Спецпроекты

oбзор

Обзор: Телеком 2020

Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60%

Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60%

По итогам 2019 г. топ-30 крупнейших поставщиков ИТ на телекоммуникационный рынок увеличили свою выручку на 60% до ₽166 млрд. Порог входа в рейтинг составил ₽272 млн. Компании с оптимизмом смотрят в будущее и утверждают, что запланированные на 2020 г. показатели будут достигнуты несмотря на пандемию.

Рост рынка на 60%

Совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2019 г. составила ₽166 млрд. По сравнению с 2018 г. она увеличилась на 59,5%. Порог входа в рейтинг вырос до ₽272 млн. Интересно, что выручка топ-30 операторов увеличилась значительно меньше, всего на 4,5%, с ₽1756 млрд до ₽1835 млрд.

В этом году в рейтинге нет данных от нескольких постоянных его участников, например, INLINE Technologies Group, которая приняла решение подавать данные от отдельных компаний, входящих в холдинг. Отказались от участия также НЭК («Нева коммуникационные системы»), «ТелеСвязь», «Аплана» и «Компьюлинк».

Суммарная выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи 2019


Источник: CNews Analytics, 2020

Лидирующие позиции в рейтинге занял «ИКС Холдинг» — на долю телекома приходится 95% выручки компании или ₽78,1 млрд. «ИКС Холдинг» входит в число компаний, чье оборудование закупают операторы для реализации требований «закона Яровой». Крупнейшими заказчиками являются «МегаФон» и «Ростелеком». В прошлом году на первом и втором месте рейтинга располагались компании «Талмер» и Nexign, которые входят в его состав и в этом году сами в рейтинге не участвуют.

На втором месте «Энвижн Груп» с выручкой ₽12,4 млрд. После прошлогоднего взрывного роста на 50% в этом году компания сократила выручку почти на 12%.

На третьем месте компания «Сател» (₽9,3 млрд). После прошлогоднего сокращения выручки на 22,6%, в 2019 г. ей удалось восстановить показатели — выручка выросла на 42%.В компании объясняют это завершением нескольких крупных проектов. INLINE Technologies Group представлена в рейтинге компанией «Инлайн Телеком Солюшнс» (₽7,1 млрд), которая расположилась на четвертом месте.

Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2019

№ 2019 № 2018 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка от проектов в телекоме в 2019 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в телекоме в 2018 г. с НДС, ₽тыс. Рост 2019/2018, % Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2019 г., %
1 ИКС Холдинг Москва 78 119 450 н/д н/д 95,0%
2 3 Энвижн Груп Москва 12 361 577 14 001 945 -11,7% 69,2%
3 6 Сател Москва 9 300 155 6 548 419 42,0% 75,0%
4 Инлайн Телеком Солюшнс Москва 7 075 998 8 124 185 -12,9% 94,0%
5 7 Softline Москва 6 199 119 5 820 488 6,5% 5,7%

Источник: CNews Analytics, 2020

* — данные за 2018 г. скорректированы

Перейти к полной таблице

В 2019 г. на пятое место с седьмого в 2018 г. переместилась Softline (₽6,2 млрд). Ей удалось вытеснить на шестое место еще одного постоянного участника рейтинга — «Ай-Теко», чья выручка от проектов в телекоме в 2019 г. снизилась на 5,9%.

На седьмое место с девятого благодаря росту на 69,6% поднялась компания «Инфосистемы Джет». В 2019 г. «Инфосистемы Джет» вместе с «ВымпелКом» провели первые в России тесты технологии Non-IP Data Delivery (NIDD), продляющей жизненный цикл IoT-устройств. Новая технология защищает передаваемые данные и снижает нагрузку на сети оператора, что позволяет подключать к инфраструктуре миллионы устройств в кратчайшие сроки.

Крупнейшие телекоммуникационные компании России 2019

№ 2019 № 2018 Название организации Преимущественная бизнес-модель Выручка в 2019 г. без НДС, ₽млн Выручка в 2018 г. без НДС, ₽млн Динамика 2019/2018, % Число абонентов в России, млн
1 1 МТС* Сотовая связь 472 600 448 100 5,5% 79,1
2 2 Мегафон* Сотовая связь 343 390 330 000 4,1% 75,2
3 3 Ростелеком* Проводная связь 337 400 320 239 5,4% н/д
4 4 Вымпелком (Билайн)* Сотовая связь 289 900 291 540 -0,6% 54,6
5 5 Т2 Мобайл (Теле2)* Сотовая связь 163 300 143 200 14,0% 44,6

Источник: CNews Analytics, 2020

* — данные c НДС
** — данные за 2018 г. скорректированы

Перейти к полной таблице

В рейтинг вернулся «Техносерв», правда теперь он занимает в нем восьмое место с выручкой от проектов в телекоме ₽5,2 млрд, а не первое, как в 2017 г. (₽12,1 млрд). На девятом месте екатеринбургский поставщик оборудования НАГ (₽4,7 млрд). Замыкает десятку крупнейших поставщиков ИТ в телеком впервые участвующая в рейтинге компания НВБС (₽3,6 млрд). В 2019 г. в ее портфеле появилось новое направление — комплексное техническое обслуживание базовых станций операторов мобильной связи.

Каким был 2020 год

Подходящий к концу 2020 г. станет, пожалуй, одним из самых запоминающихся в истории. В том числе и с точки зрения смены цифровых приоритетов бизнеса. В начале года на фоне стремительно распространяющейся пандемии доходы операторов начали сокращаться. Однако первый шок был недолгим. «После закрытия границ и, как следствие, падения количества выезжающих за рубеж абонентов, снизились доходы от международного роуминга, — рассказывает Павел Эчин, директор департамента продаж операторам связи «Сател». — С другой стороны, увеличился дата-трафик ввиду повсеместного использования решений видеоконференцсвязи, а также увеличения времени общения в социальных сетях».

Несмотря на проблемы развития 5G в России, операторы активно занялись модернизацией сетей. «В текущей ситуации операторы вынуждены инвестировать большие суммы в развитие сетей из-за возросшей нагрузки и новых требований к доступности», — говорит Дмитрий Чиндяскин, технический директор «Ай–Теко».

«Массовый переход на удаленный формат работы, смещение коммуникаций в цифровую среду, повальное потребление онлайн-сервисов и услуг привели к значительному росту нагрузки на телекоммуникационные сети даже в тех местах, где ранее она не наблюдалась. Интересно, что после снятия особого режима по коронавирусу трафик продолжил увеличиваться», — продолжает Илья Четвертнев, технический директор группы компаний Angara. Операторам связи это принесло, скорее, минусы, чем плюсы, поскольку расходы на содержание инфраструктуры серьезно выросли, а выручка поползла вниз. Тем не менее, цифровое потребление — это новый тренд, и операторам связи предстоит выяснить, как его можно монетизировать, говорит он.

Сергей Фортунатов, руководитель направления «Сети связи» Softline также отмечает, что на фоне падения многих направлений, все, что связано с дистанционной работой, доставкой и обеспечением ИТ в этой области, выросло. И это позволит поставщикам ИТ в телеком оставаться на плаву. «С точки зрения результатов, в 2020 году мы ждем выполнения поставленных целей», — говорит он.

Дмитрий Петров, генеральный директор компании «Кометрика» («ИКС Холдинг»), уверен, что число цифровых проектов на телеком-рынке будет только расти. В списке наиболее перспективных технологий, по его мнению, искусственный интеллект, большие данные, блокчейн. Кроме того, активно развивается финтех-направление, все больше телеком-игроков заходят в сферы ЖКХ, недвижимости и образования. Дмитрий Чиндяскин добавляет к этому списку облачные вычисления, интернет вещей, дополнительные сервисы (телефонию, видеоконференцсвязь, хранение данных), средства шифрования и защиты данных.

Говоря о более отдаленной перспективе, Сергей Фортунатов отмечает, что человечество вступило в информационную эру, поэтому развитие ИТ просто необходимо для сохранения конкурентоспособности бизнеса. А значит, инвестиции в это направление будут только расти.

Наталья Рудычева

Вернуться на главную страницу обзора