Выручка крупнейших поставщиков ИТ в финсектор по итогам 2022 г. увеличилась на 9% несмотря на санкции и заморозку текущих проектов по цифровизации, свидетельствуют данные нового исследования CNews. Однако распределение выручки среди игроков отрасли оказалось крайне неравномерным. По итогам года было зафиксировано рекордное количество компаний с отрицательной динамикой показателей. С другой стороны, лидер рейтинга «Иннотех» увеличил свой оборот более чем в 3 раза, обеспечив положительную динамику по итогам года для всей отрасли. В целом, в выигрыше оказались отечественные разработчики ПО, а тем, кто занимался внедрением западных решений, пришлось срочно заниматься диверсификацией своего портфеля.
Смена лидера
По итогам 2022 г. выручка 50 крупнейших российских поставщиков ИТ в финсектор увеличилась на 9%, превысив ₽259 млрд, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews. В пересчете на доллары США рост рынка оказался еще более существенным: поставки ИТ для финсектора от топ-50 провайдеров ИТ-услуг и продуктов выросли на 19% до $3,84 млрд. Причина столь позитивной динамики заключается во временном укреплении рубля в середине 2022 г.
Лидером рейтинга стала компания «Иннотех», на долю которой пришлась почти треть оборота 50 компаний-лидеров (₽74 млрд). Напомним, что компания работает на рынке только с 2020 г. и объединяет активы группы Т1, связанные с реализацией проектов в финсекторе. Компания дебютировала в рейтинге CNews в прошлом году, сходу заняв третью позицию, продемонстрировав рост выручки более чем в 7 раз.
Топ-10 игроков рынка цифровизации финсектора
В 2022 г. выручка «Иннотех» также показала кратный рост (+227%). В «Иннотех» столь впечатляющие результаты связывают с ростом спроса на проекты по замене продукции иностранных вендоров. «Импортозамещение ИТ в финансовом секторе началось раньше, чем во многих других отраслях, а полностью устранить зависимость от западных решений российским финансовым организациям предстоит уже к 2025 г.», — рассказывает Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, генеральный директор группы «Иннотех». — В 2022 г. мы реализовали несколько масштабных ИТ-проектов в этом направлении, в частности, создали приложение для мобильного банкинга, облегчающее взаимодействие клиента с банком, а также разработали корпоративный кредитный конвейер, автоматизирующий бизнес-процессы кредитования. Это комплекс инструментов, которые обеспечивают согласованную работу как систем и команд внутри банка, так и банка с партнерами».
Динамика выручки 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор
Несмотря на заморозку проектов и пересмотр ИТ-стратегий совокупная выручка от проектов в финсекторе выросла на 9%
При этом «Иннотех», увеличив свой оборот сразу более чем на ₽50 млрд, фактически в одиночку вытянул «в плюс» всю отрасль. Если не учитывать показатели этой компании, то выручка остальных участников топ-50 сократилась на 14%. Правда, в таком случае не всегда речь идет об органическом сокращении финансовых показателей. Например, лидер прошлого года системный интегратор Softline изменил политику учета выручки и теперь показывает результаты только по бизнесу в России, хотя ранее цифры также включали оборот от деятельности за рубежом. В результате этих технических изменений выручка Softline по сравнению с 2021 г. сократилась более чем в полтора раза (-53%) до ₽16 млрд, и компания опустилась на вторую строчку в рейтинге. Далее в группе лидеров рейтинга с небольшим отставанием друг от друга расположились разработчик банковского ПО компания ЦФТ (₽15,7 млрд), а также системные интеграторы «Инфосистемы Джет» (₽15,1 млрд) и Rubytech (₽14 млрд).
Выручка топ-50 провайдеров ИТ в финсектор в пересчете на доллары США
По сравнению с депрессивным 2021 г., в 2022 г. рост составил целых 19%. Причиной этого являются колебания курсов валют
Крупные системные интеграторы скрывают свои показатели
Для оценки динамики рынка используется совокупный показатель топ-50 поставщиков, при этом общий список провайдеров ИТ для финсектора по итогам 2022 г. достигает 76 компаний, в связи с чем в рейтинге присутствует больше новых участников (по итогам 2021 г. список поставщиков ИТ в финсектор насчитывал 60 компаний). В общей сложности по итогам 2022 г. в исследовании 24 дебютанта, крупнейший из которых — компания МТС. В рейтинге учтена выручка подразделения «МТС Диджитал», которое занимается развитием цифровых сервисов, разработкой мобильных приложений, продуктов для финтеха, облачных услуг, а также искусственного интеллекта. В прошлом году 12,6% выручки «МТС Диджитал» или ₽11,9 млрд пришлись на проекты для финсектора (7-ая строчка в таблице). Cреди других крупных новичков следует отметить разработчиков программного обеспечения IT-One (₽3,79 млрд, 14-ая позиция в рейтинге) и iFellow (₽2,1 млрд, 22-ое место). Кроме того, после перерыва в 2021 г. в рейтинг вернулся системный интегратор «АМТ-Груп» (₽2,3 млрд, 21-ое место).
С другой стороны, по сравнению с прошлогодним рейтингом в таблице по итогам 2022 г. отсутствуют такие крупные ИТ-компании, как «ИКС Холдинг» и ГКС «Группа Систематика»». В ГКС в конце 2021 г. завершился конфликт акционеров, после чего было принято решение о реорганизации группы. В свою очередь, «ИКС Холдинг» в 2022 г. выкупил ее основатель Антон Черепенников у компании «Юэсэм Телеком», контролируемой Алишером Усмановым. При этом ««Юэсэм Телеком» сохранила за собой контроль над группой компаний «Форпост», ранее входившей в «ИКС Холдинг». В июле 2023 г. владелец «ИКС Холдинг» Антон Черепенников неожиданно ушел из жизни на 40-м году.
Помимо этого, в рейтинге по сравнению с итогами 2021 г. отсутствует ряд небольших поставщиков — это компании «Борлас», SSP Soft, ЦРТ («Центр Речевых Технологий») и Idsystems. В исследовании по-прежнему отсутствуют данные крупных системных интеграторов «Ланит» и «Крок», которые после введения санкций в начале 2022 г. изменили свою политику участия в исследованиях и более не раскрывают показатели.
Пострадавшие и выигравшие от санкций
Любопытно, что в 2022 г. участники рейтинга продемонстрировали противоречивые тенденции с точки зрения динамики своих показателей. С одной стороны, по итогам года зафиксировано рекордное количество компаний, которые сократили выручку от финсектора — 28% от всех участников (для сравнения в 2021 г. таких было 18%, а в 2020 г. — 10%). С другой стороны, также заметно выросло число участников с ростом выручки в полтора-два раза (17% в 2022 г. против 13% в гг.), а количество компаний с более чем двукратным ростом выручки подскочило с 3% в 2021 г. до 8% в 2022 г.
Причина такой разбалансировки заключается в том, что в начале года многие банки приостановили часть текущих проектов и занялись пересмотром стратегий и бюджетов с учетом новой ситуации на рынке и ухода западных вендоров. В результате санкций поставщики, которые в своем портфеле ориентировались на иностранные решения, испытывали серьезные трудности.
«В 2022 году состав продаваемого оборудования, ПО и услуг претерпел кардинальные изменения из-за серьезного санкционного давления и ухода из РФ большинства западных вендоров», — отмечает директор по работе с заказчиками Enterprise компании Tegrus Денис Козлов.
Динамика выручки участников рейтинга
Больше четверти поставщиков (28%) потеряли выручку из-за ухода западных вендоров и сокращения банковских бюджетов, но их место быстро заняли отечественные разработчики — 25% участников увеличили оборот более чем в 1,5 раза
При этом ряд отечественных вендоров и разработчиков ПО под заказ, наоборот, смогли воспользоваться ситуацией, чтобы существенно улучшить свое положение на рынке. Обращает на себя внимание, что среди лидеров по темпам роста больше всего компаний, которые занимаются именно заказной разработкой, так как в условиях ухода иностранных вендоров многим компаниям финсектора пришлось в экстренном режиме менять свой ИТ-ландшафт с помощью отечественных решений.
Подробнее о том, в чем были причины роста и сокращения выручки участников рейтинга, читайте в отдельном материале CNews.
Поделиться
