По итогам 2017 г. суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор составила ₽115,2 млрд. Таким образом, по сравнению с 2016 г. она сократилась на 11,2%. Тем не менее, порог входа в него в 2017 г. увеличился с ₽226 млн до ₽307 млн.

Что происходит на рынке

Сокращение суммарной выручки 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор произошло потому, что в текущем рейтинге не принимали участие такие крупные компании, как «Воентелеком» (2 место и ₽12,7 млрд в 2016 г.), Optima (12 место и ₽3,5 млрд в 2016 г.), «Астерос» (13 место и ₽3,1 млрд в 2016 г.). Вероятной причиной отсутствия «Воентелекома» являются неприятности, которые начались у компании в конце 2017 г., когда ее руководству было предъявлено обвинение в хищении крупных сумм при выполнении заказа Минобороны. Постоянный участник предыдущих рейтингов CNews «Астерос» в 2018 г. объявил о банкротстве. На грани банкротства находится и группа Optima – по сообщениям СМИ, к компании подано как минимум 19 исков о взыскании задолженности.

В ходе подготовки рейтинга CNews также не удалось получить данные от группы «Систематика» (6 место и p6,9 млрд в 2016 г.). На место компании «АйТи», занимавшей в прошлом году 20 место с показателем ₽1,9 млрд пришла «Аплана», выручка которой от проектов в госсекторе по итогам 2017 г. составила ₽610 млн.

В числе компаний, впервые принимающих участие в рейтинге крупнейших поставщиков ИТ в госсектор, «дочка» Ростеха НЦИ. Также после долгого перерыва в рейтинг вернулась компания «ОТР 2000».

От потерей к успехам

Первое место в рейтинге традиционно занимает «Техносерв», заработавший ₽14,7 млрд благодаря проектам, реализованным для ПФР, Федерального казначейства, Росгидромета, Рослесхоза, Минэкономразвития, Счетной палаты, Департамента образования Москвы и др. На 2 месте Inline Technologies Group с показателем ₽9,2 млрд. На 3 место с пятого в 2016 г. благодаря росту выручки от проектов в госсекторе на 24,4% до ₽8,9 млрд переместилась компания «Форс». В 2017 г. ей удалось обойти компанию Softline, которая, как и в прошлом году, расположилась на 4 месте (₽8,6 млрд). Замыкает пятерку лидеров переместившийся туда с 9 места в 2016 г. «Ланит» – в 2017 г. компания увеличила свой показатель на 23,2% до ₽6,2 млрд.

Выручка топ-50 поставщиков ИТ для госсектора

Источник: CNews Analytics, 2018

Наиболее существенный рост по итогам 2017 г. продемонстрировал НЦИ – компании удалось увеличить выручку на 312,7% по сравнению с 2016 г. Причиной такого стремительного развития компании председатель совета директоров НЦИ, директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко назвал переход от вендорской модели к модели интегратора российских высокотехнологичных решений. По его словам, это позволило значительно расширить компетенции и возможности компании на рынках ИТ-услуг, увеличить число партнеров. Сегодня НЦИ консолидирует и предлагает лучшие отечественные ИТ-продукты для комплексного решения задач не только в России, но и за рубежом. В числе крупнейших проектов 2017 г. создание инфокоммуникационных сервисов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедерации 2017.

Супер-удачным стал 2017 г. и для молодой воронежской SaveIT Group – в 2017 г. она почти в 5 раз увеличила свою выручку и впервые вошла в рейтинг CNews. Компания работает в сфере информационной безопасности, и в прошедшем году заняла 6 место в национальном рейтинге быстрорастущих компаний «ТехУспех-2017», ежегодно формируемом РВК в сотрудничестве с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), а также стала лидером по продажам продуктов «Код безопасности» в ЦФО.

Продолжает активное развитие и компания «ИскраУралТел» – в 2017 г. благодаря успешной реализации проектов по созданию АПК «Безопасный город», «Система-112», внедрению решений для ведомственных сетей связи ей удалось «подрасти» на 93,2%.

Постепенно уходит с рынка ИТ в госсекторе Maykor. В 2016 г. выручка компании в этом сегменте сократилась на 45%, из-за чего она опустилась на 12 строчек вниз с 16 на 28 место. В 2017 г. компания занимает 37 место в рейтинге – ее выручка от проектов в госсекторе упала еще на 49,9%. Таким образом, Maykor продолжает заявленный ранее курс на переориентацию деятельности в сторону крупных коммерческих клиентов.

Тенденции рынка

По мнению Александра Морлока, директора по разработке программного обеспечения, исполнительного вице-президента «Ланит», сегодня практически весь российский рынок ИТ сосредоточен либо в госсекторе, либо в около государственных компаниях, таких как Сбербанк, Ростех, Газпром и т.д. «Поэтому, оценивая этот сегмент рынка, мы в принципе оцениваем весь рынок ИТ в России», – говорит он.

«Ситуация в экономике более-менее стабильная, пройдены «электронные» и «информационные» этапы, взят курс на цифровизацию, поэтому поставщикам ИТ-решений в ближайшей перспективе обеспечен стабильный спрос на их продукты и услуги», – продолжает Евгений Ефименко, коммерческий директор компании «ФОРС – Центр разработки».

Среди основных тенденций прошедшего и текущего года опрошенные CNews эксперты выделяют импортозамещение, которое постепенно трансформируется из лозунга в реальные проекты. На рынке уже появились отечественные продукты как для конечных пользователей, так и для разработчиков. В качестве примера Александр Морлок приводит ГИС ЖКХ, которая полностью построена без использования технологий от западных вендоров. Алексей Копейкин, директор департамента по работе с государственными структурами компании «Техносерв», добавляет к этому списку ЕГР ЗАГС или ЕГИССО.

Елена Оголь, руководитель направления информатизации в органах государственной и муниципальной власти группы компаний Softline, также говорит о тестировании и пилотировании в реальных условиях прикладного ПО, инфраструктурных решений и операционных систем. «Вместе с тем, есть трудности, связанные с аппаратными решениями от отечественных вендоров. Пока номенклатура выпускаемого ими оборудования недостаточна, есть сложности с интеграцией российских разработок в уже сложившийся ИТ-ландшафт заказчиков, – продолжает она. – Однако вендоров эти сложности не пугают. Они работают над совершенствованием оборудования, создают новые продукты и помогают с их внедрением – как напрямую, так и через ИТ-консультантов. Все это дает надежду, что направление аппаратного обеспечения постепенно подтянется к направлению ПО».

Растет число социально-значимых проектов, направленных на удовлетворение потребностей граждан. Совершенствуется федеральный портал госуслуг, появляются новые сервисы в регионах. Важным событием на рынке Александр Морлок считает изменения в законе о концессии, благодаря которым стала возможной реализация государственных информационных систем на концессионной основе. «Я думаю, в ближайшее время мы увидим целый ряд проектов, сделанных по этой схеме», – говорит он.

И конечно, все ждут окончательного утверждения проекта «Цифровая экономика», который будет определять развитие российского рынка ИТ как минимум на ближайшие 5 лет.