Затраты российской промышленности на цифровизацию, судя по данным рейтинга CNews Analytics, в постпандемийном 2021 г. заметно выросли, сказался, среди прочего, и отложенный спрос. Следующим драйвером роста станет необходимость импортозамещения решений западных вендоров, ушедших с российского рынка. Это будет делом не одного года, однако, как планируется, в 2025 г. уже должны появиться результаты деятельности профильных индустриальных центров компетенции.
Рейтинг: первые санкционные потери
В этом году состав участников рейтинга обновился как никогда радикально — на 40%. Особенно заметно отсутствие лидеров прошлых лет — Softline (неизменно занимавшей первые места), «Крока» (вторые и третьи места в прошлых рейтингах), «Ланита». Причины неучастия в рейтингах (и не только по промышленности) этого года официально не озвучиваются, но неофициально многие компании говорят, что причина — неопределенность обстановки из-за санкций. У Softline, впрочем, есть еще одно объяснение — летом 2020 г. стало известно, что бизнес компании разделился на российский и международный.
Как бы то ни было, в рейтинге приняли участие новые компании, и лидеры у него тоже новые 一 «Гринатом» и «Сигма». Первая компания отвечает за цифровизацию российской атомной промышленности, вторая — работает с предприятиями ТЭК. Их данные взяты из открытых источников.
Несмотря на отказ от участия в рейтинге его прежних лидеров, выручка топ-50 его участников выросла на 16,5%, с ₽71,4 млрд (показатель топ-50 в 2021 г.) до ₽83,2 млрд, и на 14,4% по сравнению с рекордным показателем 2019 г. (₽72,7 млрд). Если же взять суммарную выручку за 2021 г. всех участников текущего рейтинга, показавших ненулевой результат в 2020 г., и сравнить ее с их суммарной выручкой в 2020 г., то рост будет еще выше — 24%.
Эти величины можно считать реперными при определении темпов роста поставок ИТ в промышленность. Он отчасти обусловлен реализацией отложенного (из-за эпидемии ковида) спроса.
При этом порог входа в рейтинг резко снизился 一 со ₽177 млн до ₽51,1 млн.
География рейтинга почти не изменилась. Больше половины (39) компаний зарегистрированы и работают в Москве. Далее идут Санкт-Петербург (5), Ульяновск (4), Пермь и Нижний Новгород (по 3), Екатеринбург (2).
Некоторые тенденции цифровизации промышленности
Драйвером роста является активная позиция флагманов промышленности, говорит директор департамента отраслевых продаж «Ситроникс Груп» Сергей Какарыжкин. «Эти компании создаютсобственные цифровые лаборатории, испытывают совместно с производителями новые технологические решения, экспериментируют, — говорит он. — В таком формате мы много работаем по направлениям систем промышленного геопозиционирования, видеоаналитики, платформ интернета вещей, частных LTE-сетей».
Однако желание крупных компаний делать ставку на собственные силы может иметь негативные последствия, считает Дмитрий Потапов, старший партнер «Лиги Цифровой Экономики». «У промышленных компаний есть талантливые команды, которые способны создавать решения мирового класса. Но качественный продукт требует многолетних вложений, — говорит он. — Это вопрос не только разработки, но и создания успешного ИТ-бизнеса, который окупается на протяжении всего жизненного цикла продукта. А это задача другого уровня сложности». Кроме того, непонятно, будут ли предприятия покупать ИТ-решения, разработанные конкурентами, добавляет Дмитрий Потапов. По его мнению, созданием цифровых продуктов должны заниматься профильные ИТ-компании, возможно, в партнерстве с несколькими ключевыми заказчиками.
Как отмечают, причем не первый год, игроки и рынка аналитики, большинство российских компаний пока только на первых стадиях цифровизации. Оцифровываются данные, которые хранились в бумажном виде, внедряются отдельные системы. «Уровень цифровизации российской промышленности в целом существенно ниже, чем в развитых странах. Исключением, пожалуй, являются компании-лидеры отрасли из нефтегаза, нефтехимии, металлургии. Это, например, «Газпром нефть», «Сибур», «Северсталь», «Норильский никель», 一 полагает Владимир Бочкарев, технический директор компании Tegrus.
Растет спрос на отечественные решения. Однако игроки рынка говорят, что для некоторых направлений выбор отечественных аналогов скудный или его нет. «Есть сегменты цифровизации, которые представлены решениями только иностранных компаний. Они годами совершенствуют свои продукты под конкретные отрасли промышленности, например системы PLM/PDM, 一 считает Дмитрий Потапов. По его мнению, потребуются годы и миллиарды рублей инвестиций для создания сравнимых по функциональности российских решений».
Владимир Бочкарев отметил ускорение проведения пилотных проектов. По его словам, «длительность пилота зависит от зрелости технического решения, воли руководства и квалификации команды внедрения». «Возможно, стало больше воли, так как импортозамещение теперь 一 насущнаянеобходимость», 一 замечает Владимир Бочкарев. Андрей Яшин, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет», добавляет, что раньше заказчики поэтапно тестировали каждый элемент, сейчас они вынуждены менять сразу целый набор решений.
Проблемы, прогнозы, тенденции
Срочное импортозамещение заставит промышленные компании вкладываться в новые отечественные решения. На первом по важности месте для «промышленников» будут проекты, от которых зависит работоспособность ИТ-инфраструктуры предприятий.
Компании, работающие как на российском рынке, так и на зарубежных, столкнутся с необходимостью поддержки двух практически не пересекающихся ИТ-инфраструктур. «Многие компании столкнулись с необходимостью разделения ИТ между российскими и международными активами, — отмечает Андрей Яшин. Иностранные компании, работавшие в России, должны будут в нашей стране пользоваться российскими дата-центрами и отечественным оборудованием и ПО. А за рубежом, соответственно, им придется пользоваться всем «нерусским».
Важное место займут проекты в области кибербезопасности. Мощные «межгосударственные» DDoS-атаки в 2022 г. стали реальностью для всех продвинутых в плане ИТ сфер деятельности (телеком, финсектор, госсектор). Не минует чаша сия и промышленные предприятия, тем более что они отстают по оснащенности средствами ИБ не только в нашей стране.
Дефицита «обычной» компьютерной техники на настоящий момент нет, утверждает Сергей Какарыжкин. Со специализированными решениями все не так однозначно. «Пока нет достойных аналогов зарубежным решениям, таким, как разработки Siemens, по микроконтроллерам, 一 считает Владимир Бочкарев. 一 Задача замены на российские аналоги здесь несоизмеримо сложнее, чем в программном обеспечении».
Импортозамещение «специального» ПО, впрочем, тоже нелегкое дело, которое требует длительных усилий. Возможно, отставание в этой сфере может быть компенсировано ускоренным развитием в других. Например, в сфере искусственного интеллекта. ИИ-решения применяются в системахмониторинга оборудования 一 помогают диагностировать поломки, планировать ремонты, оптимизировать работу производства в режиме реального времени.
Также ИИ пригодится при внедрении промышленных платформ интернета вещей, средств видеоаналитики, периферийных вычислений.
Задачи на среднесрочную перспективу
Недостаточные инвестиции в НИОКР, в разработку стали причиной дефицита зрелых отечественных решений. Это касается не только российской промышленности, но всех отраслей. «Сегодня большая часть работы по инновационным разработкам лежит на частных корпорациях. Чтобы повысить эффективность разработки, необходимы технологические альянсы и объединение усилий разработчиков с заказчиками», 一 говорит Сергей Какарыжкин.
Решить проблему предполагается с помощью индустриальных центров компетенции и наращивания инвестиций. «К 2025 году должны появиться первые результаты деятельности индустриальных центров компетенции, в разработку новых отраслевых программных решений будут инвестированы огромные по российским меркам средства. Причем значительная часть инвестиций, ₽155 млрд, это деньги самих заказчиков. Я думаю, к этому времени будут разработаны и проведены первые внедрения новых отраслевых программных средств САПР тяжелого класса, систем конструкторско-технологической подготовки производства», 一 считает Владимир Бочкарев.
Поделиться
