По итогам 2023 г. выручка топ-30 поставщиков ИТ в телеком составила ₽154 млрд. В лидерах — компании, чья специализация — работа с аппаратным обеспечением, которое способно заменить продукцию западных вендоров. Игроки рынка перестают быть поставщиками исключительно услуг связи и развивают экосистемные предложения на базе телеком-услуг и партнерских сервисов. Будущее рынка за использованием традиционного ИИ, включая машинное обучение и предиктивную аналитику, генеративного ИИ, микросервисной архитектуры, 5G и интернета вещей.
Выручка топ-30 поставщиков ИТ в телеком
По итогам 2023 г. совокупная выручка топ-30 участников исследования «Крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи» составила ₽154 млрд. Порог входа — ₽220 млн. В рейтинге отсутствуют несколько ранее участвовавших в нем крупных компаний — «Энвижн Груп», «Софтлайн», Т1 (ранее «Техносерв») и т.д. Так, бренд «Энвижн Груп» был ликвидирован в 2023 г. — теперь это часть группы «Ситроникс». «Софтлайн» отказался от участия в исследовании. Т1 не раскрывает отраслевые показатели своей выручки.
Первую строчку занимает «ИКС Холдинг», почти половина выручки которого в 2023 г. (₽71,9 млрд) была получена благодаря контрактам в сфере телекоммуникаций. Компания является крупным поставщиком самого разного оборудования, в том числе спутниковых систем. На втором месте расположилась организация НВБС с показателем ₽21,1 млрд. Она работает с крупнейшими российскими телекоммуникационными компаниями, постоянно расширяя список предоставляемых услуг. До мая 2024 г. она занималась сервисным обслуживанием широкополосного доступа в интернет (ШПД, домашний интернет) «ВымпелКом». Третье место (₽9,6 млрд) у уже упомянутой ранее группы «Ситроникс».
На четвертой позиции — Nexign (₽9,5 млрд), компания занимается разработкой ИТ-решений для телеком-отрасли и с января 2023 г. принадлежит оператору «Мегафон». На пятом — «Инлайн Телеком Солюшнс», который заработал в 2023 г. на проектах в телеком-отрасли ₽5,7 млрд.
Более стабильным выглядит список топ-30 операторов связи. В 2023 г. они заработали в общей сложности ₽2,3 трлн — на 11% больше, чем в 2022 г. Напомним, что в 2019 г. их совокупная выручка составляла ₽1,8 трлн.
Четверка лидеров неизменна: «Ростелеком» с выручкой в 2023 г. ₽707,8 млрд, МТС — оператор заработал ₽606,6 млрд, «Мегафон» с показателем ₽444 млрд и «Вымпелком» с ₽303,5 млрд.
Тренды телекоммуникационной отрасли
Мест, где невозможно получить доступ в интернет на хорошей скорости, становится все меньше. На этом фоне абоненты все чаще отказываются от голосовых звонков и СМС в пользу мессенджеров. Тем не менее, основная услуга операторов — телефонная связь — остается популярной. «Большинство представителей телеком-рынка были обеспокоены тем, что голосовые звонки — core-услуга операторов — перестанут быть востребованными. Но так как стандартный голосовой GSM-канал по-прежнему остается одним из самых надежных, множество абонентов до сих пор отдают предпочтение ему. Таким образом, нежелательный сценарий для операторов, когда они превращаются в «трубу» для трафика, на практике не реализовался», — говорит Иван Рыль, директор по развитию BSS компании Bercut.
Тем не менее, очевидно, что развивать бизнес, предоставляя только телеком-услуги, сегодня недостаточно. Тем более, на этом рынке появляются все новые игроки, например, банки, которые запускают собственных MVNO (mobile virtual network operator или виртуальный оператор мобильной сети — прим.) . Конечно, они делают это на базе сетей традиционных операторов связи, а значит открывают для них новое направления развитие бизнеса. «Расширять абонентскую базу становится все дороже, так как каждый человек уже является клиентом той или иной телеком-компании. Когда появляется партнер, который арендует сеть оператора, он берет на себя вопросы привлечения новых абонентов. Так оператор не только получает дополнительную монетизацию от запуска нового MVNO, но и расширяет проникновение собственной сети», — уточняет Иван Рыль.
Топ-10 поставщиков ИТ для операторов связи
Важное направление — объединение разнообразных услуг в единый пакет. Оно ориентировано, в основном, на бизнес-пользователей, которые могут таким образом оптимизировать расходы на фиксированную и мобильную связь, интернет и другие телеком-сервисы. Воспользоваться пакетом могут и обычные пользователи, например, заказать домашний интернет, цифровое телевидение и мобильную связь у одного и того же оператора и в итоге сэкономить на услугах связи.
Тренд на бандлирование сервисов с гибкими тарифами и набором разнообразных услуг, и тренд на MVNO заставляют операторов и партнеров из других отраслей двигаться навстречу друг другу. Они объединяют усилия и на взаимовыгодных условиях предоставляют абонентам еще более интересные сервисы в рамках единого тарифного плана или подписки.
Не обошла телеком-отрасль и тема импортозамещения. Речь идет как об импортозамещении, связанным с требованиями регулятора, так и о вынужденной миграции на российские решения из-за санкционных ограничений и усложнения доступа к широкому кругу поставщиков, которые доминировали на российском телеком-рынке еще несколько лет назад. Основные проблемы возникают в сфере оборудования — предстоит практически с нуля создавать производство отечественных базовых станций, ключевых узлов сети передачи данных. Иными словами, потребуются существенные инвестиции и немалое время. «В части ПО бизнес-систем (BSS) и ядра сети ситуация проще — есть российские поставщики с проверенными решениями, и замещение ограничивается только стоимостью и сложностью проектов», — говорит Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.
Будущее телеком-рынка
Компания Nexign провела опрос представителей крупнейших операторов связи России и стран СНГ: Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. Его результаты показали, что 57% респондентов рассчитывают на ежегодный рост рынка на 5–10%. Треть участников исследования ожидают рост в ближайшие пять лет на 30% и более. Основными драйверами развития будут экосистемные предложения на базе телеком-услуг и партнерских сервисов (57%), сервисы информационной безопасности и борьбы с мошенничеством (57%), комплексные предложения для бизнеса (50%).
Какие сервисы станут основным драйвером роста рынка в ближайшие 5 лет
В списке факторов, сдерживающих развитие телеком-рынка, оказались дефицит кадров (73%), санкционные ограничения (47%), дефицит телеком-оборудования и рост цен на него (43%). Самое существенное влияние на развитие рынка на горизонте пяти лет, по мнению участников исследования, будут оказывать традиционный ИИ, включая машинное обучение и предиктивную аналитику (50%), генеративный ИИ (40%), микросервисная архитектура (37%), 5G и интернет вещей (по 30%).
Наиболее значимые технологии для развития телеком отрасли в ближайшие 5 лет
Таким образом, бизнес современной телеком-компании — не просто предоставление услуг связи. Дело в том, что в этом направлении путей для развития осталось не так уж много. «Все инновации в упомянутой сфере касаются в основном оптимизации и повышения качества базовых услуг — каждое новое поколение связи повышает скорости, открывает новые возможности доступа к данным, но радикальных изменений не происходит. Здесь можно ожидать, что с развитием 5G в России повысится доступ к ряду услуг, но, тем не менее, отрасль связи останется консервативной», — говорит Максим Нартов.
Точки роста бизнеса лежат за пределами традиционных телекоммуникационных услуг. «Компании либо строят собственные экосистемы, либо встраиваются в цепочку создания ценностей там, где связь позволяет более эффективно оказывать услуги, например, в сфере интернета вещей», — продолжает Максим Нартов. В первом случае происходит расширение классического пакета телеком-услуг дополнительными предложениями, в том числе не относящимися к связи и передаче данных, а во втором требуются решения для активного участия компаний в цепочке. Большое внимание уделяется как вопросам интеграции с партнерами, так и правильным системам взаиморасчетов за предоставляемые комплексные услуги.
Таким образом, все говорит о том, что спрос на услуги ИТ-компаний со стороны телекоммуникационной отрасли будет расти. Теперь главная задача — предложить так необходимые рынку качественные и недорогие продукты и услуги.
Поделиться
