Рынок разработки ПО растет на 12-15% в год

По данным исследования российского рынка разработки ПО, результаты которого в феврале 2024 г. обнародовала компания Notamedia, в 2023 г. он вырос на 12,5% до ₽1890 млрд. В ближайшие годы ожидается ускорение темпов роста — вплоть до 2028 г. рынок разработки ПО будет расти на 13–15% в год. Около 20% рынка приходится на заказную разработку.

На внутреннем рынке в 2023 г. было продано 57% программного обеспечения. Оставшиеся 43% поставляются за рубеж. Авторы исследования уверены, что в 2024–2028 гг. российские разработчики ПО начнут активно осваивать новые рынки сбыта в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Поэтому в ближайшие годы рост рынка разработки ожидается в двух направлениях: появление новых международных покупателей и стремление отечественных поставщиков ПО занять ниши, высвободившиеся после ухода иностранных компаний.

Официальные данные о состоянии российского рынка ПО пока касаются только итогов 2022 г. В октябре 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что продажи российского программного обеспечения в 2022 г. увеличились на 25% относительно 2021 г. до ₽2,2 трлн.

При этом в 2023 г. цены на российское ПО в корпоративном сегменте выросли примерно на 10–20%. Причины — сложности с закупкой оборудования, обязательность импортозамещения, а также увеличение зарплат программистов для их удержания в стране и обучения. Рост цен продолжится и в 2024 г., поскольку на рынке есть спрос и увеличиваются расходы на разработку из-за сохраняющегося дефицита кадров и конкуренции за них.

Как движется импортозамещение

По оценкам Минцифры, уровень внедрения российского общесистемного и прикладного ПО в 2022 г. составлял 50% — оценка также была обнародована в октябре 2023 г. Планируется, что в 2023 г. он увеличится до 54%, в 2024 г. — до 58%, в 2025 г. — до 63%, а к 2030 г. достигнет 71%.

В ходе подготовки карты заказчики назвали 670 операций, которые раньше были автоматизированы при помощи западного ПО, а ИТ-компании предложили 2180 российских аналогов. Оказалось, что только 196 из них покрывают функционал западных продуктов более, чем на 70%, 1423 — на 40–70%, 561 — менее чем на 40%, а 41 зарубежное решение вообще не имеет российских аналогов.

На начало 2024 г. иностранное ПО используют более 30–40% российских коммерческих компаний. В целом, к проектам по импортозамещению приступили 68% отечественных организаций, но на данный момент у них замещено только от 10% до 50% зарубежных решений в зависимости от отрасли. При этом только у 13% есть четкая дорожная карта с обозначенными сроками миграции, остальные подходят к вопросу достаточно хаотично и регулярно обращаются к ИТ-компаниям за консультационными услугами и составлением дорожной карты.

Тем не менее, в разных сегментах уровень использования российского ПО может существенно отличаться. Например, в сфере ИБ по оценкам Фонда «Центр стратегических разработок» еще в 2022 г. российские вендоры занимали 70% рынка. Аналитики J’son&Partners Consulting оценили долю российских решений на рынке офисного ПО в 2022 г. в 12% и уверены, что к 2027 г. она составит 85%. Эксперты «СберАналитики» подсчитали, что 77% компаний уже используют отечественные системы работы с данными.

Непростая ситуация на рынке промышленного ПО. В дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение» приведены данные о том, что на начало 2022 г. доля российских решений в этом сегменте составляла 41%. «Во многих предприятиях используются такие зарубежные базы данных реального времени (БДРВ), как OSI Soft PI-System, Wonderware, Honeywell Uniformance Suite (PHD), GE Historian, Siemens и другие. Кроме этого, данные решения за счет дополнительных модулей осуществляли автоматизацию полного контура: от диспетчеризации до контроля производственных показателей. Поэтому можно сказать, что основная часть управления производством осталась, в большинстве случаев, на неподдерживаемых в настоящее время системах», — говорит Сергей Полевой, генеральный директор «Терралинк Технолоджис».

Планируется, что к 2030 г. 90% этого рынка займут отечественные решения. Однако процесс идет непросто. «Сложности очевидны, заказчики не готовы ждать результатов комплексных, больших проектов, поэтому ищут новые подходы и решения. Компании уже сделали большие инвестиции в существующий ИТ-ландшафт и, конечно, хотели бы переиспользовать созданные наработки. У компаний не всегда есть ресурсы в достаточном объеме для миграции существующих систем. Бизнес привык работать с тем, что внедрено и опасается чего-то нового. Сложно отказываться от западных решений, которыми пользовался много лет. Но нам вместе шаг за шагом удается это преодолевать», — уверен Сергей Полевой.

89% крупных компаний нуждаются в замене инфраструктурного ПО. В частности, 76% из них испытывают затруднения в выборе российской альтернативы Microsoft Active Directory. «Сегодня российские разработчики ПО активно отходят от чистого копирования Open Source. Из-за растущей конкуренции (отечественных аналогов многих решений уже больше, чем было зарубежных) производители двигаются в сторону собственных разработок и адаптации продуктов под потребности российских компаний.

На рынке видно увеличение спроса на инфраструктурное ПО и рост количества таких проектов. Соответственно, у вендоров появились средства для инвестиций в доработку своих решений. Это положительно сказывается на качестве продуктов», — говорит Владимир Беляевский, заместитель директора центра инфраструктурных решений «Инфосистемы Джет».

Субъекты КИИ станут первопроходцами импортозамещения

Главными заказчиками российского ПО являются организации, которые относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Они должны полностью отказаться от зарубежного ПО к концу 2024 г. Однако участники рынка практически в один голос говорят, что это нереально — сроки придется переносить как минимум на три года.

Так, на CNews FORUM 2023 о планах по импортозамещению говорили сразу несколько представителей крупных компаний. По словам Евгения Абакумова, директора по информационной инфраструктуре «Росатома», на сегодняшний день 85% закупаемого госкорпорацией ПО — российское. «Росатом» планирует полностью заменить иностранные решения на отечественные к 2027 г.

В «Дом.рф» реализация проектов по импортозамещению началась в 2022 г. Однако к 1 января 2025 г. они не будут завершены. «Например, для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт потребуется от 1 до 2 лет, общий объем затрат оценивается в ₽140 млн», — говорит Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф».

По словам Николая Ульянова, заместителя председателя правления Россельхозбанка, к 2024 г. доля расходов банка на закупку отечественного программного обеспечения должна составлять 83%, а на закупку российской радиоэлектронной продукции — 71%. При этом банк во многом ориентируется на собственную разработку ключевых ИТ-систем: в 2022 г. ее уровень составлял 56%, а к 2024 г. должен вырасти до 70%. В 2022 г. в Россельхозбанке была запущена программа «Цифровой суверенитет» — она рассчитана до декабря 2025 г.

Государство не намерено отступать — в феврале 2024 г. появилась информация о разработке нового законопроекта, предоставляющего властям и Центробанку право самолично составлять список объектов КИИ, которые будут обязаны перейти на отечественный софт с 2025 г. Дело в том, сейчас субъекты КИИ назначают категории значимости своим объектам КИИ по собственному усмотрению, то есть имеют возможность отказаться от импортозамещения некоторых решений в обозначенные сроки. По мнению государства, это опасная тенденция, которой нужно положить конец.

Проблема выбора

Число отечественных продуктов в реестре российского ПО растет — на 26 февраля 2024 г. в нем содержалось 20,3 тыс. решений. Напомним, что на 31 декабря 2021 г. их было 12,3 тыс., а еще два месяца назад — 19,4 тыс.

На фоне такого разнообразия отечественных решений неизбежно встает вопрос, как избежать реинкарнации «информационного зоопарка», с которым компании активно боролись еще несколько лет назад. Решить проблему намеревается Минцифры — в 2024 г. по инициативе министерства появятся требования по совместимости предлагаемого ПО с операционными системами (ОС), созданными российскими компаниями-разработчиками. Сначала будет отобрано несколько российских ОС, первоочередная совместимость с которыми будет указана в обновленных требованиях. Затем планируется начать введение этих требований для отдельных классов ПО, для остальных классов — в течение нескольких лет.

Еще одна задача — создавать не просто аналоги западных решений, а принципиально новые продукты, которые будут конкурентоспособны за пределами России. Только так можно превратить импортозамещение в технологическую независимость.

Таким образом, импортозамещение уже стало главным стимулом развития российского рынка ПО и будет оставаться таковым в ближайшие годы. Еще не все проблемы решены, но у отечественных разработчиков есть все шансы создать полноценные экосистемы решений, способных справиться с любой задачей. Однако для этого нужно время — по оценкам экспертов, не менее 5–7 лет.