Спецпроекты

oбзор

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2013

Мировой ИТ-рынок: развивающиеся страны вернут себе двузначные темпы роста

Мировой ИТ-рынок: развивающиеся страны вернут себе двузначные темпы роста

Глобальный ИТ-рынок завершил 2013 г. не самым лучшим образом. Сказались последствия торможения среднемирового роста экономики. На 2014 г. аналитики дают несколько более обнадеживающие прогнозы. ИТ-рынок должен существенно ускорить свой рост: с 0,4% до 3,2%.

Торможение среднемирового роста экономики в 2013 г. не замедлило сказаться и на динамике роста рынка информационных технологий. Если придерживаться классификации состава рынка ИТ, которую предлагает один из мировых лидеров ИТ-аналитики – агентство Gartner, то 2013 г. рынок окончил практически «в ноль» (+0,4%) и достиг объема $3,7 трлн.

Спад по сегментам показали категории «Устройства» и «Телекоммуникационные услуги»: –1,4% и –0,5%, соответственно. В плюсе оказались «Системы для дата-центров» (+0,2%), «Корпоративное ПО» (+4,9%) и ИТ-услуги (+1,8%).

Сегменты 2013 2014
Объем, $трлн Рост 2013/2012, % Объем, $трлн Рост 2014/2013, %
Пользовательские устройства 660 -1,4 689 4,4
Решения для хранения и обработки информации 140 0,2 143 2,3
Бизнес-приложения 299 4,9 320 6,9
ИТ-сервисы 922 1,8 964 4,6
Телеком-сервисы 1,633 -0,5 1,655 1,3
Всего 3,654 0,4 3,771 3,2

Источник: Gartner, 2014

На 2014 г. аналитики дают более обнадеживающие прогнозы. ИТ-рынок должен существенно ускорить свой рост: с 0,4% до 3,2%. Повышательная динамика коснется всех сегментов, в первую очередь «Устройства» и «Корпоративное ПО».

Спад в сегменте устройств

По мнению аналитиков Gartner, на рынке устройств (куда входят персональные компьютеры, мобильные устройства и планшеты) глобальный спрос (в денежном выражении) в прошлом году сместился в сторону бюджетных товаров на базе OC Android. Хотя состоятельные клиенты никуда не делись и продолжали приобретать новинки из высокой ценовой категории, но переломить общий тренд в области мобильных устройств они так не смогли.

Что касается персональных компьютеров, то в IDC считают, что 2013 г. оказался рекордным за всю историю наблюдений с 1994 г. Всего в мире было продано приблизительно 314,2 млн компьютеров против 350 млн в прошлом году. Причина тому – взросление сектора мобильных устройств и планшетов. Тренд замещения ими стационарных устройств для домашнего пользования налицо, как и набирающая силу тенденция их использования и для производственных целей.

Персональные устройства, млн штук

3_rynok_pc_ch.jpg

Источник: IDC, 2014

Мобильные устройства, тыс. штук

3_mobilnye_ustrojstva.jpg

Источник: DisplaySearch, 2014

Аналитики пребывают в пессимизме и не видят драйверов для роста сегмента ПК. В IDC полагают, что в 2014 г. поставки (в штучном выражении) снизятся еще на 3,8%. И далее, вплоть до 2017 г., объем спроса на ПК на мировом рынке составит чуть больше 300 млн шт. в год, и останется, по сути, на уровне 2014 г. По объему поставок ПК впервые в истории на первое место вышла компания Lenovo, которой на начало 2014 г. принадлежало 18,6% мирового рынка.

Рынок устройств для дата-центров

Сегмент «тяжелого железа» для ЦОДов практически топтался на месте и вырос всего на 0,2% с прогнозом увеличения на 2,3% в 2014 г. А в 2013 г. бизнес пытался сэкономить на серверах и системах хранения, всеми силами стараясь снизить капитальные расходы. Но такие «могучие» тренды, как повышение мобильности пользователей («мобилизация»), стремительный рост трафика и хранимых данных, а также бурное развитие «облачных» сервисов и вычислений in-memory должны, по самым скромным подсчетам, дать прирост этого сегмента по итогам 2014 г. на 2,3%. Это, в свою очередь, даст мощный толчок развитию ПО для ЦОДов и сервисов, которые могут быть предоставлены по «облачным» моделям.

Но это все в будущем, а прошлый год был для рынка серверов не самым удачным. Аналитики утверждают, что этот сегмент так и не смог преодолеть планку в $50 млрд и в целом просел на 3-5%. Пятерка лидеров по выручке в сравнении с прошлым годом не изменилась. На призовых местах – IBM, HP и Dell (в пределах 25-30% каждый вендор). Остальные места, в зависимости от сегмента и времени, поочередно занимают Oracle и Cisco (4-5%). Надо отметить успех последней корпорации, которая стартовала на рынке серверов в 2009 г. и добилась столь высоких позиций.

Рынок систем хранения данных в 2013 г. достиг $22,5 млрд, увеличившись по сравнению с 2012 г. на 1,4%, по данным Gartner. Средняя цена одного устройства выросла в 2013 г. на 5,1%, при этом стоимость за терабайт продолжила падение: пользователи переходят на крупные системы хранения данных. Лидером поставок осталась корпорация EMC, доля которой увеличилась на 3,7% и составила 34,3%, или $7,7 млрд. В число ведущих мировых производителей также вошли компании IBM ($2,8 млрд и 12,7%), NetApp2 ($2,7 млрд и 11,8%) и HP ($2,1 млрд и 9,2%). По прогнозам IDC, в 2017 г. будет продано хранилищ общим объемом данных в 138 экзабайт, из них 102 экзабайта придется на внешние системы хранения и 36 экзабайт – на внутренние. В денежном выражении расходы на промышленные системы хранения будут расти примерно на 4,1% в год и составят $42,5 млрд к 2017 г.

ПО для корпоративных пользователей – самый динамичный сегмент

Сегмент программного обеспечения для корпоративного использования достиг, по мнению Gartner, отметки в $320 млрд, что сделало его в 2013 г. самым динамичным – он показал рост в 4,9%. Ожидается, что в 2014 г. цифра вырастет на 6,9%. Драйвером такого роста стала конвергенция социальных, «облачных» и мобильных технологий. В этих условиях спрос на ПО класса CRM, управления базами данных (DBMSs), интеграционными средствами и управления данными стал рекордным.

Компания Оборот в 2013 г., $млрд Доля рынка в 2013 г., % Рост 2013/2012, %
salesforce.com 3,29 16,1 30,3
SAP 2,62 12,8 12,7
Oracle 2,1 10,2 4
Microsoft 1,39 6,8 22,8
IBM 0,79 3,9 22
Другие 10,28 50,2 9,9
Всего 20,48 100 13,7

Источник: Gartner, 2014

Одним из самых динамичных оказался сегмент CRM-систем, он подрос на 6,9% и достиг $20,5 млрд, что составляет почти 7% от всего объема ПО. Сегмент прикладного и ПО промежуточного уровня (Application Infrastructure and Middleware, AIM) примерно сохранил свою динамику с ростом 5,6% и объемом $21,5 млрд. Лидирующая тройка: IBM (30%), Oracle (15,3%) и Microsoft (5,0%). Среди относительно крупных сегментов рынка ПО, благодаря спросу со стороны развивающийся стран, в том числе и России, на первое место по динамике роста вышел сектор управления цепочками поставок (SCM and Procurement Software): $8,9 млрд и 7,3% роста. Лидирующая тройка: SAP (23,9%), Oracle (16,3%) и JDA Sofware (5,0%).

Но расслабляться вендорам не дают разработчики Open Source. Очень часто в условиях кризиса ИТ-директора отдают предпочтение именно ему. Распространению свободного ПО способствуют и государственные органы, заменяющие решения Microsoft (и не только) на их Open Source-аналоги.

ИТ-услуги перемещаются в облака

Сектор ИТ-услуг продолжает оставаться крупнейшим сегментом ИТ-рынка (без учета телекоммуникационных услуг). Предполагается, что он достигнет объема $964 млрд в 2014 г., показав положительную динамику в 4,6 %. Однако главные точки роста, как ожидается, будут находится уже вне традиционных секторов – консалтинга, внедрения и технической поддержки. Спрос перемещается в предоставление облачных сервисов.

Итоги 2013 г. и прогнозы роста услуг из публичных облаков, $млрд

3_cloud_ch.jpg

Источник: IDC, 2014

Удобство использования, сокращение капитальных расходов, скорость развертывания и десятки других преимуществ становятся драйверами развития рынка публичных «облачных» услуг. Сдерживающим фактором, конечно же, в первую очередь являются вопросы информационной безопасности и требования регулирующих органов.

Что касается ИТ-аутсорсинга, по оценкам экспертов, сектор продолжает показывать положительную динамику с годовым темпом роста до 3% и достиг в 2013 г. планки в $288 млрд. Этот вид услуг уже давно доказал свою эффективность и привлекательность, но тренд все тот же – перенос сервисов в «облачные» платформы.

Ожидания на будущее

У глобального ИТ-рынка существует значительный потенциал для дальнейшего роста, ограничиваемый лишь темпами выздоровления мировой экономики и степенью готовности потребителей инвестировать в инновации.

Прогноз роста ИТ-рынка по сегментам

3_it_spend_forecast_q12014_ch.jpg

Источник: Gartner, 2014

Аналитическое агентство IDC, основываясь на опросах вендоров и ИТ-директоров по всему миру, выделила совокупность современных тенденций на ИТ-рынке, назвав ее «Третьей технологической платформой». Их комплексное воздействие позволяет аналитикам прогнозировать рост ИТ-рынка. В таблице ниже описан вклад некоторых из них в глобальный рынок.

Описание прогноза
1 Развивающиеся страны вернут себе двузначные темпы роста ИТ-рынка. Емкость их ИТ-рынка достигнет 35% от общемирового значения, что будет соответствовать 60%-ному вкладу в общий прирост ИТ-расходов. В течение следующих семи лет спрос на «облачные» сервисы вырастет в этих странах в 7 раз по сравнению с трехкратным ростом сегмента в развитых странах. Расходы на ИТ в Западной Европе вырастут незначительно, а в США и Японии могут даже сократиться.
2 89% ИТ-расходов будут уходить на технологии и сервисы в рамках концепции «Третья платформа». При этом их совокупный рост составит примерно 15% в год. А 60% всего роста всех ИТ-расходов обеспечат поставки смартфонов и планшетов. Все остальные сегменты рынка могут вырасти лишь на 2,4%.
3 В соответствии с концепцией «Третья платформа» начнется миграция от услуги «инфраструктура как сервис» (IaaS) к оптимизированной услуге «платформа как сервис» (PaaS), такой как лавина предложений от Amazon.
4 Натиск мобильных устройств будет нарастать: поставки планшетов вырастут на 18%, а смартфонов – на 12%. Сообщество разработчиков на Android, ведущая роль в котором будет принадлежать корейской корпорации Samsung, будет увеличивать преимущество над сообществом Apple, закрепившимся в сегменте дорогих устройств. Но появление на мобильном рынке Microsoft привлечет к себе внимание и разработчиков, и пользователей.
5 Расходы на облачные вычисления, включая сервисы и технологии по развертыванию и обеспечению доступности этих «облаков», вырастут на 25%. Ожидается бум в области построения дата-центров как элементов глобальной «облачной» инфраструктуры. Все это будет сопровождаться укрупнением и дифференциацией провайдеров, а также специализацией каждого из них. В итоге ожидается, что в 2017 г. 80% всех облачных приложений будут запущены всего на шести PaaS при их минимальной конкуренции между собой.
6 Расходы на технологии и услуги в области больших данных в 2014 г. будут расти с темпом в 30% и достигнут млрд. При этом спрос на высококачественные услуги будет превышать предложение. Направлением дальнейшего развития станет достижение возможности работы в реальном времени. Потребителями этих услуг станут те, кому необходимо получать дополнительные данные о своих клиентах, продуктах и рынке, на котором они работают. Предполагается, что спрос на аналитические услуги, использующие большие данные, в 2014 г. вырастет на 21%.
7 Продолжится ускоренная интеграция социальных технологий в существующие корпоративные приложения для нужд менеджеров, отвечающих за развитие продуктов и услуг. Корпоративные социальные сети должны стать стандартным компонентом в ассортименте услуг «облачных» сервис-провайдеров, а ведущие мировые корпорации обзаведутся на их базе сообществом пользователей, лояльных бренду.
8 Спрос на ЦОДы, как основу «облачной» инфраструктуры, станет драйвером для развития сегментов серверов, систем хранения данных и сетевых устройств. Одновременно это заставит их производителей заняться инновациями, чтобы их продукция соответствовала условиям для работы в современном облачном дата-центре.
9 Приложения, соответствующие концепции «Третьей технологической платформы», смогут потеснить в конкурентной борьбе сегодняшних лидеров практически во всех рыночных сегментах. Их ключевым преимуществом будет ориентация на конкретную индустрию и привлечение в свое сообщество инноваторов, таких как GE’s Predix. При этом ожидается, что все отраслевые «облака» будут базироваться на платформах Amazon, Microsoft, IBM, Salesforce и нескольких других. С нуля строить что-то новое уже нерационально.
10 Распространение интернета вещей (IoT) позволяет делать прогнозы о создании новых ассоциаций, деятельность участников которых будет направлена на создание технологической базы для ускоренной конвергенции традиционных ИТ, телекоммуникационных сервисов и микроэлектронных компонентов. В результате должны появиться комплексные предложения для рынка потребительской электроники. Ожидается появление до 30 млрд автономных связанных с сетью устройств, спрос на которые составит до трлн за период до 2020 г.

Понятно, что всего аналитики учесть не могут. Первая половина 2014 г. оказалась весьма динамичной и непредсказуемой. Это и события вокруг Украины, и возможные санкции против России. Это и реакция Китая и Европейского Союза на несанкционированный сбор информации со стороны США. Все это может повлиять на объемы рынка.

Но общий тренд един – технологии достигли уровня, когда каждому человеку на основе анализа исторического и текущего контекстов возможно предложить нечто персонифицированное. На очереди – достижение индивидуального подхода к каждому предпринимателю за счет использования «облачных» технологий. Компаниям нужны решения, которые будут учитывать их особенности и уникальные бизнес-процессы. И задача поставщиков решений – предложить заказчикам системы для управления бизнесом с учетом их оригинальных особенностей.

Вадим Ференец

Вернуться на главную страницу обзора