Карты рынка: методика создания

CNews Analytics впервые опубликовал Атлас «Российский рынок ИТ-услуг и системной интеграции». Он объединил две карты рынка.

На первой отечественные игроки рынка распределены по группам по одному принципу — типу оказываемых ИТ-услуг. Карта поделена на несколько больших блоков, которые выделили аналитики агентства после опроса более 40 российских ИТ-компаний:

• Импортозамещение
• Заказная разработка ПО
• ИТ-консалтинг
• Сервис и техническое обслуживание
• ИБ-услуги
• Тестирование
• Облачные сервисы
• Обучение персонала

Предсказуемо наиболее многочисленным стал блок «Импортозамещение». В последнее время интегратор превратился в своего рода проводника, который помогает заказчикам сориентироваться в многообразии появившихся российских решений с разной степенью зрелости и выбрать из широкого спектра нужные и совместимые друг с другом продукты.

«Мы видим два основных тренда. Первый из них — внедрение ИТ-инфраструктуры с нуля. При таком сценарии заказчики в 100% случаев по нашему опыту отдают предпочтение отечественным решениям с официальной поставкой и вендорской технической поддержкой. Второй тренд — расширение существующей инфраструктуры или поэтапный переход на российские решения. В этом случае, как правило, выстраивается гибридная схема взаимодействия, когда, например, новый почтовый сервер или контроллер домена устанавливается в параллель к существующему, настраиваются доверительные отношения и проводится постепенная миграция пользователей», — отмечает руководитель направления ИT-инфраструктуры компании «К2Тех» Алексей Зотов.

Одной из самых малочисленных оказалась группа, в которую входят компании, оказывающие услуги по тестированию отечественного оборудования и софта. В Российском реестре программного обеспечения Минцифры на момент публикации представлено более 27 тысяч решений, а в Едином реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ зафиксировано более 32 тысяч единиц различного оборудования, и многие из отечественных разработок нуждаются в тестировании. В связи с чем у этого сегмента рынка большой потенциал для дальнейшего развития.

Вторая карта показывает, в каких отраслях интеграторы преимущество реализуют ИТ-проекты. На ней представлены такие сферы, как промышленность, ритейл, финансовый и государственный секторы, топливно-энергетические комплекс (ТЭК), телеком, транспорт и логистика, здравоохранение, образование и агропромышленный комплекс (АПК). Аналитики остановились именно на этих отраслях также после опроса более 40 ИТ-компаний. Чаще всего интеграторы, принимающие участие в исследовании, реализуют проекты для заказчиков, работающих в промышленности, розничной торговле и банках.

«В прошлом году мы зафиксировали всплеск спроса по большинству классов систем, с которыми работаем, начиная от MES и заканчивая хранилищами данных, количество проектов и внедрений резко увеличилось. В финансовой отрасли в течение всего года наблюдался рост спроса на хранилища данных, в частности, было много проектов по импортозамещению озер данных, причем во второй половине года лидеров отрасли начал догонять второй эшелон российских кредитных учреждений. В промышленности и банках активно мигрировали на российские платформы данных и аналитические системы. Также мы наблюдали повышенный интерес промышленных предприятий к системам класса MES, PIMS, PM и ITSM. Сильный рывок вперед сделали технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Финансовые компании и крупные ритейлеры очень активно внедряют эти технологии», — заключает директор по развитию направления разработки и внедрения ПО компании «Инфосистемы Джет» Максим Мельситов.

От периода ожидания к действиям

За прошедшие три года структура спроса на ИТ-услуги менялась несколько раз. В 2022 г., когда глобальная трансформация российского ИТ-рынка только началась, многие компании поставили на паузу проекты по модернизации и построению цифрового ландшафта, при этом значительно вырос спрос на поддержку уже внедренных решений, в особенности иностранных.

«На втором этапе у большинства заказчиков уже наступила так называемая «стадия принятия» и осознания факта, что нужно действовать. На этом этапе у нас возросло количество запросов на проведение тестирования различных решений отечественных производителей. Параллельно с изучением решений российских вендоров заказчикам требовался аудит существующей инфраструктуры для дальнейшей миграции на отечественные решения», — отмечает генеральный директор компании «АМТ-Груп» Александр Гольцов.

Еще один тренд последних лет — спрос на услуги по заказной разработке программного обеспечения. Одна из причин — подходящей системы на рынке до сих пор нет, либо требуется сугубо индивидуальное кастомизированное решение.

«Приходит понимание, что разработать необходимую функциональность с нуля и настроить интеграции с другими системами бывает проще и выгоднее, чем пытаться сделать то же самое с готовыми решениями, которые изначально на это не рассчитаны. Стремительное развитие технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и дефицит необходимых специалистов на рынке, поддерживают устойчивый спрос на услуги разработки, поддержки и консалтинга силами профессиональных участников рынка», — отмечает Илья Третьяков, коммерческий директор, управляющий партнер сегмента «Финансовые институты» IBS.

Запрос на реальную киберустойчивость

При реализации проекта по миграции организации на российские решения особый этап — обеспечение информационной безопасности. Цифровой агрессии подвергаются ресурсы предприятий из стратегических отраслей, начиная от госсектора, заканчивая банками и промышленностью. Так, за 2024 г. совокупное число ИТ-атак в российских компаниях выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023 г. и почти достигло 130 тыс., об этом свидетельствуют данные аналитиков из компании RedSecurity. Число атак будет расти, они становятся более точечными и болезненными. Поэтому организации стараются максимально защитить свой ИТ-периметр.

«Спрос на ИТ- и ИБ-услуги в 2022–2025 годах не просто вырос — он изменился по своей сути. На смену формальному подходу пришел запрос на реальную киберустойчивость: способность справляться с любыми инцидентами при обоснованном бюджете. Многие компании, столкнувшись с задачами импортозамещения, по сути «пересобирали» защиту практически с нуля — от систем управления событиями безопасности (SIEM) и управления уязвимостями (VM) до межсетевых экранов нового поколения (NGFW). Кто-то оказался готов к новым реалиям больше, кто-то — меньше, но все, что годами строилось «на будущее», внезапно стало критически важным на практике. Вырос интерес к практическому анализу защищенности, включая тесты на проникновение — заказчики хотят подтверждение способности выдерживать реальные атаки», — обращает внимание Владимир Ташкеев, директор по консалтингу Infosecurity.

Еще один тренд, который сохраняется в последние два года, — усиление защиты инфраструктуры или харденинг. На этапе перехода на новые решения заказчики стремятся повысить устойчивость ИТ-инфраструктуры. Вопрос обеспечения информационной безопасности стоит настолько остро, что компании инвестируют в масштабные проекты по комплексному резервированию инфраструктуры и защиты данных.

«Не только крупные, но и средние компании запустили проекты по созданию резервных ЦОДов, систем резервного копирования и восстановления данных, обеспечения отказоустойчивости критичных сервисов и бизнес-систем. По нашим данным, в прошлом году спрос на резервные ЦОДы вырос в три раза, на системы резервного копирования — в полтора раза», — резюмирует Юрий Семенюков, директор центра инфраструктурных решений «Инфосистемы Джет».

На рынке ИТ-услуг и системной интеграции происходит консолидация игроков. Вендоры, интеграторы и заказчики образуют технологические партнерства. И особую роль в таких командах играет интегратор. По словам опрошенных CNews экспертов, еще несколько лет назад при реализации ИТ-проектов заказчик особое внимание уделял выбору вендора, то сейчас компании больше интересует уровень компетенции интегратора, его возможности решить поставленные задачи и взять на себя ответственность за результат.