Спецпроекты

На страницу обзора
Выручка разработчиков BPMS растет почти в 4 раза быстрее рынка

Совокупная выручка топ-10 игроков российского рынка BPM по итогам 2020 г. увеличилась на 12%. При этом топ-10 разработчиков заработали на 45% больше, чем в прошлом году. А топ-10 интеграторов — на 25% меньше, чем в прошлом году. В списке самых востребованных технологий — искусственный интеллект, роботизация, машинное обучение и low/no-code. Недооцененными остаются Process Mining и Process Intelligence. 

Совокупная выручка топ-10 игроков российского рынка BPM по итогам 2020 г. составила ₽5,96 млрд. Это на 12,5% больше, чем в 2019 г. Таким образом, российский рынок BPMS в целом растет, однако темпы его роста снижаются: напомним, что в 2018 г. суммарная выручка топ-10 участников рейтинга увеличилась на 37,5%, в 2019 г. — на 20,5%.

На первом месте по итогам 2020 г. «Ланит» — компания заработала на BPM-проектах почти ₽1,2 млрд, на втором Comindware (₽831,8 млн), на третьем Naumen (₽814,6 млн), на четвертом «Диджитал Дизайн» (₽801,5 млн), на пятом НПЦ «БизнесАвтоматика» (₽718,3 млн).

Суммарная выручка топ-10 игроков российского рынка BPM

Выручка, ₽млрд
Динамика выручки, %

В рейтинге приняли участие 22 компании против 20 в прошлом году. В списке новых участников — разработчики НПЦ «БизнесАвтоматика» со своей платформой Visary, FIS (Финансовые информационные системы) с FIS Platform, Case Studio с Case Platform, «Зет-Софт» с ZPlatform Cloud. Также к рейтингу присоединились интеграторы, внедряющие BPM-системы у заказчиков или занимающиеся заказной разработкой: Innovative People и iFellow.

Разработчики растут «быстрее среднего»

Суммарная выручка топ-10 разработчиков BPM-систем в 2020 г. составила ₽4,2 млрд — это на 45% больше, чем годом ранее. На первом месте, как и прежде, Comindware — в 2020 г. ее выручка увеличилась на 25,3% до ₽832 млн.

Крупнейшие разработчики BPMS 2020

№ 2020 № 2019 Компания Выручка в 2020 г. с НДС, ₽тыс. Выручка в 2019 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2020/2019, %
1 1 Comindware (1) 831 799 663 778 25,3%
2 2 Naumen 814 627 652 746 24,8%
3 НПЦ "БизнесАвтоматика" 718 300 545 000 31,8%
4 3 ELMA 516 000 448 200 15,1%
5 6 КСК Технологии 330 514 203 000 62,8%

На втором месте также стабильно находится Naumen (₽815 млн, рост на 24,8%), третье место занял новый участник рейтинга НПЦ «БизнесАвтоматика» (₽718 млн, рост на 32%), вытеснивший из тройки компанию ELMA (₽516 млн, рост 15%).

Выручка интеграторов упала

Топ-10 интеграторов, внедряющих BPM-системы или разрабатывающих их под заказ, в 2020 г. заработали ₽2,5 млрд. Это на 25% меньше, чем годом ранее (₽3,2 млрд). При этом выручка первой тройки интеграторов существенно выросла.

Крупнейшие системные интеграторы рынка BPMS 2020

№ 2020 № 2019 Компания Выручка в 2020 г. с НДС, ₽тыс. Выручка в 2019 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2020/2019, %
1 1 Ланит 1 184 800 939 500 26,1%
2 3 Диджитал Дизайн 801 500 786 600 1,9%
3 7 SimbirSoft 178 337 82 468 116,2%
4 6 Parma TG (ранее Парма Технолоджис Груп) 140 286 121 527 15,4%
5 5 К2Ру (1) 83 000 132 000 -37,1%

Лидером рейтинга остается является «Ланит» — выручка компании от BPM-направления выросла на 26,1%. Компания внедряет систему «Эффективные закупки» на платформе NBT и решения по автоматизации кредитного процесса, корпоративных продаж, работы контакт-центров и других сквозных бизнес-процессов на платформе Pega и Open Source-технологиях. На втором месте «Диджитал Дизайн» (рост на 1,9%) с проектами на платформе Docsvision, СДУ «Приоритет», «Авакор». На третьем — разработчик заказных решений SimbirSoft (рост на 116,2%).

Чего хочет рынок

Заказчики уже разобрались в своих потребностях, достаточно изучили технологии и приступили к решению практических задач, используя лучший и проверенный инструментарий. В списке такого инструментария оказались искусственный интеллект, роботизация (RPA), автоматическое выявление данных и процессов (Data и Process Mining) и большие данные. «Теперь они воспринимаются не как панацея от всех бед, а как конкретные технологии для решения конкретных задач с учетом экономической эффективности», — уточняет Дмитрий Арефьев, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов «Диджитал Дизайн». По его словам, BPMS уже фактически стала одним из центральных «хребтов» ИТ-ландшафта для большинства современных и зрелых заказчиков.

Крупнейшие игроки рынка BPMS 2020

№ 2020 № 2019 Компания Выручка в 2020 г. с НДС, ₽тыс. Выручка в 2019 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2020/2019, %
1 1 Ланит 1 184 800 939 500 26,1%
2 4 Comindware (1) 831 799 663 778 25,3%
3 5 Naumen 814 627 652 746 24,8%
4 3 Диджитал Дизайн 801 500 786 600 1,9%
5 НПЦ "БизнесАвтоматика" 718 300 545 000 31,8%

Источник: CNews Analitycs, 2021

Перейти к полной таблице

Сегодня на сайтах российских и зарубежных вендоров вместо привычного слова BPMS появились слова: «low-code платформа для автоматизации и роботизации», «low-code платформа для управления бизнес-процессами, «современная low-code платформа для максимально быстрого построения цифровых решений», продолжает Игорь Потоцкий, генеральный директор компании «ЛАНИТ-Би Пи Эм» (группа ЛАНИТ). «Наш многолетний партнер, компания Pegasystems, и вовсе пошла дальше, заявив, что ее решения работают на «упрощение» бизнеса в целом, автоматизируя процессы и делая путь клиента более комфортным и бесшовным. Спрос рождает предложение», — говорит он.

Анатолий Белайчук, BPM-евангелист Comindware, напоминает, что подход no/low-code применялся в системах BPMS с момента их создания. Современный всплеск интереса к этим технологиям обусловлен несколькими факторами. Во-первых, время, которое бизнес готов выделять на разработку и внедрение приложений, становится все короче, а дефицит программистов — все сильнее. Low-code позволяет переложить рутинную часть работы с профессиональных программистов на продвинутых пользователей. Во-вторых, средства разработки демократизировались — все делается из браузера, в публичном или приватном облаке — и благодаря этому стали еще более доступными «гражданским» разработчикам. В-третьих, и бизнес, и даже госструктуры постепенно становятся более толерантными к Agile, в рамках которого сильные стороны low-code раскрываются как нельзя лучше.

При этом требования к инструментарию постоянно увеличиваются. Если в классических BPM-системах Low-Code использовался в основном для моделирования процессов, а в классических ECM — для моделирования визуального интерфейса форм документов, то сейчас средства Low-Code позволяют моделировать полноценные приложения для решения различных прикладных задач. «Они позволяют настраивать структуры реестров документов, сложные поисковые запросы, ролевую модель, контекстную безопасность, жизненный цикл документов и самое главное — общий интерфейс решения на базе BPM-системы», — говорит Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн»

Еще одна востребованная технология — RPA. Выгода от ее использования понятна, однако область применения достаточно узкая. RPA идеально подходит, например, для центров обслуживания, где множество сотрудников изо дня в день заняты одной и той же рутинной работой. При потоковой автоматической обработке RPA проигрывает традиционной автоматизации с помощью API по быстродействию и по надежности, говорит Анатолий Белайчук.

По мнению Владимира Андреева, пока недооцененными остаются технологии Process Mining и Process Intelligence, которые позволяют не только упростить моделирование процессов, но и обеспечить их реальное непрерывное улучшение, что скоро станет совершенно необходимым.

Владимир Лобачев, руководитель «Зет-Софт», уверен, что в перспективе BPM эволюционирует до уровня интеллектуальной бизнес-автоматизации (Intelligent Business Automation, IBA). Этому способствует появление искусственного интеллекта и машинного обучения (Machine Learning) в цифровой автоматизации технологических процессов. «Такие изменения начнут происходить уже скоро», — говорит он.

И конечно, развитие рынка идет по пути внедрения не отдельных решений, а цифровых платформ. Однако отказаться от монолитной структуры в пользу микросервисов не так просто — надо переписать унаследованный код, а это большие затраты, которые непросто окупить. «В такой ситуации перспективным выглядит комбинированный подход: какие-то возможности будут реализовываться в составе монолитной системы, а какие-то — через поставляемые в составе системы интеграционные адаптеры с лучшими в своем классе специализированными продуктами», — говорит Анатолий Белайчук.

«Совершенно очевидно, что не будет сращивания ECM c ERP, CRM и PLM. Однако интеграция между ними будет усиливаться, — продолжает Владимир Андреев. — И BPMS будет выполнять и уже выполняет во множестве внедрений роль «клея», соединяющего эти системы в контексте бизнес-процессов, в первую очередь по управлению».

Наталья Рудычева

Интервью обзора

Рейтинги

Крупнейшие системные интеграторы рынка BPMS 2020
№ 2020 № 2019 Компания
1 1 Ланит
2 3 Диджитал Дизайн
3 7 SimbirSoft
Подробнее

Рейтинги

Крупнейшие разработчики BPMS 2020
№ 2020 № 2019 Компания
1 1 Comindware (1)
2 2 Naumen
3 НПЦ "БизнесАвтоматика"
Подробнее

Рейтинги

Крупнейшие игроки рынка BPMS 2020
№ 2020 № 2019 Компания
1 1 Ланит
2 4 Comindware (1)
3 5 Naumen
Подробнее