2012
год стал годом стабильного роста на рынке строительства коммерческих дата-центров.
По данным iKS-Consulting, российский рынок услуг дата-центров в 2012 г. вырос
на 22% и составил 6,2 млрд руб. На сегодня в России насчитывается более 170
крупных и средних коммерческих дата-центров. Темпы роста рынка сохраняются на
высоком уровне, в 2013 г. суммарная площадь дата-центров увеличится еще на 22
тыс. кв.м. Объем рынка дата-центров Москвы в 2012 г. вырос на 21,5% и
приблизился к 5 млрд руб. Инвестиции в данный сегмент будут возрастать не менее
чем на 25–30%.
Основными
потребителями услуг ЦОД традиционно выступают финансовый рынок (более 40%),
наряду с телекомом, сырьевыми компаниями и органами государственной власти. SMB-сегмент
остается не таким активным, хотя эксперты полагают, что правильные услуги и
развитие рынка дадут со временем мощный импульс к росту услуг ЦОД именно в этом
секторе.
При
этом называть 2012-й годом «лихорадки цодостроительства» пока рано. Рынок
дата-центров активно развивается уже на протяжении последнего десятилетия. И, как
отмечают аналитики, рост в 2012 г. был во многом обеспечен расширением уже
имеющихся площадок, обладающих большим потенциалом. В частности, это проекты
расширения мощностей коммерческого оператора Data Space в Москве и
Linxdatacenter в Санкт-Петербурге. «У существующих площадок есть большой потенциал.
Особенно у тех, что были построены более 3 лет назад. Однако повышать
эффективность их использования можно только занимаясь параллельно вопросами
оптимизации эксплуатации инженерных систем и ИТ-оборудования», — говорит Александр Мартынюк, директор
проекта ЕРЦОД ОАО «Ростелеком».
При
этом Павел Колмычек, руководитель
сети дата-центров компании «Крок», предлагает рассмотреть вопрос с точки зрения
совокупной выручки по рынку и доступного объема стойко-мест. Выручка росла
благодаря заполнению существующих или вновь созданных ЦОДов, расширение
площадей не сыграло в этом большой роли: «Говорить о доступном объеме
стойко-мест сложно — на сегодня в России практически нет по-настоящему
модульных дата-центров. Поэтому «расширение» — это, в большинстве случаев,
разные этапы ввода в эксплуатацию крупного объекта».
С
другой стороны, имели место приостановки крупных проектов: «Сбербанк России»
отказался от строительства «Мега-ЦОДа
II» (ранее планировалось построить новый ЦОД Сбербанка в «Сколково» — резервный
по отношению к ЦОД «Южный порт»). Планируемый к реализации по всем требованиям
TIER III крупный ЦОД в Иркутске пока еще находится в стадии проектирования и
сертификации проекта в Uptime Institute. ЦОД министерства финансов РФ под
Нижним Новгородом в настоящее время проектируется в Казани.
Таким
образом, по словам Алексея Карпова, директора
департамента ЦОД группы «Астерос», 2012 г. скорее был годом «оттепели» и
возрождения интереса к построению крупных дата-центров. В отличие от 2011 г.,
когда бюджеты были заморожены, в прошлом году было проведено значительное
количество конкурсов на проектирование дата-центров, строительство которых в
2012 г. так и не началось. Таким образом, можно ожидать, что самые интересные
проекты и значительный рост строительства и начала эксплуатации новых ЦОД
придутся на 2013-2014 гг.
В Москве
Распределение
коммерческих ЦОДов отражает экономический расклад в стране. По данным компании iKS-Consulting,
на конец 2012 г. в России насчитывалось порядка 170 крупных и средних
коммерческих центров обработки данных, причем более 100 из них — в московском
регионе и около 40 – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Таким образом,
60% площадей на сегодняшний день обеспечивают Москва и Московская область. На
долю 10 крупнейших дата-центров приходится 62% стоек, предназначенных для
коммерческой эксплуатации и 62% доходов. В Москве и Московской области
сосредоточено 77% доходов российского рынка коммерческих дата-центров и 68% коммерческих
площадей.
Москва
является крупнейшим российским финансовым и экономическим центром, в котором
сконцентрирована большая часть потребителей услуг дата-центров. В Москве и
Петербурге сосредоточены центральные офисы крупнейших компаний, несмотря на то,
что производственные центры этих компаний находятся за тысячи километров,
научно-исследовательские учреждения, центральные аппараты федеральных органов
исполнительной власти, половина всех банков России, крупнейшие узлы связи
телеком-операторов. Таким образом, вычислительная инфраструктура всегда
находится рядом с «головной» компанией.
«Для многих потребителей коммерческих ЦОДов
было важно, чтобы оборудование, размещенное на площадке коммерческого
дата-центра, было в пределах досягаемости, — отмечает Анастасия Киселева, директор по маркетингу Delta Electronics в
России. — В свою очередь, строительство
ЦОДов в регионах сдерживало отсутствие платежеспособного спроса. Однако с
ростом цен на энергоносители и аренду помещений многие создатели дата-центров
перешли к развитию в регионах».
«Диспропорции
развития центров обработки данных, как, впрочем, и ИТ-бизнеса в целом, в
основном, соответствуют территориальному развитию финансовой,
управленческой и медийной инфраструктур Российской Федерации. На протяжении
всего периода существования Интернета в России объем интернет-бизнеса в Москве
превышал половину бизнеса России, а половину от оставшейся части занимал
Санкт-Петербург», — говорит Михаил
Марголин, генеральный директор компании ENSPACE,
входящей в группу компаний Maykor.
Кроме того, стоимость услуг в Москве достаточно высока и доля
сложных/высоко маржинальных услуг выше, чем в остальной части сраны. Поэтому
возврат инвестиций и мотивация спроса тут проще показывается инвесторам.
Другой
фактор, влияющий на диспропорцию, — концентрация в Москве и Санкт-Петербурге квалифицированных
ИТ-кадров. По словам Павла Шмелева,
директора Центра технического консалтинга РДТех, в России, в отличие от более
экономически развитых стран, существует огромный разрыв между качеством
инфраструктуры в центре и на местах. С каждым годом дистанция между столицей и
федеральными городами становится все более ощутимой. К слову, подобная
диспропорция характерна для всей ИТ-отрасли.
Свой отпечаток
накладывает и невысокий темп прокладки в регионах надежных каналов связи. Как
считает Дмитрий Морозов, ведущий
системный инженер группы компаний CUSTIS, если в крупных
российских городах каналы связи высокого качества, то в провинции связь (как и
пресловутые «дороги») позволяет желать лучшего. Именно отсутствие
высокоскоростных и надежных каналов связи является основным тормозящим фактором
для строительства ЦОД в регионах.
Привлекательность регионов под
вопросом
На долю
регионов, согласно данным компании «Современные телекоммуникации», приходится
9,3% предложения на рынке дата-центров. Существующее
соотношение, скорее всего, сохранится в ближайшие годы. Строительство
объектов социального значения, коммерческой недвижимости, производственных
мощностей в Москве и присоединенной к ней новой территории будут стимулировать
возведение новых центров обработки данных. Поэтому, несмотря на некоторое
смещение вектора строительства ЦОД в сторону близлежащих областей, пальма
первенства в ближайшее время по прежнему останется за Москвой, МО и
Санкт-Петербургом. Без
государственной постоянной поддержки и стимулирования процесс информатизации в
регионах будет вестись на уровне отдельных предприятий и организаций.
Динамика долевого распределения предложения на
рынке КДЦ
Источник: «Современные телекоммуникации», 2012
Павел
Колмычек, считает, что тенденция
сохранится как минимум в течение ближайших 3-5 лет. Отклонения в соотношении
возможны только при радикальных изменениях – при этом не количественных, а
именно качественных — в распределении бизнеса по России, в структуре и
пропускной способности сетей передачи данных, в схеме потребления ИТ-услуг. По мнению Александра Мартынюка, привлекательность
любого региона напрямую привязана к конкретным проектам. Крайне сложно в
регионах объяснить причины высокой стоимости строительства ЦОД.
Но
здесь есть и другая точка зрения, согласно которой соотношение
будет постепенно изменяться в пользу регионов. Уже сейчас в регионах существуют крупные центры обработки
данных: ЦОД «МегаФон» в Самаре, ЦОД технопарка «Идея» в Казани и несколько
других реализованных проектов. Крупными региональными центрами являются Казань,
Самара, Рязань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск. Поэтому тенденция размещения
ЦОД в субъектах РФ станет основной тенденцией в среднесрочной перспективе,
поскольку спрос на телекоммуникационные услуги в последние годы уверенно
смещается в пользу региональных потребителей. Этой точки зрения придерживается Анна Мишутина, аналитик «Финам»: «Мы
ожидаем, что в мегаполисах строительство ЦОД будет минимальным ввиду
насыщенности рынка, скорее, речь будет идти о модернизации мощностей
существующих дата-центров. В регионах операторы будут стремиться размещать ЦОД
вблизи крупнейших региональных экономических центров, с одной стороны, и в
доступной близости к соответствующей инфраструктуре – с другой».
Для
привлекательности проекта необходимо соблюсти целый ряд факторов: наличие
необходимых энергетических ресурсов, высокопроизводительных
телекоммуникационных ресурсов, квалифицированного и недорого, относительно
Москвы, персонала. «Востребован будет не гигантских размеров проект, в котором
реализована качественная инфраструктура и обеспечена гибкая ценовая политика»,
— говорит Михаил Луковников,
директор по развитию бизнеса ЦОД «ТрастИнфо».
Регионы
могут являться привлекательными для строительства ЦОД. Как отмечает Дмитрий
Морозов, здесь есть и дешевая аренда
площадей, и прямой доступ к поставщикам электроэнергии. Северным районам
дополнительную привлекательность придают низкие затраты на охлаждение. Например, арендная плата в регионах меньше,
чем в Москве, что позволяет уменьшить обслуживание ЦОДа, которое достигает
около 80% от общей стоимости проекта.
По
словам Анастасии Кисилевой, на стремительное развитие строительства ЦОДов в
периферии сильно повлияло изменение экономической ситуации, развитие
телекоммуникационной инфраструктуры, доступность систем энергоснабжения и
другие факторы. Привлекательность строительства ЦОДов в регионах выражена в оптимизации капитальных
и эксплуатационных затрат. Однако, как считает Андрей Синяченко, технический директор департамента
инфраструктурных решений компании «АйТи», региональные ЦОД столкнулись с проблемой
привлечения клиентов: «Много и давно говорят о перспективах использования
дешевой электроэнергии в ряде регионов России, о значительно более низкой
стоимости строительства, о возможности использования естественных природных
условий для охлаждения ЦОДа. ИТ-шники готовы строить ЦОДы в регионах. Но
инвесторы не готовы вкладываться в такие проекты, так как бизнес не готов
размещать свои ИТ-ресурсы далеко от центрального офиса». Отметим, что в Москве
и Санкт-Петербурге обосновать инвестиционную привлекательность проекта
традиционно проще.
Аналитики прогнозируют, что в 2013-2014 гг.
с вводом новых объектов тенденция изменится, и рост рынка будут стимулировать строительство
новых объектов для коммерческих компаний и госструктур. При этом рынок продолжит
рост на уровне 2012 г. В 2013 г. суммарная площадь дата-центров увеличится еще
на 22 тыс. кв.м.
Поскольку бизнес и госструктуры
заинтересованы в коммерческих дата-центрах, скорее всего, будет вестись
активное строительство новых объектов и введение в строй уже строящихся. В
данном случае как раз очень велика вероятность появления действительно
модульных ЦОДов. Крупные объекты (более 500 стойко-мест) уже есть у всех
основных игроков, поэтому как считает Павел Колмычек, накопленного опыта достаточно
для следующего качественного шага от этапности к модульности.
Алексей Писарев