На старте пандемии аналитики предсказывали падение мирового ИТ-рынка до 8%. Со временем прогнозы становились все более оптимистичными. В результате по итогам 2020 г. мировой рынок ИТ сократился всего на 2,2%. В ближайшие годы он полностью восстановится: ожидается рост на 8,4% в 2021 г. и на 5,5% в 2022 г.
Мировой рынок
Прошедший 2020 г., пожалуй, запомнится надолго. Пандемия и связанные с ней ограничения на первом этапе вызвали панику. Аналитики предрекали падение мирового рынка по всем показателям, в том числе и в ИТ-сфере. В апреле 2020 г. в самый разгар пандемии аналитики Enterprise Technology Research на основании опроса 1,3 тыс. ИТ-директоров говорили о сокращении мировых расходов на ИТ в 2020 г. на 4,6%. В IDC предсказывали падение мирового рынка ИТ на 5,1% до $2,25 трлн. А в Gartner в мае 2020 г. опасались падения аж на 8%. Единственным сектором, который должен был выиграть от пандемии, была названа ИТ-инфраструктура, в частности, облачные технологии — здесь, например, эксперты IDC ожидали роста на 3,8%.
Однако уже тогда стало ясно, что пандемия ускорит цифровую трансформацию — другой альтернативы остаться на плаву в новых условиях просто не было. Бизнес начал срочно переходить на удаленный режим работы. Школы и вузы перевели учеников на дистанционное обучение, медицинские учреждения старались оказывать максимум услуг без личного присутствия пациента, магазины и кафе оперативно организовали доставку товаров прямо на дом самоизолировавшимся гражданам.
Ближе к концу 2020 г. страсти немного поутихли. Стало очевидно, что ИТ-рынок довольно неплохо приспособился к новым условиям, и уже в 2021 г. начнет восстанавливаться после пережитого шока. В октябре 2020 г. Gartner выступил с прогнозом, что по итогам года мировой ИТ-рынок сократится всего на 5,4%, до $3,6 трлн, больше всех пострадает сегмент продажи устройств и техники (падение на 13,4%). «Компаниям нужно внедрять больше ИТ, но у них меньше денег для этого. Они изымают деньги из тех областей, которые это позволяют, таких как обновление мобильных телефонов или принтеров, поэтому будет наблюдаться меньший рост в сегментах устройств и услуг связи, — поясняет Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), вице-президент по исследованиям Gartner. — Вместо этого ИТ-директора больше тратят на сервисы, которые будут расширять их цифровой бизнес, такие как IaaS или CRM».
«В 2020 году мировой облачный рынок вырос больше, чем на 30%, при этом гиперскейлеры показывали рост выручки до 50%. Большой вклад в эти впечатляющие цифры внесли SaaS-cервисы удаленной и коллективной работы, а также IaaS – за счет кратного роста потребления инфраструктуры стриминговыми сервисам, сервисами доставки, интернет-торговли и другими сегментами сферы услуг, — подтверждает выводы аналитиков Федор Прохоров, CTO компании SberCloud, — Думаю в 2021 году не стоит ждать, такого же взрывного роста, но направления связанные с облачными AI-сервисами будут развиваться опережающими темпами. Драйвером облачного рынка в 2021 году могут стать развёртывание сетей 5G и массовое внедрение IoT».
И уже в 2021 г. ожидается рост рынка в целом на 4% до $3,75 трлн. При этом самыми успешными окажутся сегменты продаж корпоративного ПО (+7,2%) и систем для ЦОД (+5,2%).
Мировые расходы на ИТ ($ млрд)
Сфера ИТ | 2019 Расходы | 2019 Рост (%) | 2020 Расходы (прогноз) | 2020 Рост (%) | 2021 Расходы (прогноз) | 2021 Рост (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Системы для ЦОД | 214,9 | 1,0 | 208,3 | -3,1 | 219,1 | 5,2 |
Корпоративное ПО | 476,7 | 11,7 | 459,3 | -3,6 | 492,4 | 7,2 |
Устройства и техника | 711,5 | -0,3 | 616,3 | -13,4 | 640,7 | 4,0 |
ИТ-услуги | 1 040,3 | 4,8 | 992,1 | -4,6 | 1 032,9 | 4,1 |
Телекоммуникации | 1 372,9 | -0,6 | 1 332,8 | -2,9 | 1 369,7 | 2,8 |
Итого | 3 816,3 | 2,4 | 3 608,8 | -5,4 | 3 754,8 | 4,0 |
В январе 2021 г. Gartner объявил предварительные итоги «провального» 2020 г. — они оказались лучше ожидаемых. Рынок ИТ хотя и сократился, но не на 5,4%, как ожидалось, а на 3,2% до $3,695 трлн.
Мировые расходы на ИТ ($ млрд)
Сфера ИТ | 2020 Расходы | 2020 Рост (%) | 2021 Расходы (прогноз) | 2021 Рост (%) | 2022 Расходы (прогноз) | 2022 Рост (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Системы для ЦОД | 215,0 | 1,0 | 228,4 | 6,2 | 236,0 | 3,4 |
Корпоративное ПО | 465,0 | -2,4 | 505,7 | 8,8 | 557,4 | 10,2 |
Устройства и техника | 653,2 | -8,2 | 705,4 | 8,0 | 714,8 | 1,3 |
ИТ-услуги | 1 012,0 | -2,7 | 1 073,0 | 6,0 | 1 140,0 | 6,3 |
Телекоммуникации | 1 350,0 | -1,7 | 1 411,0 | 4,5 | 1 457,0 | 3,3 |
Итого | 3 695,0 | -3,2 | 3 923,0 | 6,2 | 4 105,0 | 4,6 |
Еще более оптимистичными стали ожидания от 2021 г. — вместо 4% роста аналитики Gartner заговорили о 6,2%. Лучше всех будут чувствовать себя сегменты корпоративного ПО (+8,8%) и устройств (+8%). Рынок систем для ЦОД вырастет на 6,2%, а ИТ-услуг — на 6%. Неплохие прогнозы и относительно сегмента телекоммуникаций — 4,5% рост. «ИТ-директора теперь имеют возможность думать не только о внезапных требованиях к удаленной работе и мерах по социальному дистанцированию. Это может послужить основой для роста расходов на ИТ в целом. Между тем, без влияния пандемии коронавируса все равно не обойдется, но если в 2020 г. оно было отрицательным, то в 2021 г. COVID-19 сыграет отрасли на руку», — цитирует представителей Gartner издание ZDnet.
В 2022 г. восстановление мировой ИТ-отрасли должно продолжиться — ожидается ее рост на 4,6% до $4,105 трлн. Самыми успешными окажутся сегменты корпоративного ПО (10,2%) и ИТ-услуги (6,3%).
Последние данные
В апреле 2021 г. — новый отчет, новые итоги и прогнозы Gartner. Показатели 2020 г. еще лучше — падение рынка в целом всего на 2,2% до $3,757 трлн и рост сегмента систем для ЦОД на 2,3%. «Переход на удаленную работу резко повысил спрос на многие ИТ-продукты и решения. Этот вызов был брошен и был принят ИТ-рынком, замечу, динамичным ИТ-рынком, — говорит Максим Сорокин, председатель совета директоров OCS Distribution. — Сколько лет все твердили об этой особой динамике, и да, она наглядно подтвердилась в условиях пандемии. Не обошлось без больших и малых проблем, но в целом отрасль успешно справилась с ними».
«2020-ый год стал классическим U-кризисом для глобальной ИТ-отрасли, включая российскую. Пандемия «пинком под зад» загнала бизнес в «цифру», вне зависимости от региона, отрасли и размера бизнеса, — продолжает Артак Оганесян, заместитель генерального директора EPAM. — Это привело к резкому спросу на услуги во всех сферах ИТ, в частности, в секторе разработки и внедрения информационных систем и цифровых платформ под заказ. При этом важно, что речь идет о переходе на цифровые каналы взаимодействия не только с клиентами и партнерами, но и с собственным персоналом». Он отмечает, что, безусловно, произошло определенное сжатие экономики, часть отраслей сильно пострадала, в целом упали доходы населения. Тем не менее из-за того, что всем предприятиям пришлось больше вкладывать в цифровизацию, ИТ-отрасль не только не сократилась, но и получила толчок к резкому росту.
Впереди, по версии Gartner, рост на 8,4% до $4,072 трлн в 2021 г. и на 5,5% до $4,296 трлн в 2022 г. «ИТ-отделы не просто поддерживают бизнес-процессы, как это было обычно, а в полной мере участвуют в процессе создания стоимости бизнеса», — говорит Джон-Дэвид Лавлок. Быстрее всего в текущем году будут расти сегменты корпоративного ПО (10,8%), устройств и техники (14%) и ИТ-услуг (9%). Причина — весь мир оценил преимущества удаленной работы и удаленного обучения и намерен и дальше двигаться в этом направлении.
Мировые расходы на ИТ ($ млрд)
Сфера ИТ | Объем рынка 2020 г., $ млрд | Рост 2019/2020, % | Объем рынка 2021 г., $ млрд (прогноз) | Рост 2020/2021, % | Объем рынка 2022 г., $ млрд (прогноз) | Рост 2021/2022, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Системы для ЦОД | 219,9 | 2,3% | 236,8 | 7,7% | 247,5 | 4,5% |
Корпоративное ПО | 466,6 | -2,1% | 516,9 | 10,8% | 571,7 | 10,6% |
Устройства и техника | 663,2 | -6,9% | 755,8 | 14,0% | 778,9 | 3,1% |
ИТ-услуги | 1 021,2 | -1,8% | 1 112,6 | 9,0% | 1 193,5 | 7,3% |
Телекоммуникации | 1 386,5 | -0,7% | 1 450,4 | 4,6% | 1 504,7 | 3,7% |
Итого | 3 757,5 | -2,2% | 4 072,5 | 8,4% | 4 296,4 | 5,5% |
Что касается отраслевой специфики восстановления спроса на ИТ, то по мнению Gartner, быстрее всего это произойдет в финансовом секторе. Ритейлу и транспорту удастся оправиться от последствий пандемии примерно к 2023 г.
Мировые ИТ-тренды 2021
Каким будет рынок ИТ в 2021 г. рассказала Forrester Research. Аналитики отметили, что потребители в еще большей степени стали придавать значение удобствам. А значит, компаниям придется тщательно анализировать клиентский опыт, работать над качеством сервисов и внедрять все новые программы привлечения и удержания клиентов.
Еще один тренд — рост затрат на облачные сервисы, развитие технологических платформ и комплексных решений для повышения скорости внедрения инноваций. Forrester Research отмечает, что ИТ-руководители готовы к консолидации усилий разных компаний, вплоть до объединения целей и бюджетов, для повышения скорости развития и адаптивности бизнеса.
Важное направление — инвестиции в персонал и развитие талантов. На фоне все усиливающегося кадрового голода эти меры помогут обеспечить развитие бизнеса в ближайшие годы. В противном случае компании ждет массовый переход самых квалифицированных сотрудников к конкурентам, а значит, невозможность реализации крупных инновационных проектов.
Эффективность предпринимаемых мер будет напрямую зависеть от используемых HR-департаментом инструментов, позволяющих пересмотреть принципы поиска и найма специалистов, организовать удаленную работу и коммуникации между сотрудниками, их обучение и адаптацию, оптимизировать систему оплаты и т.д. По мнению Forrester Research, после пандемии число удаленно работающих сотрудников вырастет на 300%.
Не теряет актуальности тренд на усиление мер информационной безопасности. При этом в связи с распространением удаленной работы, растет число инцидентов, связанных с инсайдерами — в 2021 г. их доля составит 33% против 25% в 2020 г. Кроме технических мер противодействия аналитики рекомендуют не забывать и об организационных, в частности, построении взаимоотношений с сотрудниками таким образом, чтобы не толкать их на пути инсайдерства.
В 2021 г. продолжится рост спроса на искусственный интеллект и машинное обучение, особенно на роботизацию рутинных операций и голосовых ботов. Вторые в ближайшие годы станут привычным инструментом взаимодействия как на B2C, так и на B2B-рынке в рамках тренда на развитие цифровых коммуникаций.
Периферийные вычисления составят достойную конкуренцию облакам. По мнению Forrester Research, решения edge computing будут проникать во все сферы деятельности: от систем контроля и управления доступом до решений по удаленному мониторингу транспорта, оборудования и сетей, промышленных и медицинских роботов и т.д. В результате периферийные вычисления уже в 2021 г. смогут претендовать на 5% рынка, принадлежащего сегодня облачным сервисам.
Удастся ли преодолеть риски
Как показал 2020 г., прогнозы аналитиков сбываются далеко не всегда. Оправдаются ли надежды в этом году, покажет время. Ведь риски существуют всегда. Применительно к ИТ-сфере, это глобализация информационного пространства, безопасность данных, утрата социальных навыков, онлайн-образование, новые горизонты роботизации и сокращение рабочих мест, считает Алексей Мельников, генеральный директор компании «Марвел-Дистрибуция».
О рисках, связанных с глобализацией, говорит и Антон Спаринапти, партнер компании «Неофлекс»: «Каждый глобальный игрок пытается сделать свое ИТ-подразделение и все реализовывать своими силами. Такой подход может повлечь за собой сокращение конкуренции среди ИТ-компаний. На мой взгляд, гораздо эффективнее, когда на рынке существует множество игроков, которые предлагают различные сервисы и услуги. Небольшие компании являются более гибкими: они быстрее реагируют на изменения рынка и предлагают передовые решения».
Артак Оганесян уверен, что дальнейшее развитие ИТ возможно лишь в условиях, когда будут решены основные этические и правовые вопросы. «Быстрые изменения не позволяют оценить масштабы влияния на различные аспекты жизнедеятельности. Возможно, где-то технологиям придется сбавить темп, чтобы юристы, экономисты, психологи, даже философы могли бы «переварить» изменения и выработать правильные модели в ответ на шквал вызовов», — уточняет он.
«Мировую ИТ-отрасль по-прежнему потряхивает – тут и дефицит чипов, и кризис с перевозками, и локальные ограничения/локдауны в различных странах, которые нарушают привычные цепочки производства и поставок, — продолжает Максим Сорокин. — Как быстро она с ними справится по-прежнему зависит от ситуации с распространением коронавируса или борьбы с ним, то есть действий ученых, врачей, чиновников и даже количества «антипрививочников».