Лидером российского рынка коммерческих дата-центров по числу эксплуатируемых стоек, как и годом ранее, остается компания DataLine (2611 стойек). DataLine работает исключительно в Москве и располагает двумя кластерами технологических площадок: OST на востоке столицы (3 дата-центра) и NORD на севере (4 дата-центра). Компания улучшила показатели прошлого года благодаря вводу в строй новых мощностей. В марте 2013 г. DataLIne запустила ЦОД NORD 3 на 450 стоек, в ноябре 2014 г. – NORD 4 на 504 стойки. Новые ресурсы быстро находят своих клиентов. Загруженность мощностей на конец 2013 г. составляла 97%. Компания предоставляет полный спектр облачных услуг, включая размещение чужого оборудования, IaaS, VDI и аренду приложений по модели SaaS. Как отдельный продукт позиционируется облако с повышенной катастрофоустойчивостью Metrocluster, так как его виртуальные кластеры продублированы на двух территориально разнесенных площадках.
Второе место сохранилось за провайдером «Селектел», который представлен пятью объектами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и одним дата-центром в Москве. Общее количество стойко-место составляет 1400, загрузка – 96%. Среди основных услуг компании аренда выделенного сервера, colocation и облачные сервера и хранилища. За текущий период фирма не отметилась запуском новых мощностей, релизов следует ожидать в следующем году. В настоящий момент в Санкт-Петербурге ведется строительство площадки «Цветочная-2», в которой будет семь машинных залов каждый площадью 350 кв м, а совокупная подведенная мощность составит 10 МВт. В новом дата-центре планируется разместить 900 серверных шкафов.
Третье место в этом году заняла компания Linxdatacenter, которая совершила значительный рывок, поднявшись с 9-ой позиции в 2012 г. Столь высоких показателей удалось добиться за счет расширения существующий площадок. В данный момент компания располагает двумя ЦОДами на территории России – в Москве и Санкт-Петербурге. В 2012 г. их совокупная емкость составляла 893 стойки, в 2013 г. – 2 тыс. Однако полностью заполнить новые площади сразу не удалось: загруженность мощностей по итогам 2013 г. составила 55%. Таким образом, в 2014 г. стоит ожидать роста показателей благодаря подключению нового оборудования. Традиционно компания предлагает услуги выделенного сервера, хостинга и colocation. В ноябре 2013 г. также был запущен облачный сервис LinxCloud, через который можно арендовать виртуальные мощности по модели IaaS.
На четвертом месте оказалась еще одна компания, совершившая рывок в рейтинге. Провайдер SafeData поднялся на семь позиций с 11 места в результате запуска второго дата-центра в Москве на 900 стоек, который уже загружен более чем на половину. Доля реально используемых стойко-мест на площадках SafeData составляет 77%. Услуги, предлагаемые компанией, включают colocation, IaaS, VDI и арендe почтового сервера MS Exchange.
В рейтинге этого года сразу шесть новых участников – «Электронная Москва», IT Energy, «ВестКолл», «ГлобалТел», «ДатаПорт», «Дельта». Основной дата-центр компании «Электронная Москва» был построен в столице в 2012 г. и запущен в эксплуатацию в 2013 г. Он предлагает услуги colocation, IaaS, PaaS, SaaS. Кроме того, компания располагает небольшим ЦОДом в Нижнем Новгороде. Общая емкости двух площадок – 494 стойко-места, из которых используется 245 (загрузка 62%). Второй по значимости новичок рейтинга – это компания IT Energy, которая предоставляет услуги ИТ-аутсорсинга компаниям ТЭК на базе собственного дата-центра на 190 стоек (используется 160, загрузка – 84%). В портфеле услуг компании – размещение чужого оборудования, dedicated server, аренда виртуальных мощностей.
Что объединяет лидеров?
Следует отметить, что подавляющее большинство участников рейтинга предоставляют как традиционные услуги дата-центров (размещение оборудования заказчика по модели colocation, сервисы выделенного сервера и хостинга), так и облачные услуги (IaaS, а в некоторых случаях SaaS). При этом в структуре выручки рынка дата-центров по-прежнему доминируют традиционные услуги. Этот дисбаланс доказывает, что именно облака – самый перспективный сегмент в выручке операторов ЦОД, и расширяют бизнес именно те компании, которые ориентируются на этот сегмент.
Лидеров условно можно разделить на две группы. Во-первых, это предприятия, узкоспециализированные на бизнесе дата-центров: «Селектел», Linxdatacenter, SafeData. Все они давно присутствуют на рынке, и сегодня, кроме традиционных услуг ЦОД, имеют в своем портфеле и облачные сервисы. Вторая группа – компании, которые специализируются только на хостинге и dedicated server, например «Агава», «Мастерхост». Последние не представлены в исследовании, исключение составляет только компания ММТС-9.
Вторая группа компаний-лидеров аффилирована с интеграторами, например, DataLine (принадлежит ITG, Inline Technologies Group), «ТрастИнфо» («Ай-Теко») и компания «Крок». Таким образом, наибольшего успеха на рынке добиваются провайдеры ЦОД, которые вовремя сумели подстроиться под облачную революцию, а также крупные системные интеграторы, реализовавшие свою компетенцию по возведению дата-центров для создания собственных коммерческих площадок.
Кто больше зарабатывает?
Большое количество стоек совершенно не означает лидерство на рынке по выручке. Все зависит от качества и сложности услуг, предоставляемых оператором. Например, при размещении чужого оборудования по модели colocation провайдер получает минимальную оплату, а в случае предоставления сервисов по модели катастрофоустойчивого облака с жестким SLA, выручка окажется на порядок выше.
Название компании | Выручка от услуг ЦОД в 2013 г., в тыс. руб. с НДС | Выручка от услуг ЦОД в 2012 г., в тыс. руб. с НДС | Рост выручки 2013/2012, в % |
---|---|---|---|
DataLine (1) | 1 113 900 | н/д | н/д |
Крок | 1 016 901 | 635 450 | 60% |
Селектел | 939 000 | 812 000 | 16% |
Ай-Теко ("ТрастИнфо") | 518 130 | 435 400 | 19% |
Linxdatacenter | 473 980 | 347 091 | 37% |
DataSpace (1) | 62 900 | н/д | н/д |
Глобалтел | 24 000 | 12 000 | 100% |
ВестКолл | 20 700 | 16 300 | 27% |
К сожалению, далеко не все компании раскрывают финансовые результаты. Из открытых данных видно, что самая высокая выручка у компаний, «выросших» из среды системных интеграторов. Лидером является DataLine, заработавшая в 2013 г. i1,1 млрд. Далее следует «Крок» с выручкой i1 млрд.
Количество не переходит в качество
Также можно отметить отсутствие в рейтинге компаний телеком-провайдеров, которым несколько лет назад предсказывали роль лидеров на рынке облаков и услуг дата-центров. Это утверждение было основано на том, что компании «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Ростелеком») располагают самыми крупными сетями ЦОД в России. Например, в распоряжении «МегаФона» есть 18 дата-центров в 14 городах, в активе «Ростелекома» – 14 площадок в 12 городах. Как оказалось, широкая география присутствия не гарантирует лидерства по количеству стоек, так как большинство региональных площадок небольшие по масштабу.
Название компании | Количество ЦОД | Города присутствия | Количество стойко-мест, все ЦОД | Количество реально размещенных стоек, все ЦОД | Совокупная площадь серверных залов, кв. м |
---|---|---|---|---|---|
Мегафон | 18 | Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Оренбург, Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Краснодар, Екатеринбург, Томск, Хабаровск | н/д | н/д | н/д |
Ростелеком | 14 | Калининград, Новосибирск, Казань, Краснодар, Сочи, Ставрополь, Рязань, Москва, Хабаровск, Екатеринбург | 1 007 | н/д | н/д |
DataLine (1) | 7 | Москва | 2 695 | 2 611 | 5 697 |
Селектел* | 6 | Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область | 1 400 | 1 350 | 4 950 |
МТС | 6 | Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Владивосток, | н/д | н/д | н/д |
IBS DataFort | 4 | Москва, МО | 1 800 | н/д | 5 000 |
ВымпелКом* | 4 | Москва, Сантк-Петербург, Екатеринбург, Ижевск, Орел, Иркутск | 800 | н/д | 2 500 |
Demos Internet | 3 | Москва | 330 | н/д | 1 460 |
e-Style Telecom | 3 | Москва | 75 | 69 | 300 |
Крок | 3 | Москва | 1 000 | 880 | 3 000 |
Следует отметить, что провайдеры связи, как правило, используют смешанную модель эксплуатации ЦОД, когда часть площадей резервируется под внутренние нужды компании, а часть выделяется под коммерческую эксплуатацию. Например, компания МТС весной 2014 г. открыла новый дата-центр в московском регионе на 180 стоек, из которых 100 стоек предназначено для размещения оборудования клиентов, остальные 80 отведены род нужды самого оператора.
Телеком-провайдеры намерены расширять бизнес по услугам дата-центров. В планах МТС масштабировать опыт нового московского ЦОД в регионы. «ВымпелКом» продолжает строительство модульного дата-центра в Ярославле. Сроки завершения неоднократно переносились, и в данный момент запуск планируется на 2017 г. Наконец, в «Ростелекоме» есть планы по строительству мега-ЦОДа в московском регионе, который должен стать крупнейшей коммерческой площадкой России. Первоначально его планировалось возвести на заводе «Серп и Молот», но позднее было решено найти площадку в Подмосковье.