Российские поставщики решений для анализа данных, как и годом ранее, вовлечены в процесс импортозамещения, который проходит плавно и неспешно. Некоторые компании пока только присматриваются к отечественным аналитическим системам, не решаясь полностью отказаться от западных аналогов, продолжающих функционировать без системной поддержки вендоров. Несмотря на плавный, а не стихийный процесс импортозамещения, рынок продолжает активно развиваться. По оценке опрошенных CNews экспертов, потенциал роста может составлять до 20% в год.
Потенциал роста российского рынка средств аналитики
Оценить объем отечественного рынка средств аналитики непросто, поскольку он отличается многообразием решений, среди которых — специализированные СУБД, BI-инструменты, средства ETL, решения для MLOps, LLM (большие языковые модели). Так, совокупная выручка топ-50 участников рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных» по итогам 2023 г. составила ₽71,9 млрд. По мнению одного из опрошенных экспертов, Дарьи Верстелле, директора по развитию бизнеса Arenadata, в 2024 г. расходы на аналитические проекты, включая внедрение и поддержку, составят около ₽80 млрд.
«Темпы роста этого рынка оцениваются примерно в 20% в год, хотя наш сегмент (инструменты для работы с большими данными) демонстрирует более высокие темпы роста — свыше 30% до 2027 г. В 2025 г. мы ожидаем, что эти тенденции сохранятся, и затраты на средства аналитики всех видов приблизятся к ₽100 млрд», — поясняет эксперт.
Станислав Лазуков, генеральный директор TData, дает схожую оценку российского рынка данных и аналитики. «Он растет стремительными темпами, и этот процесс только ускорился после 2022 г., с уходом ключевых западных игроков. «Среднегодовой темп роста 20% на период 2023–2026 год — это базовая оценка, подтвержденная рядом исследований, а в более узком сегменте больших данных эта цифра приближается к 30%. Особую роль в этом росте играет и государство с нацпроектом «Экономика данных». На наш взгляд, все это крайне положительный сигнал для отечественных разработчиков. Однако в текущих макроэкономических условиях нельзя исключать и определенного периода охлаждения. Высокая ключевая ставка и сигналы регулятора рискуют существенно ограничить размер инвестиционных бюджетов на следующий год», — делится спикер. Растущие потребности бизнеса и уровень зрелости развития data-driven культуры позволяют эксперту оценить объем рынка в ₽300 млрд к 2025 г. с долей инструментов управления данными и аналитики порядка 30%.
Руководитель направления GlowByte Юлий Гольдберг, обращает внимание, что на рынке в одних сегментах наблюдается относительная стабильность, а где-то происходят титанические сдвиги. «Примером можно считать рынок СУБД для хранения и обработки больших данных. После событий 2022 г. на нем остался фактически один игрок — GreenPlum», — добавляет спикер.
Но в мае 2024 г. стало известно, что GreenPlum больше не работает с открытым исходным кодом, вендор прекратил его поддержку и распространение в РФ. Вследствие чего, по мнению эксперта, большое количество крупных российских компаний вынуждены либо навсегда оставаться на той последней версии, которая была доступна как open source, либо искать иной выход из ситуации. За прошедшие пару лет на отечественном рынке появились достойные альтернативы западным решениям. Юлий Гольдберг обращает внимание на то, что новая архитектура больших данных основана на объектном хранилище S3 с «движками» трансформаций/вычислений над ним (Spark, Impala, Trino).
«Более того, некоторые платформы с этой архитектурой (например, Data Ocean Nova от компании Data Sapience) уже прошли боевое крещение в крупных проектах и включены в реестр российского ПО», — резюмирует спикер.
Стремительно растущий рынок больших данных, по мнению генерального директора «ТДата», даст государству дополнительную аналитику для повышения качества услуг, их проактивного предоставления и повышения нашей с вами безопасности. Сейчас активно обсуждается участие государства в генерации датасетов для обучения нейронных сетей, что может привести к ускорению развития и расширению использования искусственного интеллекта.
Импортозамещение: «процесс не взрывной, а плавный»
Процесс импортозамещения в сфере больших данных можно рассмотреть с двух ракурсов: с технического, если углубиться в этапы внедрения отечественных систем, и с конъюнктурного, оценив отношение компаний к замещению западных аналогов в текущей ситуации.
Если говорить о первом аспекте, то, как правило, процесс внедрения российской аналитической системы начинается с этапа MVP (Minimum viable product, или минимально жизнеспособный продукт). «Затем плавно переходит в режим продуктивного использования и тиражирования. На новых отечественных системах обычно реализуют новые задачи и процессы, оставляя старые или критически важные задачи на зарубежных системах. Затем в рамках проекта миграции эти задачи постепенно переносятся на российские решения», — отмечает Дарья Верстелле, директор по развитию бизнеса Arenadata.
Перед командой чаще всего ставят такие задачи: реализация схем резервного копирования по аналогии с зарубежными системами, поддержка отечественных операционных систем, реализация ролевого доступа и парольных политик, соблюдение требований информационной безопасности и соответствие стандартам ФСТЭК, а также мониторинг.
Переход на российские системы по-прежнему остается сложным. В первую очередь, по причине дороговизны. Поэтому далеко не каждая компания готова пойти на такой шаг, когда нет реальных рисков, угрожающих работе предприятия. «В крупных компаниях постоянно идет поиск добавленной стоимости, за счет которой проект импортозамещения может стать экономически целесообразным. Кто-то находит для себя ценность и стартует проект, кто-то пока не нашел и откладывает на потом. Практически все уже привыкли существовать без поддержки вендоров, и не испытывают от ее отсутствия критических проблем. Таким образом, процесс импортозамещения в больших данных является не взрывным, а плавным, основанным на разумных аргументах, и это хорошо», — делится мнением Юлий Гольдберг, руководитель направления GlowByte.
Приоритетным и срочным процесс перехода на отечественные системы аналитики остается для заказчиков-субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), на которых распространяется действие следующих нормативных актов:
- Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
- Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»
- Постановление Правительства PФ от 14 ноября 2023 г. № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
«Все значимые объекты критической информационной инфраструктуры к 1 января 2025 г. должны быть переведены на суверенную ИТ-инфраструктуру. Однако все более активно интерес к импортозамещению начинают проявлять и организации, не являющиеся субъектами КИИ. Они присматриваются, тестируют, изучают возможности», — обратил внимание Александр Спивак, директор департамента внедрения платформ данных Rubytech.
Если говорить о миграции на отечественные решения, то по мнению руководителя направления GlowByte, чаще всего меняют аналитическую надстройку (BI). Затем переходят к прикладным системам, основанным на платформе больших данных. Не забывают об управлении рисками и антифрод-системах, замене ETL-инструмента. Самым сложной задачей, решение который, по словам эксперта, «откладывается чаще всего на более серьезный или даже на неопределенный срок», остается замена СУБД.
Обеспечение безопасности большого массива данных
Вопрос импортозамещения западных средств аналитики, безусловно важен, как и наличие подходящей для аналитических систем ИТ-инфраструктуры. Однако нельзя говорить о миграции на отечественные решения и не коснуться вопроса обеспечения информационной безопасности. Игроки рынка назвали ряд инструментов, которые смогут обеспечить сохранность большого массива данных: репликация, резервирование на уровне серверов — RAID, аварийное восстановление или Disaster Recovery (DR), геораспределенные кластеры и регламентный бэкап.
Кроме того, при обработке больших массивов данных не обойтись без облачных сервисов. «Самый простой и правильный путь — внедрять проверенные «облачные» технологии внутри компании. Тут не про публичные облака речь, конечно. Но про то, что мы можем взять у крупнейших облачных провайдеров и применить внутри периметра. У кого в мире больше всех данных? У Google, Amazon и им подобных. Что они придумали, известно: S3, Kubernetes. Нужно внедрять современные платформы управления приложениями, управления данными, вводить для критичных приложений и данных соответствующие факторы репликации», — уверяет Юлий Гольдберг, руководитель направления GlowByte.
Таким образом, рынок решений для аналитики, как и весь российский рынок ИТ, движется по пути импортозамещения. Однако здесь этот процесс идет не так активно, как в других сегментах. Заказчики вложили значительные средства в построение BI-контура и не готовы заново инвестировать в подобные проекты до тех пор, пока не увидят в этом явной экономической выгоды. Задача отечественных разработчиков показать, что их решения смогут принести ощутимый эффект.
Поделиться
