Пандемия оказала двоякое влияние на рынок ИБ: с одной стороны, часть проектов была заморожена, с другой стороны появились новые расходы в связи с переводом сотрудников на домашний формат работы и необходимостью обеспечить защиту удаленного доступа к информационным системам. В результате темпы роста рынка ИБ в 2020 г. немного замедлились, но даже в таких условиях выручка 30 крупнейших поставщиков увеличилась на 28%, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Security. По итогам 2021 г. также ожидается высокий рост за счет реализации отложенных проектов.
Выручка лидеров рейтинга выросла почти на треть
Эпидемия коронавируса оказала двоякое влияние на рынок средств информационной безопасности. С одной стороны, реализация многих проектов в сфере ИБ, как и любой другой сфере деятельности, была заморожена или отложена. С другой, компаниям понадобилось срочно организовать защиту рабочих мест сотрудников «на дому» и обеспечивать защиту удаленного доступа к корпоративным системам. В результате темпы роста рынка ИБ в 2020 г. замедлились, но даже в таких условиях выручка 30 крупнейших поставщиков, как свидетельствуют данные рейтинга CNews Security, увеличилась на 28%, до ₽195,7 млрд. В 2021 г. также ожидается достаточно быстрый выручки в сегменте ИБ за счет реализации проектов, отложенных в 2020 г.
Динамика выручки 30 крупнейших поставщиков средств ИБ, ₽млрд
Темпы роста выручки крупнейших ИБ-компаний в прошлом году немного снизились, однако остались достаточно высокими
Хотя в секторе ИБ уровень импортозамещения выше, чем в других сегментах ИТ, по-прежнему часть внедряемых решений имеет иностранное происхождение. И, наоборот, российские компании экспортируют свои решения в ближние и дальнее зарубежье, прежде всего, это касается многолетнего лидера рейтинга компании «Лаборатория Касперского». По этим двум причинам также имеет смысл оценка рынка в иностранной валюте.
Динамика выручки 30 крупнейших поставщиков средств ИБ, $млрд
Темпы роста выручки крупнейших ИБ-компаний в долларовом исчислении существенно ниже, чем в рублевом из-за падения курса национальной валюты
В долларовом исчислении рост выручки 30 крупнейших поставщиков оказался более скромным — на 16% до $2,72 млрд. Более умеренные темпы роста в иностранной валюте связаны с более заметным удешевлением рубля к доллару в 2020 г. по сравнению с 2019 г.
В группе лидеров новые «лица»
Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной. На первом месте уже не первый год подряд находится «Лаборатория Касперского» (₽50,6 млрд, рост 14% по сравнению с 2019 г., показатели включают доходы от реализации продуктов за рубежом).
Вторую строчку, как и годом ранее, занимает ГК «Цитадель», которая объединяет активы «ИКС-Холдинга» в области производства специальных технических средства для проведения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), в том числе решения, необходимые для реализации «закона Яровой». Совокупный показатель «Цитадели» (включает компании «МФИ Софт», «Основа Лаб», «Малвин Системс», «Сигнатек», «ТехАргос» и «АДМ Системы») сократился на 3% до ₽2,5 млрд. (при отметить следует отметить, что показатели компании «Гарда Технологии» и «Бастион», формально входящие в «Цитадель», в этом году отражены в результатах группы компаний «ИКС Холдинг», в которую входит «Цитадель»).
Третье место сохранил системный интегратор Softline, который увеличил оборот по направлению ИБ в 2020 г. на 16% до ₽20,3 млрд. На четвертое место поднялся еще один производитель СОРМ «Норси-Транс» за счет более чем двукратного роста выручки (₽9,5 млрд, +176%). На пятом месте оказался новичок рейтинга компания BI.Zone, которая объединяет активы Сбера в области кибербезопасности. Компания сравнительно молодая (основана в 2016 г.), однако благодаря ресурсам крупнейшего банка страны имеет возможность развивать бизнес высокими темпами: в 2020 г. выручка увеличилась более чем 4 раза (+343%), достигнув ₽9 млрд.
По итогам 2020 г. число участников рейтинга было увеличено до 40 (однако общая динамика выручки рынка оценивается по показателям 30 ведущих участников, чтобы сохранить преемственность к исследованиям предыдущих лет. На топ-30 лидеров пришлось 95% выручки всего рейтинга. Крупнейших дебютантом оказалась уже упомянутая компания Bi.Zone, которая заняла в таблице 5 строчку. Далее на 12 позиции расположился системный интегратор InnoStage (₽4,6 млрд). Кроме того, в рейтинге появились разработчики ИБ-решений «Элвис-Плюс» и «Атлас-Карт», а также системные интеграторы «Айтеко», «ИКС Холдинг», Step Logic, Sitronics Group (включает активы, ранее входившие в «Энвижн Груп»).
Две трети выручки приходится на разработчиков решений ИБ, сервисы пока отстают
Традиционно всех участников рейтинга можно разделить на две большие группы: вендоры ИБ, которые занимаются разработкой и внедрением собственных решений и ИБ-интеграторы, которые занимаются реализацией продуктов различных вендоров и специализируется на различных сервисах и услугах в области защиты информации.
К «вендорской», группе можно отнести 19 из 40 участников рейтинга, в общей сложности на них приходится 65% совокупной выручки (₽134,7 млрд). В качестве отдельной подгруппы здесь можно выделить производителей СОРМ, это всего три компании (ГК «Цитадель», «Норси-Транс» и «Специальные Технологии»), однако на них приходится сразу 15% (₽31,5 млрд) совокупной выручки рейтинга, что связано с большим объемом внедрением в связи с реализацией требований «закона Яровой». На разработчиков остальных ИБ-решений приходится 50% выручки (₽103,2 млрд), крупнейшими из них являются «Лаборатория Касперского» (₽50,6 млрд), Bi.Zone (₽9 млрд), «Ростелеком-Солар» (₽8,4 млрд) и «ИнофТеКС» (₽7,3 млрд).
На интеграторов и сервисные компании пришлось оставшиеся 35% (₽71,2 млрд) совокупной выручки рейтинга. В основном это крупные ИТ-компании «общего профиля», занимающиеся системной интеграцией, включая защиту информации в качестве одного из направлений деятельности. Крупнейшие из них — Softline (₽20,3 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽7 млрд), «Крок» (₽4,2 млрд).
Среди крупнейших специализированных компаний — «Информзащита» (₽7,3 млрд) , ГК Angara (₽3,2 млрд), «ДиалогНаука» (₽2,5 млрд).
Новые участники поставили рекорды роста
Участники рейтинга продемонстрировали разноплановую динамику выручку. С одной стороны, было зафиксировано рекордно большое количество поставщиков, которые увеличил поставки ИБ более чем на 50% — к этой категории относится каждый четвертый участник рейтинга (в прошлом году лишь 11%). При этом шесть компании увеличили оборот более, чем в вдвое, это InnoStage (+452%), Bi.Zone (+343%) , «Элвис-Плюс» (+203%), «Ростелеком-Солар» (+177%), «Норси-Транс» (+176%) и «С-Терра СиЭсПи» (+100%). У 15% участников финпоказатели от проектов ИБ сократились, в рейтинге прошлого года таких компаний было 14%, позапрошлого — 17%, так что ничего в этой цифре необычного нет.
Динамика выручки участников рейтинга CNews Security по итогам 2020 г.
Половина компаний рейтинга росла в 2020 г. очень высокими темпами, отчасти это обусловлено большим количеством амбициозных новичков
Большее, чем обычно, количество быстрорастущих компаний связано с наличием в рейтинге новых участников из числа молодых компаний, которые находятся в фазе быстрого развития бизнеса. К таком можно, например, отнести Bi.Zone (компания создана в 2016 г.), учетверившей выручку в 2020 г. Причем, по заверениям Рустэма Хайретдинова, директора Bi.Zone по росту, компания хотя и принадлежит «Сбербанку», однако доля «Группы Сбер» как заказчика в выручке не превышает 10%.
Пандемия притормозила развитие рынка ИБ....
В целом, темпы роста рынка по сравнению с предыдущим годом замедлились, если судить по динамике выручки топ-30 участников рейтинга (в 2019 г. их выручка увеличилась на 37%, в 2020 г. — на 28%), однако спрос по-прежнему растет высокими темпами, так как защита ИТ-инфраструктуры является приоритетом для заказчиков даже в условиях неопределенности, которые привносит пандемия. Участники рынка отмечают, что некоторое замедление роста было связано с перераспределением бюджетов ввиду «коронакризиса», но по итогам 2021 г. рынок вернется к прежним темпам развития.
«В 2020 г. рынок находился в процессе разворота в сторону обеспечения безопасности удаленки и облачных сервисов, поэтому часть бюджетов ИБ не была потрачена: часть задач отпала, а бюджеты не смогли быть перераспределены на новые темы ввиду бюрократии бюджетного процесса. Теперь рынок и бюджеты адаптировались, и рост в 2021 г. ожидается выше, чем в 2020 г.», — уверен Рустэм Хайретдинов.
C началом пандемии и повсеместным переводом сотрудников на удаленную работу в компаниях появились два противоположных тренда, отмечает Андрей Заикин, руководитель направления информационной безопасности компании «Крок»: «С одной стороны, многие ИТ- и ИБ-проекты «встали на паузу» из-за общего сокращения расходов компаний. С другой стороны, компаниям пришлось заняться решением задач по повышению безопасности инфраструктур с учетом нового ландшафта угроз. В середине года многие компании адаптировались к новой реальности и осенью мы наблюдали всплеск ИБ-проектов».
По данным Андрея Янкина, директора центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», рост в коммерческом секторе в 2020 г. составил не более 10%, но рынок «вытянули» отрасли, в которых бюджетирование имеет большую инерцию — госсектор, крупные добывающие компании и ТЭК, где рост расходов на ИБ зачастую превышал 20%. «В 2021 г. коммерческий сектор оправился от пандемии и число проектов по ИБ возросло», — утверждает он.
… и перераспределила бюджеты в пользу удаленного доступа и облаков
С другой стороны, у 15% участников финпоказатели от проектов ИБ сократились. Впрочем, этот показатели приблизительно одинаков, в рейтинге прошлого года он составил 1%, позапрошлого — 17%.
Разноплановая динамика различных поставщиков связана с тем, что заказчики замораживали часть проектов из-за пандемии и одновременно перераспределяли бюджеты на обеспечение защиты удаленного доступа и облачных сервисов, соответственно, поставщики подобного рода решений значительно расширили поставки, а по другим статьям расходов спрос, наоборот, упал. «В 2020 г. наша выручка увеличилась вдвое, причины такого роста лежат на поверхности — в разы увеличилось количество удаленных подключений к корпоративным сетям и к государственным ресурсам. Все эти взаимодействия необходимо защищать в соответствии с российским законодательством», — отмечает Михаил Иванов, генеральный директор «С-Терра СиЭсПи».
Сходным образом комментирует финансовые результаты руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев: «Рост выручки был обусловлен массовым переходом на удаленку, и как следствие, сильной востребованности средств защиты при организации защищенного удаленного доступа. Это обусловлено пандемией, заказчикам выделили много денег на то, чтобы справиться с последствиями».
Когда компании столкнулись с острой необходимостью перевода сотрудников на гибридный формат работы, многие обнаружили серьезные проблемы безопасности в связи с неготовностью их инфраструктуры к таким изменениям, делится опытом генеральный директор Angara Security Cергей Шерстобитов: «Для таких компаний скорость реализации защищенной удаленной работы сотрудников была не вопросом прихоти, а реально механизмом обеспечения непрерывности и безопасности бизнеса. Например, в этом году мы выполнили крупный проект федерального масштаба, подразумевающий создание сети шифрованной связи и бесшовного перевода на нее всех объектов, непосредственные работы по которому были выполнены в течение практически одного месяца».
В то же время коммерческий директор и управляющий партнер компании «Актив» Дмитрий Горелов отмечает, что выручка в 2020 г. немного снизилась, так как нескольких крупных проектов были перенесены на 2021 г. «Рынок ИТ и ИБ пандемия даже немного ускорила, по крайне мере, спрос на средства аутентификации и электронной подписи точно не снизился, однако сейчас сложнее планировать и работать «вдолгую», так как мир стал более разобщенным, а цепочки поставок менее прогнозируемыми», — говорит он.
Какие еще решения ИБ были востребованы?
Помимо средств защиты удаленного доступа также большой вклад в рост выручки внесли решения по управлению событиями безопасности (SIEM), cистемы противодействия утечкам (DLP), сервисы центров операционной безопасности (SOC), защита промышленных систем (АСУ ТП).
Директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России Максим Филиппов рассказывает, что по итогам 2020 г. продажи MaxPatrol SIEM выросли на 75%: «Это происходит за счет совокупности двух факторов: во-первых, потребность в SIEM-cистемах растет, во-вторых, рынок понял, что MaxPatrol SIEM конкурентоспособен на фоне западных аналогов». Кроме того, он отметил взрывной рост интереса к решениям в области анализа трафика: «Компании оценили необходимость использования средств анализа трафика. Кроме того, что мировые аналитики отмечают необходимость мониторинга сетевого трафика, этот класс решений стал стандартом де-факто в каждом центре реагирования на киберугрозы», — рассказал Максим Филиппов.
Для «Ростелеком-Солар» наиболее значимыми в 2020 г. стали проекты по направлениям центра противодействия киберугрозам Solar JSOC и DLP-системы Solar Dozor. «Высокую динамику продаж в регионах демонстрируют сервисы кибербезопасности Solar MSS — эта модель поставки одновременно снимает с организаций среднего размера необходимость в самостоятельном решении задач в сфере кибербезопасности и не требует больших финансовых вложений, что стало отличным попаданием в потребности заказчиков в регионах», — объясняет генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.
Генеральный директор компании УЦСБ Валентин Богданов, в свою очередь, рассказал, что высокого роста удалось достигнуть за счет расширения спектра услуг в области реализации требований 187-ФЗ («О безопасности КИИ»), обеспечения безопасности АСУ ТП и благодаря развитию корпоративного центра мониторинга ИБ USSC-SOC.
Поделиться
