Спецпроекты

oбзор

Обзор: Рынок ЦОД 2020

Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров

Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров

За последние полтора года в России было запущено несколько новых крупных машинных залов и новых площадок. Подобные темпы ввода в строй новых мощностей сохранятся в ближайшей перспективе. Спрос на услуги дата-центров растет высокими темпами, что оправдывает инвестиции в новые ЦОД. Однако новые мощности вводятся в строй преимущественно в Москве — регионы до сих пор не очень интересуют большинство ведущих провайдеров.

Рынок растет и консолидируется

В 2019 г., по сравнению с 2018-м, количество запущенных в эксплуатацию коммерческих стойко-мест у 30 крупнейших ЦОД-провайдеров выросло на 10% до 36,5 тыс., свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Analytics. Высокие темпы роста сохраняются уже второй год подряд — согласно аналогичному исследованию прошлого года емкость 30 ведущих операторов дата-центров увеличилась на 17%.

Динамика количества стоек у 30 ведущих провайдеров услуг ЦОД

dinamika_kolichestva_stoek_u_30_vedushchih_provajderov_uslug_tsod3.png

Источник: CNews Analytics, 2020

Важнейшее изменение в рейтинге связано с объединением двух крупнейших коммерческих ЦОД-провайдеров. В январе 2020 г. была закрыта сделка по приобретению «Ростелекомом» компании DataLine (6,7 тыс. стоек и 4,8 тыс. стоек соответственно на момент сделки), сумма покупки составила ₽17,5 млрд с учетом долга. Объединенная компания заняла первую строчку рейтинга с показателем в 11,5 тыс. стоек, более чем в три раза опередив оказавшуюся на второй позиции компанию IXcellerate (3,3 тыс. стоек). Для «Ростелекома» это уже второе крупное приобретение на рынке дата-центров. В 2015 г. государственный телеком-провайдер выкупил 50,1% акций компании SafeData за ₽1,83 млрд, а в 2017 г. довел свою долю до 100%, выкупив оставшиеся акции за ₽ 2,25 млрд.

Покупкой активов на рынке ЦОД также интересуются конкуренты «Ростелекома» из «большой четверки» по сотовому бизнесу: в 2018 г. компания МТС приобрела дата-центр «Авантаж» емкостью 2240 стоек за ₽8,9 млрд. Данная сделка сразу вывела мобильного оператора в число лидеров рейтинга — в таблице текущего года компания заняла третье место среди ведущих ЦОД-провайдеров.

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2020

№ 2019 № 2018 Название компании Количество стоек Площадь машинных залов, кв м Мощность, МВт Количество ЦОД
1 1 Ростелеком 11 497 26 225 149 27
2 4 IXcellerate 3 315 5 500 26 2
3 7 DataPro 2 400 2 243 13,3 2
4 - МТС ("Авантаж") 2 240 6 400 20 10
5 3 Linxdatacenter 2 020 4 431 17 2

Источник: CNews Analytics, 2020

Перейти к полной таблице

Наиболее вероятным представляется сценарий, что в результате слияний и поглощений на рынке останется несколько крупных провайдеров, контролирующих большую его часть. «Сейчас мы четко видим тренд на консолидацию рынка — появляются крупные провайдеры федерального масштаба, которые будут конкурировать качеством предоставляемых сервисов, масштабом инфраструктуры и возможностями цифровых экосистем. По нашим прогнозам, в перспективе ближайших 3–5 лет ключевую роль на рынке будут играть несколько крупных игроков», — рассказывает директор облачного провайдера #CloudМТS Олег Мотовилов.

«Консолидация — естественный процесс развития рынка, показатель его здоровья», — утверждает управляющий директор Selectel Максим Семенихин. — Не следует опасаться, что она уничтожит конкуренцию, вызовет рост цен. Более вероятно, что консолидация гармонизирует рынок — его постепенно покинут игроки с дешевыми некачественными услугами и с необоснованно высокими ценами».

Итоги 2018-2019 гг.

В общей сложности в 2018 г. участники рейтинга ввели в строй 4822 новых стойки, в 2019 г. запуск новых мощностей немного замедлился — к услугам клиентов было предоставлено 3399 новых стойко-мест. Первое место по вводу новых стоек заняла компания IXcellerate, которая за два года запустила в эксплуатацию 2580 стойко-мест (третья очередь дата-центра IXcellerate Moscow One — 1100 стоек, новая площадка IXcellerate Moscow Two — 1480 стоек). Второе место по запуску новых мощностей заняла компания МТС, которая в 2018 г. ввела в коммерческую эксплуатацию дата-центр «Авантаж» в подмосковном Лыткарино на 2240 стоек.

Также стоит отметить запуск «Ростелекомом» дата-центра в городе Удомля в Тверской области. Проект реализован совместно с «Росэнергоатомом», потребности ЦОДа в электроэнергии удовлетворяются за счет расположенной рядом Калининской АЭС. Формально площадка находится в собственности «Росэнергоатома», но передана в аренду «Ростелекому» на 30 лет. В декабре 2018 г. была введена в эксплуатацию первая очередь на 800 стоек, полная проектная мощность «Удомли» составляет 4 тыс. стойко-мест.

Новые стойки, запущенные в эксплуатацию в 2018 г.

novye_stojki_zapushchennye_v_ekspluatatsiyu_v_2018_g.png

Источник: CNews Analytics, 2020

Еще один крупный дата-центр появился в московском регионе, в Зеленограде. В январе 2019 г. стартовала первая фаза дата-центра GreenBush на 660 стоек, а полная емкость этой площадки должна составить 2280 стоек (в дальнейшем планируется ввести в эксплуатацию еще по две очереди, на 810 стоек каждая).

В числе лидеров по росту мощностей также оказался оператор 3data, который владеет сетью небольших и средних дата-центров в Москве. В 2018-2019 гг. компания запустила в столице 7 новых площадок общей емкостью 840 стоек. Таким образом, за полтора года коммерческие мощности 3data увеличились более чем в 3 раза, за счет чего данный ЦОД-провайдер смог занять 8 строчку рейтинга.

Новые стойки, запущенные в эксплуатацию в 2019 г.

novye_stojki_zapushchennye_v_ekspluatatsiyu_v_2019_g.png

Источник: CNews Analytics, 2020

В планах — дальнейшее расширение

Если исходить из планов участников рейтинга, то высокие темпы развития рынка ЦОД в текущем году сохранятся. В течение 2020 г. они планируют ввести в эксплуатацию еще 6961 стойку.

Наиболее амбициозные планы у «Ростелекома». В Москве планируется запустить площадки Nord 5 и Nord 6 емкостью 580 и 470 стоек соответственно, в Екатеринбурге — вторую очередь ЦОД на 216 стоек, а также открыть новые площадки в Санкт-Петербурге (800 стоек) и Новосибирске (300 стоек). Также существенное увеличение мощностей обещают представители провайдера DataPro: в планах компании запустить в течение года 2 тыс. новых стойко-мест, включая расширение на 1200 стоек в ЦОД DataPro 1 и запуск новой площадки DataPro 2 на 800 стоек (первая очередь на 400 стоек на момент публикации уже введена в эксплуатацию). В общей сложности 8 из 30 участников рейтинга планируют расширить свои мощности в течение 2020 г. Представители еще четырех дата-центров сообщили, что планируют увеличение мощностей, но не смогли конкретизировать сроки.

Планы по вводу в строй стоек в 2020 г.

plany_po_zapusku_novyh_stoek_v_2020_g.png

Источник: CNews Analytics, 2020

В долгосрочной перспективе следует ожидать еще более крупных проектов. Так, согласно пятилетней стратегии IXcellerate к концу 2023 г. компания планирует управлять сетью из не менее чем четырех дата-центров общей емкостью не менее 15 тыс. стоек, при этом самый крупный объект должен обладать ресурсами под размещение не менее чем 10 тыс. стоек. Совокупные инвестиции IXcellerate в расширении и строительство новых ЦОД в 2019-2023 гг. должны составить $260 млн.

Несмотря на ввод большого числа новых стойко-мест уровень загрузки дата-центров остается высоким и, как правило, колеблется в диапазоне 80-95% от имеющихся коммерческих мощностей. Быстрое заполнение новых площадок и отсутствие простоя мощностей свидетельствует о том, что российский рынок ЦОД-услуг далек от насыщения и спрос значительно превышает предложение. «Это объясняется тем, что объем данных постоянно растет и, например, согласно прогнозам, к 2025 году он увеличится до 175 зеттабайт, что в пять раз больше, чем было в 2018 году, — полагает управляющий директор IXcellerate Константин Борман. — Это закономерный процесс, который напрямую связан с развитием таких индустрий, как интернет вещей, аналитикой больших данных, разработкой систем искусственного интеллекта, внедрением мобильных сетей на основе 5G-технологий и многих других. Все это влияет на увеличение спроса на услуги коммерческих ЦОД, особенно в таких больших городах как Москва».

Дисбаланс в пользу Москвы продолжает нарастать

В общей сложности 30 участников рейтинга владеют 89 площадками, больше половины которых расположены в Москве (58 дата-центров), еще 12 ЦОД оказывают услуги в Санкт-Петербурге.

Распределение дата-центров участников рейтинга по регионам

raspredelenie_datatsentrov_uchastnikov_rejtinga_po_regionam.png

Источник: CNews Analytics, 2020

Из компаний, вошедших в рейтинг, широкой региональной сетью ЦОД располагает только «Ростелеком», который помимо Москвы представлен площадками еще в 13 субъектах РФ. Кроме того, в рейтинге отражены данные нескольких локальных операторов, которые представлены только в рамках одного региона: «ИТ-парк» из Татарстана (площадка в казанском технопарке и ЦОД в Набережных Челнах), ГКУ СО РЦУП (дата-центр в технопарке «Жигулевская долина» и площадка в Самаре), воронежский дата-центр DataHarbour.

При этом в столице расположены самые крупные центры, поэтому в пересчете на стойко-места преобладание столичного региона становится еще более заметным — здесь к услугам клиентов развернуто более 29 тыс. коммерческих стоек (80,3% от общей мощности участников рейтинга), на Санкт-Петербург приходится 4479 стоек (12,3%), остальные регионы представлены 2711 стойками (7,4%).

Распределение стоек по регионам

raspredelenie_stoek_po_regionam.png

Источник: CNews Analytics, 2020

При этом, со временем концентрация коммерческих мощностей ЦОД в столичном регионе только увеличивается, так как большинство новых дата-центров запускается в Москве или Подмосковье. Данная тенденция отражает географию спроса — большинство заказчиков услуг расположены именно в Москве. «Структура рынка ЦОД «отзеркаливает» структуру бизнеса в России: наибольшее число крупных заказчиков находится в столичном регионе, отсюда и централизация рынка ЦОД», — объясняет технический директор ЦОД «ТрастИнфо» Михаил Луковников. Как следствие, многие крупные операторы считают выход за пределы столиц на данный момент нецелесообразным. «Мы пока не видим перспектив для развития дата-центров в регионах», — говорит генеральный директор DataLine Юрий Самойлов.

Кроме того, есть ряд технических аспектов, которые препятствуют выходу крупных ЦОД-провайдеров в регионы. «Для того, чтобы в регионах начали активно строиться и развиваться дата-центры, нужно решить целый ряд технологических проблем, в числе которых организация связности и дефицит квалифицированных кадров», — считает директор по облачным продуктам Xelent Илья Рогов. В результате региональные заказчики вынуждены обращаться к услугам дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге.

Роль положительного фактора для развития бизнеса ЦОД в регионах может сыграть национальная программа «Цифровая экономика», согласно которой к концу 2024 г. в России должна быть создана геораспределенная катастрофоустойчивая система центров обработки данных. На базе этой сети ЦОД планируется развернуть государственную единую облачную платформу (ГЕОП), которую будут обслуживать коммерческие ЦОД-провайдеры, выбираемые на основе конкурса. «Фактором развития для ЦОД в регионах может стать всеобъемлющая реализация проекта ГЕОП, работа с которой внесет ограничение на удаленность между пользователями и ЦОД», — утверждает Михаил Луковников.

Некоторые ЦОД-провайдеры уже изучают возможность выхода в регионы. «Мы считаем, что развитие региональных ЦОД является основой цифровой трансформации бизнеса и госуправления, условием развития цифровой экономики, поэтому принимаем активное участие в создании федеральной сети дата-центров. Пока основная часть новых проектов сосредоточена в Москве. Но мы уверены, что в ближайшие годы ситуация изменится и количество региональных проектов резко возрастет», — говорит генеральный директор 3data Илья Хала. По его словам, компания уже провела аудит регионов и в данный момент в проработке находятся несколько проектов, один из которых близок к завершению.

Павел Лебедев

Вернуться на главную страницу обзора