11 Июля 2001 16:07 11 Июл 2001 16:07 |

Поделиться

Обзор отрасли: рынок электронных платежей

Источник: Kfgfn's, 2000

Рост числа пользователей интернета был бы невозможен без развития инфраструктуры Сети: по данным на начало 2001 г., в интернете насчитывалось более 40 тыс. русскоязычных сайтов, ежедневно появляется около 200 новых, причем все чаще можно встретить сайты, ориентированные на тот или иной вид бизнеса. Так, к началу 2001 г. в Сети действовало около 700 интернет-магазинов, функционировали десятки торговых площадок и электронных бирж. Каждый день растет количество услуг, предоставляемых посредством Сети, к примеру, оплата счетов за услуги сотовой и пейджинговой связи, спутникового телевидения и т.п.

Согласно различным исследованиям, в 2000 г. покупки в интернет-магазинах совершали около 225 тыс. пользователей, тогда как в 1999 г. число интернет-покупателей не превышало 53 тыс. человек. Среднемесячная выручка интернет-магазинов во втором полугодии 2000 г. выросла по сравнению с первым полугодием почти вдвое.

Таким образом, в настоящее время около 10% активных пользователей Сети являются клиентами интернет-магазинов. С ростом числа постоянных пользователей Сети и развитием электронной торговли число интернет-покупателей будет расти. В немалой степени росту оборота интернет-торговли будет способствовать развитие систем электронной оплаты товаров и услуг.

Как платить?

Оплатить приобретенные через интернет товары и услуги можно одним из следующих способов:

• с помощью почтового перевода;
• передать деньги курьеру;
• оплатить товар или услугу через интернет с помощью банковской кредитной карты;
• воспользоваться услугами платежной интернет-системы;
• получить доступ через интернет к своему банковскому счету и осуществить перевод на счет магазина и т.п.

По данным The Boston Consulting Group, 2000

В 2000 г. большая часть платежей за приобретенные через интернет товары и услуги (75%) была осуществлена внесетевыми способами, и лишь 25% всех платежей было перечислено через интернет. Между тем, по сравнению с 1999 г. доля интернет-платежей заметно увеличилась и, по оценкам специалистов, в будущем продолжит расти. Это обусловлено несомненными удобствами он-лайн оплаты для пользователя. В числе наиболее значимых преимуществ оплаты товаров и услуг через интернет можно назвать:

• экономия времени - оплата совершается в режиме он-лайн, покупателю не нужно посещать банк, стоять в очереди, заполнять квитанцию, ждать перечисления денег, особенно в том случае, если услуга может быть доставлена мгновенно или сумма, которую необходимо заплатить, невелика;
• экономия денег, что особенно актуально для регионов, так как перевод денег почтой увеличивает издержки покупателя на 20-30%.

Все платежи, которые проводятся через интернет, можно подразделить на следующие группы:

1. Оплата со своего счета в банке, доступ к которому можно получить через интернет.
2. Оплата с помощью кредитных карт.
3. Оплата через специальную платежную интернет-систему.

Сберкасса на дому

Интернет-банкинг - услуги банка по предоставлению доступа к счету клиента через интернет в режиме реального времени. Одна из услуг интернет-банкинга - возможность осуществлять платежи в Сети. Для осуществления этой возможности клиент интернет-магазина должен иметь счет в банке, на котором должны быть задепонированы денежные средства, а интернет-магазин - иметь на своем сайте опцию безналичного счета. Процедура оплаты выглядит следующим образом: покупатель заходит в интернет-магазин, выбирает товар, а в качестве способа оплаты указывает безналичный расчет. После этого покупатель заходит на сайт банка и формирует платежное поручение в пользу интернет-магазина. Деньги переводятся на счет интернет-магазина, а покупатель получает товар или услугу.

Несомненно удобство такого способа при осуществлении различного рода необходимых платежей: коммунальных услуг, телефонных счетов, услуг мобильной и пейджинговой связи, интернет-провайдеров, гораздо менее удобен он для оплаты товаров. Поэтому широкого развития в России интернет-банкинг пока не получил, его доля в общих платежах составляет всего около 3%.

В числе факторов, снижающих привлекательность интернет-банкинга для клиентов, можно назвать следующие:

• для того чтобы воспользоваться услугой оплаты через интернет, нужно быть клиентом банка, предоставляющего такую услугу;
• стоимость подобного обслуживания выше стоимости стандартного банковского обслуживания;
• при недостаточных средствах защиты информации доступ к счету могут получить компьютерные взломщики;
• неинтерактивность, продолжительный срок оплаты.

Лидером интернет-банкинга в России является "ГУТА-Банк", есть ряд разработок у "Альфа-Банка", "Автобанка", "Менатепа", Банка "Северная Казна".

По кредитке удобнее

Процедура оплаты товаров и услуг в интернет-магазине с помощью кредитных карт довольно проста: покупатель кликает на значок кредитной карты, вводит реквизиты карты: номер, имя владельца, валидность и т.п., после чего отправляет заявку. Сначала запрос поступает в интернет-процессинговый центр, затем - в реальный процессинговый центр, после чего пересылается в банк или международную процессинговую компанию, где подтверждается платежеспособность карты. После того, как подтверждение получено, производится оплата. Весь процесс занимает 5-15 минут, деньги на расчетный счет продавца поступают в течение 3-5 дней.

К преимуществам этого способа оплаты можно отнести:

• адаптированность к условиям существующих расчетных схем;
• простота использования.

В числе недостатков можно назвать:

• неразвитость рынка кредитных карт в России;
• передача информации о кредитной карте покупателя производится через Сеть, что требует повышенной степени защиты;
• относительно высокая стоимость транзакции: в среднем магазин уплачивает процессинговой компании 3-6% от суммы операции;
• временная задержка в 3-14 дней при переводе денег;
• необходимость ведения страховых депозитов (20-70% оборота), сложная и дорогая процедура осуществления возврата денег.

На Западе, в частности в США, оплата товаров и услуг с помощью кредитных карт является наиболее развитым способом оплаты через интернет, что обусловлено широким распространением кредитных карт и довольно легкой адаптацией технологии оплаты к условиям Сети. В России применение этого способа оплаты крайне ограничено, что, в первую очередь, связано с неразвитостью рынка кредитных карт. Так, по данным исследований, доля россиян, которые оплачивают свои покупки кредитными картами, составляет всего 0,1%. Из 6 млн кредитных карт, которые действуют в России, реально лишь немногим более 1 млн карт может быть использовано для оплаты через интернет (кредитные карты внутренних платежных систем и электронные карты международных платежных систем не принимаются большинством интернет-магазинов), однако этот 1 млн не полностью совпадает с активными пользователями интернета. Тем не менее с развитием рынка пластиковых карт в России будет увеличиваться и доля интернет-платежей по кредиткам.

Лидером этой группы интернет-платежей в России является компания CyberPlat, имеющая, по собственным словам, оборот 7,5 млн долл. в год и контролирующая около 80% рынка электронных платежей по кредитным картам.

Виртуальный счет или электронный кошелек

Специализированные платежные интернет-системы призваны упростить процедуру оплаты для клиента, сделать ее анонимной и более дешевой. Платежные системы работают следующим образом: пользователь вводит в систему некую сумму, которая либо помещается на его счет, либо конвертируется в электронные деньги, имеющие хождение в данной системе. Электронная наличность - электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью конкретного юридического или физического лица, который может содержать финансовые обязательства по отношению к другому лицу или предъявителю. Электронный кошелек хранится на жестком диске компьютера или на специальных смарт-картах. В системах, использующих электронные деньги, при осуществлении покупки производится обязательная проверка денег на подлинность, если проверка проходит успешно, операция разрешается.

Преимуществами данного способа осуществления интернет-платежей можно назвать:

• удобство при осуществлении микроплатежей;
• малая стоимость транзакции;
• информация о клиенте не передается в Сеть.

Недостатки:

• порча диска или смарт-карты оборачивается потерей электронных денег;
• отсутствие единой системы конвертации различных видов электронных денег, поэтому гасить их может только сам эмитент;
• слабость законодательной базы.

Есть другие платежные системы, которые нельзя отнести ни к какому из выше перечисленных видов. Так, некоторые компании эксплуатируют идею скретч-карт: выпускаются пластиковые карты определенного номинала, которые активируются в интернете и используются для оплаты товаров и услуг. Преимущества - анонимность для пользователя и простота эксплуатации, недостатком является ограниченность распространения карт, а также - комиссия, которая складывается из стоимости изготовления карты и дистрибьютерской наценки.

Есть системы, фактически кредитующие продавца, счета на оплату услуг клиентам приходят вместе с телефонным счетом. В основном таким образом оплачиваются услуги интернет-провайдеров, информационных интернет-агентств. Преимуществом для клиента является возможность мгновенного получения услуги (информации) с последующей оплатой, недостатком - высокие издержки продавца и покупателя как плата за повышенный риск.

Наиболее известная платежная система, использующая электронные деньги, - WebMoney, среди платежных систем, оперирующих счетами пользователей, следует назвать недавно появившуюся систему "Кредит-Пилот".

Кого выбрать?

Как следует из таблицы, в настоящее время наиболее выгодным и для покупателей, и для продавцов способом оплаты является оплата через одну из существующих платежных систем с помощью электронных денег или виртуального счета. Для покупателей выгодным моментом являются низкие комиссионные или полное их отсутствие, довольно высокая степень защиты счета. интернет-магазины в данном варианте привлекает низкая стоимость подключения (во многих системах эта услуга бесплатна, в частности в системе "КредитПилот"), простота подключения и использования. Какую же платежную систему выбрать, чтобы с меньшими затратами времени и денег получить максимум удобств? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть наиболее популярные у российских пользователей интернета платежные системы, оценить преимущества и недостатки каждой из них.

CyberPlat

Компания CyberPlat создана в апреле 2000 г., но платежная система CyberPlat существует уже более 3 лет. В настоящее время к системе CyberPlat подключен 141 интернет-магазин. Изначально в системе была заложена лишь возможность оплаты через интернет по банковским кредитным картам, но в настоящее время благодаря совместным проектам с другими платежными системами CyberPlat реализует возможности оплаты с помощью электронных денег, а также по предоплаченным карточкам (скретч-карт). Так, согласно договору с компанией PayCash, создается шлюз между PayCash и CyberCheck с целью использования CyberCheck в качестве инструмента пополнения электронных кошельков PayCash. В перспективе электронные деньги PayCash будут включены в число платежных инструментов, принимаемых к оплате интернет-магазинами системы CyberPlat. Еще один совместный проект - запуск шлюза по авторизации в системе CyberPlat пластиковых скрэтч-карт e-port компании "Автокард-Холдинг".

Преимущества системы:

• подключено самое большое количество интернет-магазинов;
• реализует сразу несколько технологий оплаты: по банковским картам, предоплаченным карточкам и с помощью электронных денег;
• CyberPlat стала первой в России компанией, сертифицированной международной платежной системой.

• ориентируется на обслуживание банковских кредитных карт, рынок которых в РФ весьма ограничен;
• необходимость установки на компьютер пользователя специального ПО;
• передача информации о кредитной карте покупателя производится через Сеть, что требует повышенной степени защиты;
• необходимость первичного физического присутствия в банке;
• опирается на малоизвестные финансовые структуры;
• высокая стоимость платежной компоненты для интернет-магазинов.

WebMoney

Система WebMoney появилась на рынке ранее остальных, поэтому наиболее известна пользователям Сети. Средством расчетов в системе служат титульные знаки WebMoney (WM) нескольких типов, хранящиеся на кошельках (электронных счетах) их владельцев: WM-R - эквивалент RUR - на R-кошельках, WM-Z - эквивалент USD - на Z-кошельках, WM-C и WM-D - эквивалент USD для кредитных операций - на С- и D-кошельках. При переводе средств используются однотипные кошельки, а обмен WM-R на WM-Z производится в обменном пункте. Получить WebMoney на кошелек можно несколькими способами:

• переводом из любого банка, а также почтовым переводом на расчетный счет одного из официальных агентов системы;
• с помощью WM-карты (для Z-кошельков);
• от других участников системы в обмен на товары, услуги или наличные деньги.

• анонимность пользователя;
• подключение интернет-магазинов осуществляется бесплатно.

• необходимость установки на компьютер пользователя специального ПО;
• существование рисков, связанных с возможной "потерей" электронных денег в связи с поломками компьютера или потерей информации;
• слабая юридическая база: существует на базе оффшорной компании, применяет принцип "электронной подписи", который пока не закреплен законодательно;
• комиссионные берутся с покупателя;
• сложный пользовательский интерфейс.

PayCash

Система PayCash существует около 2 лет, однако активное развитие началось в 2000 г. PayCash основывается на западной технологии "электронных денег", позволяет совершать покупки и производить платежи через собственный электронный кошелек, представляющий собой специальное программное обеспечение. "Кошелек" устанавливается на ПК пользователя и имеет специальный ключ для выработки электронной цифровой подписи под всеми электронными документами, отправляемыми при помощи кошелька. Ключ связан только с кошельком и никак не связан с компьютером, на котором он запущен. Владелец кошелька без каких-либо ограничений может переносить его с одного компьютера на другой. Для того чтобы воспользоваться услугами системы, клиент должен открыть счет в банке системы PayCash и осуществить конвертацию денежных средств в электронную наличность. Ввод денег в систему осуществляется путем почтового или телеграфного перевода или перевода через банк.

Преимущества:

• анонимность платежей;
• универсальность системы: перевод и получение денег осуществляется с помощью одного ПО - кошелька;
• подключение интернет-магазинов осуществляется бесплатно.

• ввод денег в систему осуществляется с помощью авансового платежа; перевод через Сбербанк или любой другой банк поступает в систему лишь через 6-14 дней, за почтовый или телеграфный перевод берется комиссия трансфер-агента от 4 до 8% от суммы;
• необходимость установки на компьютер пользователя специального ПО;
• существование рисков, связанных с возможной "потерей" электронных денег в связи с поломками компьютера или потерей информации;
• количество магазинов, подключенных к системе, невелико;
• применяется принцип "электронной подписи", который пока не закреплен законодательно;
• опирается на эмиссию денежных суррогатов, не предусмотренных банковским законодательством.

Система "КредитПилот" объявила о начале своей деятельности в апреле 2001 г., так что на сегодня это самая молодая из существующих систем. Для того чтобы открыть счет в системе, не нужно устанавливать никакого специального программного обеспечения, достаточно зарегистрироваться на сайте компании. Для подключения интернет-магазинов необходима установка специального ПО, которая производится бесплатно. Ввод денег в систему может производиться одним из следующих способов:

1. Перевод денег через Сбербанк, который является основным партнером компании. КредитПилот работает по системе Эскорт, позволяющей получать в электронном виде информацию обо всех переводах через Сбербанк в течение 1-2 дней.
2. Покупка пластиковой карты. Пока выпущены карты номиналом 550 руб., в дальнейшем планируется наладить выпуск карт разного номинала от 20 до 500$. Дилерскую сеть по продаже карт планируется сделать максимально широкой и доступной пользователям, в числе распространителей - банки с большой филиальной сетью, в частности Импэксбанк, Банк Москвы, магазины мобильной связи, компьютерные магазины, супермаркеты, магазины, специализирующиеся на компьютерных приложениях или на продаже пластиковых интернет-карт. В настоящее время карты можно купить примерно в 140 точках в Москве, к концу лета их количество планируется увеличить до 200. По данному показателю система опережает все другие платежные системы вместе взятые.
3. В планах компании - внедрение процедуры перевода денег в систему с помощью банковских кредитных карт.
4. "КредитПилот" имеет соглашение с компаний "Соник Дуо" в области мобильной коммерции, в планах компании - предоставление услуг по покупке товаров через мобильный телефон. Система использует самое передовое оборудование в области защиты информации, обеспечивающее защиту от сбоев, атак в интернете, шифрование данных, передачу данных по защищенным каналам и т.п.

• универсальность - возможность оплаты товаров и услуг;
• соблюдение всех требований законодательства, бухучета, налоговых органов и т.п.
• простота доступа: не требуется установки специального ПО;
• анонимность для пользователя;
• ввод денег и выход на магазины осуществляется с одного сайта;
• сотрудничество со Сбербанком, который является самым крупным банком с самой разветвленной филиальной сетью, через Сбербанк осуществляется доступ к региональным клиентам;
• деньги со счета нельзя украсть (действует специальная система защиты) или потерять (как, к примеру, "электронный кошелек").

• количество подключенных магазинов пока невелико, но при сохранении существующих темпов развития их число будет расти (в апреле к системе было подключено 12 магазинов, по состоянию на 1 июня - 61, еще 27 находятся в стадии подключения);
• пластиковые карты пока не продаются в регионах.

Таким образом, на сегодняшний день наибольший сервис клиентам предоставляют системы оплаты CyberPlat и "КредитПилот", однако последняя имеет 2 существенных преимущества:

• для того чтобы стать пользователем системы, не нужно установки на компьютер специального программного обеспечения;
• при переводе денег через Сбербанк клиент значительно экономит во времени и может начать пользоваться системой уже на следующий день после проведения платежа.

Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"

Поделиться

Подписаться на новости Короткая ссылка