конкурентов остается компания «Ростелеком-ЦОД», на которую приходится почти треть всех стойко-мест, учтенных в рейтинге (13170). В 2020 г. оператор запустил 1681 новых стойко-мест, из них большая часть пришлась на новый ЦОД в Санкт-Петербурге (792) и Nord 5 в Москве (564). Вторую строчку сохранила за собой компания IXcellerate (3415 cтоек), которая обошлась без крупных запусков в прошедшем году (+100 стоек на уже существующих площадках). На третью строчку поднялся Selectel (3028 стойки), в полтора раза увеличивший свои мощности: добавились 500 стоек в столичном дата-центре на улице Берзарина, 600 стоек в ЦОД Цветочная-2 в Санкт-Петербурге и еще 39 стоек на площадке Дубровка 1 в Ленинградской области. Четвертое место в рейтинге заняла компания DataPro (2800 cтоек), которая наряду с «Ростелекомом» и Selectel также вошла в число лидеров по вводу в строй новых мощностей (800 стоек на площадке DataPro 2).
Главным дебютантом рейтинга стала компания «Росэнергоатом» (7 место, 1660 стоек), показатели которой включают ЦОД «Калининский» в городе Удомля Тверской области (776 стоек), а также дата-центры Xelent (734 стойки) и StoreData (150 стоек), приобретенные в 2021 г. Еще одна заметная сделка — в апреле 2021 г. стало известно, что «Эр-Телеком» совместно с Российским фондом прямых инвестиций и ближневосточным фондом Talos Fund I LP купил компанию «Связь ВСД», которая предоставляет услуги ЦОД под брендом Linxdatacenter (6 место в рейтинге, 2020 стоек). А в июле 2021 г. стало известно о приобретении компанией МТС дата-центра GreenBush (15 место в рейтинге) за ₽5,2 млрд.
Таким образом, видно продолжение тренда на укрупнение игроков путем слияний и поглощений.
Кроме того, обращает на себя внимание то, что на рынок ЦОД выходят компании, для которых ИТ не является профильным направлением бизнеса. Помимо «Росэнергоатома» планы по созданию собственных дата-центров анонсировал девелопер индустриальной недвижимости PNK Group, который планирует построить объект на 4 тыс. стоек с подведенной мощностью 20 МВт на севере Москвы в Медведково. Кроме того, в рейтинге впервые появился «Гознак», которые располагает дата-центром на 370 стоек, который на коммерческой основе оказывает услуги частным и государственным заказчикам. В 2021 г. «Гознак» планирует запустить еще один дата-центр в Санкт-Петербурге.
ЦОД-провайдеры пообещали увеличить емкость на четверть
Если в 2020 г. было введено в строй около 4,5 тыс. новых стоек, то в текущем году провайдеры обещают превзойти данный показатель более чем в 2 раза, предоставив в распоряжение своих клиентов 12,6 тыс. новых стойко-мест. Наиболее амбициозные планы анонсировала компания DataPro (3520 стоек, из них 800 на площадке DataPro 2 на МКАД и 2720 стоек на новых площадках DataPro 3 и 4 на западе Москвы). «Ростелеком» намерен ввести в строй 2458 новых стойко-мест (ЦОДы Москва IV, Nord 6, вторая очередь дата-центра в Удомле и площадка в Новосибирске), общий объем инвестиций в развитие сети ЦОД в 2021 г. должен составить ₽12 млрд. Также в тройку лидеров по запускам, намеченным на 2021 г., входит компания IXcellerate, которая планирует ввести в в строй 500 стоек на северном кампусе в Москве (MOS4) и 1200 стоек на южном кампусе (первая очередь площадки MOS5). Среди других операторов, которые планируют расширение до конца года, также можно выделить GreenBushDC (810 стоек), Oxygen (750) и 3data (531). В общей сложности, только 12 из 30 участников рейтинга не планируют запускать новые мощности в текущем году.
Рынок ЦОД 2021
Планы по вводу в строй стоек в 2021 г.
К моменту подготовки материала некоторые мощности из запланированных на 2021 г. уже были введены в эксплуатацию. Например, 800 стоек новой очереди площадки DataPro 2, ЦОД «Ростелекома» в Новосибирске на 304 стойки, новая очередь дата-центра Миран-2 в Санкт-Петербурге на 300 стоек (размер инвестиций — ₽1,1 млрд) и новый зал на 250 стоек на площадке Oxygen. А самые крупные запуски запланированы на конец года.
Однако, как уже говорилось, даже в «доковидное» время, когда было меньше затруднений с поставками оборудования, планы зачастую не выполнялись в полном объеме. Впрочем, участники рынка утверждают, что пандемия не привела к существенным затруднениям при реализации проектов: «Пандемия не помешала нам в строительстве ЦОД, а лишь незначительно сдвинула сроки запуска некоторых площадок. Мы не ощутили проблем с поставками оборудования или допуском людей на площадки и активно развивали нашу сеть дата-центров», — рассказывает генеральный директор DataLine («Ростелеком-ЦОД») Юрий Самойлов.
В России появится самый большой в Европе парк коммерческих ЦОД
Высокие темпы развития коммерческого рынка ЦОД сохранятся и в более долгосрочной перспективе (2022-2024 гг.). Наиболее амбициозные планы анонсировал провайдер с британскими корнями IXcellerate: к 2025 г. компания планирует ввести в строй 4 дата-центра на южном кампусе в Москве общей емкостью 17 тыс. стойко-мест, к которым будет подведено 200 МВт. В компании называют данный проект «самым крупным парком коммерческих дата-центров в Европе». «На развитие нового кампуса ЦОД на юге Москвы нам потребуется порядка $500 млн. Инвестирование будет происходить поэтапно. Важнейшим источником финансирования являются средства наших акционеров, которые продолжают активно инвестировать в нашу компанию. Кроме того, дополнительным источником являются банковские кредиты, в частности, мы уже имеем успешный опыт работы с российскими финансовыми учреждениями и планируем работать далее в этой области с целью расширения кредитных линий, — рассказал СNews генеральный директор IXcellerate Андрей Аксенов.
Лидер рейтинга госоператор «Ростелеком» также не собирается останавливаться на достигнутом. Согласно долгосрочной стратегии развития компании, дата-центры являются одним из приоритетных направлений, а к 2025 г. поставлена цель увеличить емкость доступных стойко-мест до показателя свыше 20 тыс.
Крупные планы по строительству ЦОД также анонсировал «Росэнергоатом», который намерен построить три дата-центра в Москве на 8 тыс. стоек (72 МВт) и площадку в Иннополисе в Татарстане на 1200 стоек (16 МВт), однако сроки реализации проектов пока неизвестны. Еще один крупный объект на 4 тыс. стойко-мест с подведенной мощностью 20 МВт должен появится в столичном районе Медведково, его строительством займется PNK Group.
Среди других объектов можно отметить 16 залов площадки DataPro 3 (2560 cтоек), которые откроют двери для клиентов в 2022 г., строительство нового ЦОД Selectel в Москве на 2 тыс. стоек, первая очередь которого должна быть запущена также в 2022 г., а также новая площадка Oxygen на западе Москвы в районе Очаково, релиз которой предварительно намечен на 2023 г.
Таким образом, темпы развития рынка останутся на высоком уровне и в 2021-2024 гг. Ежегодные объемы ввода новых мощностей, согласно оценке CNews Analytics, сохранятся на уровне не менее 10 тыс. стойко-мест в год. Впрочем, не стоит ожидать что все заявленные мощности будут введены в строй: «Отрасль входит в классический кризис перепроизводства. Как обычно в таких случаях, неопытные и неэффективные инвесторы потеряют деньги, перетерпевшие выйдут еще более сильными», — считает генеральный директор DataPro Алексей Солдатов.
Пандемия подстегнула спрос на услуги дата-центров
Тем не менее, большинство участников индустрии уверены, что на рынке сохраняется значительный неудовлетворенный спрос. Для этого есть несколько причин. Во-первых, это цифровизация и лавинообразный рост данных, которые необходимо где-то хранить. Во-вторых, это распространение облачной модели потребления ИТ, когда предприятия отказываются от развития собственной инфраструктуры, чтобы сосредоточиться на профильных для себя задачах.
«Сравнение с развитыми странами показывает, что в России недонасыщенный рынок ЦОДов. Нужно минимум в 10 раз больше стойкомест», – полагает генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала. По его словам, приход каждой новой мировой платформы на российский рынок требует сотни или тысячи стоек. «Российский рынок дата-центров переживает сейчас подростковый переходной период от детства к юношеству: нет лидеров, рынок хаотичный, ситуация быстро меняется с приходом новых проектов и игроков», — считает Илья Хала.
«Любой новый ЦОД в РФ, введенный в эксплуатацию, заполняется сегодня почти мгновенно», — придерживается сходного мнения генеральный директор Linxdatacenter Ольга Соколова. По ее мнению, предложение стимулирует спрос: «Чем больше будет появляться качественных доступных ЦОДов, тем больше компаний будут рассматривать сотрудничество с провайдерами в качестве варианта при проработке бизнес-модели».
При этом основной спрос формируют представители крупного и среднего бизнеса из сферы ритейла, финансового и промышленного сегментов, крупных интернет-компаний. «Например, банки и ритейл все активнее предоставляют цифровые услуги своим клиентам, что увеличивает спрос на мощности дата-центров. Проекты подразумевают аренду целых машинных залов, -- это большие объемы серверного оборудования», — объясняет директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.
Кроме того, к дополнительному росту спроса на облачные услуги и ресурсы дата-центров привела эпидемия COVID-19. В условиях, когда бизнесу приходилось переводить сотрудников на работу из дома и разворачивать удаленные рабочие места, значительно вырос интерес к облачным услугам. Кроме того, некоторым крупным компаниям приходилось отказываться от планов по строительству собственных ЦОД и переводить свое оборудование на коммерческие площадки, что также обусловило рост рынка colocation. «Компаниям, не готовым к переходу в онлайн, понадобилась ИТ-инфраструктура, — отметил директор по инфраструктуре Selectel Алексей Еременко. — Некоторым клиентам потребовалось срочное масштабирование из-за увеличения спроса на их услуги или перехода на «удаленку». Так, например, было с igooods, «Самокатом» и некоторыми другими крупными клиентами компании».
Поделиться
