Спецпроекты

На страницу обзора
Облачное видеонаблюдение в России растет в 5 раз быстрее рынка в целом

Объем мирового рынка видеонаблюдения в ближайшие годы будет ежегодно расти на 16%, а его отдельные сегменты, например, программного обеспечения для работы с видео — еще быстрее. Российский пока отстает — темпы его роста в целом не превышают 6%, однако сегмент облачного видеонаблюдения увеличивается на 25% в год. Среди ключевых тенденций — интеграция средств искусственного интеллекта в камеры наблюдения, внедрение систем наблюдения на основе интернета вещей, продолжение перехода с аналоговых камер на IP-устройства, развитие технологий обработки изображений. Основной сдерживающий фактор — растущая озабоченность по поводу соблюдения конфиденциальности частной жизни, возможные злоупотребления.

Мировой рынок растет, в том числе — благодаря пандемии

Рынок видеонаблюдения состоит из нескольких крупных сегментов. Это собственно видеокамеры, программное обеспечение для сбора и анализа видеоконтента, решения для передачи и хранения видео, услуги (в том числе облачные услуги по видеонаблюдению — VSaaS, Video Surveillance as a Service).

Оценок размеров и динамики рынка достаточно много. Если взять за основу данные аналитической компании 360iResearch, посчитавшей динамику рынка в целом и ряда его сегментов до 2026 г., то картина будет следующей.

Затраты на видеонаблюдение в целом будут расти почти на 16% в год. Самый большой рынок — страны Северной и Южной Америки, самый быстрорастущий макрорегион — Азиатско-тихоокеанский (АТР) (18,17% в год до 2026 г. включительно). Эти цифры более-менее согласуются с прошлогодними от Mordor Intelligence и MarketsandMarkets, разве что аналитики последней считают самым крупным рынком азиатско-тихоокеанский.

Разброс в оценках, как уже говорилось в прошлогоднем обзоре, можно объяснить тем, что рынок видеонаблюдения состоит из большого количества сегментов, и этот рынок не вполне прозрачен, как и любой другой, связанный с обеспечением безопасности.

Рынок видеонаблюдения в 2020-2026 гг.

Как обычно, американский рынок самый крупный, зато азиатский — самый быстрорастущий

Данные за 2020 г., $млрд
Прогноз на 2026 г., $млрд
16,49
37,96
Рынок видеонаблюдения Северной и Южной Америки
10,41
28,35
Рынок видеонаблюдения Азиматско-Тихоокеанского региона
14,24
33,39
Рынок видеонаблюдения Европы, Ближнего Востока и Африки
41,15
99,71
Мировой рынок видеонаблюдения

Расходы на камеры будут увеличиваться немного медленней, чем рынок в целом (на 9,35%). Америка впереди по объемам продаж, АТР — по темпам их роста (11,5%).

Рынок камер для систем видеонаблюдения в 2020-2026 гг.

Рынок камер растет не так быстро, как рынок VSaaS и рынок видеонаблюдения в целом. Но и на нем американский рынок самый большой, а азиатский — самый динамичный.

Данные за 2020 г., $млрд
Прогноз на 2026 г., $млрд
2,908
4,723
Рынок камер Северной и Южной Америки
1,835
3,528
Рынок камер Азиатско-Тихоокеанского региона
2,511
4,154
7,255
12,405
Мировой рынок камер

Софтверный рынок будет прибавлять в год по 24,3%. Лидеры по объему и темпам те же: Америка и АТР (26,7%).

Рынок ПО для управления видео в 2020-2026 гг.

Рынок программного обеспечения для управления видео растет опережающими темпами — ведь надо не только хранить записи, но и обрабатывать их, желательно — в реальном времени.

Данные за 2020 г., $млрд
Прогноз на 2026 г., $млрд
3,037
10,627
Рынок ПО в странах Северной и Южной Америки
1,917
10,627
2,622
7,938
Рынок ПО в странах Европы, Ближнего Востока и Африки
7,576
27,912
Мировой рынок ПО для управления видео

Рынок VSaaS, как ни удивительно, будет расти медленней, чем рынок видеонаблюдения в целом (на 15,1%). Главные действующие лица на нем те же: Америка и АТР (17,4%).

Рынок «видеонаблюдение как услуга» (VSaaS) в 2020-2026 гг.

Как и на рынке видеонаблюдения в целом, американский рынок самый большой (и останется таким в обозримой перспективе), азиатский — растет быстрее других

Данные за 2020 г., $млн
Прогноз на 2026 г., $млн
729
1610
Рынок VSaaS Северной и Южной Америки
460
1203
Рынок VSaaS Азиматско-Тихоокеанского региона
629
1416
Рынок VSaaS Европы, Ближнего Востока и Африки
1818
4228
Мировой рынок VSaaS

«Запаздывающий» рост VSaaS может показаться удивительным, поскольку ключевые факторы его развития те же, что и любой другой облачной услуги — низкая стоимость вхождения, масштабируемость. Впрочем, услуги вообще плохо приживаются в сфере безопасности, связанные с ней вопросы большинство предприятий предпочитает пока держать под полным контролем, не доверяя контрагентам.

Развитие рынка видеонаблюдения в целом, по мнению аналитиков, стимулируют необходимость обеспечения безопасности предприятий, частных и общественных пространств.

Аналитики отмечают тенденцию к встраиванию ПО распознавания образов непосредственно в камеры наблюдения; использование для анализа видеопотока систем на основе искусственного интеллекта (в ABI Research полагают, что к 2025 г. более 65% камер будут использовать ИИ для управления транспортными потоками и обеспечения безопасности жителей); внедрение систем наблюдения на основе интернета вещей, переход от аналогового наблюдения к IP-камерам. Дополнительный стимул развитию систем видеонаблюдения, особенно интеллектуальных, дадут развитие периферийных вычислений и развертывание сетей 5G.

В списке сдерживающих факторов — растущая озабоченность по поводу соблюдения конфиденциальности, правомерного использования видеозаписей. И не беспочвенные — во всем мире отмечается рост интереса к «шпионским» и скрытым камерам, а ошибки систем распознавания нередки и вызывают бурную реакцию населения. «Если разработчики смогут продемонстрировать прозрачные и объяснимые способы использования ИИ для видеонаблюдения и будут придерживаться этических норм, то они смогут добиться успеха», — комментируют проблему аналитики ABI Research.

Эту проблему, как и многие другие, обострила эпидемия коронавируса. Камеры уличного наблюдения использовались для контроля за соблюдением предписанных гражданам режимов самоизоляции, и высказывались предположения, что пандемия даст видеонаблюдению хороший толчок.

С другой стороны, проект по созданию или модернизации систем видеонаблюдения требует немалых затрат, деньги в кризисные времена тратятся на более насущные проблемы. В результате, например, MarketsandMarkets снизила в середине 2020 г. прогноз среднегодового роста рынка видеонаблюдения с 13% до 10%, а систем хранения для видеонаблюдения — и вовсе с 18% до 6%. Так что влияние пандемии на рынок видеонаблюдения, похоже, весьма неоднозначно.

Российский рынок

TAdviser приводит оценку состояния российского рынка видеонаблюдения с разбивкой по секторам, которую дает МГТС. Согласно этой оценке, в 2020 г. объем рынка в целом составил ₽63 млрд. Из них 26% пришлось на видеокамеры, 37% — на другое оборудование; 25% — на программное обеспечение и 12% — на VSaaS. Рынок растет в среднем на 20% в год и в текущем году достигнет ₽78 млрд.

Рынок видеонаблюдения в РФ, ₽ млрд

Объем рынка, ₽ млрд
Динамика, %

В конце 2020 г. компания Smart Ranking опубликовала исследование российского рынка VSaaS. По ее оценке, в топ-10 крупнейших поставщиков облачного видеонаблюдения в 2019 г. «Ростелеком» с выручкой в этом сегменте ₽600 млн, Ivideon (₽400 млн), «ЭР-Телеком» (₽400 млн), Trassir Cloud (₽120,5 млн), «Уфанет» (₽120 млн), CamDrive (₽116,5 млн), Ipeye (₽82 млн), МТС (₽55 млн), YouLook (₽21,5 млн), «Линия Облако» (₽20 млн).

Наиболее подробное независимое исследование на протяжении нескольких лет проводит TelecomDaily. Эти же данные использует в своих отчетах Statista. По последним опубликованным компанией данным, в 2020 г. российский рынок видеонаблюдения, в том числе облачного, составил ₽82 млрд. По сравнению с 2019 г. он вырос на 6%. Авторы исследования считают, что в ближайшие годы темпы роста рынка практически не изменятся, а объем рынка составит в 2021 г. ₽86 млрд, а в 2022 г. — ₽91 млрд.

Российский рынок видеонаблюдения, ₽ млрд

Самым быстрорастущим является сегмент облачного видеонаблюдения — в 2020 г. его объем увеличился на 15% до ₽3,2 млрд (₽2,77 млрд в 2019 г.). Причина — низкий порог входа: для запуска проекта надо приобрести только видеокамеры, стоимость которых сейчас невысока. Согласно прогнозу, в 2021-2023 гг. облачное видеонаблюдение будет расти на 20-25% в год (₽3,85 млрд, ₽4,8 млрд и ₽6 млрд соответственно).

Около 60% рынка облачного видеонаблюдения приходится на корпоративный (B2B) и государственный (B2G) сектор. Ключевую роль на нем играют телеком-операторы. Аналитики подсчитали, что в 2020 г. рынок облачного видеонаблюдения у операторов связи в сегменте B2B составил ₽2 млрд, т.е. по сравнению с 2019 г. (₽1,7 млрд) вырос на 17%. Прогноз на 2021 г. — ₽2,2 млрд и 10% рост.

За последние два года число операторских видеокамер, обслуживающих корпоративных клиентов, увеличилось почти в два раза: с 158,2 тыс. шт в 2018 г. до 280 тыс. шт в 2019 г. и 320 тыс. шт в 2020 г. В 2021 г. их станет еще больше — около 350 тыс. шт. Лидерами рынка по числу камер являются «Ростелеком» (23%) и «ЭР-Телеком» (12%).

Всего же, по данным ФТС России, в 2020 г. в Россию было ввезено около 3,9 млн камер видеонаблюдения более чем 150 брендов. На первом месте китайская Hiwatch (25,2%), на втором — китайская Dahua (10,1%). Однако заметную долю рынка, до 20%, занимают бренды российских вендоров (но произведенные за рубежом, преимущественно в Китае), такие как Trassir, Space Technology (ST), RVI, Novicam, Polyvision, Tantos, «Ростелеком» и др., отмечают авторы исследования.

Этические проблемы выходят на первый план

Как и в некоторых других сферах применения информационных технологий, их развитие сдерживается (или, теоретически, может сдерживаться в будущем) не техническими, а этическими проблемами. Использование искусственного интеллекта для распознавания лиц в системах видеонаблюдения стало активно обсуждаться в прошлом году. Именно тогда под флагом борьбы с пандемией и необходимости усиления контроля за распространением вируса в некоторых крупных городах заработали системы, которые фиксировали и распознавали лица всех попадающих в поле зрения камер людей. Затем эта информация передавалась полиции, и людям приходили штрафы за нарушение санитарных ограничений и других установленных правил.

Многие граждане восприняли такой подход как прямое несанкционированное вмешательство государства в их личную жизнь. В мире развернулась серьезная дискуссия о границах дозволенности. В результате в апреле 2021 г. появилась информация о том, что, например, Европейский парламент готовит поправки в законодательство, запрещающие применение искусственного интеллекта для массового видеонаблюдения за людьми и оценки социального поведения. Исключение было сделано лишь для систем военного назначения.

В России граница между приватностью и публичностью видеоинформации пока не проведена. Последним поводом для ее обсуждения стала инициатива московского правительства власти столицы потратить ₽932 млн на установку в метро мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц. Согласно размещенному на портале госзакупок техзаданию, камеры должны уметь отслеживать быстрые движения, или, напротив, праздношатания. Портал SuperJob.ru провел опрос жителей Москвы, который показал, что 57% из них возражают против внедрения такой системы, поскольку информация может попасть «не в те руки» и нарушает их конфиденциальность. А 43% уверены, что плюсы внедрения перевесят минусы, поскольку общегородская система видеонаблюдения поможет распознать преступников и обеспечить безопасность граждан.

Наталья Рудычева

Интервью обзора