Глобальный рынок решений для видеоконференцсвязи растет на 12–13% в год, существенно быстрее, чем ИТ-рынок в целом, но в ближайшие годы резкого ускорения или смены лидеров не предвидится. В России в сегменте ВКС, как и во всех других, с прошлого года идет процесс импортозамещения, поэтому темпы роста отечественного рынка в ближайшие годы будут гораздо выше.
Мировой рынок растет, но медленней, чем было обещано ранее
«Распробовав» телеконференцсвязь во время пандемии ковида, корпоративный сектор не собирается от нее отказываться, благо она позволяет существенно экономить на командировках, что немаловажно в наше экономически нелегкое время, осложненное борьбой с «углеродным следом». Оценки текущих размеров рынка ВКС существенно разнятся, от $7 млрд у Fortune Business Insights до $25 млрд у Global Market Insight, но все сходятся на том, что темпы роста продаж ВКС в ближайшие несколько лет будут составлять 10–13% в год, что существенно выше темпов развития мирового ИКТ-рынка в целом.
Окончание пандемии, впрочем, все-таки сказалось на прогнозах негативно. Так, если в начале 2022 г. агентство MarketsandMarkets прогнозировало рост в 19,7% ежегодно и объем рынка $22,5 млрд в 2026 г., то в конце года — всего лишь 12,6% и $19,1 млрд в 2027-м.
Среди драйверов рынка ВКС — неизбежные облачные решения, а также рынок hi-end оборудования, позволяющего четко видеть и слышать собеседников даже при использовании десктопных решений. Сегмент решения «телеприсутствия» (создающих правдоподобное ощущение нахождения в одном помещении), впрочем, тоже будет расти, приблизительно со скоростью рынка в среднем, полагают в Global Market Insights.
Среди новых рынков, способных ускорить рост продаж ВКС, называется видеобанкинг. Видеоконсультации все чаще используются кредитными специалистами, финансовыми консультантами, менеджерами по обслуживанию клиентов.
Среди факторов, которые могут затормозить рынок ВКС, аналитики называют проблемы с кодированием и декодированием сигнала для экранов устройств, используемых для видеоконференцсвязи, недостаточно мощную сетевую инфраструктуру во многих странах. А также консерватизм пользователей, которые зачастую предпочитают «чисто голосовые» конференции, в которых можно участвовать небритым и некорпоративно одетым.
Основные изменения на российском рынке
Перемены на российском рынке ВКС начались уже 4 марта 2022 г., когда о приостановке деятельности в России заявили Cisco Systems и Polycom. Остальные иностранные вендоры в той или иной мере последовали за ними.
Российские предприятия переключились на отечественные решения, доля которых в закупках превысила 90%. «В 2022 спрос на ВКС вырос примерно на 30% к 2021 году», — считает Денис Афанасьев, рассказывает Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices (ООО «СалютДевайсы»). Эта компания занимается продвижением и дистрибуцией сервиса видеоконференций SberJazz. Выручка российских вендоров, по оценке «Финама», в 2022 г. выросла на 50%, на 2023 г. компания Vinteo прогнозирует схожую цифру, а весь рынок ВКС увеличится, по ее оценке, на 30%.
«Количество обращений к российским ВКС-разработчикам увеличилось в 3–4 раза, а число внедрений отечественных решений на 50%», — говорит Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo.
По оценке Vinteo около половины компаний заняты замещением продуктов Cisco и Poly, треть — Zoom и MS Teams, оставшиеся 20% — Avaya, Lifesize, Pexip. Три самых активных сегмента рынка в 2022–2023 гг. — госсектор, нефтегазовая и финансовая отрасли. Аналитики МТС подсчитали, что в результате «выбора отечественного» в 2022 г. мобильный трафик на зарубежные ВКС-системы упал на 19%, а на российские — вырос на 41%. Например, за 2022 г. количество уникальных бизнес-пользователей сервиса видеоконференций SberJazz увеличилось более чем в семь раз, с 55 тыс. до 420 тыс.
Изменению долей способствует высокое качество отечественных ВКС-систем. «Российский софт сильно обгоняет китайский и фактически достиг уровня решений мировых лидеров: Avaya, Poly, Cisco, Microsoft, Zoom», — заявил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies.
Поставки аппаратного обеспечения для ВКС и оборудования, после ухода западных вендоров, ожидаемо перехватили производители из дружественных стран, в первую очередь из Китая. Устройства азиатских производителей не сильно уступают по качеству оборудованию от Poly и Cisco. Так что, скорее всего,они останутся лидерами по поставкам ВКС-оборудования. Тем более, что, по словам Бориса Попова, у России нет производственных мощностей, своих камер, корпусов и других комплектующих, а также процессоров, которые могут составить конкуренцию зарубежным при обработке большого потока видеоданных.
Прогноз на 2023 г.: есть куда расти
По оценке некоторых аналитиков, уже в 2022 г. доля российских решений выросла до 45%, а выручка отечественных вендоров — в 1,5 раза. В частности, говорит Станислав Иодковский, на отечественные продукты почти полностью перешли госорганизации, которые закупаются по 44-ФЗ. Аналогично действуют компании, закупающиеся в соответствии с 223-ФЗ, и крупный бизнес. «Сегмент SOHO и SMB продолжает использовать иностранное ПО», — добавляет Станислав Иодковский. Это, по его мнению, около 40% компаний, так что поле для приложения сил у отечественных вендоров и интеграторов еще большое. В среднесрочной перспективе доля отечественных решений может вырасти до 80%, дает прогноз Денис Афанасьев.
Как полагает заместитель генерального директора по развитию компании «Сател» Роман Романов, у российских клиентов также высокий спрос на услуги интеграции ВКС-решений. «Если рост доходов разработчиков ВКС-решений оценивается в диапазоне от 25 до 50%, то интеграторов ВКС-систем — около 50%», — говорит он.
Как отмечается в исследовании TrueConf, российские предприятия используют далеко не все возможности систем ВКС. Так, 75% опрошенных компанией организаций не ведут архив видеовстреч. В лучшем случае запись делается для тех, кто не смог присутствовать на встрече. Отсутствие системного подхода к хранению записей создает риск утечки информации. И только около 20% организаций обрабатывают информацию, полученную на совещании. Это означает, что автоматическое протоколирование, назначение ответственных по результатам встречи, дальнейшее применение систем поиска по видеозаписям пока не является тенденцией отечественного ВКС-рынка. Но может стать его драйвером в дальнейшем.
Также среди изменений, которые можно ожидать в ближайшие годы, стоит отметить перераспределение затрат заказчиков на ВКС, предполагает Денис Афанасьев: для повседневных встреч будут закупаться и использоваться технологии, которые не требуют высоких накладных расходов на поддержку обработки видеопотоков на сервере. «Доля таких мероприятий выше 80–90%, поэтому при том же уровне затрат можно будет обеспечить большее количество сотрудников и подразделений качественной технологией», – поясняет он.
Динамика российского рынка в 2023 г. сохранится полагают опрошенные CNews Analytics представители лидеров рейтинга. При этом доля российских решений продолжит увеличиваться. «С одной стороны, у пользователей, которые сейчас применяют зарубежные сервисы, закончится срок действия лицензий или возникнут новые технические сложности, и они будут искать альтернативы, — говорит Роман Романов. — С другой стороны, накопление позитивного пользовательского опыта у тех компаний, которые уже перешли на российские решения, станет их лучшей рекламой».
Развитие российских ВКС-решений в ближайшие 2–3 года будут, по мнению Бориса Попова, определять четыре тенденции. Во-первых, решения должны становиться более простым в использовании, позволять подключаться из любого места в любое время без централизованного администрирования. Во-вторых — увеличится количество проектов на несколько тысяч человек. В-третьих, станет более четким разделение на «легкие» решения на базе веб-технологий и «тяжелые» — на базе решений класса telepresence. Первые будут давать возможность организовывать конференции «на ходу», однако не могут гарантировать качество и бесперебойность работы. А telepresence-решения гарантируют четкий регламент, управляемость, качество, безопасность.
И, наконец, будет набирать популярность сервис «одного окна», когда почта, календарь и ВКС интегрированы в одном решении. Отдельные, пусть и качественные решения, не могут обеспечить нужной плавности рабочих процессов, считает Елена Сливко-Кольчик, коммерческий директор Webinar Group: «Пользователи хотят объединить онлайн-встречи, возможности командной работы в онлайне, телефонию, мессенджер, поддержку API, SDK, интеграцию с почтовыми клиентами, CRM, контакт-центры и «админку». Другими словами, от разработчиков ждут полноценной платформы унифицированных коммуникаций».
Мировой рынок унифицированных коммуникаций, по оценкам аналитиков компаний, растет примерно на 10% в год, российский, как считают представители отечественных вендоров, в 2023–2024 гг. увеличится в 1,5–2 раза. «Участники рынка унифицированных коммуникаций ожидают удвоение выручки, потому что как раз заканчивается период тестирования выбранных решений и начинается процесс внедрения, — прогнозирует Станислав Иодковский.
Еще одно возможное направление развития — географическая экспансия. Как утверждают российские разработчики, высокое качество отечественных решений дает им возможность выйти на рынки стран Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. И некоторые из лидеров российского рынка уже готовят региональные команды.
Поделиться
