Спецпроекты

Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется
Источник фото ru.depositphotos.com

Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется

Вследствие колебания курсов валют и изменения структуры участников совокупный рублевый показатель участников рейтинга CNews Security сократился, однако на самом деле рынок растет умеренными темпами, что подтверждает выручка в пересчете на иностранную валюту.

По итогам 2017 г. выручка 30 крупнейших российских компаний, работающих в сфере информационной безопасности, сократилась на 7,2% с p111 млрд до p103 млрд, однако выросла в пересчете на доллары США на 6% с $1,67 млрд до $1,77 млрд. Противоречивые результаты объясняются несколькими причинами. Во-первых, это укрепление курса рубля в 2017 г. В частности, глобальная выручка «Лаборатории Касперского» по итогам прошлого года выросла на 8% до $698 млн, однако в пересчете на рубли оборот компании сократился на 5% с p43,1 млрд до p40,7 млрд вследствие укрепления российской национальной валюты.

Во-вторых, в рейтинге 2017 г. не участвует компания «Акронис», которая по итогам прошлого года заняла третье место. Без учета показателей «Лаборатории Касперского» и «Акрониса», рост рублевой выручки участников рейтинга составил около 9%, что в целом отражает динамику поставок ИБ-решений на отечественном рынке.

Динамика рейтинга крупнейших поставщиков ИБ, в pмлрд

r1.png
Источник: CNews Analytics, 2018

Интерес к решениям ИБ объясняется несколькими факторами, среди которых появление новых технологий, законодательное регулирование рынка ИБ, рост зрелости заказчиков, которые лучше понимают, в чем заключаются опасности и как с ними бороться. «Рост обусловлен как технологическими, так и регуляторными причинами. Развитие и усложнение технологий ведет к появлению новых угроз, что предполагает постоянное совершенствование технологий защиты. С другой стороны, развивается государственное и отраслевое регулирование в области информационной безопасности, что активно стимулирует организации ответственно подходить к вопросам защиты информации», – рассказывает Евгений Дружинин, ведущий эксперт направления информационной безопасности «Крок».

Первоочередными причинами роста являются повышение уровня ИБ-зрелости в компаниях, осознание важности защиты и сохранения в неприкосновенности данных, а также их превентивная защита, полагает Кирилл Солодовников, генеральный директор «Инфосекьюрити» (входит в ГК Softline). «Дополнительным катализатором спроса является государство и изменение законодательного ландшафта. Стремительно развивается спрос на ИБ-услуги, предоставляемые по модели MSSP, SOC-сервисы, кибербезопасность, включая страхование киберрисков и услуги по подключению к ГосСОПКА», – говорит собеседник CNews.

Динамика рейтинга крупнейших поставщиков ИБ, в $млрд

r2.png
Источник: CNews Analytics, 2018

По мнению Андрея Янкина, заместителя директора центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», главной точкой роста являются средства противодействия так называемым целевым (направленным, таргетированным) атакам: «Начиная с 2017 года уверенно растут рынки защиты от направленных атак (в первую очередь «песочницы») и управления уязвимостями. Причина в существенном росте ущерба, который бизнесу наносят хакерские атаки и вирусные эпидемии. Изменения законодательства серьезно подтолкнули развитие рынка решений по защите АСУ ТП. Если говорить о 2019 годе, то к этим трендам может добавиться рост спроса на продвинутую защиту конечных узлов (EDR)».

Рынок консолидируется

За исключением «Акрониса» структура участников рейтинга не претерпела значительных изменений. В группе лидеров, преодолевших отметку в p3 млрд, находятся «Лаборатория Касперского» (p40,7 млрд), Softline (p14,7 млрд), «Информзащита» (p8,3 млрд) «Инфотекс» (p4,2 млрд), «Инфосистемы Джет» (p3,9 млрд), «Техносерв» (p3,3 млрд) и ICL КПО ВС (p3 млрд), которые и по итогам 2016 г. входили в десятку лидеров. В нижней части таблицы есть несколько новых участников, которые отсутствовали в 2016 г.: SaveIT, «Центр информационной безопасности» (ЦИБ), «Анкад», «С-Тэрра СиЭсПи».


CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2018

#2017 #2016 Название компании Город Специализация* Выручка от направления ИБ в 2017 г., ₽тыс., включая НДС Выручка от направления ИБ в 2016 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки от направления ИБ 2017/2016, в % Штат сотрудников, занятых в области ИБ**
1 1 Лаборатория Касперского (1) (2) Москва разработка ПО, сервисы ИБ 40 714 340 43 083 600 -5% 1 600
2 2 Softline Москва дистрибуция ПО, ПАК 14 744 881 12 810 496 15% 173
3 4 Информзащита (3) Москва интеграция 8 313 832 6 867 682 21% 866
4 5 ИнфоТеКС Москва разработка ПО и ПАК, сервисы ИБ 4 231 307 3 704 896 14% 538
5 7 Инфосистемы Джет Москва разработка ПО, сервисы ИБ, интеграция 3 900 000 3 100 000 26% 180
6 6 Техносерв Москва интеграция 3 277 669 3 251 422 1% 70
7 8 ICL-КПО ВС Казань интеграция, разработка ПО и ПАК, сервисы ИБ 3 008 356 2 765 504 9% 263
8 10 Крок Москва интеграция 2 463 608 2 239 395 10% н/д
9 12 Ланит Москва дистрибуция ПО и ПАК, сервисы ИБ, интеграция 2 234 814 1 863 325 20% н/д
10 11 Аквариус Москва разработка и производство ПАК, сервисы ИБ, интеграция 2 123 820 2 235 600 -5% 59

Источник CNews Analytics, 2018

Перейти к полной таблице

Следует отметить тренд на консолидацию рынка. На 10 крупнейших поставщиков пришлось 85% выручки рейтинга. В феврале 2018 г. стало известно, что системный интегратор Softline (занимает вторую строчку в рейтинге) приобрел контрольный пакет ГК «Инфосекьюрити» (20 место по итогам 2017 г.). Таким образом, по итогам 2018-2019 гг доминирование лидеров рынка будет выражено еще более ярко.

Большинство компаний показали осторожный рост

Почти половина участников рейтинга (40%) продемонстрировала умеренный рост в 0–15%. При этом достаточно большая группа участников смогла увеличить оборот на 15–25%. Лидерами по приросту выручки оказался новичок рейтинга компания SaveIT (рост почти в три раза на 288% до p593 млн, 26 место). Кроме того, на 83% выросли продажи компании Angara (p988 млн, 19 место), «Инфосекьюрити» увеличила показатели на 46% (p873 млн., 20 место), а доходы компании «Актив» выросли на 42% (p1,1 млрд, 16 место). «Рост выручки связан с несколькими факторами: естественный рост компании, появление новых заказчиков и увеличение объема сервисов в существующих клиентах, а так же большую роль сыграло государство и его законодательство с точки зрения установления дополнительных требований к игрокам рынка, регламентирующих их деятельность в области обеспечения информационной безопасности», – рассказывает Кирилл Солодовников.

Динамика различных участников рейтинга

r3.png
Источник: CNews Analytics, 2018

Коммерческий директор компании «Актив» Дмитрий Горелов объясняет рост показателей своей компании спросом на продукты в области электронной подписи: «Наше решение Рутокен ЭЦП 2.0 стало стандартом де-факто для аутентификации и электронной подписи в системах дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и в ЕГАИС. Итоговому росту выручки способствовал плановый переход на средства электронной подписи с поддержкой новых российских криптографических стандартов. С 2019 года все информационные системы, где используется электронная подпись, обязаны поддерживать новые стандарты».

Следует отметить, что сразу шесть участников рейтинга показали отрицательную динамику. Помимо «Лаборатории Касперского», снижение рублевой выручки которой объясняется колебаниями курсов валют, свои показатели ухудшили («Свемел», p1,5 млрд, 13 место, сокращение на 3%), «Аквариус» (p2,1 млрд, 10 место, сокращение на 5%), Эшелон (-17%, p665 млн, 23 позиция), «Аладдин Р.Д.» (-17%, p1,47 млрд, 14 место) и уральский интегратор УЦСБ (p1 млрд, 18 строчка, падение на 36%).

Генеральный директор «Аладдин Р.Д.» Сергей Груздев объясняет, что снижение выручки в 2017 г. связано с неравномерным распределением выручки от ключевых заказчиков. Так, в 2016 г. были завершены два крупных проекта, после чего показатели вернулись на прежний уровень. «Если отбросить два крупнейших проекта 2016 года, наши регулярные продажи даже выросли», – утверждает топ-менеджер.

Сколько прибыли приносит один ИБ-специалист?

Как свидетельствуют результаты рейтинга, самым крупным штатом ИБ-специалистов (включая разработчиков, инженеров, сотрудников, занимающихся внедрением, поддержкой и сопровождением систем) располагает «Лаборатория Касперского» (1600 человек), на втором месте по этому показателю находится «Информзащита» (866 специалистов в области ИБ), на третьем – «Инфотекс» (538 сотрудников). В общей сложности в 30 компаниях-участницах рейтинга трудятся 5457 специалистов в области информационной безопасности.

Выручка в расчете на одного сотрудника

№№ Название компании Выручка на одного специалиста ИБ, в ₽тыс. Выручка от направления ИБ в 2017 г., ₽тыс., включая НДС Штат сотрудников, занятых в области ИБ**
1 Softline 85 231 14 744 881 173
2 Системный Софт 56 300 563 000 10
3 Техносерв 46 824 3 277 669 70
4 Аквариус 35 997 2 123 820 59
5 ITG (Inline Technologies Group) 35 314 1 059 429 30
6 ДиалогНаука 28 566 1 571 134 55
7 Лаборатория Касперского 25 446 40 714 340 1 600
8 АМТ-Груп 23 290 838 434 36
9 Инфосистемы Джет 21 667 3 900 000 180
10 X-Com 20 027 720 956 36
11 SaveIT 19 747 552 922 28
12 ЦИБ 19 048 457 162 24
13 Angara 14 322 988 189 69
14 Свемел 13 727 1 510 000 110
15 ICL-КПО ВС 11 439 3 008 356 263
16 Zecurion 10 810 1 156 711 107
17 Информзащита 9 600 8 313 832 866
18 InfoWatch 9 402 1 607 773 171
19 Актив 9 203 1 104 400 120
20 ИнфоТеКС 7 865 4 231 307 538
21 С-Терра СиЭсПи 7 600 380 000 50
22 Инфосекьюрити 5 744 873 032 152
23 Эшелон 5 324 665 450 125
24 УЦСБ 4 824 1 008 123 209
25 Анкад 3 516 443 000 126
26 Калуга Астрал 2 420 605 000 250

Источник: CNews Analytics, 2018

В среднем, крупные компании имеют в штате больше ИБ-специалистов, однако большое количество сотрудников не всегда означает пропорционально более высокую выручку. Лидерами по «выработке» в расчете на одного специалиста являются Softline (p85 млн дохода в расчете на одного эксперта), «Системный софт» (p56 млн) и «Техносерв» (p47 млн). При этом следует отметить, что количество специалистов зависит от типа проектов. Дистрибуция оборудования требует минимальной экспертизы, а случае глубоких интеграционных проектов требуется вовлечение большого числа специалистов из различных областей.

Павел Лебедев

Вернуться на главную страницу обзора