Спецпроекты

oбзор

Обзор: Телеком 2019

Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост

Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост

Несмотря на активное развитие инсорсинговых ИТ-подразделений операторов связи и продолжающийся уход с рынка крупных ИТ-компаний, после стагнации и падения рынок ИТ-решений для телекома в 2018 г. возобновил рост и достиг 13,3%. Освободившиеся места быстро разбирают игроки, ранее не входившие в топ-30 крупнейших поставщиков.

Совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2018 г. составила ₽104,1 млрд. Таким образом, по сравнению с 2017 г. она увеличилась на 13,3%. Порог входа в рейтинг снизился с ₽380 млн до ₽164 млн.

Почему так происходит

В прошлом году совокупная выручка топ-30 сократилась на 12,7%. Причиной стало исчезновение из рейтинга двух крупных игроков – «Воентелекома» и «Астероса». В 2018 г. процесс изменения состава участников рейтинга продолжился. В списке ушедших — стабильно занимавший в нем первое место «Техносерв», а также Luxoft и Maykor. «Техносерв» начал процедуру банкротства, Luxoft в начале 2019 г. был продан группой IBS американской ИТ-компании DXC Technology, а Maykor фактически прекратил существование. В 3 раза сократилась выручка «Компьюлинк» – компания пока еще участвует в рейтинге, но о ее проблемах известно давно. Напомним, президент «Компьюлинка» Михаил Лящ был арестован в сентябре 2018 г. Вскоре он был переведен под домашний арест, а впоследствии получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосредственное участие в управлении бизнесом, но официально продолжает оставаться под домашним арестом. Кроме того, от участия в рейтинге в этом году отказались «ДиалогНаука» и RRC Group.

Суммарная выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи

digramma.png

Источник: CNews Analytics, 2019

Свято место пусто не бывает

Освободившееся пространство достаточно оперативно заняли новые игроки. Это, в первую очередь, компания «Талмер», которая в 2018 г. выросла почти на 650% благодаря заключению ряда крупных контрактов на поставку оборудования, строительство ЦОД, создание сетевых инфраструктур, разработку решений с применением больших данных. В числе ключевых клиентов – телекоммуникационные компании, на которые приходится 78,5% совокупной выручки. Таким образом, «Талмер» с показателем ₽16 млрд стал лидером рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи.

На 2 место с 5-го переместился Nexign («Петер-Сервис») — его выручка от проектов в телекоме выросла на 78%. В 2018 г. Компания была приглашена к участию в крупных тендерах как в странах СНГ, так и в других регионах (но Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии). «В целом, основные финансовые показатели прошедшего года оказались лучшими за последние 5 лет. Показатели чистой прибыли в 2018 году превзошли аналогичные показатели 2017 года в 2,5 раза, что во многом обусловлено завершением ключевых этапов внедрения в проектах двух крупных операторов связи – в России и СНГ. При этом важно отметить увеличение выручки в 1,8 раза по сравнению с предшествующим периодом, что меньше темпа роста чистой прибыли — это свидетельствует о повышении эффективности деятельности компании на целевых рынках», — рассказали CNews в компании.

На третьем месте, как и в 2017 г., «Энвижн груп». В 2018 г. МТС с помощью этого системного интегратора вышла на рынок ИТ-аутсорсинга, развернула при участии облачного провайдера #CloudМТС и «Энвижн груп» платформу Microsoft Azure Stack и связанные с ней сервисы, а также начала продвигать на рынке разработанные «Энвижн груп» системы фильтрации трафика и защиты ИТ-систем клиента «Барьер». Результат этих и других инициатив — рост выручки интегратора на 50%.

На 4 место в 2018 г. со 2-го в 2017 г. переместилась INLINE Technologies Group — компания стабильно растет в телеком-сегменте (на 4,8% в 2017 г. и на 3,1% в 2018 г.), однако похоже, что стабильность уже перестает быть гарантией лидерства: настало время более решительных действий.

На 5 месте еще один постоянный участник рейтинга – «Ай-Теко», чья выручка от проектов в телекоме в 2018 г. выросла на 12,7% до ₽6,57 млн, благодаря чему ей удалось обойти своего ближайшего соперника прошлых лет – компанию «Сател», последняя переместилась с 4 на 6 место по причине падения выручки на 22,6% до ₽6,55 млн. Таким образом, разрыв между компаниями сократился до минимума. «Компания «Сател» в 2018 году продолжила работу над телекоммуникационными проектами, однако снижение общей доли таких проектов связано с тем, что в отчетном периоде основным стратегическим направлением деятельности компании стало создание и развитие собственной линейки решений. «Сател» активно развивает собственные решения, поддерживая политику импортозамещения и способствуя цифровой трансформации предприятий в таких ключевых отраслях, как энергетика, связь, промышленность, финансы, госсектор», — говорят в компании.

Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2018

№ 2018 № 2017 Название компании Город Выручка от проектов в телекоме в 2018 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в телекоме в 2017 г. с НДС, ₽тыс. Рост 2018/2017, % Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2018 г., %
1 Талмер ("ИКС Холдинг") Москва 16 013 742 н/д н/д 78,5%
2 5 Nexign ("ИКС Холдинг") Санкт-Петербург 14 148 343 7 945 228 78,1% 100,0%
3 3 Энвижн Груп Москва 14 001 945 9 331 942 50,0% 100,0%
4 2 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 9 855 000 9 559 000 3,1% 25,0%
5 6 АйТеко Москва 6 568 243 5 830 000 12,7% 19,0%

Источник: CNews Analytics, 2019

Перейти к полной таблице

Самые активные

В числе рекордсменов 2018 г. по темпам роста выручки группа компаний «Форс», «выросшая» сразу на 136,9% до ₽909,6 млн. По словам Юрия Зятькова, генерального директора «ФОРС-Телеком», это произошло по нескольким причинам. Во-первых, именно в этом секторе работают одни из крупнейших заказчиков, которым компания предоставляет услуги по технической поддержке продуктов Oracle. Новые пакеты обновлений выходят постоянно, и их надо устанавливать и поддерживать. Среди таких заказчиков — Связьтранснефть, Таттелеком, Русская телефонная компания и др. Во-вторых, в компании активно развивается направление, связанное с сопровождением собственных прикладных систем телекоммуникационных компаний. Например, в МТС «Форс» осуществляет поддержку локальной системы согласования первичных документов. И, наконец, у компании есть собственный программный продукт для телекома: автоматизированная система расчетов Fastcom. В прошлом году было заключено несколько новых заметных контрактов. «Вообще же, специфика этого сектора экономики такова, что большинство договоров с заказчиками отличает очень высокий уровень требований по SLA. А высококвалифицированная услуга подразумевает соответствующую оплату, что отражается на росте выручки», — говорит Юрий Зятьков.

Более чем в 2 раза подрос в телеком-сегменте Itransition. «Доля российских клиентов и клиентов из СНГ в нашей выручке становится все меньше и меньше. Мы — все больше и больше «долларовая компания», — говорят в Itransition. — Рост выручки в долларовом эквиваленте у нас получился по итогам прошлого года внушительным, а с поправкой на изменившийся не в лучшую сторону курс рубля, прямо-таки неприличным».

В «РДТех», переместившемся с 24 места в 2017 г. на 15 в 2018 г. благодаря росту выручки от проектов в телекоме на 85%, говорят о заключении нескольких крупных контактов в топ-5 телекоммуникационных компаний.

Более чем на 50% выросла в 2018 году в телеком-сегменте «Аплана». «В отличие от отраслей, где только рассматривают возможности и инструменты для цифровизации бизнеса и осторожно реализуют и оценивают первые пилотные проекты, телекоммуникационная индустрия уже давно и успешно прошла этот этап. Сейчас там разворачиваются полномасштабные проекты цифровой трансформации», – говорят в компании.

В «Гипросвязи» существенные показатели роста (+43,2% до ₽1,95 млрд) объясняют участием в проектах программы «Цифровая экономика» в области проектирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

На 32,1% в телеком-сегменте по итогам 2018 г. вырос «АДВ-Консалтинг» (₽2,5 млрд). «Рост выручки в 2018 году мы связываем с изменением конъюнктуры рынка, а также с расширением портфолио и клиентского пула. Кроме того, уход части интеграторов с рынка способствовал перераспределению сил среди игроков. Во второй половине 2017 года появился ряд долгосрочных проектов, в том числе инфраструктурных. Некоторые из них были реализованы уже в прошлом году. Такие, как, например, модернизация подводной оптической кабельной системы HSCS, позволившая запустить первый канал между Токио и Амстердамом», — рассказал CNews Алексей Фролов, директор системного интегратора «АДВ Консалтинг».

Кроме того, освободившиеся в результате ухода из рейтинга части игроков рынка места оперативно заняли другие компании, которые ранее не могли преодолеть порог входа в рейтинг. Это Linxdatacenter, «ХайТэк», «Корус Консалтинг», «ИнлайнГруп», OFT Group. Таким образом, остававшийся на протяжении многих лет достаточно стабильным список крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи имеет все шансы на серьезные изменения и в дальнейшем.

Наталья Рудычева

Вернуться на главную страницу обзора