Двигателем рынка HR Tech в последние годы, как практически во всех сегментах ИТ-рынка, стала пандемия коронавируса, потребовавшая организации удаленной работы с персоналом. В ближайшие годы важнейшими факторами развития этого сегмента ИТ-рынка станут общая тенденция к цифровизации и необходимость импортозамещения иностранных решений, производители которых покинули Россию.
Последствия пандемии и импортозамещение
Популярность HR Tech решений, автоматизирующих все аспекты работы с персоналом, в России растет и привлекает все больше инвестиций. Как свидетельствуют данные прошлогоднего исследования венчурного фонда HR&ED-tech, инвестиции в российский HR Tech стремительно растут: в 2020 г. они составили $2,8 млн, за три квартала 2021 г. — $26,1 млн. Правда, надо отметить «скачущий» характер инвестиций: в 2018 г. они составили без малого $27 млн, а в 2019 — всего $9 млн. Для сравнения «в мировом масштабе» венчурные фонды вложили в HR Tech в 2019 г. $3,5 млрд, в 2020-м — $2,2 млрд, в 2021-м — $3,6 млрд.
Растет и российский рынок HR Tech. Согласно данным CNewsAnalytics, в 2021 г. суммарный заработок топ-20 первого рейтинга поставщиков в сферу HR Tech, составил ₽5,1 млрд. Тогда как годом ранее суммарная выручка крупнейших 20 компаний (из числа участников данного рейтинга) заработали на 41% меньше, ₽3,6 млрд.
| №2021 | Название компании | Выручка в области HR Tech в 2021 г., ₽тыс. с НДС | Выручка в области HR Tech в 2020 г., ₽тыс. с НДС | Рост выручки 2021/2020, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirapolis | 643 000 | 536 000 | 19,9% |
| 2 | iSpring | 575 679 | 388 862 | 48,0% |
| 3 | Websoft | 536 835 | 398 574 | 34,7% |
| 4 | Эквио | 374 572 | 218 260 | 71,6% |
Первое место заняла компания Mirapolis с выручкой ₽643 млн (рост, по сравнению с 2020 г. — 19,9%). У компании расширилась база заказчиков за счет новых партнеров-интеграторов, чей бизнес ранее был построен на внедрениях западных решений, рассказывает Кирилл Дьяков, управляющий партнер Mirapolis. В настоящее время большое внимание уделяется импортозамещению всех компонентов HR-решения и размещению ПО на своих серверах, для того, чтобы полностью контролировать ситуацию.
На второй строчке обосновалась компания iSpring, специализирующаяся на корпоративном онлайн-обучении. Доход компании в сфере HR за 2021 г. составил ₽575,6 млн. Рост выручки — 48%.
Замыкает первую тройку компания Websoft с доходом ₽536,8 млн (рост — 34,7%). Артур Захарян, директор компании по стратегии, полагает, что если в 2018–2020 гг. проекты автоматизации HR были уделом локомотивов, то в 2021–2022 гг. внедрение соответствующих систем стало общей потребностью бизнеса. «Санкции и уход многих крупнейших западных поставщиков ПО, таких как SAP, подтолкнули бизнес к ориентации на отечественное ПО, — говорит он. — В сочетании эти два фактора дали очень существенный рост спроса на рынке HR Tech решений для российских компаний».
На четвертой строчке рейтинга расположилась компания «Эквио» (выручка — ₽374,5 млн, рост выручки — 71,6%). Основными факторами становления и развития рынка HR Tech в России Алексей Вагин, генеральный директор «Эквио», считает переход на удаленку из-за пандемии, который привел к росту спроса на онлайн-платформы и, конечно, уход зарубежных вендоров.
На пятой строчке — компания VK Tech с выручкой ₽367,4 млн (это один из немногих участников рейтинга, чья выручка в 2021 г. уменьшилась, почти на 10%). В компании отметили тренд на гибридный и удаленный формат работы как основной драйвер развития рынка, а также действия Минтруда по внедрению кадрового электронного документооборота. «Среди крупного бизнеса мы видим растущий спрос в нефтегазовой, энергетической, машиностроительной индустрии и у госучреждений» — говорит Максим Грищишен, директор по развитию сервиса продаж VK Tech. Также, добавляет он, увеличивается интерес к инструментам HR Tech у малого и среднего бизнеса.
Факторы роста: пандемия и законотворчество
Практически все опрошенные CNews Analytics среди причин своего роста называют пандемию, заставившую компании «вложиться» в средства удаленной работы с сотрудниками, а также позицию государства, узаконившего электронные способы ведения кадровых дел.
Формальным лидером по росту выручки за 2020–2021 гг. стала компания Univertus (249900%, 23 место в рейтинге). Как признала Елена Абашкина, генеральный директор Univertus, такой ошеломительный рост в первую очередь связан с построением бизнеса практически с нуля.
Второе место досталось компании HRLink (1270,2%, 17 место). Дмитрий Махлин, директор компании по развитию, среди драйверов рынка особо отметил принятие закона №377-ФЗ, который разрешил создание и подписание в электронном виде почти всех кадровых документов, без дублирования на бумажном носителе. По его словам, огромная экономия на печати и доставке бумажных документов сделала привлекательной цифровизацию HR сначала для крупных территориально распределенных компаний, а затем — для среднего и малого бизнеса.
Далее в «рейтинге роста» идут HRBox (496,2%, 27 место), FriendWork (276,2%, 14 место) и «Информтренд» (209%, 31 место). По словам Андрея Привалова, генерального директора последней, рост бизнеса связан с появлением продуктов, позволяющих создать цифровой профиль сотрудника. Среди драйверов развития компании в будущем он указал на системы анализа эмоций сотрудников, основанные на технологиях машинного обучения.
В еще одной быстрорастущей компании, Devicon (201%, 15 место) успехи связывают, в частности, с открытием в 2020 г. консалтингового направления и оказанию на его базе услуги по разработке и внедрению решений HR Tech на базе продуктов SAP. А в «Лиге цифровой экономики» (153%, 6 место) отметили, что активно внедряют средства цифровизации кадрового ЭДО не только у клиентов, но и у себя.
Основные тренды развития HR Tech: импортозамещение и консолидация рынка
Главный, по общему мнению, тренд развития HR Tech в ближайшее время, что неудивительно, импортозамещение, которое активно поддерживается государством.
«Если говорить о государстве, то оно еще в 2020–2021 годах взяло тренд на импортозамещение», — говорит Евгения Украинцева, директор по продукту GP OrgManager компании Forpeople. Теперь, по ее словам, этот тренд усилился и будет среди основных в ближайшие 3–5 лет. К «трендсеттерам», считает она, можно причислить Министерство труда, которое стимулирует развитие электронного кадрового документооборота. «Вместо западно-рыночных влияний на первый план выходит государственно-рыночное влияние», — резюмирует Евгения Украинцева.
«На сегодняшний день HRM-решения, разработанные в России, все более заметны на рынке, — согласен Александр Федоров, директор по HR-продуктам группы «Иннотех». — Появилась здоровая конкуренция, которая позволяет не только снизить стоимость решений, но и увеличить их функциональность, ускорить внедрение новых инструментов. Поиск достойных альтернативных решений, перенос HR-процессов на российское ПО становится стратегической задачей для отечественных компаний».
Александр Федоров отметил, что до сих пор на рынке нет комплексных решений для автоматизации всех HR-процессов, которое могло бы подстраиваться под нужды конкретной компании.
Например, по его словам, большинство систем не умеют работать с самозанятыми. Хотя их на август насчитывалось 5 миллионов. Поэтому большинство HR-процессов с самозанятыми проводятся в ручном режиме. «Приходится содержать «зоопарк» программ и приложений или писать платформу под себя, объединяя различные методики», — говорит Александр Федоров.
Алексей Вагин ближайшее будущее HR Tech в России также видит в импортозамещении и внедрении комплексных решений: «Основной фактор, который повлиял на рынок в 2022 году — уход из России зарубежных HR-решений, таких как SAP SuccessFactors. Плюс некоторые российские филиалы международных компаний получили большую независимость и отказались от глобальных корпоративных HR-систем». Кроме того, говорит он, есть запрос на многофункциональные платформы, заказчики все реже готовы внедрять программы, которые будут решать какую-то отдельную конкретную задачу.
Артур Захарян, наоборот, считает, что спрос на комплексную автоматизацию спадет, поскольку компании сейчас склонны к отказу от решения глобальных задач в пользу «быстрых» проектов по автоматизации отдельных блоков. «Это связано не только и не столько с ограничением финансирования, но и с существенным дефицитом квалифицированных специалистов, в частности, архитекторов и аналитиков, имеющих опыт реализации комплексной автоматизации на российском ПО», — считает он. Борьба за кадры станет существенным фактором развития рынка, полагает он. Но в целом его прогнозы благоприятны: «Мы наверняка увидим существенное повышение качества российского ПО в HR-сегменте в ближайшие два года».
Естественно, еще одним фактором роста является малое проникновение HR-решений. По оценке Артема Пермякова, директора по перспективному развитию Directum, на текущий момент кадровый ЭДО внедрен у примерно 5% российских компаний. «Мы ожидаем, что еще около 30% внедрит его в течение трех лет, — считает он. — Главным образом, это крупный и средний бизнес, для которых эффект цифровизации более чем очевиден».
Еще одна отмеченная Артемом Пермяковым тенденция рынка КЭДО — высокая конкуренция, появление новых небольших вендоров, закрывающих своими продуктами отдельные проблемы. В дальнейшем, полагает он, эти компании будут объединять усилия.
Кирилл Дьяков также ожидает «укрупнения» игроков рынка, правда в другой форме: «Скорее всего, через некоторое время, произойдет консолидация рынка, так как уже есть первые «ласточки». Среди таковых он назвал выкуп компанией «1С» доли Mirapolis, принадлежавшей Softline Venture Partners и покупку VK 25% компании Rostalent. В 2022 г. также прошло несколько знаковых сделок. Летом акционером компании HRlink (разработчика одноименной системы кадрового электронного документооборота) стала группа компаний HeadHunter (наиболее известная своим кадровым сайтом). А осенью этого года акционером компании ForPeople (разработчика решения GP OrgManager, системы автоматизации организационного управления и основных HR-процессов) стала «Лаборатория Касперского», увидевшая в рынке HR Tech новые возможности.
Выход на рынок HR Tech таких крупных игроков как «1С», VK, Head Hunter и «Лаборатория Касперского», безусловно, говорит о том, что рынок становится зрелым, а HR-решения — критически важными для бизнеса. Крупные (да и средние) компании не рискнут устанавливать важное решение от маленького вендора, поскольку кроме технических достоинств «здесь и сейчас» для него крайне важны поддержка и развитие системы в будущем. Можно предположить, что уже в ближайшие годы небольшие компании, пионеры рынка, будут в той или иной форме поглощены крупными. Если, конечно, сами не станут достаточно большими.
Поделиться
