По итогам 2017 г. выручка 30 крупнейших российских компаний, работающих в сфере информационной безопасности, сократилась на 7,2% с p111 млрд до p103 млрд, однако выросла в пересчете на доллары США на 6% с $1,67 млрд до $1,77 млрд. Противоречивые результаты объясняются несколькими причинами. Во-первых, это укрепление курса рубля в 2017 г. В частности, глобальная выручка «Лаборатории Касперского» по итогам прошлого года выросла на 8% до $698 млн, однако в пересчете на рубли оборот компании сократился на 5% с p43,1 млрд до p40,7 млрд вследствие укрепления российской национальной валюты.

Во-вторых, в рейтинге 2017 г. не участвует компания «Акронис», которая по итогам прошлого года заняла третье место. Без учета показателей «Лаборатории Касперского» и «Акрониса», рост рублевой выручки участников рейтинга составил около 9%, что в целом отражает динамику поставок ИБ-решений на отечественном рынке.

Динамика рейтинга крупнейших поставщиков ИБ, в pмлрд

Интерес к решениям ИБ объясняется несколькими факторами, среди которых появление новых технологий, законодательное регулирование рынка ИБ, рост зрелости заказчиков, которые лучше понимают, в чем заключаются опасности и как с ними бороться. «Рост обусловлен как технологическими, так и регуляторными причинами. Развитие и усложнение технологий ведет к появлению новых угроз, что предполагает постоянное совершенствование технологий защиты. С другой стороны, развивается государственное и отраслевое регулирование в области информационной безопасности, что активно стимулирует организации ответственно подходить к вопросам защиты информации», – рассказывает Евгений Дружинин, ведущий эксперт направления информационной безопасности «Крок».

Первоочередными причинами роста являются повышение уровня ИБ-зрелости в компаниях, осознание важности защиты и сохранения в неприкосновенности данных, а также их превентивная защита, полагает Кирилл Солодовников, генеральный директор «Инфосекьюрити» (входит в ГК Softline). «Дополнительным катализатором спроса является государство и изменение законодательного ландшафта. Стремительно развивается спрос на ИБ-услуги, предоставляемые по модели MSSP, SOC-сервисы, кибербезопасность, включая страхование киберрисков и услуги по подключению к ГосСОПКА», – говорит собеседник CNews.

Динамика рейтинга крупнейших поставщиков ИБ, в $млрд

По мнению Андрея Янкина, заместителя директора центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», главной точкой роста являются средства противодействия так называемым целевым (направленным, таргетированным) атакам: «Начиная с 2017 года уверенно растут рынки защиты от направленных атак (в первую очередь «песочницы») и управления уязвимостями. Причина в существенном росте ущерба, который бизнесу наносят хакерские атаки и вирусные эпидемии. Изменения законодательства серьезно подтолкнули развитие рынка решений по защите АСУ ТП. Если говорить о 2019 годе, то к этим трендам может добавиться рост спроса на продвинутую защиту конечных узлов (EDR)».

Рынок консолидируется

За исключением «Акрониса» структура участников рейтинга не претерпела значительных изменений. В группе лидеров, преодолевших отметку в p3 млрд, находятся «Лаборатория Касперского» (p40,7 млрд), Softline (p14,7 млрд), «Информзащита» (p8,3 млрд) «Инфотекс» (p4,2 млрд), «Инфосистемы Джет» (p3,9 млрд), «Техносерв» (p3,3 млрд) и ICL КПО ВС (p3 млрд), которые и по итогам 2016 г. входили в десятку лидеров. В нижней части таблицы есть несколько новых участников, которые отсутствовали в 2016 г.: SaveIT, «Центр информационной безопасности» (ЦИБ), «Анкад», «С-Тэрра СиЭсПи».

CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2018

Следует отметить тренд на консолидацию рынка. На 10 крупнейших поставщиков пришлось 85% выручки рейтинга. В феврале 2018 г. стало известно, что системный интегратор Softline (занимает вторую строчку в рейтинге) приобрел контрольный пакет ГК «Инфосекьюрити» (20 место по итогам 2017 г.). Таким образом, по итогам 2018-2019 гг доминирование лидеров рынка будет выражено еще более ярко.

Большинство компаний показали осторожный рост

Почти половина участников рейтинга (40%) продемонстрировала умеренный рост в 0–15%. При этом достаточно большая группа участников смогла увеличить оборот на 15–25%. Лидерами по приросту выручки оказался новичок рейтинга компания SaveIT (рост почти в три раза на 288% до p593 млн, 26 место). Кроме того, на 83% выросли продажи компании Angara (p988 млн, 19 место), «Инфосекьюрити» увеличила показатели на 46% (p873 млн., 20 место), а доходы компании «Актив» выросли на 42% (p1,1 млрд, 16 место). «Рост выручки связан с несколькими факторами: естественный рост компании, появление новых заказчиков и увеличение объема сервисов в существующих клиентах, а так же большую роль сыграло государство и его законодательство с точки зрения установления дополнительных требований к игрокам рынка, регламентирующих их деятельность в области обеспечения информационной безопасности», – рассказывает Кирилл Солодовников.

Динамика различных участников рейтинга

Коммерческий директор компании «Актив» Дмитрий Горелов объясняет рост показателей своей компании спросом на продукты в области электронной подписи: «Наше решение Рутокен ЭЦП 2.0 стало стандартом де-факто для аутентификации и электронной подписи в системах дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и в ЕГАИС. Итоговому росту выручки способствовал плановый переход на средства электронной подписи с поддержкой новых российских криптографических стандартов. С 2019 года все информационные системы, где используется электронная подпись, обязаны поддерживать новые стандарты».

Следует отметить, что сразу шесть участников рейтинга показали отрицательную динамику. Помимо «Лаборатории Касперского», снижение рублевой выручки которой объясняется колебаниями курсов валют, свои показатели ухудшили («Свемел», p1,5 млрд, 13 место, сокращение на 3%), «Аквариус» (p2,1 млрд, 10 место, сокращение на 5%), Эшелон (-17%, p665 млн, 23 позиция), «Аладдин Р.Д.» (-17%, p1,47 млрд, 14 место) и уральский интегратор УЦСБ (p1 млрд, 18 строчка, падение на 36%).

Генеральный директор «Аладдин Р.Д.» Сергей Груздев объясняет, что снижение выручки в 2017 г. связано с неравномерным распределением выручки от ключевых заказчиков. Так, в 2016 г. были завершены два крупных проекта, после чего показатели вернулись на прежний уровень. «Если отбросить два крупнейших проекта 2016 года, наши регулярные продажи даже выросли», – утверждает топ-менеджер.

Сколько прибыли приносит один ИБ-специалист?

Как свидетельствуют результаты рейтинга, самым крупным штатом ИБ-специалистов (включая разработчиков, инженеров, сотрудников, занимающихся внедрением, поддержкой и сопровождением систем) располагает «Лаборатория Касперского» (1600 человек), на втором месте по этому показателю находится «Информзащита» (866 специалистов в области ИБ), на третьем – «Инфотекс» (538 сотрудников). В общей сложности в 30 компаниях-участницах рейтинга трудятся 5457 специалистов в области информационной безопасности.

В среднем, крупные компании имеют в штате больше ИБ-специалистов, однако большое количество сотрудников не всегда означает пропорционально более высокую выручку. Лидерами по «выработке» в расчете на одного специалиста являются Softline (p85 млн дохода в расчете на одного эксперта), «Системный софт» (p56 млн) и «Техносерв» (p47 млн). При этом следует отметить, что количество специалистов зависит от типа проектов. Дистрибуция оборудования требует минимальной экспертизы, а случае глубоких интеграционных проектов требуется вовлечение большого числа специалистов из различных областей.