Спецпроекты

На страницу обзора
Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка

В 2021 г. выручка российских ИБ-компаний росла самыми низкими темпами за последние четыре года, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Security. Это связано с завершением пандемийных мероприятий по переводу сотрудников на удаленную работу и внедрением соответствующих средств защиты. С другой стороны, ряд компаний, специализирующихся на услугах в сфере информационной безопасности, по-прежнему отмечают высокие темпы развития бизнеса. Драйверами рынка в 2022 г. и далее станут сервисы в сфере ИБ и проекты по импортозамещению иностранных решений.

«Пандемийная лихорадка» завершилась

В 2021 г. рост выручки ведущих российских поставщиков средств защиты информации замедлился, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews. По итогам прошлого года выручка топ-30 провайдеров ИБ составила ₽206,9 млрд, что всего лишь на 6% больше, чем за предыдущий отчетный период. Для сравнения, в 2019 и 2020 гг. рост выручки составлял 37% и 28% соответственно, столь высокие цифры были обусловлены необходимостью обеспечить защиту удаленных рабочих мест, количество которых резко выросло из-за эпидемии коронавируса. В 2021 г. большинство таких проектов были завершены, а сотрудники стали возвращаться на «обычные» рабочие места. Соответственно, и темпы роста упали до «доковидных». Подобные колебания показателей рейтинга случаются уже не в первый раз. Схожее двухлетнее падение наблюдалось в 2015–2017 гг., за ним последовал очередной («ковидный») подъем. Можно предположить, что в 2022 г. рынок ждет рост, связанный с импортозамещением средств ИБ.

Динамика выручки 30 крупнейших поставщиков средств ИБ, ₽млрд

Темпы роста выручки крупнейших ИБ-компаний в прошлом году вернулись к доковидным показателям, однако уже в 2022 г. возможно их существенное увеличение

Выручка топ-30 рейтинга CNews Security, ₽млрд
Динамика рублевой выручки топ-30 рейтинга CNews Security, %

Аналогичная картина наблюдается при пересчете показателей в иностранную валюту: в долларах CША рост выручки топ-30 ИБ компаний составил скромные 3%. Значение статистики в валюте важно, так как ряд крупных игроков (прежде всего, «Лаборатория Касперского» и Bi.Zone) формируют значительную часть своей выручки на зарубежных рынках. Кроме того, на российском рынке ИБ по-прежнему было достаточно велико количество проектов по внедрению иностранных систем и программно-аппаратных комплексов.

Динамика выручки 30 крупнейших поставщиков средств ИБ, $млрд

В долларах рост выручки оказался совсем незначительным. В 2022 г. этот показатель существенно вырастет из-за укрепления рубля

Выручка топ-30 рейтинга CNews Security, $млрд
Динамика долларовой выручки топ-30 рейтинга CNews Security, %

Вследствие антироссийских санкций и политики импортозамещения, уровень использования иностранных ИБ-продуктов в ближайшие годы существенно снизится, российские ИБ-компании будут вынуждены переориентироваться с «западных» рынков на «восточные», так что после 2022 г. показатель «российский рынок ИБ в долларах», возможно, станет менее существенным.

В рейтинге — без больших перемен

По итогам 2021 г. лидерство в рейтинге сохранила «Лаборатория Касперского» (₽55,8 млрд, +10%). На второе место поднялся системный интегратор Softline (₽22,3 млрд, +10%), а группа компаний «Цитадель» (объединяет активы «ИКС Холдинг» в области СОРМ — технических средств для оперативно-розыскных мероприятий) опустилась на третью позицию (₽18,97 млрд, -7%). Кроме того, десятимиллиардную отметку преодолели «Ростелеком-Солар» (₽12,3 млрд, +47%) и Bi.Zone (₽10,5 млрд, +16%).

Крупнейшие компании России в сфере защиты информации

№ 2021 Название компании Выручка в сфере ИБ в 2021 г., ₽тыс. c НДС Выручка в сфере ИБ в 2020 г., ₽тыс c НДС Рост выручки ИБ 2021/2020, %
1 Лаборатория Касперского 55 820 960 50 638 566 10,2%
2 Softline 22 311 000 20 320 000 9,8%
3 Цитадель 18 973 588 20 478 792 -7,4%
4 Ростелеком-Солар 12 270 000 8 354 000 46,9%
5 Bi.Zone 10 447 886 8 971 000 16,5%

В составе участников рейтинга произошел ряд изменений по сравнению с аналогичным исследованием годом ранее. Среди наиболее существенных — отказ от участия компаний «Ланит», «Крок», «Аквариус». Кроме того, в рейтинге отсутствует «ИКС Холдинг», из-под контроля которого был выведен системный интегратор «Талмер», это произошло в результате раздела активов между Антоном Черепенниковым и структурами Алишера Усманова. Поэтому от «ИКС Холдинга» в рейтинге 2021 г. участвует только «Гарда Технологии» (группа компаний «Цитадель» традиционно участвует в рейтинге отдельно). Также в рейтинге отсутствует группа компаний ITG, теперь одна представлена одной из дочерних компаний — Inline Telecom.

С другой стороны, в рейтинге представлено сразу 13 новых участников по сравнению с прошлым годом, правда большинство из них оказались в нижней части рейтинга. Самым крупным дебютантом (15 место) стала компания Rubytech, начавшая работу в 2020 г. Ее выручка в 2021 г. выросла более, чем втрое и составила ₽2,98 млрд.

Участников рейтинга можно разбить на два основных «лагеря» — вендоров, которые занимаются разработкой и внедрением собственных решений, и интеграторов, которые предоставляют профильные услуги, внедряют средства защиты сторонних разработчиков. Вендоров, с некоторой долей условности, можно разбить на производителей средств ИБ «в целом» и производителей решений для СОРМ, а интеграторов — на широкопрофильных и специализированных.

Разбивка выручки участников рейтинга CNews Security по категориям в 2021 и 2022 гг.

Традиционно около двух третей суммарной выручки участников рейтинга обеспечивают производители средств ИБ и СОРМ

Вендоры средств ИБ
Вендоры СОРМ
Интеграторы широкого профиля
Специализированные интеграторы
Вендоры средств ИБ
Вендоры СОРМ
Интеграторы широкого профиля
Специализированные интеграторы

Видно, что соотношение выручки этих групп компаний приблизительно соответствует аналогичным показателям прошлогоднего исследования. Выручка вендоров (включая производителей СОРМ) по итогам 2021 г. составила ₽141 млрд или 64% cовокупного показателя рейтинга.

CNews Security: Крупнейшие вендоры России в сфере защиты информации 2021

№ 2021 № 2020 Название компании Выручка ИБ в 2021 г., ₽тыс. c НДС Выручка ИБ в 2020 г., ₽тыс. c НДС Рост выручки ИБ 2021/2020, %
1 1 Лаборатория Касперского 55 820 960 50 638 566 10%
2 2 Цитадель 18 973 588 20 478 792 -7%
3 5 Ростелеком-Солар 12 270 000 8 354 000 47%
4 4 Bi.Zone 10 447 886 8 971 000 16%
5 6 ИнфоТеКС 8 469 939 7 290 485 16%

Источник: CNews Analytics, 2022

Перейти к полной таблице

Соответственно, на долю интеграторов пришлось ₽79 млрд или 36% выручки.

CNews Security: Крупнейшие интеграторы России в сфере защиты информации 2021

№ 2021 № 2020 Название компании Выручка ИБ в 2021 г., ₽тыс. c НДС Выручка ИБ в 2020 г., ₽тыс. c НДС Рост выручки ИБ 2021/2020, %
1 1 Softline 22 311 000 20 320 000 9,8%
2 3 Инфосистемы Джет 8 838 000 6 970 000 26,8%
3 4 Innostage 7 317 000 4 645 733 57,5%
4 2 Информзащита 5 779 984 6 406 752 -9,8%
5 6 Angara Security 5 227 234 3 285 675 59,1%

Источник: CNews Analytics, 2022

Перейти к полной таблице

Сохранение соотношения выручки несмотря на то, что несколько крупных широкопрофильных интеграторов, как уже упоминалось, отказались от участия в рейтинге, можно объяснить тем, что в прошлом рейтинге участвовало 19 вендоров и 21 интегратор, в нынешнем — 20 вендоров и 25 интеграторов.

Снижение выручки: кризис или естественный ход вещей?

При анализе динамики выручки участников рейтинга бросается в глаза, что вдвое увеличилось число компаний, сокративших свои показатели по итогам 2021 г. По сравнению с 2020 г., когда таких компаний насчитывалось 6, в 2021 г. сокращение выручки зафиксировано у 12 участников (или 27% участников рейтинга против 15% годом ранее). Cильнее всего выручка просела у компаний «Конфидент» (-54%), «Норси-Транс» (-39%), Inline Telecom (-26%) и «Элвис-Плюс» (-25%).

Динамика выручки участников рейтинга CNews Security в 2020 и 2021 г.

Доля быстрорастущих компаний упала, а те, чья выручка уменьшилась — выросла почти вдвое

Рост выручки более 50%
Рост выручки более 25-49%
Рост выручки более 15-24%
Рост выручки более 0-14%
Падение выручки
Нет данных
Рост выручки более 50%
Рост выручки более 25-49%
Рост выручки более 15-24%
Рост выручки более 0-14%
Нет данных

Представители компаний, которые согласились ответить на вопросы CNews, связывают падение финансовых показателей с неравномерным распределением выручки от крупных долгосрочных проектов и естественным проседанием рынка после всплеска, вызванного массовым внедрением средств защиты при организации удаленной работы во время пандемии.

«Сокращение выручки в 2021 г. связано, в первую очередь, с довольно депрессивным состоянием рынка после завершения периода карантина и антиковидных мер. Кроме того, нами был заключен ряд соглашений, которые имеют долгосрочный характер, финансовых результатов по таким сделкам мы ожидаем в более поздних периодах», — заявил коммерческий директор «С-Терра СиЭсПи» Аркадий Пыслару.

«Выручка снизилась ввиду того, что 2020 г. был аномальным по спросу на системы защиты удаленного доступа из-за пандемии, поэтому в 2021 г. была естественная просадка», — сообщили CNews в «Коде Безопасности». В компании Inline Telecom сокращение выручки связали с пандемией и спровоцированным ею дефицитом компонентов, а также с особенностями учета проектов: «В период 2020-2021 гг большая часть проектов была сдана в 2020 г., и на 2021 г. пришлась незначительная часть переходящих и менее крупных новых проектов, включая техподдержку».

В 2021 г. рост выручки ведущих российских поставщиков средств защиты информации замедлился

Cходное объяснение дают и в других компаниях: «Колебания в объеме выручки в 2021 г. были вызваны сдачей различных этапов крупных проектов», — говорит генеральный директор «Эшелон Технологии» Александр Дорофеев. «Снижение выручки связано с тем, что закрытие целого ряда крупных проектов сместилось с конца года на первую половину 2022 г, поэтому если анализировать выручку компании за годовой период, который захватывает начало 2022 г, то она выросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее», — утверждает генеральный директор «ДиалогНаука» Виктор Сердюк.

Двигатели прогресса: импортозамещение, сервис, SOC

Количество компаний, которые показали быстрый рост выручки (более 50%), наоборот, сократилось с десяти компаний в 2020 г. (25% от общего числа участников рейтинга) до семи в 2021 г. (16%). В компании Rubytech (рост выручки — 223%) положительную динамику объясняют ростом спроса на внедрение отечественных решений ИБ: «Если раньше российские продукты в области информационной безопасности были, скорее, «спойлерами» мировых флагманских решений, то сейчас они стали полностью самостоятельными разработками», — считает директор департамента ИБ Rubytech Дмитрий Романченко. А поскольку уровень этих решений различен, то на российском рынке ИБ стала востребована услуга консалтинга по подбору оптимального стека отечественных решений для заказчика с учетом его специфики и имеющейся ИТ-инфраструктуры.

Среди других компаний, отметившихся значительным ростом финансовых показателей, следует отметить «Азон» (+78%), SearchInform (+68%), Angara Security (+59%), Innostage (+57%), АТБ (+55%), «Гарда Технологии» (+53%) «Ростелеком-Солар» (+47%).

Количество компаний, которые показали быстрый рост выручки, сократилось с десяти компаний в 2020 г. до семи в 2021 г.

Генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов считает, что главными факторами роста выручки были востребованность сервисной модели и рост спроса на выстраивание всей системы информационной безопасности. В компании Angara Security говорят о росте интереса клиентов к построению центров мониторинга и реагирования на инциденты ИБ (SOC, Security Operation Center): «Не последнюю роль в росте выручки сыграл Angara SOC, высокий уровень обслуживания которого привел к удвоению числа клиентов за последний год», — рассказал CNews генеральный директор Angara Security Cергей Шерстобитов.

В «Гарда Технологии» отмечают рост спроса на проекты в области сетевой безопасности и защиты баз данных. «Системы защиты баз данных все чаще становятся неотъемлемой частью «джентельменского набора» безопасности крупных финансовых организаций, — говорит коммерческий директор компании Сергей Лебедев. — В минувшем году мы обеспечили безопасность доступа к АБС многих крупнейших банков в стране. Именно эта отрасль показала самую высокую заинтересованность в специализированных системах защиты баз данных». Кроме того, по его словам, в 2021 г. рост интереса к защите баз данных появился и в других сферах, в том числе — госсекторе и ритейле.

Генеральный директор ИТ-компании «Азон» Елена Гуцало отметила рост спроса на российские СКЗИ и межсетевые экраны: «В 2021 г. существенно выросло количество запросов по направлению «Специальные проверки и специальные исследования технических средств». Также заметен интерес к российским СКЗИ и межсетевым экранам, Kaspersky Endpoint Security, cистеме контроля привилегированных пользователей SafeInspect, аппаратно-программному комплексу шифрования «Континент».

Таким образом, можно ожидать, что в 2022 г. рынок будет расти как за счет завершения последних «пандемийных» проектов, так и за счет проектов по импортозамещению иностранных ИБ-решений и связанных с этим процессом услуг.

Павел Лебедев

Интервью обзора

Рейтинги

CNews Security: Крупнейшие интеграторы России в сфере защиты информации 2021
№ 2021 Название компании Выручка ИБ в 2021 г., ₽тыс. c НДС
1 Softline* 22 311 000
2 Инфосистемы Джет 8 838 000
3 Innostage 7 317 000
Подробнее

Рейтинги

CNews Security: Крупнейшие вендоры России в сфере защиты информации 2021
№ 2021 Название компании Выручка ИБ в 2021 г., ₽тыс. c НДС
1 Лаборатория Касперского (1) 55 820 960
2 Цитадель* (2) 18 973 588
3 Ростелеком-Солар 12 270 000
Подробнее

Рейтинги

CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2022
№ 2021 Название компании Выручка ИБ в 2021 г., тыс. ₽, c НДС
1 Лаборатория Касперского (1) 55 820 960
2 Softline* 22 311 000
3 Цитадель* (2) 18 973 588
Подробнее