Несмотря на очевидные трудности, связанные с авральным переходом на российское программное обеспечение, нежеланием пользователей отказаться от привычного западного ПО, рынок СЭД в 2022 г., по оценкам экспертов, опрошенных CNews, продемонстрировал уверенный рост. По итогам 2023 г. большинство игроков рынка также ожидают увидеть положительную динамику. При этом есть те, кто настроен менее оптимистично и полагает, что темпы роста могут замедлиться.
СЭД как основной вид деятельности
Суммарная выручка всех участников рейтинга CNewsAnalytics «Крупнейшие игроки на рынке СЭД 2022» по итогам 2022 г. составила ₽12,5 млрд. По сравнению с досанкционным 2021 годом выручка участников рейтинга в среднем выросла на 37% — больше чем на треть.
Подавляющая часть компаний, представленных в новом исследовании CNews Analytics, преимущественно работает с СЭД, на долю этого направления деятельности приходится от 50% до 100% общей выручки. География российских поставщиков систем электронного документооборота весьма обширна. 11 организаций (или 42% от общего количества участников) представляют различные регионы России, среди которых Санкт-Петербург, Краснодар, Иркутск, Самара и другие субъекты нашей страны.
Лидером рейтинга стала ярославская компания «Тензор», для нее СЭД — не единственное направление деятельности, на него приходится лишь 17,4% от общей выручки, а именно — ₽1849,8 млн. Компания создает экосистемы для бизнеса, в рамках которых происходит автоматизация различных процессов, переход на облачные телефонию и бухгалтерию.
Топ-10 крупнейших игроков на рынке СЭД 2022
Вторую строку в списке заняла московская компания «Синтеллект». Она, в отличие от лидера исследования, занимается исключительно системами электронного документооборота, размер выручки в 2022 г. составил ₽1295,2 млн. Замыкает тройку лидеров Digital Design из Санкт-Петербурга. В этой компании на долю СЭД от общей выручки приходится 61%, размер выручки немногим меньше, чем у «Синтеллект» — ₽1164,3 млн. На четвертом и пятом месте расположились Directum и «ЭОС» — с результатами ₽993,1 млн и ₽962 млн соответственно согласно бухгалтерской отчетности за 2021–2022 год. Для этих компаний работа на рынке СЭД также является приоритетной, доля от общей выручки — 80% и 96,4% соответственно.
Нужно сказать, что первая пятерка в рейтинге взяла на себя чуть больше половины общей выручки, а именно ₽6,3 млрд или 50,4%. Среди лидеров рейтинга также есть те, кто за год продемонстрировал внушительный рост объема выручки. Так, у Directum и «Синтеллекта» зафиксирована положительная динамика в 31,4% и 31,6% соответственно.
Лидеры по росту выручки в 2022 г.
В новом рейтинге CNews Analytics самый большой прирост выручки за год продемонстрировали отнюдь не лидеры исследования. Так, компания «Лексема», которая оказалась на 24-й строчке, показала рост за год на 108,5%.
«БизнесАвтоматика», занявшая девятую строчку, за год увеличила размер выручки на 114%. Исполнительный директор компании «БизнесАвтоматика» Роман Дзвинко объясняет такой рост потребностью заказчиков в импортозамещении систем СЭД. «С 2022 года количество заявок на заказную разработку и внедрение систем электронного документооборота выросло на 25%», — поясняет эксперт.
По росту выручки компанию «БизнесАвтоматика» опережает «Корус Консалтинг» с результатом в 139,3% Еще выше цифры у «К2Тех», здесь прирост составил 141%. Илья Симонов, заместитель директора по разработке ПО «К2Тех», отметил, что рост выручки компании в 2022 г. обусловлен тем, что коллектив завершил работу над рядом крупных проектов. «Это и автоматизация договорного блока для крупного ритейла, и внедрение технического документооборота для атомной отрасли. Дополнительное развитие получил проект по автоматизации делопроизводства в Федеральном дорожном агентстве (ФДА). Все это позволило заметно увеличить выручку компании в прошлом году», — добавляет спикер.
Драйверы рынка
В прошлом году на рынке систем электронного документооборота можно было наблюдать следующее: одни спешно закупались лицензиями вендоров, которые на сегодняшний день покинули Россию, другие поставили проекты на «паузу», чтобы понаблюдать за ситуацией, третьи сразу начали инвестировать в импортозамещающие проекты. Последние, как показала практика, не прогадали, считает Сергей Якимчук, директор практики EIM в компании «ТерраЛинк». Он полагает, что в ближайшем будущем на рынке появится много новых игроков, адаптировавших западные решения под требования реестра и написавших новые решения.
«Нас ожидает массовый старт проектов импортозамещения работающих систем, окончание эпохи доверия облакам, законодательные инициативы государства, да и просто снижение числа доступной рабочей силы — все это подтолкнет к росту количества проектов. Искусственный интеллект (ИИ) и инструменты low-code еще не успеют заметно снизить затраты на единичный проект, что в итоге и приведет к росту рынка», — рассказал Якимчук.
Уровень проникновения СЭД как в бизнесе, так и в государственном секторе был высок и до 2022 г., однако именно в прошлом году рынок получил сильнейший стимул к развитию.
«Различные эксперты предсказывали если не падение, то стагнацию. Но после затишья российский рынок СЭД получил такой мощный стимул к развитию, какого раньше никогда не было. Интерес к миграции на отечественные продукты оказался значительным. Такая потребность была у заметного числа компаний и организаций. Если раньше этот процесс откладывали по разным причинам, то в прошлом году он стал первоочередным. Из-за этого резко выросло число запросов на решения, совместимые с российскими СУБД, ОС. Все это позволило российским вендорам закончить год в плюсе», — полагает Андрей Козлов, генеральный директор «ЭОС».
Эксперт отметил, что в будущем на рынок СЭД будут влиять два тренда. Первый — те, кто приостановил внедрения, все-таки решат судьбу проектов. Второй — многие российские вендоры нарастили скорость адаптации своих решений под новые реалии в части интеграции с импортонезависимыми СУБД и ОС. Но это вовсе не означает, что год будет простой, так как до сих пор не решены проблемы с «железом», которое необходимо для обеспечения импортонезависимости ИТ-инфраструктуры заказчиков.
Аналогичного мнения придерживается Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн». Эксперт уверен, что импортозамещение — долгосрочный драйвер роста, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Напомним, по указу Президента РФ от 30.03.2022 №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» госзаказчикам запрещено закупать иностранное ПО для объектов КИИ без согласования.
Как завершится 2023 г., и замедлится ли рост?
«В 2021–2022 годах мы наблюдали рост рынка около 15%. В 2023-м рост может увеличиться до 17–18%. Это возможно в связи с тем, что существенная доля заказчиков закончила или заканчивает замещать базовую ИТ-инфраструктуру (ОС и СУБД) и настает очередь прикладных систем», — считает Андреев.
Илья Зайчиков, директор по развитию СЭД «Тезис» в «Хоулмонт» тоже делает позитивные прогнозы. По оценкам компании, в 2022 г. объем российского рынка СЭД увеличился на 15%, в 2023 г. ожидается рост на 20%. Геннадий Попов, генеральный директор компании WSS-Consulting, как и другие участники рейтинга, считает, что именно рынок СЭД ожидает рост.
«Наш прогноз по рынку в целом — сокращение общего объема рынка. Но при этом мы ожидаем ощутимый рост в 20–30% объема рынка российских СЭД за счет постепенной замены западных систем», — считает Попов.
То, что рынок продолжит демонстрировать позитивную динамику, говорят большинство экспертов, опрошенных CNews, но отнюдь не все.
Так, генеральный директор компании «Диджитал Дизайн» Антон Варфоломеев уверен, что после того, как потребности компаний в импортозамещении иностранных решений будут удовлетворены в 2024 г., можно прогнозировать снижение темпов роста рынка до уровня — 10–15% в год.
Подводя итог, можно сказать, что российский рынок систем электронного документооборота в 2022 г. продемонстрировал существенный рост, и в 2023 г. эта тенденция на фоне импортозамещения должна сохраниться.
Поделиться
