Совокупная выручка рейтинга CNews Infrastructure второй год подряд сокращается на 17% в рублевом исчислении: по итогам 2017 г. совокупный оборот 20 крупнейших поставщиков составил p112,3 млрд. Однако так как большая часть оборудования импортируется из-за рубежа, также следует обратить внимание на показатели в пересчете на иностранную валюту. За счет укрепления курса рубля падение в долларах США составило всего 5%.

Совокупная выручка 20 участников рейтинга CNews Infrastructure по итогам 2017 г., в ₽млн (1) и $млн (2)

При этом, если сравнивать с докризисным 2013 г., то оборот участников рейтинга в 2017 г. сократился на четверть в рублях и на 59% в долларах. Это свидетельствует о том, что отношение к строительству ИТ-инфраструктуры в России значительно изменилось в последние годы. Заказчики тщательнее оценивают экономическую целесообразность инвестиций и более охотно мигрируют в облачные сервисы сторонних провайдеров. «Заказчики оценили преимущества сервисной модели представления услуг, позволяющей заменить CAPEX на OPEX и получать услуги с гарантированным уровнем SLA. Они не строят собственную инфраструктуру, не содержат в штате профессиональных ИТ-специалистов, но получают новый возможность монетизации, например, на рекламе», – поясняет Вероника Гименез, заместитель генерального директора «Крок».

Группа лидеров рейтинга CNews Infrastructure осталась прежней – это «Техносерв» (p22 млрд), «Ланит» (p19 млрд), «Компьюлинк» (p16 млрд), «АйТеко» (p14 млрд) и «Крок» (p13 млрд). При этом никто из лидеров не продемонстрировал значительного роста выручки. Лучший результат в этом плане у «Ланит» (+6%), «АйТеко» сохранил выручку на уровне 2016 г., остальные три системных интегратора сократили оборот. В целом, небольшие и средние компании развивали свой бизнес значительно успешнее, чем «тяжеловесы» рынка. Лучше показатели в плане роста оказались у новичков рейтинга компаний «ХайТэк» (+292%) и SaveITGroup (+2085%, то есть, фактически рост с нуля).

Безопасность прежде всего

Хотя выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов продолжает падать, ситуация с реализацией смежных проектов в области инженерных систем (кондиционирование, электропитание и т.п.) и систем физической безопасности (видеонаблюдение, СКУД, антитеррористические системы) складывается противоположным образом. Выручка десяти крупнейших интеграторов по этому направлению выросла на 21% до p48 млрд (или на 39% до $825 млн). Это примерно в 2,5 раза меньше, чем выручка от ИТ-инфраструктуры, однако разрыв между инженерной и ИТ составляющей в комплексных проектах продолжает сокращаться.

Крупнейшим игроком в данной нише является «Ланит» (p25 млрд), а также «Техносерв» (p8,5 млрд), «Инфосистемы Джет» (p4,2 млрд) и «Крок» (p4 млрд).

Значительнее всего вырос сегмент систем физической безопасности – на 28% до p19,9 млрд. Ключевым драйвером роста оказался чемпионат мира по футболу, для проведения которого умные систем безопасности были развернуты на стадионах, вокзалах, в аэропортах, фан-зонах и других общественных местах.

Кроме того, интерес к данному сегменту подстегивают законодательные инициативы: «С 2015 года вышло несколько федеральных законов, регламентирующих принципы построения инженерной ИТ-инфраструктуры с точки зрения физической безопасности объектов. Это закономерно вызвало увеличение количества проектов разработки комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) со стороны компаний, соблюдающих законодательство», – объясняет Сергей Андронов, директор центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет»

«Ланит» поставил рекорд рост выручка в сегменте физической безопасности, увеличив оборот по этому направлению более чем в 5 раз (до p11,2 млрд по сравнению с p2 млрд в 2016 г.). «Направление систем физической безопасности в 2017 году значительно выросло благодаря активной стадии строительства и оснащения таких крупных объектов, как Большая спортивная арена «Лужники», медиапарк «Зарядье», дилинговый центр Сбербанка и мегаЦОД-2 Сбербанка в Сколково. На всех этих объектах были повышенные требования безопасности, и наши специалисты их реализовали», – комментирует Евгений Вирцер, генеральный директор компании «Инсистемс» (входит в ГК «Ланит»).

Выручка 10 крупнейших интеграторов в области инженерных систем и физической безопасности в 2017 г., в pмлн (1) и $млн (2)

Рынок ЦОД-строения вышел в плюс

Выручка десяти крупнейших интеграторов в области строительства ЦОД заметно выросла по сравнению с 2016 г. – на 70% до p77,3 млрд (в пересчете в доллары США на 95% до $,325 млрд). Рост был достигнут за счет учета выручки «Техносерва» (p24,7 млрд) которые ранее не принимал участие в исследовании. Однако даже без учета показателей данного системного интегратора рынок продемонстрировал рост впервые за последние пять лет. Причина заключается в завершении крупных проектов по строительству ЦОД, среди которых можно отметить коммерческий дата-центр «Авантаж» в подмосковном Лыткарино и новый «МегаЦОД» «Сбербанка» в Сколково.

Помимо «Техносерва», лидирующие позиции среди строителей дата-центров занимают «Ланит» (p19,1 млрд ), «Инфосистемы Джет» (p11,6 млрд) и «Крок» (p10,7 млрд). Среди лидеров наибольший прирост показал «Ланит» (+63%), в то время как «Крок» и «Техносерв» сократили выручку от строительства ЦОД на 22% и 5% соответственно. Рекордсменами роста среди всех участников рейтинга CNews DataCenter стали «Борлас» (p715 млн, +125%), а также «Тегрус» и «Софтинтегро» (p312 млн и p286 млн, рост на 1331% и 938% соответственно, то есть фактически годом ранее у компаний не было в активе проектов по строительству ЦОД).

Совокупная выручка 10 крупнейших интеграторов в области ЦОД-строения в 2017 г., в ₽млн (1) и $млн (2)

Умные сооружения потеряли крупнейшего поставщика

В области строительства умных зданий и сооружений (аэропорты, вокзалы, стадионы и т.п.) системные интеграторы зафиксировали небольшое сокращение выручки (на 13% в рублях и 1% в долларах). Однако следует учитывать, что в рейтинге текущего года отсутствует компания «Астерос», которая в 2016 г. с выручкой в p17 млрд заняла второе после «Ланита» по данному направлению. В 2017 г. «Астерос» начал процедуру банкротства, объяснив этого несвоевременными платежами некоторых партнеров и спецификой работы на рынке инфраструктурного строительства, которая предполагает долгосрочное финансирование.

Совокупная выручка 10 крупнейших интеграторов в области умных зданий и сооружений в 2017 г., в ₽млн (1) и $млн (2)

Крупнейший интегратором, работающим в области умных зданий и сооружений, оказался «Ланит», при этом это единственная компания среди лидеров, которая показала рост по данному направлению (+44%). Вторую позицию занял «Крок» (p6,4 млрд, сокращение выручки 21%), на третьем месте оказался «Техносерв» (p5,9 млрд , -29%). Любопытно, что экспертизу по умным зданиям и сооружениям активно развивают компании из регионов. На четвертом и пятом местах соответственно расположились «Форт Диалог» из Уфы (p1,6 млрд) и «Сонет» из Нижнего Новгорода (p1,4 млрд). Наибольший рост показали новички рейтинга компании «ХайТэк» (p613 млн, +291%, 8 место) и SaveIT (p532 млн, +236%, 10 место).

Смена игроков

Индустрия комплексных инфраструктурных проектов находится в турбулентном состоянии, что отражается на составе и показателях рейтинга. В целом, выручка от ИТ-инфраструктуры падает, а от проектов по инженерным проектам и безопасности растет, однако во всех рассмотренных сегментах есть фирмы демонстрирующий как существенный рост, так и сокращение выручки. Кроме того, меняется состав участников. Таким образом, структурное перестроение рынка оказывается не только вызовом для существующих игроков, но и возможностью для новых интеграторов.

В нынешнем исследовании отсутствует ряд компаний, которые ранее принимали участие в рейтингах: «Астерос» (проходит процедуру банкротства), «АйТи» (идет реорганизация) «Сириус» (руководство арестовано по делу о коррупции в Федеральном казначействе), «Телеком Защита» (конфликт между акционерами). В то же время, присутствует ряд компаний, которые не принимали участие в прошлом году (Softline, УЦСБ, «Форт Диалог») или вообще впервые принимают участие в инфраструктурных рейтингах («Софтинтегро», «Май», SaveITGroup).