Выручка CNewsMobile 2022 выросла на 27%

Суммарная выручка топ-35 участников рейтинга CNewsMobile в 2022 г. составила ₽20,6 млрд против ₽17,2 млрд в прошлом году, то есть увеличилась на 19,8%. Однако темпы роста по сравнению с прошлым годом замедлились втрое — в 2021 г. они составляли 62%.

70% участников рейтинга — компании, для которых мобильная разработка является основным видом деятельности: на нее приходится более 50% выручки. Крупные ИТ-компании — лидеры рейтинга CNews100 постепенно уходят из списка крупнейших поставщиков мобильных решений, сосредоточившись на других задачах.

Примечательно, что среди участников рейтинга много региональных компаний — 20 из 50, то есть 40%. На их долю приходится 34% суммарной выручки участников рейтинга. Для сравнения, в рейтинге крупнейших компаний CNews100 в этом году представлено 22 региональные компании (22%), а их выручка составляет всего 8% от суммарной.

Динамика выручки участников рейтинга CNewsMobile

В 2022 г. суммарная выручка участников рейтинга почти вернулась к показателю 2020 г.

Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений

Динамика выручки топ-35 разработчиков мобильных приложений, %

Общая выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений, ₽млрд

Лидером CNewsMobile 2022 стала калининградская компания Kode — она переместилась на первое место с пятого в 2021 г. благодаря росту выручки на 56% до ₽1,9 млрд. Второе, третье и четвертое место поделили компании, чья выручка отличается незначительно: это Redmadrobot (₽1,69 млрд), Globus IT (₽1,67 млрд) и 65apps (₽1,66 млрд). Замыкает пятерку лидеров «Юзтех» — несмотря на то, что мобильная разработка — далеко не основное направление бизнеса компании (она занимается заказной разработкой и сопровождением ПО), оно активно растет: в 2021 г. — на 87%, а в 2022 г. — еще на 135%. Лидер рейтинга прошлого года, компания «Айтеко», отказалась в этом году раскрывать выручку от мобильной разработки. Это может быть связано с существенным снижением выручки в данном сегменте, общий бизнес «Айтеко» по итогам 2022 г. сократился на 21%

В списке лидеров по темпам роста выручки от мобильной разработки также фигурируют «Сател» (187%), Extyl (162%, в 2022 г. в группу компаний вошли новые юрлица, поэтому выручка за 2021 г. была скорректирована), «Юзтех» (135%).

Итоги года глазами разработчиков

2021 г. был чрезвычайно успешным для мобильных разработчиков. В 2022 г. ситуация резко изменилась. «Частично запросы на запуск новых проектов сохранились — многим компаниям по-прежнему необходимо оцифровывать и ускорять процессы, увеличивать внутреннюю эффективность. Но львиная доля бюджетов была переориентирована в сторону импортозамещения, причем чаще всего речь идет не о создании новой самописной системы, а о переезде с одного платформенного решения на другое. И мы, как подрядчики по заказной бутиковой разработке, ощутили на себе дефицит бюджетов»— вспоминает Диана Распопова, СОО 65apps.

С другой стороны, выросло качество входящих запросов. Если раньше, помимо крупных заказчиков, с запросом на оценку приходили и стартапы, и небольшие интернет-магазины, то теперь запрос стал более осознанный, подготовленный, проработанный. Жизнь сохранилась только в крупном сегменте. Заказчики стали внимательнее относиться к выбору подрядчиков — в приоритете не те, кто сможет сделать быстрее или дешевле, а те, кто сможет гарантированно выполнить задачу в нужные сроки и за нужный бюджет.

«В 2022 году было много неопределенности с точки зрения продолжения работы самих магазинов приложений, бюджетов компаний и их работы в кризисное время, заморозки старта новых проектов и изменения стека разработки» — согласен Николай Николенко, технический директор Kode.

Но в 2023 г. началась реализация отложенного спроса. «Мобильная разработка — растущий рынок, который пока не достиг своего насыщения. Рост спроса обусловлен, прежде всего, доступностью мобильных устройств, которые есть у значительной доли взрослого работающего населения России, а также их применимостью для решения различных бизнес-задач», — говорит Виктор Фролов, директор по развитию бизнеса «Юзтех».

Компании активно внедряют мобильные устройства в бизнес-процессы, заменяя бумагу, автоматизируя те или иные операции и обеспечивая работу мобильных бригад. Развитие интернета вещей, трансформация модели удаленной работы в «работу из любой точки мира», появление low-code платформ будут способствовать дальнейшему развитию рынка.

Спрос со стороны финтеха низкий, зато другие сферы оживились. «Весной прошлого года мы опасались, что наша страна в сфере технологий начнет развиваться по иранскому сценарию. Тот факт, что приложения крупных банков блокировали в App Store, привел к тому, что финтех перестал быть драйвером развития рынка мобильных технологий. Сейчас это будут другие компании и отрасли», — говорит Антон Казенюк, технический директор Globus IT.

Произошло изменение стека при старте новых проектов, многие, кто опасаются попадания под санкции, запускают кроссплатформенную разработку, чтобы развивать продукт даже в условиях блокировки на одной из платформ. «Масштабы iOS-разработки падают, и в ближайшее время этот тренд сохранится», — отмечает Александр Ворожищев, руководитель направления Flutter/iOS компании Agima. Эксперт полагает, что в дальнейшем стоит ждать проблем на рынке iOS-разработки, а именно просадку по кадрам. «Молодые разработчики не видят смысла изучать эту платформу. Уже видна тенденция снижения интереса к разработке под «яблочную» технику», — говорит он.

Однако, не все эксперты придерживаются такого мнения. Так, Диана Распопова согласна, что в 2022 г. многие крупные компании приостановили разработку приложений под iOS, однако со временем практически все нашли выход. «Бросать эти каналы коммуникации никто не стал. Но тем не менее, издержки на перевыпуск приложений высоки, и клиенты очень аккуратны в трате бюджетов в эту сторону», — говорит она. Николай Николенко также утверждает, то многие компании, которые на время притормозили или снизили темпы разработки на iOS, вернулись к первоначальным планам и пытаются наверстать полугодовое отставание от Android.

По мнению Андрея Врацкого, CEO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress, в ближайшее время на российском рынке появятся альтернативные мобильные операционные системы, такие как «Аврора», российские «андроиды» без сервисов Google, а также линуксы, например, Astra Mobile.

Наметилась новая тенденция — разработка веб-приложений (смартаппов) на замену нативной мобильной разработке. «Смартаппы оказались значительно быстрее, дешевле и удобнее для большинства корпоративных задач, нежели нативная мобильная разработка. Прежде всего потому, что веб-приложения одинаково работают на всех видах мобильных операционных систем — главное сделать правильный контейнер под них», — поясняет Андрей Врацкий.

В ближайшие годы спрос со стороны финтеха восстановится — с принятием закона о цифровом рубле банковской системе неизбежно придется перестраивать свои процессы, что, несомненно, повлияет и на смежные сферы, а также на рынок разработки и увеличит спрос на специфические решения.

Активно будет развиваться и направление цифровых государственных сервисов, и здесь без мобильных приложений не обойтись. «Мы ожидаем, что произойдет некоторое смещение фокуса от индивидуальных проектов в каждом регионе в сторону платформ и централизованных решений, которые можно будет переиспользовать во всех регионах», — говорит Николай Николенко.

Также в связи с уходом с российского рынка международных туристических платформ будет расти спрос на их отечественные аналоги.

В целом, по мнению участников рынка, перспективы развития рынка мобильной разработки довольно оптимистичны, хотя на старте будущее выглядело непредсказуемым.