Спецпроекты

На страницу обзора
Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ

Участники рейтинга поставщиков ИТ в здравоохранение в 2019 г. заработали ₽7,3 млрд. Некоторым из них удалось увеличить выручку в несколько раз благодаря появлению новых масштабных проектов. Объемы госфинансирования отрасли в 2019-2021 г. значительно увеличились, и их пик придется на 2020 г. А значит, есть надежда на дальнейший рост уровня цифровизации отрасли.
 

Совокупная выручка участников рейтинга поставщиков ИТ в здравоохранение по итогам 2019 г. составила ₽7,3 млрд. На первом месте «Барс Груп» — в 2019 г. компания заработала в этом сегменте ₽1,3 млрд. В списке продуктов «Барс Груп» медицинская информационная система, лабораторная информационная система, онкологический кластер, региональная информационная система мониторинга беременных, платформа ТФОМС, паспорт медицинской организации, регистр медицинских работников и медицинского оборудования, медицинский кластер, система мониторинга здравоохранения. На втором месте «Форс» (₽850 млн), активно развивающая направление телемедицины и удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов. На третьем «ICL Техно» (₽828 млн) — компания специализируется на поставке программно-аппаратных комплексов для медучреждений Магаданской области и Республики Татарстан. В 2020 г. она также принимала участие в оборудовании клинической больницы в Коммунарке.

Рост финансирования проектов информатизации здравоохранения в 2019 г. ожидаемо привел к увеличению доходов поставщиков ИТ-решений. Рекордсменом по росту выручки стала компания «СмартМед» — в 2019 г., по сравнению с 2018 г., она заработала более чем в 6 раз больше (₽149 млн против ₽23 млн). «Основная причина взрывного роста — это отложенные проекты, которые перешли с 2018 года на 2019 год, таким образом образовав серьезное падение выручки в 2018 году и стремительный рост в 2019 году, — говорит Алексей Карпинский, генеральный директор «СмартМед». — В частности, это проект по модернизации ядра федеральной телемедицинской системы для Минздрава России и еще несколько региональных проектов».

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ в здравоохранение 2020


№ 2019 Название компании Город Специализация Выручка в 2019 г. с НДС, ₽тыс. Выручка в 2018 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2019/2018, %
1 БАРС Груп Москва Разработчик 1 267 418 995 000 27,4%
2 Форс Москва Разработчик 850 000 700 000 21,4%
3 ICL Техно Казань Разработчик 827 700 455 000 81,9%
4 Программный Продукт Москва Разработчик 602 342 430 801 39,8%
5 Корпорация Парус Москва Разработчик 597 710 492 532 21,4%

Источник: CNews Analytics, 2020

*— выручка без НДС

Перейти к полной таблице

На втором месте по темпам роста системный интегратор Intact (рост на 322% до ₽100 млн). «Ключевой проект в сфере здравоохранения, который столь существенно отразился на выручке компании в 2019 году, был реализован нами в больницах Московской области в рамках государственной программы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы, — отметил Кирилл Львов, совладелец Intact. — Компания оснастила телефонным оборудованием 203 лечебных учреждения и выполнила работы по созданию СКС для доступа к инфраструктуре региональных информационных ресурсов в 50 учреждениях».

Более чем в 2 раза выросла выручка от проектов в здравоохранении у «Белтел» (с ₽59 млн в 2018 г. до ₽131 млн в 2019 г.) благодаря сотрудничеству с Телемедицинским центром НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова.

На 83,3% до ₽510 млн увеличила выручку «Нетрика» — в списке ее клиентов уже 21 регион, в которых она занимается созданием цифрового контура. «Своим заказчикам мы предлагаем комплекс решений по всем подсистемам ГИСЗ, которые требуются для создания цифрового контура в регионе. Поскольку наше решение лежит в основе ГИСЗ субъекта, то создание централизованных подсистем является нашей непосредственной задачей», — поясняет Игорь Башков, руководитель отдела продаж и развития направления «Здравоохранение» группы компаний «Нетрика».

На 73,7% больше, по сравнению с 2018 г., заработала «Смарт Дельта Системс» (₽249 млн) — компания создает региональные сегменты ЕГИСЗ в Волгоградской и Тульской областях, работает в Санкт-Петербурге и в Москве. Рост в 59% продемонстрировала компания «Самсон» — она работает в Республике Калмыкия и Забайкальском крае. На 75,4% увеличила выручку «Алькона» — в списке ее клиентов медучреждения Республики Чувашия.

Прогнозы на будущее

По мнению Дарьи Голосовой, первого заместителя генерального директора компании «Ай-Форс» (группа компаний «Форс»), благодаря увеличению и активной популяризации площадок, объединяющих инновации, бизнес и госучреждения, а также расширению грантовых и пилотных программ, в здравоохранении уже появился спрос на инновационные ИТ-продукты, обеспечивающие решение наиболее остро стоящих задач.

В списке основных трендов развития цифрового здравоохранения, по мнению экспертов, переход к аналитике на основе первичных данных и внедрению систем поддержки принятия врачебных решений. Игорь Башков надеется, что необходимые условия для этого будут созданы в ближайшие 3-5 лет. «У всех врачей будут автоматизированные рабочие места и электронные подписи, они смогут вести юридически значимые цифровые истории болезни пациентов, — рассказывает он. — На региональном уровне будут созданы соответствующие централизованные системы, которые будут принимать, агрегировать, передавать, обрабатывать и использовать первичные данные».

В «Барс Груп» уверены, что созданные хранилища массивов данных — медицинских снимков, лабораторных анализов, диагнозов, сведений о структуре заболеваемости и об используемых методах лечения — постепенно становятся основой для формирования дата-сетов, используемых системами искусственного интеллекта (ИИ), базой для разработки систем поддержки принятия врачебных и управленческих решений, создавая предпосылки для научных исследований и открытий, внедряемых в медицинскую практику. Одним из перспективных направлений применения ИИ является разработка и совершенствование решений в области интерфейса «человек — машина», а также использование технологий распознавания и интерпретации текста для анализа медицинской документации, предиктивного выявления и анализа динамики заболеваний на основе данных, внесенных в медицинские карты пациентов.

Второй тренд – это расширение дистанционного взаимодействия пациента с медицинскими организациями. Речь идет как о дистанционном получении услуг и медицинских документов, так и о телемедицинских консультациях с врачом и использовании средств удаленного мониторинга состояния здоровья. «В условиях новой реальности и благодаря активной позиции медицинского сообщества, телемедицинских ассоциаций и представителей рынка телемедицины в среднесрочной перспективе видится возможность нивелирования многих факторов, сдерживающих развитие и широкое применение телемедицинских продуктов, — поясняет Дарья Голосова. —Имеется в виду запрет на постановку даже предварительных диагнозов и назначение исследований, отсутствие легальных возможностей проведения первичных телемедицинских консультаций. На наш взгляд, пациенты готовы к такому взаимодействию с врачами и нуждаются в доступности и удобстве получения медицинской помощи, более того, у них уже формируется запрос на технологичность получаемой ими услуги».

Третье направление — подключение к ЕГИСЗ всех, в том числе и частных, медицинских учреждений. Когда это произойдет, можно будет забыть о привычных бумажных выписках. Электронная история болезни пациента будет доступна врачам любых медучреждений, а значит, появится возможность более квалифицированно оказывать медицинскую помощь.

Есть, впрочем, и тенденции другого рода. «Кадровый вопрос, вопрос компетенций в сфере ИТ и мотивации сотрудников как внутри медицинских организаций, так и на уровне органа управления здравоохранением — одна из классических проблем», — говорят в «Барс Груп». Кроме того, в наследство от лоскутной информатизации прошлых лет отрасли достались высокий уровень кастомизации форм и процессов в информационных системах, отсутствие единого подхода к использованию нормативно-справочной документации и даже разные трактовки порядков ведения документации и сбора отчетности.

Владимир Варфоломеев, генеральный директор SofTrust, видит предпосылки для монополизации рынка информатизации государственного здравоохранения и ухода с него альтернативных разработчиков. «Если это произойдет, то рынка информатизации государственного здравоохранения в ближайшие три-пять лет у нас не будет. Как это скажется на здравоохранении в целом, покажет время», — говорит он.

Наталья Рудычева

Короткая ссылка

Интервью обзора

Рейтинги

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ в здравоохранение 2019
№ 2019 Название компании Город
1 Барс Груп Москва
2 Форс Москва
3 ICL Техно Казань
Подробнее