Выявить тренды

Аналитики при составлении карты «Крупнейшие поставщики импортонезависимых ИТ-решений для финансового сектора» ставили перед собой несколько целей. Во-первых, участникам рынка карта должна позволить «в моменте» определить секторы с наибольшей конкуренцией (по количеству поставщиков ИТ-решений), и, наоборот, наиболее «недооцененные» ниши, на которые стоит обратить пристальное внимание. Во-вторых, по мере обновления карты, что будет происходить далее на периодической основе, можно выявлять тренды роста интереса к секторам (по количеству поставщиков ИТ-решений), а также появления новых сегментов. В-третьих, наблюдение за ростом присутствия in-house-банковских разработчиков повышает конкуренцию между вендорами и внутренней разработкой. Карта позволит вендорам увидеть динамику этого процесса и оценить перспективы в тех или иных секторах.

Кроме того, поставщиками некоторых типов ИТ-решений и сервисов на их базе становятся регуляторы. Яркий пример — Банк России при построении и сопровождении различных инфраструктурных проектов: цифровой рубль, платформы цифровых финансовых активов.

Минцифры также участвует в ряде проектов по выстраиванию бесшовной интеграции Госуслуг с рядом банковских сервисов, например, в ипотечном кредитовании или при удаленной идентификации клиентов благодаря ГИС ЕБС, что нашло свое отражение в составе поставщиков решений.

После принятия законопроекта о легализации ИТ-аутсорсинга в банковской сфере, который уже прошел в Госдуме первое чтение, в составе участников Карты могут появиться новые игроки: интернет-компании, представители телекома, сервис-провайдеры и другие. Это, в свою очередь, будет означать начало перехода от in-house-модели к сервисной, прежде всего в секторе АБС (автоматизированная банковская система) и решений информационной безопасности для малых и средних банков.

Методика создания карты

Согласно методике, разработанной CNews Analytics, на карте есть только те компании, чьи решения представлены в одном или двух реестрах: «Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД» Минцифры и «Едином реестре российской радиоэлектронной продукции» Минпромторга.

Поиск по вендорам основывался на:

1. Анкетировании разработчиков, чьи решения созданы исключительно для финансового сектора, а также ИТ-компаний, которые сотрудничают преимущественно с банками.
2. На сведениях из репозитория ИТ-решений для финансовой отрасли Ассоциации «ФинТех» при Банке России.
3. Опросе экспертов рынка.
4. Реестров российского программного обеспечения Минцифры и российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Все участники рынка разбиты на 3 объемных блока:

1. Программное обеспечение
2. Информационная безопасность
3. Аппаратное обеспечение

Сами же разделы, на основе обобщенного мнения принявших участие в составлении Карты экспертов, были сегментированы на несколько рубрик.

Программное обеспечение

Состав блока определен основными задачами, которые решают кредитно-финансовые учреждения: обеспечение проведения платежей, управление рисками, поддержание ликвидности в рамках нормативов, формирование отчетности для Банка России, а также обеспечение юридически значимого документооборота с контрагентами и клиентами.

Кроме того, довольно подробно представлено ПО в области процессинга и эквайринга как значимого источника комиссионного дохода банков от проведения платежей. Автоматизация бизнес-процессов получения процентного дохода от депозитно-кредитной деятельности также нашла свое отражение в соответствующих блоках.

Тренд на достижение человекоцентричности определяет наличие ПО для работы с клиентами, функционирования программ лояльности, а также обеспечения внешних коммуникаций. Новая тенденция на построение data-driven-банкинга нашла свое отражение в сегменте средств работы с данными и аналитических инструментов на их основе.

1. Платформы, АБС, ДБО, формирование отчетности, АХО и бухгалтерия:
   • Платформы, АБС, АРМ и ДБО
   • Формирование отчетности
   • ЦФА (цифровые финансовые активы)
   • Мобильное приложение
   • Платформа для работы с данными
   • СЭД
   • Маркетинг, PR и продажи
2. Биометрия, процессинг, платежи и т.д.:
   • Биометрия
   • Процессинг и эквайринг
   • Платежи
   • Цифровой рубль.
3. Решения для инвестиционной деятельности:
   • Поддержка брокеров и фондового отдела банка
   • Инвеcтплатформы и интерфейсы
4. Управление ликвидностью, казначейством и бюджетирование:
   • Бюджетирование
   • Управление казначейством
5. CRM, управление рисками и кредитный конвейер:
   • Кредитный конвейер
   • Кредитный брокер
   • CRM и CDI
6. Создание банковских приложений и их поддержка:
   • Системы для разработки ПО
   • Системы мониторинга и поддержки ПО
7. Управление коммуникациями:
   • Чат-боты
   • API

Состав первого блока определен глобальным трендом на платформизацию банковского ПО, а также превращению «монолитных» ИТ-систем в набор микросервисных модулей для ИТ-платформ. Если модули не являются полноценными, например, такие, как АБС или ДБО, но при этом имеют их частичный функционал, они включены в соответствующий подраздел.

Такие подразделы, как управление API или чат-боты выделены отдельно, т.к. динамика их развития в банковской сфере крайне активна. Аналитики CNews Analytics ожидают здесь появления новых сфер применения, новых игроков, а также роста конкуренции. Усилия Банка России по развитию цифрового рубля и цифровых финансовых активов нашли свою отражение в подразделах «Платежи. Цифровой рубль» и «Платформы. ЦФА». Вследствие начальной ступени развития смарт-контрактов в этих системах в текущую версию Карты они не включены.

Аппаратное обеспечение

В состав «железа» для банков включены специфические для этой отрасли решения, а также оборудование, которое обеспечивает операционную деятельность финансового учреждения, хранение данных.

1. Банкоматы и терминалы
2. ПО для банкоматов и терминалов
3. ПАК
4. Серверы
5. СХД
6. Прочее оборудование

Средства защиты информации

Отдельно стоит выделить блок, характеризующий обеспечение информационной безопасности в банках. Особенность ИБ в финсекторе — тесная интеграция в процесс операционных рисков вместе с иными подразделениями по управлению рисками, что усиливает роль бизнес-процессов комплексного управления ИБ и реагирования на инциденты. Законодательные инициативы по увеличению оборотных штрафов за утечку персональных данных, а также минимизации потерь от активности социальных инженеров и дропов заставляют по-новому взглянуть на DLP и антифрод.

1. Управление ИБ, мониторинг и реагирование
2. Антифрод и AML
3. DLP и DCAP
4. Сетевые решения
5. Управление доступом
6. Прочее

Представленная карта позволяет говорить о том, что за последние годы резко усилилась доля in-house-разработок в области банковских core-систем. Вендоры не смогли обеспечить в полном объеме требования крупных кредитно-финансовых учреждений в рамках импортозамещения АБС и критических бизнес-платформ.

Однако следующая волна импортозамещения, как представляется, дает независимым разработчикам новые возможности в области создания ПО для некритичных или периферийных бизнес-процессов, например: CRM, кредитные конвейеры, управление API в рамках перехода к концепции Open Banking. Огромные перспективы для вендоров открывает проект построения платформы цифрового рубля.